液体贮槽行业投资价值分析及发展前景预测报告

液体贮槽行业投资价值分析及发展前景预测报告

我国是产煤大国，目前探明可采储量1145亿吨，排名世界第三，在中国化石能源总储量中煤炭资源储量占据94%，而石油和天然气仅分别为5%和1%，在中国的能源消费中，煤炭一直占据主导地位。近年来，由于传统煤化工产能过剩以及原油价格的一路走低，加之中国围绕碳中和目标制定的一系列发展方向，煤炭消费未来将进入下降趋势。但限于我国多煤少油少气的自然条件，适度发展煤炭深加工产业，通过新型煤化工获得石油替代品解决油气不足，仍然是国家能源战略技术和产能储备的必然举措。在国家产业政策指导和支持下，继续建立具有行业特色，以企业为主体聚合产、学、研、用各方力量的产业联盟，促进制造企业和科研机构的技术与产品发展更加贴近工程应用和市场要求，在已有的技术优势基础上，补强技术短板，强化在产品核心关键配套件，以及材料、密封等基础配套领域方面的技术合作，促进产业链上下游的系统性、协同性和完整性，提升产业链整体水平。大型石化装备随着石化装置规模不断扩大，并向大型化、一体化、智能化发展。通用机械行业在大型炼油（加氢裂化、催化裂化、延迟焦化装置等）、大型乙烯设备研制方面取得显著的成果。国产首台1500kN活塞压缩机组在中化泉州石化渣油加氢装置现场投入运行，主要技术指标达到了国际同类产品先进水平，使我国成为国际少数能够生产125吨、150吨活塞力往复式氢气压缩机的国家之一，满足了我国石化行业、煤化工行业装置大型化发展的需要。中海油惠州炼化120万吨/年乙烯项目成功运行，其核心设备乙烯、丙烯、裂解气压缩机全部由国内制造，标志着继美国埃里奥特、德国西门子、日本三菱之后，我国拥有了具有百万吨级乙烯三机制造能力和业绩的高端压缩机制造厂商，乙烯装置配套压缩机组制造水平跃入世界先进行列。大型冷箱、大型球罐等特种设备研制成功也为满足我国大型石化装置发展需要做出了重大贡献。目前，千万吨级炼油、百万吨乙烯等石化装置中的工艺流程泵国产化率已达到85%以上。其中，BB3型水平中开多级化工流程泵，最大流量可达1440m3/h，最大扬程可达1600m，使用功率最大已达3000kW，覆盖API标准中S-5（ZG230-450）到D-2（A890-5A）所有材料；适用于高温、高压工况，易燃、有毒等危险液体输送的卧式多级筒形泵（AP1610）B5型号，部分产品已达到国际先进水平。大量高温高压耐腐蚀专用阀门，乙烯清焦平板阀、大口径高压加氢阀、特种工艺控制阀、催化剂分配阀、高抗硫阀等产品的成功研制，改变了特种阀门依赖进口的局面，为石化行业的发展提供了保障。百万千瓦超超临界火电机组泵阀依托国内多个百万千瓦超超临界火电项目，进一步推进泵阀国产化工作，其中锅炉给水泵、凝结水泵及各类阀门的国产化成绩斐然。660MW超临界火电机组用全流量锅炉给水泵组于山西华光发电厂成功投入运行，1000MW全流量锅炉给水泵已经研发成功并通过了出厂鉴定。主蒸汽管道气动疏水阀、储水罐水位调节阀、吹灰蒸汽调节阀；给水泵再循环调节阀、再热器喷水调节阀、汽机高压供汽站压力调节阀、锅炉循环管路调节阀等阀门，先后在国电黄金埠发电、神华神东电力和万州电厂1000MW超临界机组以及华能长兴电厂600MW超临界机组投入运行。经过近年的不断努力，超超临界火电机组用阀门国产化率达到90%以上。行业制造企业为广东华夏阳西电厂2×1240MW超超临界火电机组提供了目前国内规格最大的三大风机机组。提高行业标准化水平以国家《深化标准化工作改革方案》精神为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的标准发展理念，建立健全团体标准体系，进一步创新团体标准管理机制，强化团体标准的实施与监督，有效支撑行业创新发展和产业结构升级。构建与国标行标协同发展的新型团体标准化体系通过梳理通用机械行业标准化现状，围绕行业技术创新与健康发展对标准化的多方面需求，明确通用机械行业标准化发展的薄弱环节。协调国家标准和行业标准的发展目标与重点，针对标准空白和急需的标准化领域，大力推进发展团体标准。努力构建团体标准与国家标准及行业标准协同发展、互动互补的新型行业标准化体系。不断完善团体标准发展机制要建立完善通用机械行业团体标准管理和工作机制，提高各专业行业团体标准工作水平，强化规范程序管理，保障团体标准的科学性、先进性、合理性，符合国家产业政策和行业健康发展的要求，制定完善知识产权政策，使通用机械行业团体标准工作得到持续稳定发展。加强团体标准产业链合作以开放的原则发展团体标准，加强与上下游产业链各领域相关机构的交流与合作，共同探讨产业发展中的共性问题和制约产业发展的主要薄弱环节，联合开展团体标准工作，共同制定双标号团体标准，在上下游产业链共同推广实施。以团体标准为纽带，加强产业链协调发展和技术水平同步创新提升，促进通用机械行业带动零部件产品技术发展和满足用户领域产业发展需求。推进团体标准国际化要推进通用机械行业团体标准的国际化进程，各专业行业探索加强与国际标准化组织机构的交流与合作，积极参与国际标准化活动；跟踪国际标准发展情况与趋势，围绕通用机械行业拓展海外市场的需要，在团体标准的制定过程中加大对国际标准的对接与转化工作力度，加快企业质量及运营管理模式对接，取得国际性准入许可认证，提升企业参与国际市场竞争的能力；同时推进在国际市场宣传推广通用机械行业团体标准，组织行业企业到国际平台参加各类展会及交流合作，为通用机械产品走出去提供标准化支撑。建立完善行业检测机构体系依据团体标准的特性和发展需要，进一步培育发展行业行检测机构，推进质监系统检测机构、企业检测机构、其他社会化检测机构加强和完善针对通用机械产品及技术的检测能力，构建覆盖面广、条件完善的检测机构体系，为通用机械行业团体标准发展提供有力保障。依托团标发展评估认定认证促进采标实施充分发挥团体标准以市场需要为导向的技术引领作用，依托团体标准开展相关的评估评定认证等工作，突出团体标准的特色优势，通过评估认定认证扩大团体标准的影响力，促进企业采用先进的标准发展适应新业态需求的质量管理模式，推动质量管理向全供应链、全产业链、产品全生命周期延伸。同时依托团体标准通过评估认定认证等方式促进企业规范运营，行业自律健康发展。空分设备行业发展现状（一）空分设备行业市场整体规模随着十三五计划的实施，尤其是供给侧结构性改革持续推进，三去一降一补倒逼传统产业产能升级、迈向有序发展，钢铁、化工等上游行业效益提升，尤其是十三五初期国家聚焦炼化产业规模化与一体化布局、重启以现代新型煤化工为主的项目工作、淘汰钢铁落后产能与加快推动产能置换，深冷设备下游行业迎来新的设备采购高峰。根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年度气体分离设备行业实现工业总产值244．83亿元，同比增长13．23%；实现营业收入250．30亿元，同比增长6．22%；利润总额22．31亿元，同比增长10．89%。我国气体分离设备的工业总产值呈现较快的增长态势，产值、利润等多项指标再创历史新高。天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期，以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展，为本行业今后的发展打下了坚实基础。（二）空分设备行业主要产品产量及订单出口情况根据《2021年气体分离设备行业统计年鉴》披露，2020年全年共计生产各类空分设备163套，2019年为238套，数量同比减少31．51%；折合制氧量约392．01万m3/h，2019年为353．4万m3/h，同比增加10．93%。全年生产的各类空分设备中，大型空分设备（6000m3/h以上）95套，中型空分设备（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮设备37套。2020年天然气液化装置市场和2019年行情类似，数量较少，且仍以中小型装置为主，行业内生产企业以四川空分、蜀道装备、福斯达为主。2020年我国全年天然气表观消费量为3，262亿立方米，同比增加7．10%。2020年全国天然气产量约1，900亿立方米；2020年天然气进口量约1，400亿立方米，对外依存度43．2%，进口气中，LNG占比约70%，管道气占比约30%。根据中石油的报告显示，截至2020年底，中国已投运LNG接收站21座，总接卸能力9，065万吨/年。2020年，中国共完成4座LNG接收站的扩建，目前正在建设的LNG接收站有10座，接收能力约为3，600万吨/年，还有7座接收站正在进行扩建，扩建接收能力2，090万吨/年。预计到2025年，中国LNG接收能力会翻番，中国石化经研院的报告预计2025年全国将建成LNG接收站超30座，合计接收能力近2亿吨/年。预计到2025年，我国天然气消费量将增至4，200亿至4，400亿立方米，年均增量超200亿立方米，增速月6%。其中，工业领域需求潜力较大，城市燃气用气将继续保持增长，发电用气空间广阔，化工领域用气增量有限。2020年全行业累计订货额同比增长约两成，市场需求旺盛。2020年内新签空分设备合同151套，折合制氧总量约391．11万立方，其中钢铁冶金行业订货61套，折合制氧量194．57万立方；有色行业订货6套，折合制氧量20．9万立方；石化行业订货18套，折合制氧量68．55万立方；煤化工行业订货13套，折合制氧量55．81万立方；多晶硅、玻璃及钛白粉等行业订货32套，折合制氧量28．55万立方；化肥行业订货2套，折合制氧量7．5万立方；电子行业订货5套，折合制氧量1．53万立方；零售及其他行业订货14套，折合制氧量13．7万立方。2020年出口旺盛，全年出口各类产品共计完成交货值16．63亿元，同比增长58．8%，共计出口空分设备29套，折合制氧量38．37万m3/h，约占制氧总量的9．78%。行业标准化水平得到提高十三五期间，通用机械行业的标准化水平得到普遍提升，制修订一大批国家标准、行业标准，特别是团体标准的制定和实施，为行业健康发展发挥了重要的作用。通用机械重点行业标准化体系进一步完善。十三五期间，泵行业制修订标准28项，其中国家标准12项，行业标准16项。目前泵专业领域的现行标准对现有各类泵的覆盖率达到95％以上。阀门行业制修订标准63项，其中国家标准12项，行业标准51项。风机行业的标准经过40余年发展，目前国家、行业和地方标准已有70余项，形成了覆盖经济社会各领域、风机产销各环节的标准体系。十三五期间压缩机行业制修订标准40项，其中国家标准9项，行业标准化31项，形成了既有主导产品标准、又有配套的测试方法标准及辅助的零部件和材料标准的相对齐全的标准体系。空分设备行业十三五期间完成44项国家及行业标准的制修订任务，其中已批准发布39项，含国家标准6项，行业标准32项，国际标准1项。减变速机行业目前共有减变速机专业及相关齿轮等标准119个，其中国家标准10项，行业标准107项，团体标准2项。分离机械行业共有国家标准19项，行业标准71项，团体标准4项；主要产品的标准覆盖率超过90%。在国际标准转化方面，目前与压缩机及净化技术相关的国际标准共27项，已转化为我国标准22项，已列入计划正在转化的4项。所有采标标准均为修改采用，水平与相应的国际标准相当。与泵相关的国际标准共21项，其中已转化为我国国家标准16项，已列入计划且正在转化的5项。与阀门相关的国际标准共24项，已转化为我国国家标准17项，已列入计划且正在转化的1项。由于采标项目分别是等同或修改采用，因此水平与相应的国际标准相同。另外通用机械行业标准化走出去也初见成效，风机行业积极参与行业相关国际标准化制修订工作，风机行业标委会承担了国际标准化组织ISO/TC117技术委员会对口的标准化技术业务工作，并成功承办了第30次国际标准化ISO/TC117会议，加强了与国际标准化的交流与合作，提高了我国风机行业实质参与国际标准的能力。在国家各项相关政策引导下，通用机械行业大力发展团体标准，建立了团体标准工作两级管理机制，制定发布了《中国通用机械工业协会团体标准管理办法（试行）》等一系列管理制度文件，提出了团体标准工作遵循的原则和标准体系，并本着高起点规范化的原则组织各专业行业积极开展团体标准制订和宣贯实施工作，取得了显著成效。中通协在全国团体标准信息平台已经公告发布22项团体标准，其中《压缩空气站能效分级指南》《整体式高速齿轮传动装置通用技术规范》分别获评工信部2019、2020年度百项团体标准示范应用项目。目前已经立项正在制订中的团体标准30余项。团体标准依据管理机制方面的优势，对快速满足市场需要、填补标准空白发挥了重要作用。目前通用机械行业基本形成了以国家标准、行业标准、团体标准为核心，涵盖了基础标准、产品标准、试验方法及检验方法标准、安全标准、能效标准等主要标准类别的标准化体系。为通用机械产品的设计、制造、安全生产、试验、质量检验、能效考核等提供了技术依据，为产业的发展起到了技术支撑作用。通用机械行业的标准体系已相对稳定，技术水平达到当前国际通用技术水平。基本可以满足国内电力、石油、化工、冶金、城市建设、国防等国民经济各领域所需通用机械产品的生产需求和发展需要。在新的经济发展环境中，创新驱动发展和知识产权战略越加得到充分的重视。通用机械行业企业不断提升自主创新能力，发挥知识产权激励创新作用，开发新技术、新产品、新工艺，形成越来越多的专利技术，为行业技术进步与发展发挥了重要的促进作用。企业在知识产权保护方面的意识更加强化，申报与获得专利授权、软件著作权等知识产权数量大幅增长，发明专利的数量及占专利总数的比例逐年提升，行业专利水平得到显著提高。通用机械行业的《一种大直径三元叶轮的铣制方法》、《一种循环气压缩机叶轮的热处理工艺》及《大型离心压缩机试压机壳及其试压方法》等发明专利荣获第十九届中国专利奖。部分行业企业取得知识产权管理体系认证证书，标志着知识产权管理水平迈上一个新的台阶，由粗放式管理迈向规范化、标准化、流程化管理。行业发展存在的主要问题通用机械行业逐步从高速发展走向平稳增长，在重大技术装备国产化和转型升级发展等各方面取得了长足的进步。但同时仍存在一些问题和短板，制约了行业的持续健康发展。行业整体技术创新能力仍比较薄弱，不能完全满足国民经济各领域高端先进技术发展的需要；以企业为主体的研发能力水平不足，特别是在行业中数量占比较大的中小型企业表现尤为突出。创新能力不强主要表现在：一是部分重大装备中的高端产品技术研发始终处于跟随性研发的被动局面，不具备前瞻性、主动性研发能力；二是尚有不少企业创新意识和技术基础薄弱，缺乏关键核心技术，导致企业以低端产品赖以生存，利润空间微薄，持续高质量发展能力很弱；三是行业专利数量虽多但发明专利占比小，特别是缺乏市场引领性的高质量发明专利，专利技术转化为生产力的能力不强。行业经济运行行业经济运行保持稳定，适度增长。提升行业经济运行质量，通过调整与发展，使行业利润水平明显改善。产品技术水平重大技术装备国产化与示范应用得到全面提升，基本解决石化、核电、油气集输、天然气液化、煤炭深加工等重点领域重大技术装备的短板，并实现工程化、产业化水平显著提高。通用机械行业的中高端产品比例明显提高。到2025年，在风机、压缩机、泵、阀门、气体分离设备等重点产品领域，中高端产品占比达到60%以上，产品的设计、制造核心关键技术与国际先进水平的差距明显缩小。继续加大节能技术与产品的开发，在风机、压缩机、泵等重点产品领域，节能产品占比达到60%以上，系统节能水平显著提高。（一）产业转型升级促进发展围绕产业链多元化经营的大型企业集团，到2025年，全行业形成10家工业产值达50-100亿元、具有较强综合竞争能力和行业引领能力的大型企业集团。加强行业企业创新发展能力，到2025年，行业50%以上企业拥有市级以上研发中心；重点企业技术研发投入达到3-5%。以创新驱动行业深化产业结构调整，促进转型升级发展，骨干企业实现从制造型企业向制造+服务型企业的转变。大力发展智能制造、绿色制造，智能化产品和制造过程智能化水平显著提高。（二）产业国际化水平依托一带一路走出去战略，大力拓展国际市场。到2025年，行业工业产值中出口产品占比达到15%以上，并实现中高档产品出口占比明显提高。提升通用机械产品的国际市场竞争地位，在大型空分设备、大型压缩机组、天然气集输设备等重点产品领域，形成5-10个具备国际先进水平和竞争能力的优势品牌。（三）产业标准化水平进一步夯实标准化发展基础，构建国标、行标、团标、企标一体化协调发展的行业标准化体系，推动团体标准的大力发展，到2025年，实现团体标准占比的明显提升。提高标准的国际化水平，强化国际标准的转化，在现有基础上国际标准转化率显著提高，推动基础标准、检测方法标准、能效标准与国际接轨。加强标准的宣贯力度，构建标准、检测、评估评价认证相结合的推广应用体系，使标准的采标率得到有效提升。天然气液化（LNG）装备为保障国家能源安全，满足城市燃气互联互通的要求，受国家能源局委托，以300万吨/年液化天然气接收站配套设备设计制造要求为依据，中国通用机械工业协会和中石油昆仑能源共同组织开展LNG关键设备国产化攻关。关键设备国产化工作涉及各类高、低压潜液泵，装卸料臂、低温BOG压缩机、ORV开架式汽化器、各类大口径、高压低温阀门等，均取得了显著成效。泵行业企业攻克了LNG各类低温泵的关键技术，研制的中小型LNG潜液泵、LNG罐内泵、小型液力透平、LNG多级泵、LNG船用泵在LNG液化厂、接收站、调峰站等装置成功应用。在国产化示范项目、我国首座百万吨级国产化液化天然气工厂—湖北黄岗500万方/天LNG项目中，丙烯、乙烯、甲烷三大冷剂压缩机均为国内制造，项目的成功投运，对于拓展国外天然气液化市场具有重要意义。影响空分设备行业发展的有利和不利因素（一）影响空分设备行业发展的有利因素随着我国国民经济的持续健康发展，国内煤化工、石油化工、冶金、天然气等行业对空气分离设备、液化天然气装置等深冷技术装备的需求量持续上升。长期来看，我国尚处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展，结构调整、产业升级、节能减排及环境保护的发展方向将为空气分离设备、液化天然气装置等提供良好的宏观环境。我国煤炭资源丰富，石油及天然气资源贫乏。随着国际能源短缺以及我国对环境保护的日益重视，清洁煤利用成为我国一项长期的能源战略。空分产品的主要用途逐步从冶金、化肥及石油化工等企业转向以煤炭代替石油的新兴煤化工领域，以及以煤炭为主要能源的传统工业行业的节能、环保技术改造。这为空分产品的使用创造了一个巨大的新兴市场。根据对我国煤化工、钢铁、电力、化肥、石油化工等主要空气分离设备使用行业的发展趋势预测，我国空气分离设备在未来一个时期内的总体市场需求仍将保持稳定增长。天然气液化工厂作为天然气行业的重要上游领域，其发展情况受天然气行业直接影响。近年来，我国陆续出台多项旨在推动天然气行业整体发展的产业政策《天然气发展十三五规划》把加强勘探开发、增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加快储气设施建设提高调峰储备能力等作为下阶段天然气行业发展的重点任务之一；《国家发展改革委员会关于调整天然气价格的通知》提出天然气价格应当按市场化取向，建立反映市场供求关系的动态调整机制；《天然气利用政策》则明确将提高天然气在一次能源消费结构中的比重作为能源发展目标，优先鼓励包括城市燃气（城镇居民炊事、生活热水、公共服务设施、天然气汽车等）、工业燃料等在内的天然气利用项目。长期来看天然气行业整体的发展前景良好，从而将对应用于该领域的天然气液化装置提供长期、持续的市场需求，对本行业的发展构成积极影响。我国空气分离设备制造行业虽然起步较晚，进入本世纪后，才开始向产品大型化方向发展，但在产品流程设计等核心技术方面发展速度较快，已经达到国际先进水平。随着我国工业总体发展水平的不断提升，以及各工业领域技术水平、生产设备的更新换代，各工业领域对于深冷技术设备的综合效能也提出了越来越高的要求，这也必然导致老空分设备的淘汰，提高空分设备更新换代的需求。目前我国在以煤炭为主要能源的传统行业，重点推广的节能、环保新技术，如钢铁行业的熔融还原炼铁技术、富氧冶炼技术，电力行业的IGCC技术、富氧发电技术等。从根本上讲，以上技术都是通过利用氧气作为氧化剂实现煤转化，以煤转化后的产品作为化工原料，实现对石油原料的替代，或者将煤转化后的产品作为清洁能源，如天然气等，实现提高燃烧效率、降低环境污染的目的，以上这些技术都需要空气分离设备提供大量的氧气产品。近年来，空气分离设备在医疗、电子、航空航天、新能源电池、光纤光缆、多晶硅等新兴行业的应用不断拓展，除传统的氧氮产品需求增加以外，He、Ne、Kr、Xe等稀有气体有越来越多的需求，这表明深冷技术设备的应用领域得到持续拓展，需求规模迅速扩大，表明各工业领域对深冷技术设备的认可度逐渐提升，为深冷技术设备的大规模推广应用奠定了良好的基础。（二）影响空分设备行业发展的不利因素1、空分设备行业基础薄弱我国空气分离设备、液化天然气装置等深冷