智慧交通服务行业发展基本情况

智慧交通服务行业发展基本情况

中国公路智慧交通行业发展历程公路智慧交通是指依靠于物联网、大数据、云计算、5G通信以及人工智能等多种信息技术，汇集交通信息经过实时分析处理后，最后形成的高效、安全的公路交通运输服务体系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建设组成。相关政策的出台鼓励公路智慧交通行业未来将向着一体化管理、数据协同、车路协同方向发展。同时到2035年，中国交通基础设施数字化率规划达到90%，围绕现存公路的智慧化建设与管理将迎来机遇。中国交通智慧公路行业发展现状随着公路智慧化建设不断开展，中国公路智慧交通行业市场规模不断扩大:2017年的市场规模由937．0亿元提高至2021年的1382．4亿元，年复合增长率为10．2%预计2026年将增长至2，837．3亿元，年复合增长率为15．5%。2019年中国取消高速公路省界收费站，ETC基本普及，2020年省界收费站取消项目进入尾声，高速公路视频上云项目集中落地，2019年规模是十三五期间公路智慧交通的阶段性高点。2022年后续将围绕车路协同所需的智慧公路的建设带来新的增长。到2035年，公路基础设施数字化率将达到90%，公路智慧化建设将进入高速增长阶段。通过交通行业应用平台以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括软件、数据服务等多种形式、多细分场景的交通领域云服务，助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。2021年中国智慧交通相关专利申请量为387项，同比下降29．25%。受益于市场整体向好，我国智慧交通行业投融资处于快速发展阶段，投资事件数在2019-2021年间逐年上升。数据显示，截至2022年7月21日，我国智慧交通行业投资事件数为290起。其中2021年我国智慧交通行业投资事件数36起，较前年上升了5起。2022年1-7月，投资事件数为8起。2012-2019年我国智慧交通行业相关企业注册量呈增长趋势。但进入2020年，相关企业注册量呈现下降态势。数据显示，2021年我国智慧交通行业企业注册量为1460家，较前年下降638家。截止至2022年7月1日，我国智慧交通行业新增企业注册量为427家。智慧交通领域整体市场情况智慧交通是指在交通运输领域充分利用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，通过建设实时的动态信息服务体系，深度挖掘交通运输相关数据，形成问题分析模型，实现行业资源配置优化能力、公共决策能力、行业管理能力、公众服务能力的提升，推动交通运输更安全、更高效、更便捷、更经济、更环保、更舒适的运行和发展，带动交通运输相关产业转型、升级。近年来，我国城镇化进程对交通需求的增长较为迅速，使得我国成为全球交通基础设施建设速度最快的国家之一。同时，随着新一代信息技术与交通领域融合的速度加快，我国交通智能化水平正在持续提升，智慧交通成为智慧城市建设重要领域。但与发达国家相比，我国智慧交通市场整体发展水平仍较为落后：一方面，已初步实现智慧交通系统覆盖的东部城市仍然有升级、更新及开发新功能、新服务的需求；另一方面，中、西部地区绝大多数道路包括高速公路的信息化水平较低，现有交通设施系统利用率较低，对智慧交通系统有大量需求。2018年我国智慧交通行业市场规模为1，451．5亿元，2021年已达2，874．5亿元，预计2023年我国智慧交通市场规模将突破4，000亿元；未来随着行业向下沉市场不断推进、自动驾驶等技术不断突破，智慧交通行业整体将迎来一波较快增长。中国公路智慧交通行业市场竞争格局智慧交通业务场景主要包括城市交通、城际交通、其他等三个领域，全面助力多层次综合交通系统的安全、便捷、高效、绿色和经济运转。其中2020年中国智慧交通管理应用主要企业有千方科技、银江股份等。国家新基建政策以及十四五规划与2035远景目标也大大助推了交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，新基建政策加码，数字经济成为新时期下加速产业发展和升级的重要手段和支撑，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，交通行业的数字化转型进入加速上升期，交通运输与城市运行的智慧化势在必然，交通行业将全面实现基础设施和载运工具的数字化网络化、运营的信息化智能化以及运输系统整体的智慧化，通过基础设施等资源的高效利用与数据能力的有机结合，使出行体验更好、货物流通更优、政府决策更准。公路智慧交通概述中国公路智慧交通行业起始于上个世纪90年代，在公路智慧交通1．0阶段主要是开展基础理论研究、公路建设框架、智能公路的构想以及向发达经济体学习经验的过程，2005-2015是中国智慧公路行业发展的2．0阶段，中国境内展开了一系列世界性活动如奥运会等，并且为举办这些活动而建设了一批具有示范性的智慧化公路，为后续的公路智慧化建设提供了引导性作用。至今为3．0阶段具体体现为数字化建设进程加速信息的协同性与交互性被列为建设方向且交通管理走向自动化、智慧化。智慧交通行业面临的机遇智慧高速建设正在加速发展进程。以云控平台、车路协同为代表新一代智慧高速建设正在兴起，行业望凭借自身资源优势在智慧高速项目方面实现突破。目前试点研究的高速公路虚拟化收费站项目和贵安（贵阳至安顺段）智慧高速等项目，正为新的业务增长曲线蓄势。数据赋能是行业发展方向。交通管理数据是中国数据资源储备中最丰富的类目之一，为大数据在交通行业率先实现应用提供了基础，而贵州是大数据发展领先省份。2016年依托行业企业为主体组建的贵州省交通大数据应用行业研发中心被省交通厅认定为交通厅交通大数据应用行业研发中心。交通大数据行业作为智慧交通的核心内容，发展前景广泛。ETC衍生服务业务进入政策红利期。为了缓解日益严重的城市停车难题，近年来政府持续出台相关政策，支持停车产业发展。受益于各类政策的持续引导，智慧停车行业开始进入快速发展的政策红利期。2021年2月9日，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》，选定北京、贵阳等城市为试点城市，通过大数据、人工智能、5G等与ETC技术的融合应用，推动城市停车服务提质增效。智慧交通行业特点及产业链概况智慧交通行业是伴随城市化进程和交通智慧化管理的需求而产生的新兴行业，智慧交通系统是将通信技术、自动控制技术等技术有效融合，并应用于交通系统（主要为高速公路系统、城市交通系统），为交通参与者提供多样性的服务。智慧交通行业主要特点是以信息、数据的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，融入了物联网、云计算、大数据、移动互联等高新技术，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域进行全过程的管控支撑；使交通系统在更大的时空范围内，具备分析、预测、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系统运行效率和管理水平。智慧交通产业链上游主要为芯片、集成电路、电子元器件、电池、塑胶、五金压铸件等零部件供应商，产业链成熟，供应稳定。上游行业基本属于充分竞争行业，可满足原材料需求的供应商较多，原材料供应相对稳定。智慧交通产业链中游主要为系统集成、运营服务商，包括山东高速信联科技股份、广东联合电子服务股份、江苏通行宝智慧交通科技股份等，其通过集成软硬件设备，形成车载端ETC设备系统，与路侧设备对接，再结合计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能、信息集成为智慧交通收费系统，并提供持续地运营、维护服务。产业链的下游客户分为三类：第一类是G端政府机构（如交通、交管、公安部门等）；第二类是B端企业、包括公路公司、加油站、停车场和银行等；第三类是C端终端客户群，主要是车主个人。智慧高速行业概况（一）智慧高速行业特点智慧高速是智能交通行业在高速公路的具体应用，是通讯技术、控制技术和信息技术在高速公路系统中的应用集成统称，包括三网合一（运输网、通信网、能源网）的智能基础设施、智能云控平台、智能服务、智能决策、智能管控等。（二）智慧高速发展趋势2018年2月，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》（交办规划函〔2018〕265号），决定在北京、河北等九个省（市）加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。通知将基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、互联网+路网综合服务、新一代国家交通控制网等6个方向作为重点，实际上也指明了智慧公路的重点发展方向。交通行业将与人工智能、新能源产业深度融合，为人和货物的快速运输提供可靠的网络化通行服务和能源管理服务，为车车/车路交互提供自由的通信管道服务，为应急事件提供全时可响应的应急服务，为出行者提供精细化、自主化的出行服务。2019年7月，交通运输部发布《数字交通发展规划纲要》，规划到2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成；到2035年，交通基础设施完成全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网基本形成，按需获取的即时出行服务广泛应用。2019年9月，《交通强国建设纲要》要求：①推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合；②推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施；③构建综合交通大数据中心体系；④推进北斗卫星导航系统应用。2020年8月，交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，要求：①推动先进信息技术应用，逐步提升公路基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化水平；②深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）门架应用，推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景；③推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设，在重点路段实现全天候、多要素的状态感知；④应用智能视频分析