应用场景不断增加摄像头模组行业市场空间巨大分析

应用场景不断增加，摄像头模组行业市场空间巨大分析

应用场景不断增加，摄像头模组行业市场空间巨大随着5G通信技术、智能驾驶技术、3DSensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用，摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用，同时摄像头模组的下游应用领域也对摄像头模组的大小、性能提出了更高的要求。在车载摄像头领域，随着人工智能、智能驾驶技术的发展，汽车不再只是单纯的交通工具，用户可以放开双手，让汽车自动驾驶，而把汽车变成用户进行办公、娱乐的主要场所；在IoT摄像头领域，IoT应用的生态体系发展呈现多样性，不同模式在不断涌现，无人机、智能穿戴、扫地机器人等应用场景也在不断丰富。丰富多彩的摄像头模组应用场景，为摄像头模组行业的发展不断带来新机遇，市场空间不断扩大。摄像头模组行业产业链分析摄像头模组的工作原理是被拍摄景物的光线通过镜头，经过滤光片滤除红外线，将可见光部分投射到CMOS图像传感器芯片，光信号通过光电二极管转换成电信号，然后通过模数转换电路（A/D）将获得的模拟信号转换成数字信号并对信号进行初步的处理后输出。摄像头的种类不断丰富随着消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。摄像头是一种影像捕捉的微型相机模组，主要由光学镜头、图像传感器、音圈马达，以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等组成（其中，镜头厂家主要集中在中国台湾、日本和韩国，业内比较知名的企业如富士精机、柯尼卡美能达、大立光、Enplas等；CCD传感器模块以日本厂商为主导，全球规模市场有90%以上被日本厂商垄断，以索尼、松下、夏普为龙头；CMOS传感器主要美国、中国台湾和韩国为主导，主要生产厂家有美国OmniVision、Agilent、Micron，中国台湾的锐像、原相、泰视等，韩国的三星、现代等）。它的工作原理就是将光信号数字化的过程，摄入景物通过镜头传输到感光元器件（CCD或CMOS）上，将光信号转化成电信号，然后经过传感器转化成数字信号，输出到处理器（DSP）上进行图像信号增强、压缩优化以及处理后输出。智能终端设备通过摄像头模组完成光学成像，实现拍照摄影、信息捕捉与分析、视觉交互等功能。摄像头模组工艺概况摄像头模组封装技术有ChipOnBoard（COB）、FlipChip（FC）、ChipSizePackage（CSP）与MOB/MOC等。COB封装是一种普遍应用于高像素产品（5M像素或以上）图像传感器的芯片级封装技术。该封装技术把经研磨（立鼎产业研究网）切割后的芯片背面bonding在PCB板的焊盘上使用键合金属导线，装上具有IR玻璃片的支架和镜头，形成组装模块结构。FC封装是最近兴起的高像素（5M像素或以上）图像传感器的芯片级封装技术。该封装技术把在焊盘做好金属凸块经研磨切割的芯片焊盘直接与PCB的焊盘通过超热声的作用一次性所有接触凸块与焊盘进行连接，形成封装结构。后端通过PCB外侧的焊盘或锡球采用SMT的方法形成模块组装结构。CSP封装，又称板上封装，普遍应用于低像素（2M）图像传感器，可采用芯片级或晶圆级封装技术。该封装技术通常使用晶圆级玻璃与晶圆bonding并在晶圆的图像传感器芯片之间使用围堰隔开，然后在研磨后的晶圆的焊盘区域通过制作焊盘表面或焊盘面内孔侧面环金属连接的硅穿孔技术（TSV）或切割后形成单个密封空腔的图像传感器单元，后端通过SMT的方法形成模块组装结构。MOB/MOC封装，传说由舜宇光学独家研发，相较COB传统封装，MOB、MOC新型封装可以分别使得模组基座面积缩减11．4%、22．2%。传统COB封装存在4个公差尺寸面，而MOB封装将公差尺寸面降至2个，MOC封装更进一步减少至1个。公差尺寸面的减少，直接导致模组装配精度显著提升，模组的良率也会有所提升。当前主流工艺是COB，FC工艺只有苹果使用，CSP多为低端产品的选择。CSP摄像头模组的高度决定了手机的厚度，手机轻薄化的趋势要求摄像头模组的封装由CSP向COB、FC转型。摄像头模组行业市场集中度持续提升摄像头模组行业作为资本与技术密集型行业，规模效应明显。同时大型模组厂商将有能力更多地在开发新技术、扩大摄像头模组应用领域等方面投入资源，进一步降低生产成本，提高利润水平，不断巩固自己的龙头地位。向上进行深度的原材料行业整合，实现协同效应，将是摄像头模组企业扩大市场规模，提升毛利率水平，加强竞争优势的重要手段，也是模组企业的未来发展趋势。CCM产业未来展望近几年CCM模组价格战全面打响，原本利微的模组产业盈利水平整体持续下行，为了稳住品牌客户，部分模组厂甚至做起了赔本赚吆喝的买卖，不惜杀敌八百，自损一千。从2021年开始模组之战就足够惨烈，红海杀得红眼，内卷变成泪卷，不得不说，AAC入局对原来的模组市场格局带来强烈冲击，举个栗子，2021年上半年年报中，舜宇明确表示虽然毛利率上升，但手机摄像模组的平均销售单价跌幅较大，部分抵销了出货量提升所带来的收入升幅，从2021年下半年开始，舜宇手机模组出货量开始急剧下滑，下半年平均每月出货量为5241万颗，环比下滑幅度为12%。进入2022年，光学板块股价更是集体跳水，寒冷刺骨。其中舜宇光学的股价从今年最高255港元跌至140港元，丘钛科技从今年最高18港元跌至6港元，欧菲光现在也没守住今年高位。摄像头模组市场低迷的根因，在于5G手机市场换机潮并没有想象中的澎湃。经过统计，2022年智能手机出货量约为11亿台，同比下滑8%，而且2022年至2024年的未来三年全球智能手机出货量将在11亿台至12亿台之间波动。与国产手机一起打下更多高端份额，成为摄像头模组厂商的最大期待，因此，CCM行业将继续以技术为发展动力，在技术性能需求旺盛的市场，新技术正在满足更苛刻的应用需求。摄像头模组行业应用场景愈加广泛随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。摄像头模组行业概况随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。摄像头模组行业发展趋势现在中国已经发展成全球最大的消费电子市场，摄像头模组作为消费电子主要的传感器，发展机遇快速崛起。截至2022年底，全球手机摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业。摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。经过美国经济制裁中国华为等高科技企业的教训后，CCM模组厂在图像传感器、光学镜头、音圈马达和封装胶水等主要原材料行业中，逐步提高国产厂商的市场占有率，强化进口替代。高端图像传感器依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6，400万像素的图像传感器的量产，格科微在1，300万像素及以下的图像传感器市场中占据重要地位。在光学镜头领域，根据预测，舜宇光学在2022年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。在音圈马达领域，数据显示，2022年市场排名前三的厂商分别为阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2019年的10．5%、9．5%分别增长至2022年的14．5%、12．0%，预计2025年市场份额将会进一步提高。伴随5G通信、智能驾驶、3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景也在逐渐增加。智能手机等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着手机摄像头配置、技术的快速发展，也推动着手机摄像头市场规模的不断增长。汽车电子、物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景。随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求。摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长。物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域。例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。伴随消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验。光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦速度等效果。潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的焦距，实现更好的光学变焦。3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能。光学防抖、大光圈和潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing摄像头打破了2D到3D的边界，拓展了摄像头的应用范围，提高了用户的消费体验。未来，除了摄像头模组厂商自身的工艺和技术创新外，下游客户如手机厂商、无人机厂商等，为了实现差异化竞争和更好的用户体验，也会进一步加速摄像头的更新速度，使摄像头的种类不断丰富。摄像头模组市场概况摄像头模组产业投资规模大、产品更新迭代快、下游广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前，智能手机是摄像头模组的主要应用市场，未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。根据Yole预测，2019年至2025年，全球摄像头模组出货量将从55亿颗增长至89亿颗，复合年均增长率达8．2%；销售额将从313亿美元增长至570亿美元，复合年均增长率达10．5%。随着移动通信技术的快速发展以及5G时代的到来，手机行业技术不断提高，市场逐渐集中化，国内市场已趋于稳定，但国际市场的需求高于国内市场，手机行业的发展前景仍然可期。伴随多摄像头渗透率逐渐提高，全球智能手机摄像头模组出货量近年来不断攀升。根据TSR统计，2019年，多摄成为智能手机主流配置，在将多摄摄像头模组折算为单颗摄像头模组的统计口径下，智能手机摄像头出货量增速高达18．15%，2020年，受新冠疫情影响，智能手机摄像头出货量增速放缓至8．13%，2019-2024年全球智能手机摄像头模组出货量将从47．65亿颗升至65．18亿颗，复合年均增长率达6．47%，保持较快速度增长。伴随ADAS技术、汽车智能化和网联化等加速成熟，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，推动了单车搭载摄像头数量的大幅提升，车载摄像头市场规模不断扩大，行业迎来高质量发展期以及全球车载摄像头市场规模增速乐观。数据显示，全球车载摄像头市场规模由2017年的85．4亿美元增长至2022年的157．1亿美元，复合年均增长率为13．87%，未来随着全球汽车产量的稳步提升，以及智能驾驶市场的兴起，车载摄像头需求将不断增长，预计2025年全球车载摄像头市场规模将达200亿美元。中国车载摄像头市场规模从2017年的25亿元上升至2022年的101亿元，期间年均复合增速达30%，预计2025年中国车载摄像头市场规模将达170亿美元。伴随物联网连接数实现爆发式增长，物联网的商业化应用已经占据了整个市场的半壁江山，在物流、交通、建筑、医疗等行业应用已得到发展。据市场分析公司高德纳（Gartner）预测，到2022年全球物联网设备数量将达到320亿个，物联网市场规模将达2．5万亿美元。其中，中国是物联网技术的一个巨大市场，同时也是元器件等产品的主要供应商。虽然我国的物联网2009年才开始进入培育期，起步相对较晚，但近年来在中国制造2025、互联网+双创等计划的带动下，中国物联网取得长