甲基三丁酮肟基硅烷产业发展行动意见

甲基三丁酮肟基硅烷产业发展行动意见

推进水资源节约利用。按照以水定产的原则，加强对高耗水行业的定额管理，开展水效对标达标。推进企业、园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。鼓励重点行业加大对市政污水及再生水、海水、雨水、矿井水等非常规水的利用，减少新水取用量。推动企业建立完善节水管理制度，建立智慧用水管理平台，实现水资源高效利用。开展工业废水循环利用试点示范，引导重点行业、重点地区加强工业废水处理后回用。强化绿色制造标杆引领。围绕重点行业和重要领域，持续推进绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业建设，遴选发布绿色制造名单。鼓励地方、行业创建本区域、本行业的绿色制造标杆企业名单。实施对绿色制造名单的动态化管理，探索开展绿色认证和星级评价，强化效果评估，建立有进有出的动态调整机制。将环境信息强制性披露纳入绿色制造评价体系，鼓励绿色制造企业编制绿色低碳发展年度报告。精细化工行业竞争格局（一）精细化工行业竞争格局从规模上看，精细化工行业的企业大致可分为三类：国际大型综合化工企业、中型精细化工厂商以及小型精细化工厂商。国际大型综合化工企业一直垄断着精细化工产品诸多领域的市场，可以通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，在高端产品市场中拥有较大份额、技术研发上占有明显的竞争优势，处在行业金字塔的顶部。中型精细化工厂商在个别产品类别占有重要地位，形成相对完整的产品链条，掌握相关产品核心生产工艺，生产规模较大，产品质量稳定性较高，中端市场拥有较大份额。小型精细化工厂商生产规模较小，产品线较为单一，产品质量稳定性较差，不掌握核心技术，抗风险能力较弱。（二）功能性硅烷行业竞争格局从市场份额的变化趋势看，国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素，大规模扩展生产能力的可能性较低。在我国环保督查趋严的背景下，国内功能性硅烷行业集中度进一步提高，除部分高端硅烷产品有外资企业参与外，其余市场主要是民营企业和部分企业。国内龙头企业形成了较强的产业链及成本优势，加之技术水平不断提升，在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大。目前国内功能性硅烷产业链布局完善，全球已逐步转移到国内，我国已经成为世界重要的硅烷生产基地。预计未来市场上，我国硅烷产品将继续占据行业主导地位，逐步提高国际市场份额。精细化工行业市场规模（一）精细化工行业市场规模随着时间推移，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料等需求将进一步上升，刺激医药、涂料染料、农药等精细化工子行业进一步转型升级，全球范围内精细化学品市场规模将进一步扩大。数据显示，2015-2021年我国精细化工行业市场规模稳步上升，其中2020年的市场规模已超过4万亿元，2021年中国精细化工市场规模超过5．5万亿元，增速较快。（二）功能性硅烷行业市场规模1、功能性硅烷行业规模功能性硅烷需求与经济发展水平对应，目前全球产能向中国集中，国内功能性硅烷产能与产量占比提升迅猛。根据SAGSI数据，中国目前已经成为世界上最大的功能性硅烷生产国和出口国，2021年中国产能合计约为56万吨，预计2026年中国功能性硅烷的年产能和产量分别达到90．1万吨及56．0万吨，约占全球总产能和总产量的81．3%和79．6%。结合同行业对外披露的硅烷产品价格以及价格的同比增长率，预计2026年全球及中国功能性硅烷市场空间可达161．7亿元及81．4亿元。2、功能性硅烷部分应用终端领域市场规模由于有机硅密封胶在拥有良好的耐候性、拉伸强度大、抗振性、适应温度广等特点，因此被广泛用于建筑领域的密封中，建筑行业仍是目前有机硅密封胶最大的应用领域，根据国家统计局以及相关行业研究报告的统计和预测，预计2025年建筑用有机硅密封胶市场总需求将达到175万吨，其中传统建筑用有机硅密封胶市场需求54万吨，装配式建筑用胶需求将达到121万吨。有机硅密封胶是光伏组件制造过程中的主要粘接和密封材料，在国家碳达峰、碳中和目标驱动下，中国新能源行业大力发展，助推光伏行业迈向新的发展高峰，目前中国光伏产业的技术及市场竞争力居于全球首位。此外，工业有机硅密封胶还是汽车制造过程中的主要粘接与密封材料。在以新能源新基建为发展方向国家战略大背景下，工业用有机硅密封胶将迎来前所未有的发展机遇。据国际能源署（IEA）发布的2021年全球光伏报告，2021年全球光伏新增装机量达175GW，累计装机容量达942GW，其中，2021年中国光伏装机量达54．9GW，同比增长40%，占全球光伏新增装机量的31．37%。2021年中国累计光伏并网装机容量达到308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。预计2025年全球光伏新增装机量可达330GW，中国光伏新增装机量将达195．31GW。全球光伏市场飞速发展，将带动光伏胶需求同步提升。根据《2020-2026年中国胶粘剂行业市场现状分析及未来展望》数据，假设容配比（光伏电站中组件标称功率与逆变器额定输出功率的比例）为1．4，每GW对应1，400吨光伏胶，并假设光伏胶价格约为15，000元/吨。根据测算，预计到2025年全球光伏胶市场需求量达46．2万吨，市场规模为69．30亿元。（三）羟胺系列产品部分应用终端领域市场规模自2008年到2017年，全球医药市场规模从6，490亿美元增长到7，740亿美元。根据Evaluate的预测，2017年至2022年全球医药销售额将以6．5%的复合增长率持续增长，到2022年全球医药销售额将会超过1万亿美元。医药市场的增长将大幅带动医药中间体的需求。根据Frost&Sullivan的统计数据，我国医药市场规模由2015年的12，207亿元增长至2021年17，292亿元，年均复合增长率为5．98%，高于全球增速水平。我国农药行业未来增速向好。根据AgbioInvestor统计数据，2020年我国农药行业市场规模454亿元，2015-2020年年均复合增长率为2．2%。随着我国农药行业技术水平的不断提升，我国农药行业未来增速向好。AgbioInvestor预计，2025年我国农药市场规模将达到541亿元，2020-2025年CAGR达3．6%。深化绿色国际合作推动建立绿色制造国际伙伴关系，进一步拓展多边和双边合作机制建设，加强与有关国际组织在绿色制造领域的合作交流。鼓励有条件的地方建设中外合作绿色工业园区，推动绿色技术创新成果在国内转化落地。大力建设绿色一带一路，扩大绿色贸易，共建一批绿色工厂和绿色供应链，加快绿色产品标准、认证、标识国际化步伐。依托重点科研院所、高校、企业，探索建立国际绿色低碳技术创新合作平台和培训基地。鼓励以绿色低碳技术装备为依托进行境外工程承包和劳务输出。优化重点区域绿色低碳布局在严格保护生态环境前提下，提升能源资源富集地区能源资源的绿色供给能力，推动重点开发地区提高清洁能源利用比重和资源循环利用水平，引导生态脆弱地区发展与资源环境相适宜的特色产业和生态产业，鼓励生态产品资源丰富地区实现生态优势向产业优势转化。加快打造以京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域为重点的绿色低碳发展高地，积极推动长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场，扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展。精细化工行业行业的周期性、区域性和季节性特征（一）精细化工行业周期性由于功能性硅烷应用广泛，下游行业包括橡胶制品、复合材料、光伏耗材、建筑涂料、纺织、汽车、医药医疗等，其行业景气度与外部宏观经济环境，特别是下游行业需求存在正相关关系。（二）精细化工行业区域性从全球范围来看，功能性硅烷供应格局相对集中，其生产装置主要分布在美国、德国、英国、日本等少数发达国家。从我国功能性硅烷产能分布来看，我国功能性硅烷生产及下游应用企业主要集中在华东、华中、华南等地。（三）精细化工行业季节性从销售角度看，下游客户，特别是建筑商等的生产活动特点导致行业存在一定的季节性特征，通常年初销售量较低。从生产角度看，由于夏季高温不利于安全生产，以及受春节等假期因素影响，行业在以上时段内开工率相对较低。加速生产方式数字化转型以数字化转型驱动生产方式变革，采用工业互联网、大数据、5G等新一代信息技术提升能源、资源、环境管理水平，深化生产制造过程的数字化应用，赋能绿色制造。建立绿色低碳基础数据平台。加快制定涵盖能源、资源、碳排放、污染物排放等数据信息的绿色低碳基础数据标准。分行业建立产品全生命周期绿色低碳基础数据平台，统筹绿色低碳基础数据和工业大数据资源，建立数据共享机制，推动数据汇聚、共享和应用。基于平台数据，开展碳足迹、水足迹、环境影响分析评价。推动数字化智能化绿色化融合发展。深化产品研发设计、生产制造、应用服役、回收利用等环节的数字化应用，加快人工智能、物联网、云计算、数字孪生、区块链等信息技术在绿色制造领域的应用，提高绿色转型发展效率和效益。推动制造过程的关键工艺装备智能感知和控制系统、过程多目标优化、经营决策优化等，实现生产过程物质流、能量流等信息采集监控、智能分析和精细管理。打造面向产品全生命周期的数字孪生系统，以数据为驱动提升行业绿色低碳技术创新、绿色制造和运维服务水平。推进绿色技术软件化封装，推动成熟绿色制造技术的创新应用。实施工业互联网+绿色制造。鼓励企业、园区开展能源资源信息化管控、污染物排放在线监测、地下管网漏水检测等系统建设，实现动态监测、精准控制和优化管理。加强对再生资源全生命周期数据的智能化采集、管理与应用。推动主要用能设备、工序等数字化改造和上云用云。支持采用物联网、大数据等信息化手段开展信息采集、数据分析、流向监测、财务管理，推广工业互联网+再生资源回收利用新模式。精细化工行业概况精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称精细化工，其产品又称为精细化学品或专用化学品。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，精细化工行业主要生产精细化学品，即在基础化学品的基础上进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品，如有机胺类、醇类、酚酮类、增塑剂、中间体、稳定剂等，应用于医药、农药、染料、电子材料等。精细化工所生产出来的产品精细度更高，针对性更强，科技含量更大，附加值更高，更注重对技术的更新。根据美国斯坦福研究院咨询出版的专业研究报告《SPECIALTYCHEMICALS》，截至2020年，全球精细化学品品种已超过10万种，其中，医药领域占20．1%；农用化学品及中间体占12．2%；特种聚合物占8．3%；电子化学品占6．8%；其余依次为表面活性剂5．8%；建筑化学品5．6%；清洗剂5．4%；香精和香料4．9%；涂料4．5%；印刷油墨4．4%；水溶性高分子4．2%；食品添加剂3．7%；造纸化学品3．5%；其他专用化学品合计10．6%。世界精细化学工业的发达地区为美国、欧洲、中国和日本，其产品销售额依次居世界前四位。目前精细化工行业已经成为我国化工产业的重要发展方向之一，近年来已取得较大的发展。根据国家统计局和相关研究机构的数据，2020年底，全国化学原料和化学制品制造业集中化、规模化进程较为显著，总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比，精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度仍然较高。未来，随着我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级，尤其是国家对精细化工行业的高度重视，我国精细化工行业将迎来良好机遇和广阔市场。肟基硅烷系列产品属于功能性硅烷中的硅烷交联剂，是制备新型高效环保室温硅橡胶的一种关键原料，主要用作建筑、光伏、高铁、飞机、汽车、电子电路等行业的密封材料；羟胺系列产品以及酮/醛肟系列产品主要作为医药中间体、农药中间体、涂料中间体、高效选矿剂、抗氧化剂等。引导产品供给绿色化转型增加绿色低碳产品、绿色环保装备供给，引导绿色消费，创造新需求，培育新模式，构建绿色增长新引擎，为经济社会各领域绿色低碳转型提供坚实保障。加大绿色低碳产品供给。构建工业领域从基础原材料到终端消费品全链条的绿色产品供给体系，鼓励企业运用绿色设计方法与工具，开发推广一批高性能、高质量、轻量化、低碳环保产品。打造绿色消费场景，扩大新能源汽车、光伏光热产品、绿色消费类电器电子产品、绿色建材等消费。倡导绿色生活方式，继续推广节能、节水、高效、安全的绿色智能家电产品。推动电商平台设立绿色低碳产品销售专区，建立销售激励约束机制，支持绿色积分等消费即生产新业态。大力发展绿色环保装备。研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备，低能耗、模块化、智能化污水、烟气、固废处理等工业环保装备，源头分类、过程管控、末端治理等工艺技术装备。加快农作物秸秆、畜禽粪污等生物质供气、供电及农膜污染治理等农村节能环保装备推广应用。发展新型墙体材料一体化成型、铜铝废碎料等工业固废智能化破碎分选及综合利用成套装备，退役动力电池智能化拆解及高值化回收利用装备。发展工程机械、重型机床、内燃机等再制造装备。创新绿色服务供给模式。打造一批重点行业碳达峰碳中和公共服务平台，面向企业、园区提供低碳规划和低碳方案设计、低碳技术验证和碳排放、碳足迹核算等服务。建立重点工业产品碳排放基础数据库，完善碳排放数据计量、收集、监测、分析体系。推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。积极培育绿色制造系统解决方案、第三方评价、城市环境服务等专业化绿色服务机构，提供绿色诊断、研发设计、集成应用、运营管理、评价认证、培训等服务，积极参与绿色服务国际标准体系和服务贸易规则制定。基本原则目标导向坚持把推动碳达峰碳中和目标如期实现作为产业结构调整、促进工业全面绿色低碳转型的总体导向，全面