新能源电源市场现状分析及发展前景

新能源电源市场现状分析及发展前景

新能源电源行业发展情况（一）新能源汽车车载电源新能源汽车车载电源产业链主要包括原材料供应商、车载电源制造商、新能源汽车制造商和新能源汽车终端用户。其中，产业链上游是原材料供应商，主要提供车载电源所需的电子元器件、电路基板、磁性器件和结构件；产业链中游是新能源汽车车载电源制造商，主要提供新能源汽车车载充电机和车载转换器；产业链下游是新能源汽车制造商和新能源汽车终端用户。（二）新能源汽车充电设施新能源汽车充电设施产业链主要包括零部件供应商、充换电站设备设施提供商、充换电站系统集成商和充换电站运营服务商。产业链上游是零部件供应商，主要提供电子元器件、电路基板、磁性器件和结构件等原材料；产业链中游是充换电站设备设施提供商和充换电站系统集成商，其中，充换电站设备设施提供商包括充电设备提供商、配电设备提供商、管理辅助设备生产商等，分别向充换电站系统集成商提供充电桩和充电机等充电设备、配电设备、管理辅助设备等，充换电站系统集成商将设备进行系统集成并建设成充换电站；产业链下游是充换电站的运营服务商，负责充换电站的运营管理。电源行业面临的机遇与挑战（一）电源行业面临的机遇1、电源行业市场需求快速增长5G基建是我国新基建的重点投资方向，国家加快5G产业化进程，超前部署5G网络基础设施，为5G商用营造产业化生态环境，将成为通信设备及其相关产业发展的关键动力。5G通信基础设施建设投资需求将通过移动通信的大小基站，间接拉动通信电源的需求，为通信电源市场带来新增的市场空间。随着新能源汽车产业政策体系的逐渐完善和不断落地，制约新能源汽车产业链发展的不利因素不断被消除，新能源汽车有望再次进入快速增长，从而带动上下游相关产业的联动增长。尤其是《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》等产业规划和执行方案的出台，对市场未来中长期的发展进行了明确规划，使得未来五年高速发展的市场预期明朗。此外，从全球和中国的情况来看，人工成本上涨和现代制造业对产品一致性、精度和效率的要求越来越高，正在加速推进机器替代人工的进程，工业自动化控制需求持续提升，为工控电源行业的发展奠定良好的市场基础。2、电源行业技术水平不断提高近年来，新技术、新材料和新工艺的应用，极大地促进了行业技术水平、产品优化和新品开发等方面的快速发展。DSP等实时数字控制半导体芯片的技术进步及相关电力电子数字控制技术的发展，以及新型电力电子元器件、新材料及数字控制技术的不断更新，为电源产品的转化效率、功率密度、可靠性、电磁兼容性、智能化等性能的持续提升提供了关键性的技术保障。结构设计的优化发展，也进一步提升了电源产品的性能。同时，随着应用需求的不断向前发展，这些新技术的发展和应用为电源产品的升级换代提供了技术条件，从而推动行业开拓更多更新的应用领域及产品。（二）电源行业面临的挑战1、宏观经济增速下行对电源行业影响较大宏观经济增速对行业发展影响较大。目前，我国宏观经济进入新常态，经济增速下降，对通信、新能源汽车和工控行业的发展造成一定的不利影响，从而影响了通信电源、新能源电源和工控电源的市场需求。2、电源行业竞争激烈，价格战拉低行业盈利能力目前，国内电源市场已经形成了高度市场化竞争的状态。对于高端市场，产品的竞争和企业的发展需要依靠技术进步、研发实力和创新能力的支撑，才能满足市场的需求；对于中低端市场，产品创新要求不高，由于市场较为分散，技术实力一般的厂商主要通过价格竞争的方式，提升自身的市场占有率，过度的价格战拉低了行业的盈利能力，无法为持续的研发提供资金支持，从而降低行业的创新潜力和吸引投资的能力。通信电源行业发展情况通信电源产业链主要包括原材料供应商、通信电源系统供应商、通信设备制造商和通信终端用户。其中，产业链上游是原材料供应商，主要提供控制芯片、功率器件、变压器、PCB板等电子元器件；电源生产企业处于产业链中游，主要完成对电源产品的研发、生产和销售；产业链的下游是通信设备制造商，负责根据终端用户的需求，采购相应型号、规格的电源产品，并应用至其研发、生产的通信设备中，并提供设备的技术支持和售后服务。电源市场产品结构按功能效果划分，电源可分为开关电源、变频器、逆变器、UPS电源、模块电源、线性电源及其他电源。其中，开关电源具有功耗小、效率高等优点，且不存在替代设备，2020年在电源市场中占比最高，有56%的市占率。变频器以9%的市场占比位居第二；逆变器市场占比为4%；UPS电源、模块电源和线性电源分别占比3％、3％、1％。从市场占比情况看，开关电源、变频器和逆变器三者占比为69%，成为市场的占比较高、较为主流的电源产品。工控电源行业发展情况工控电源产业链主要包括原材料供应商、工业自动化控制系统供应商、设备制造客户和工厂整体自动化系统客户。其中，产业链上游是原材料供应商，主要提供半导体元器件、电子元器件、永磁材料、硅钢片、电磁铜线、绝缘材料、结构件、塑胶件、电缆线等；产业链中游为工业自动化控制系统供应商，负责将工控电源、控制层、驱动层、执行层部件集成为工业自动化控制系统；产业链的下游行业分为设备制造市场和工厂整体自动化系统的设计和实施市场。电源行业细分市场现状伴随手机、PC、服务器电源的需求不断增长，全球及中国开关电源市场规模有望持续保持增长。根据中国电源学会数据，2020年全球消费类开关电源市场总值约1750亿元，预计到2025年将增长至2250亿元，五年CAGR达5%。从国内市场规模来看，中国开关电源市场预计将从2020年的1832亿元增长至2025年的2532亿元，期间CAGR达5．5%。从我国开关电源的应用领域来看，目前工业领域占比最高、达54%，其次为消费电子、通信以及PC，分别占比33%、7%、3%。新能源汽车行业发展情况近年来，在国家政策的大力扶持下，我国新能源汽车市场呈现出了爆发式增长的态势。2014年是我国新能源汽车形成产业规模的元年，标志着我国新能源汽车产业正式从导入期向成长期过渡。这一时期新能源汽车主要应用于公共交通、出租汽车、城市环卫等公共领域，个人购车比例较低。为了改善购车结构，提高个人用户购车意愿，加快新能源汽车的推广应用和普及，自2015年起，国家持续出台了一系列的产业规划支持政策，地方陆续发布财政补贴和税收优惠政策，随着政策的不断落地，我国新能源汽车进入了快速增长期。2017年5月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发《汽车产业中长期发展规划》的通知（工信部联装[2017]53号），提出到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，约700万辆。根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车2015年-2018年产销量逐年增长，2015年产销量分别为34．0万辆和33．1万辆，2018年产销量分别为127．0万辆和125．6万辆。受补贴退坡影响，2019年产销量分别为124．2万辆和120．6万辆，较2018年同比分别下降2．2%和4．0%。2020年产销量分别为136．6万辆和136．7万辆，同比分别增长10．0%和13．3%，增速较上年实现了由负转正。2021年产销量分别为354．5万辆和352．1万辆，同比分别高速增长159．5%和157．5%，新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。2022年上半年产销量分别为266．1万辆和260．0万辆，同比均增长1．2倍，预计全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。2020年4月16日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》（财政部公告2020年第21号），提出：自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2020年4月23日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2020]86号），提出将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏。根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性，确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新能源汽车使用优势。从国际汽车产业发展趋势看，电动化是转型升级的方向。欧美等汽车发达国家都在加大支持力度。有必要延续对新能源汽车的财税政策支持，保持良好的发展势头，提升产业竞争力。此外，新冠肺炎疫情对新能源汽车市场造成较大冲击。延长优惠支持政策，有助于拉动市场消费，对冲疫情影响，也有利于支持相关行业和企业加快复工复产。《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》提出到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12．0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。国家政策的大力支持，有利于促进我国新能源汽车产业的发展。IDC认为，电动化是汽车市场的大势所趋，也是我国自主品牌实现弯道超车的重要机遇。新能源作为汽车市场的必争之地，各大主流车厂在产能上的倾斜只会增加，市场成熟度将大幅提升。油价上涨、充电基础设施的完善、供给端厂商的投入、自动驾驶趋势的带动等因素将驱动中国新能源汽车市场在未来实现高速增长。预计2021年至2025年新能源汽车市场规模的年复合增长率（CAGR）约为38%。通信电源行业发展前景（一）国家产业政策利好行业发展通信行业为国家重点鼓励发展行业，长期以来持续受到国家政策鼓励和支持。2021年11月，工信部发布《十四五大数据产业发展规划》，提出完善基础设施，全面部署新一代通信网络基础设施，加大5G网络和千兆光网建设力度；结合行业数字化转型和城市智能化发展，加快工业互联网、车联网、智能管网、智能电网等布局，促进全域数据高效采集和传输；加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群；建设高性能计算集群，合理部署超级计算中心。预计受政策利好，通信电源行业将快速发展。（二）市场需求快速增长，带动行业发展5G基建是我国新基建的重点投资方向，国家加快5G产业化进程，超前部署5G网络基础设施，为5G商用营造产业化生态环境，将成为通信设备及其相关产业发展的关键动力。5G通信基础设施建设投资需求将通过移动通信的大小基站，间接拉动通信电源的需求，为通信电源市场带来新增的市场空间。（三）技术水平不断提高，推动行业升级发展近年来，新技术、新材料和新工艺的应用，极大地促进了行业技术水平、产品优化和新品开发等方面的快速发展。DSP等实时数字控制半导体芯片的技术进步及相关电力电子数字控制技术的发展，以及新型电力电子元器件、新材料及数字控制技术的不断更新，为电源产品的转化效率、功率密度、可靠性、电磁兼容性、智能化等性能的持续提升提供了关键性的技术保障。结构设计的优化发展，也进一步提升了电源产品的性能。同时，随着应用需求的不断向前发展，这些新技术的发展和应用为电源产品的升级换代提供了技术条件，从而推动行业开拓更多更新的应用领域及产品。开关电源作为用电设备必不可少的设备，应用领域众多，且不存在替代设备，因此市场规模庞大。根据MarketsandResearch发布的数据显示，全球电源市场将从2018年的225亿美元增长到2023年的349．2亿美元，2018-2023年的复合年增长率为6．7%。随着电子技术的持续发展和设计的不断完善，开关电源在降低能耗等方面具有长远优势，并且符合电子产品的安全、电磁兼容、环保等认证要求，从而迅速成为主流电源产品。根据中国电源学会统计，2015年全球开关电源占整体电源市场超过40%，2018年我国开关电源占电源总体规模的58%。伴随着我国经济的持续快速增长，我国电源产业呈现良好的发展态势，2016年中国电源市场规模首次突破2000亿大关，达2056亿元，同比增长6．9%，2018年，中国电源市场的规模达到2459亿元，同比增长5．95%，并预计到2023年，其市场规模将增至4221亿元。得益于国家相关政策的有力推动，同时随着下游各应用领域的活跃，我国开关电源制造行业得到了长足的发展。未来，随着新兴行业的快速发展，人工智能、医疗、新能源、汽车电子、生物识别等领域对开关电源的需求将呈现出快速增长势头。开关电源产业目前阶段逐渐成熟，2022年我国开关电源应用市场一体化较高。当下，自主可控政策促进国内开关电源配套产业高速增长，国内具备自主创新能力的高性能电源供应厂家必将获得更大的发展空间。以下对2022年开关电源行业现状分析。开关电源作为用电设备必不可少的设备，应用领域众多，且不存在替代设备，因此市场规模庞大，2022-2027年中国开关电源行业专项调研及投资前景调查研究分析报告从我国开关电源的应用领域来看，目前工业领域占比最高、达54%，其次为消费电子、通信以及PC，分别占比33%、7%、3%。我国开关电源领域已建立了相对高度社会化的情况，生产制造电源产品的厂家总数诸多，市场份额较低，且公司规模广泛区别非常大，将来在我国开关电源电路领域的经营规模将进一步扩张，可是具备优秀工艺的公司根据网络营销，资本运作等方式，提升市市场份额，开关电源电路领域市