太阳能电池片行业分析报告

太阳能电池片行业分析报告

创新智能光伏市场应用场景，支持有关市场化机构依法合规举办创新创业比赛，拓展多种形式的光伏+综合应用，加强新兴领域智能光伏与相关产业融合发展，实现产品创新、技术创新和商业模式创新，在各领域推动碳达峰、碳中和进程。持续深化智能光伏产业发展协调机制，共同研究解决产业发展中出现的重大问题。各部门结合自身职能职责确定年度工作目标，加强与有关政策、规划衔接，推动行动计划同自然资源、生态环境、财政、税收、金融、贸易、证券监督等部门政策联动，确保各项任务措施落实到位。加强央地合作，深化地方协调工作机制，鼓励地方出台配套支持政策。完善知识产权布局提升智能光伏企业知识产权保护意识，完善管理制度。开展国内外知识产权布局、知识产权运用试点企业培育工作。支持相关研究机构、行业组织对光伏领域内知识产权布局现状进行全面梳理，探索研究专利池建设，围绕智能光伏关键技术和工艺开展专利分析预警。光伏行业发展概况和趋势在全球温室气体浓度创新高以及不可再生能源枯竭背景下，可再生能源的开发利用日益受到世界各国重视，大力发展可再生能源、推进能源结构绿色转型已成为国际共识。于2016年生效的《巴黎协定》凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。在一系列的可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能将对生态环境质量改善、应对全球气候变化、能源结构绿色转型具有重要意义，将有利于促进碳达峰碳中和目标的实现。光伏发电是利用太阳能发电的主要方式，主要工作原理是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏产业充分利用自身技术基础和产业配套优势快速发展，逐步取得竞争优势并不断巩固，已经形成完整的光伏产业链。目前，光伏产业链上游包括晶体硅料的生产和硅棒、硅锭、硅片的加工制作，中游包括电池和光伏电池组件的制作，下游包括光伏应用安装和服务等。行业的主要产品为光伏组件，主要居于产业链中游。光伏行业竞争格局我国光伏行业经过十几年的发展，实现了从无到有，从有到强的跨越式发展，建立了完整的产业链结构和市场环境。目前，我国光伏发电行业属于新能源行业，国内光伏发电行业竞争者数量多，国际龙头企业纷纷布局中国市场，行业整体竞争程度激烈，同时因行业存在资金、技术等壁垒，潜在进入者威胁较小。随着光伏行业新建产能的释放及光伏产品的快速迭代，在技术、资金方面无优势的企业将逐渐退出光伏市场，产业集中度将得到进一步提升，根据中国光伏行业协会及企业公开数据显示，2021年光伏行业在硅原料、硅片、电池片、光伏组件等主要环节头部企业规模效益凸显，龙头企业不断扩大产能，夯实市场地位，多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节，产量排名前五企业在国内总产量中的占比分别为86．7%、84%、53．9%和63．4%。光伏组件行业是资金密集型和技术密集型产业，随着市场对技术和产能等方面要求的提高，头部企业优势将更加明显，根据中国光伏行业协会数据统计，2018年至2021年光伏组件排名前五的企业产量占国内组件总产量从38．4%至63．4%，行业集中度明显，2021年，光伏组件产量达到182GW，产量排名前五企业分别为隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯。光伏组件市场概况光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件作为最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的功能，是光伏发电系统中的核心部分，也是产业链中游的终端产品，具有一定的技术壁垒，工艺复杂工序繁琐，很大程度上决定了光伏发电成本。（一）光伏组件行业规模持续扩大在全球应对气候变暖以及对新型能源需求的增长旺盛背景下，全球光伏组件市场规模将持续扩大，随着大型集中式项目的陆续启动、高单价的大尺寸组件以及N型组件市占率的上升，将推动全球光伏组件需求爆发，整体继续保持规模扩张趋势。我国光伏组件行业规模也保持较快增长，组件产量增速持续稳步提升，随着我国光伏技术水平的不断进步以及国内光伏企业规模化生产能力增强，组件产能规模也持续扩大，根据中国光伏行业数据统计，2021年，我国组件产量达到182GW，同比增长46．1%，其中以晶硅组件为主，预计2022年组件产量将超过233GW，产业整体规模将进一步扩大。（二）光伏组件行业集中度上升2021年，我国国内光伏制造企业，尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且增大了单个扩产项目的规模。随着这些新建产能的释放及光伏产品的快速迭代，在技术、资金方面无优势的企业将逐渐退出光伏市场，产业集中度将得到进一步提升，行业龙头企业凭借资金、技术、规模、品牌等优势，始终能够保持较高的开工率和盈利水平，从而保障其具备持续研发投入和装备不断升级的能力，竞争优势和市场份额不断提升，并形成良性循环。根据中国光伏行业协会数据统计，2018年至2021年光伏组件排名前五的企业产量占国内组件总产量从38．4%至63．4%，行业集中度上升明显。组件产业是资金密集型和技术密集型产业，随着市场对技术和产能等方面要求的提高，头部企业优势将更加明显，利用规模化降低生产成本进一步占据市场份额，行业集中度将不断提升。（三）光伏组件性能持续提升光伏组件行业对降本增效要求不断提高，市场对高功率、高能效的组件需求也不断提升。2021年以来，随着光伏行业组件高效化发展格局的进一步深化，组件完成由500W+向600W+超高功率组件的跨越式发展，600W+高功率已成为供应链和终端市场的重点发展方向。近几年我国组件生产企业加大投入技术研发，产品升级迭代速度加快，通过对组件生产线的智能优化、升级改造、结构优化等，组件性能得到大幅度提升，组件的转换效率也实现了逐年提升。目前，由于半片或更小片电池片的组件封装方式对组件功率提升显著，半片组件技术成为当前行业主流。2021年，半片组件市场占比为86．5%，同比增加15．5个百分点，其未来所占的市场份额将持续增大。未来，随着单晶、大尺寸硅片技术的发展以及产能的释放，光伏组件性能将会进一步提高。强化光伏人才培育（一）推动人才梯队建设引进和培育相结合，在智能光伏领域形成一批能够带动企业智能转型的高层次人才，一批既熟悉技术又擅长商业资源整合的管理人才。加快培养掌握光伏和建筑、交通、农业等领域专业知识的复合型人才。加大人才培养力度。深化产教融合，推动高等院校优化学科建设，支持开展国家光伏产教融合创新平台建设。鼓励建立校企结合的智能光伏人才综合培训和实践基地，支持相关企业开展员工国内外在职教育培训。（二）引导人才合理流动指导相关研究机构、协会组织召开人才交流对接活动，发布光伏人才白皮书。支持建立智能光伏人才信息平台，提供人才信息服务。引导企业通过合规途径招聘人才，保障人才正常流动，降低人员流动损失，提升光伏行业人才归属感。实现全链条绿色发展支持研发和应用节能节水技术、材料和装备，实施智能光伏清洁生产，降低污染物排放。开发低碳材料、工艺、装备，鼓励利用可再生能源生产，促进行业优先低碳转型。研究制定光伏行业碳排放控制目标和行动方案，制定光伏发电全生命周期碳足迹评价标准并开展认证。研究开发退役光伏组件资源化利用的技术