改性高温尼龙全景调研与发展战略研究

改性高温尼龙全景调研与发展战略研究

改性塑料行业竞争格局目前，我国上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。根据前瞻产业研究院数据，2020年我国改性塑料产量最高的三个省份分别为江苏省、浙江省和山东省，产量分别为232．86万吨、226．66万吨和193．86万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为10．35%、10．07%和8．62%，产业分布呈现出向东部沿海地区聚集的态势。与国外企业相比，国内企业在中高端产品市场占据的市场份额仍较小。跨国企业发展的时间较长，规模大于国内企业，形成了集上游原料、改性设备、品牌、技术、产品销售于一体的成熟经营链条，在高性能专用改性塑料的配方研发和加工制造以及产品质量上处于领先地位，通过不断的技术升级和高端产品推陈出新，引领国内外行业发展趋势。聚威新材等国内部分企业通过加强研发投入及改进生产工艺，正在逐步打破国外的技术垄断，凭借本地市场的服务和销售渠道优势，加快国产化的步伐。改性塑料下游应用领域不断扩展改性塑料企业目前我国广泛应用于中国汽车、通讯、电子电器、新能源电池、家电、医疗、轨道发展交通、精密仪器、家居建材、安防、航天大学航空、等诸多不同国家经济支柱性产业和新兴技术行业，其中一个家电和汽车是目前进行改性塑料最重要的下游应用服务行业。此外，改性塑料由于其重量轻、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘性等特性，越来越多地应用于社会各个领域。在健康安全防护技术领域，改性塑料可应用于我国食品进行包装、医疗防护等场景；在轨道交通管理领域，改性塑料可应用于企业内外饰、结构件以及一个缓冲材料；在家居建材行业领域，改性塑料也是中国电动工具、安防设备等产品的重要因素组成部分；在航空航天、等领域，改性塑料同样有着非常广泛的应用。改性塑料主要细分阻燃树脂制品可大大减少短路、过载、注水等情况下发生火灾的危险。增强增韧树脂类主要可以分为耐候增韧PP专用料、玻纤增强以及热塑性工程塑料等产品。耐候增韧PP专用料是一种发展具有中国工程进行塑料产品特性的聚丙烯新材料，具有不同低温韧性好、成型过程中收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要可以用于需耐气候、紫外线的户外活动环境。其主要消费群体是家电企业、汽车配件企业。主要产品有玻璃纤维增强AS/ABS、玻璃纤维增强PP、玻璃纤维增强尼龙、玻璃纤维增强PBT/PET、玻璃纤维增强PC、玻璃纤维增强PPE/PPS等。其主要消费社会群体有电脑配件公司企业、机械零部件生产企业、电动工具以及企业、灯具企业等。有冲击作用强度高、抗蠕变性、耐热、吸水率低，无毒、介电性优良等特点。主要用于汽车仪表板、计算机及办公自动化设备、电动工具外壳、手机等。以PVC和ABS为基体，添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种不同改性剂进行生产发展而成。具有优良的机械性能、耐候性、加工流变性、良好的表面光泽、注射制模、挤压效果，是一种性价比很高的合金材料。主要问题可以进行替代阻燃耐候ABS、PC等，应用于我国家电外壳、电器控制开关、电表外壳、灯饰材料、通讯信息网络、建材发展等方面。优异的机械性能（抗疲劳性）、尺寸稳定性、耐化学试剂性、耐环境应力开裂性。主要用于汽车、家电、电动工具等领域。改性塑料行业前景趋势分析近年来，改性塑料的主要应用场景如汽车制造、家用电器、电子电气等均迎来了重要的技术迭代新窗口：汽车制造轻量化叠加新能源转型、家用电器智能化、电子电气迎来5G新时代，下游行业新的增长契机对上游具备性能优势的改性塑料业提出了大量的客观需求，极大地促进了改性塑料加工业的技术进步及规模增长。与发达国家改性塑料发展多年、技术先进化、产品高端化、产业体系化的成熟行业格局相比，我国改性塑料行业目前具有市场规模庞大，业内企业数量众多，但实力规模差异悬殊，中小型企业仍聚焦中低端产品生产，鲜有企业具备贯通的上下游一体化产业链等特征。行业龙头通过资本市场融资加大研发投入，扩充产能，实现加快推进产品高端化，高效响应客户多元需求，从而推动行业产品化进程。高分子改性材料作为新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励高分子改性材料行业发展的产业政策。《十三五国家战略性新兴产业发展规划》提出，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。因此，高分子改性材料作为国家重点鼓励和发展的行业，近年来受到多项国家产业政策支持，利于行业的整体发展。我国改性塑料行业历程我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2015年至2021年，我国改性塑料产量由1，307万吨提升至2，650万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有较大提升空间。改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基础工业公司、塞拉尼斯等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从90年代后国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主。新材料是国家工业发展的基础，近年来，在我国发展高端制造业、战略性新兴产业、构建国内大循环战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现进口替代重要的步骤。改性塑料与普通塑料相比，其增强增韧性能、阻燃性能、耐高温性能、耐老化性能、耐划痕性能等对电子电器产品的安全性和稳定性起着至关重要的作用。凭借上述性能，改性塑料大量取代了传统金属和无机非金属材料，成为了电子电器产品的主要材料之一。随着人们对安全、健康的重视程度越来越高，国内外对塑料材料的防火安全性提出了严格的要求，未来对高端改性塑料需求仍将保持增长。当前电子电器产品也正向智能化、小型化、模块化为特征的新一代产品发展过渡，对改性塑料相关产品需求将持续增加。国家统计局数据显示，我国电子电器行业经过快速成长期后，到2015年之后进入平稳发展阶段，年零售总额在1，000亿美元左右。从细分行业看，各品类业绩增速有不同程度放缓。Statista预测，到2024年，我国电子电器行业市场零售额将达到1，014亿美元。我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率9．54%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有较大提升空间。我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的11．5%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达7．1%；会通股份市场份额达1．6%；普利特市场份额达1．4%；国恩股份市场份额达1．4%。当前我国新增电子电器消费大多数来自更新换代需求，呈现个性化、高端化、智能化和健康化的特点。为呈现时尚、色彩丰富的个性化外观，越来越多的电子电器生产线引入了免喷涂改性塑料，通过注塑成型可直接达到金属质感、自然质感、黑亮、闪烁、消光等效果。新兴的智能家居、智能手机等不仅具有更为轻薄和时尚的外观，其内部线路的排列也更为紧密和有序，这也要求外壳材料满足高灼热丝、高漏电起痕等条件，以适应长期在高温环境下安全运行。新能源电池主要包括动力电池、超级电容器等产品。其中动力电池是汽车等交通工具的动力来源。电动汽车很大一部分重量来源于电池，在电池能量密度一定的情况下，电芯的数量是一定的。故要从减轻整车重量入手减小能源损耗，提高新能源汽车的续航能力，电池结构和箱体的减重是必不可少的环节。结合汽车产品的使用场景，动力电池的箱体和结构必须能够承受跌落、耐撞击、耐振动、挤压穿刺等机械冲击。此外，还需要满足耐腐蚀、耐高低温、防火防潮、阻燃导热等要求，以确保能够在恶劣环境中长期使用。随着新能源汽车行业的不断发展，中国已经成为世界上新能源电池及新能源汽车最主要的供应基地，而新能源汽车专用材料尤其是动力电池用材料对改性塑料提出了更高的要求。新能源动力电池结构常用的改性塑料有阻燃PPE、PPS、PC/ABS合金及阻燃增强PA；箱体材料目前大部分采用高强度的钢、轻金属，很多厂商正在尝试用SMC复合材料取代金属，该类改性塑料材料具有良好的设计性和工艺性，且强度高、尺寸精确、耐腐蚀、稳定性好。改性PPO（聚苯醚）材料对钴酸锂、锰酸锂等锂电池电极材料具有良好的耐腐蚀性，且具有极好的阻燃性、耐低温及抗冲击性能，是制作锂电池防护壳非常理想的材料之一。根据工信部相关数据，2021年我国新能源汽车销售完成352．1万辆，同比增长157．57%。另外，参照《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中2025年新能源汽车销量占比达到20%左右的发展愿景，结合绿色经济预期目标、技术成熟度提高、成本进一步下降以及消费者需求驱动力上升等利好条件，预计2025年我国新能源汽车销量突破700万辆大关。相应地，随着新能源汽车结构与质量的持续改善，以及新车型的推出，新能源汽车动力电池需求将加速提升。由于改性技术发展，一些通用塑料可以通过改性技术改善原有性质，耐热性和机械强度等指标有了显著提升，从而具有了一定工程塑料的性质，应用领域得以大大拓宽。对于工程塑料，由于国内汽车、电子电器等行业对原材料性能要求不断提高，原本的工程塑料已经不能完全适应下游市场的要求，工程塑料经过改性，各类物性指标更加优异，以更加严苛的性能适应市场需求。高性能特种工程塑料由于可以耐高温，并且具有性能好、尺寸稳定等特性，可以被应用于电子电器、汽车、以及宇航等尖端科技领域，但是尖端产品市场容量小。为了进一步扩大改性特种工程塑料的应用领域，需要采用低成本路线，用较低的成本扩大市场。改性塑料行业发展趋势（一）改性塑料高性能化及低成本化由于改性技术发展，一些通用塑料可以通过改性技术改善原有性质，耐热性和机械强度等指标有了显著提升，从而具有了一定工程塑料的性质，应用领域得以大大拓宽。对于工程塑料，由于国内汽车、电子电器等行业对原材料性能要求不断提高，原本的工程塑料已经不能完全适应下游市场的要求，工程塑料经过改性，各类物性指标更加优异，以更加严苛的性能适应市场需求。高性能特种工程塑料由于可以耐高温，并且具有性能好、尺寸稳定等特性，可以被应用于电子电器、汽车、以及宇航等尖端科技领域，但是尖端产品市场容量小。为了进一步扩大改性特种工程塑料的应用领域，需要采用低成本路线，用较低的成本扩大市场。（二）改性塑料下游应用领域不断扩展改性塑料目前广泛应用于汽车、通讯、电子电器、新能源电池、家电、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、等诸多国家支柱性产业和新兴行业，其中家电和汽车是目前改性塑料最重要的下游应用行业。此外，改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，已经越来越多地应用在社会各个领域。在健康防护领域，改性塑料可应用于食品包装、医疗防护等场景；在轨道交通领域，改性塑料可应用于内外饰、结构件以及缓冲材料；在家居建材领域，改性塑料也是电动工具、安防设备等产品的重要组成部分；在航空航天、等领域，改性塑料同样有着广泛的应用。改性塑料行业市场趋势分析伴随着国内经济的稳定增长，城镇化率提升，家电领域对改性塑料的需求将保持相对稳定的小幅增长，中国的汽车行业也逐步进入成熟期，产销增速预计将保持在2~3%左右，但仍要面临一段时期的调整期，但随着汽车轻量化技术发展以及新能源汽车高速增长，汽车行业的单车平均用量将会显著上升，预计未来两年汽车领域的改性塑料需求将保持相对稳定的，可能会有小幅下降，但从长期来看，未来几年汽车领域的需求量将保持在4~5%左右增速。总体而言，改性塑料需求将保持相对较为稳定的速度增长，行业具有极佳的发展前景。塑料是指以石油化工产业形成的各类高分子合成树脂为主要成份，通过加聚或缩聚反应聚合而成的化合物。塑料在一定温度和压力下具有流动性和塑性，可被塑造成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料，具有质量轻、强度高、化学稳定性好、绝缘性能优良、绝热性好、耐磨等优质性能，是现代生活主要的基础材料。根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷，同时还赋予了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电、耐化学、导电、耐磨、导热等新特性，这些优越的综合性能使其在下游领域得到越来越广泛的应用，对塑料工业和新材料发展起到了重要的推动作用。从改性塑料的领域来看，行业需求占比最大的为家电领域，空调、冰箱、洗衣机、电热水壶等领域的稳定增长，出口增加使得家电领域对改性塑料的需求增长稳定，2018年我国家电领域的改性塑料需求约为481万吨，占比达到40．7%，在汽车领域，虽然2018年中国汽车行业产销回落，但新能源汽车产销增长较快，单车平均用量有所上升，汽车领域需求增长相对平稳，增速有所回落，2018年中国汽车领域改性塑料的需求量约434万吨，占比达到36．8%，占比小幅下降。2010-2016年，我国初级形态塑料总产量的年均复合增长率达到11%。从4432．61万吨上升至8307．81万吨，2016年同比增长6．4%，而2018年相对于2016年，产量仅增长了250万吨2017到2018年产量增速均在1%左右。增速大幅放缓。衡量改性塑料行业发展的水平的一个关键指标是改性化率，及改性塑料产量占初级形态塑料产量比重。据国家统计局数据显示，近几年我国初级形态塑料与塑料制品产量保持相对稳定的增长态势，近几年增速有所放缓，主要是由于行业发展已经相对成熟。塑料产量增速放缓一方面是由于我国塑料行业逐步进入成熟期，另外一方面也是由于行业产业结构升级调整所致，近几年我国改性塑料产量与改性化率也大幅提升。我国改性塑料产量由2010年的718万吨，增长到2018年的1849万吨;改性化率由2010年的16．2%增长到2017年的21．6%，首次突破20%。改性塑料是指在通用塑料（如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙稀PVC、聚苯乙烯PS、ABS）和工程塑料（如聚酰胺PA、聚碳酸酯PC、聚甲醛POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT、聚苯醚PPO）的基础上，经过加工改性，使其具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等更加优越性能的塑料。改性塑料的应用覆盖了家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪