2022-2023年中式快餐连锁行业发展前景展望报告

2022-2023年中式快餐连锁行业发展前景展望报告可编辑目录中式快餐连锁行业概述中式快餐连锁行业环境中式快餐连锁行业现状中式快餐连锁行业发展趋势中式快餐连锁行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE中式快餐连锁行业01根据《中国快餐发展纲要》的定义，"快餐"是为消费者提供日常基本生活需求服务的大众化餐饮，具有以下特点∶制售快捷，食用便利，质量标准，营养均衡服务简便，价格低廉。快餐企业既包括以标准化、工厂化和连锁经营为主要特征的现代快餐企业，如典型的西式快餐麦当劳、肯德基等;也包括以手工操作、现场加工和单店经营为主的传统式快餐企业，比如各类中式快餐，包括米饭类、粉面类快餐等。中式快餐连锁定义发展历程02萌芽阶段（1990-2004年）1990年前后，肯德基、必胜客、麦当劳等美国大型连锁餐饮企业陆续进入中国，丰富了中国餐饮市场的饮食文化、运营模式。部分中国南方餐饮企业开始学习西式快餐的连锁经营模式，海底捞、真功夫、陶然居等连锁中式餐饮品牌逐渐兴起，行业进入萌芽阶段。快速发展阶段（2005-2014年）2005年起，海底捞、小肥羊、大娘水饺等中大型连锁中式餐饮开始在中国各大省份进行覆盖式布点，中国连锁中式餐饮门店总数快速增加，行业进入快速发展阶段。在这一阶段，餐饮公款消费限制性政策陆续颁布，城镇化建设稳步推进，直接促进了中国餐饮行业高端消费向大众消费转型，消费结构逐渐向“纺锤型”演化。此外，互联网的快速发展与大型综合体商超的诞生，拓宽了线上订餐渠道，增加了门店日均客流，共同驱动了连锁中式餐饮行业的发展。稳定发展阶段（2015年至今）2016年后，连锁中式餐饮行业的需求市场与经营模式逐渐成熟，行业进入稳定发展阶段。这一阶段，同品类、同菜系的连锁餐饮门店增加，一方面导致连锁中式餐饮行业市场竞争加剧，另一方面驱动经营企业进行创新。连锁中式餐饮市场中的产品不断丰富、服务质量持续提高，消费者偏好随之呈现多元化趋势。产业链分析04上游肉制品∶中国肉制品市场中，家庭作坊，农民自宰与肉制品小型工厂占据了较大市场份额，也包括已有规模型企业如双汇发展、众品食业雨润集团等，行业集中度较低.同时也有部分餐饮企业采取自建养殖场的方式菜品;在菜品供应方面。连锁餐饮店经营商主要在当地菜品批发市场采购，采购过程中通过检查合格证、抽查产品以保证菜品质量。部分连锁餐饮店经营商会自建种植基地或与当地菜商合作种植，以隆低成本。保证菜品新鲜度。产业链分析04中游中式快餐连锁行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于中式快餐连锁企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游中式快餐连锁行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》鼓励餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展，大力培育连锁化、品牌化餐饮企业，以满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系。此外，文件鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》《商务部关于加快发展大众化餐饮的指导意见》结合餐饮服务的各个环节，相应提出了具体要求，全方位推动绿色餐饮发展，包括构建大众化绿色餐饮服务体系，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，建设便民服务网络。同时，政府针对绿色餐饮项目给与其贴息支持与金融扶持出政企将通过健全大众化网络、创新大众化服务模式、提高管理水平、强化餐饮服务安全等措施，全面增强大众化餐饮供应能力，推动高端餐饮加快转型，实现餐饮业科学政治环境202《规范》规定了餐饮行业的从业标准与场所、设施等基础要求，加强了餐饮服务的食品安全管理与人员考核要求，保障了餐饮行业的食品安全与服务质量政治环境《餐饮服务食品安全操作规范》《意见》鼓励餐饮服务经营者实施明厨亮灶，即用透明厨房、图片视频等方式向社会公众展示餐饮服务的实际过程，以确保食品在加工制作、烹饪等过程中的安全卫生《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》《办法》明确规定了食品生产经营日常监督检查的原则、标准与基本程序，进一步引导和监督食品生产经营者及其从业人员规范食品生产经营活动、提高管理水平与食品安全状况《食品生产经营日常监督检查管理办法》严格依照食品安全法律法规等要求，对取得餐饮服务许可证的各类餐饮服务单位开展食品安全监督量化分级管理;鼓励餐饮服务单位加强食品安全管理，提高餐饮服务食品安全等级，鼓励监管部门合理配置监管资源，努力提高监管效能和水平。《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》01020304政治环境经济环境03随着中国经济的迅速发展，以及人均收入水平的提高，人们对于生活水平也提出了更高的要求，居民外出用餐的需求不断增加。再加上随着我国民营资本的迅速发展，出现了大批中小微企业，这些企业因为自身规模的限制，没有出现食堂，而中小微企业的工作者需要这些连锁餐饮店来解决午餐问题。在需求的推动下我国连锁中式快餐行业的迅速发展，其市场规模迅速增长。经济环境社会环境104基干以上三大特点，快餐行业是中国餐饮业最重要的组成部分，同时随着人们生活节奏的加快，快餐行业呈现快速增长态势。根据中国饭店业协会数据，快餐连锁门店数量在总体餐饮行业占比从2015年的36%增长到2019年的49.2%;2019年连锁餐饮规模达2234亿元，快餐以57%的份额占比第一。对比餐饮其他业态（如正餐、团餐等），快餐行业具有∶1）经营门槛低，门店面积不大，同时SKU较少;2）原材料与烹饪过程相对简单，有快速规模扩张的基因;3）消费单价大多分布在50元以下，消费者决策成本低，同时符合日常的饮食需求，消费频次也更高三大特点。01

02社会环境205餐饮行业上游农产品的生产制造规模化和工业化程度低∶小农户生产占到整个市场份额的九成以上，规模化种植仅在1%左右。产地分散一定程度上导致了农产品农产品流通环节长∶中国农产品的流通，需要经历产地集散市场、批发商、多级批发商等环节、生鲜产品损耗率高，层层加价给餐饮企业带来巨大材料成本压力。行业驱动因素06居民消费能力也在不断增强外出就餐比例人均花费金额年外出就餐频次随着我国人均收入水平的不断上升，居民消费能力也在不断增强，使得居民在食品烟酒领域的支出金额也在逐年上升。根据国家统计局数据，2019年我国居民在食品烟酒领域的人均消费支出达到6084元，同比增长8%，占人均消费支出的比重为28.2%，是我国居民最大支出。2020年前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出4546元，增长5.5%，占人均消费支出的比重进一步提升，达到30.5%。中国2018-2019年GDP增速放缓至5%-6%，与日本1975-1990年相似，此外日本与中国拥有相似的城市结构和人文历史，参考生活消费习惯类似的日本可以类推出未来中国餐饮的发展趋势。1975-1990年日本人均GDP由2万美元快速提升至3万美元（按2010年不变价美元计算）在此期间日本居民人均餐饮消费增幅超过5倍，外出就餐率由27.8%增长至37，7%。根据2020年中国餐饮业年度报告，餐饮各业态大众人均消费均较往年有所提升，未来随着中国人均GDP的增加及城市化水平的提高，中国外出就餐比例及人均餐饮消费金额有望得到提高。根据美团点评数据，80后和90后贡献了中国餐饮超80%的消费金额，是中国外出就餐的主力人群。随着生活节奏加快以及小型化的家庭趋势，80和90后更愿意在快餐馆、餐斤解决吃饭问题。2018年调查90和80后每月在家做饭次数少于三次TGI分别为155.5和68.7.对比80后仅为6同时外出就餐频次也显著高干平均值。表明主力消费人群不喜欢在做饭。拉高消费者外出就餐频次。03行业发展现状分析行业现状01自进入21世纪以来，中国餐饮业就取得了快速地发展。据国家统计局调查统计，我国快餐业年营业额已经超过2000亿元，连锁网点突破100万个，并以每年20%的增长速度快速发展。随着中国餐饮业的快速发展，中式快餐已经在发力。商务部的调查显示，东部省市快餐营业规模明显超过正餐，广东快餐的市场份额高达90%，江苏、上海、辽宁、北京、浙江、山东等省市也已达到50%以上。随着人们生活节奏的加快，快餐由于便捷实惠、口味大众化成为人们的首选，市场对快餐需求的增加以及受西式快餐的影响，各种类型的中式快餐店相继出现。由于目前中式快餐种类多、投资小、资金回收快、运作相对简单，开中式快餐店已成为许多中小投资者的首选。中国消费者对中式早餐有天然的偏好，这一饮食习惯为中式快餐发展早餐业务提供了良好的消费者基础。然而纵观中国早餐市场，强势的连锁品牌并不多见。早餐利薄，是连锁餐饮品牌不愿经营早市的主要原因。而另一方面，早餐也是刚需，一旦形成经营规模，整体利润也不容小视。超过八成的消费者在中式快餐上的人均花费为10元-40元之间，其中人均花费在21元-30元之间是主流选择，占比为41%。人均花费在40元以上的消费人群较少，可见40元已成为快餐消费的价格敏感线。行业现状02消费者的快餐消费频次高，约80%的消费者每周消费1次以上，其中每周消费1-3次的消费者占比49%。消费者用餐时间迅速，80%的消费者用餐时间控制在30分钟内，这与年轻上班族的消费者画像相一致，这对中式快餐企业的运营效率提出了要求。早期中式快餐以夫妻老婆店为主，价格亲民。但近些年随着人民生活水平的提高以及对健康的重视程度提升，消费者越来越重视快餐的营养搭配、食品安全等因素。无论在堂食还是外卖重视快餐考量因素中，安全和口味都是影响消费者决策的最重要两大因素。消费者对于食品安全、口味及门店环境的要求倒逼餐饮企业进行供应链等环节的改革。

消费者品质化（安全、口味、环境）需求逐步提升快餐消费高频，快速、便捷仍是消费者对中式快餐的重要诉求市场规模03过去五年来中国连锁快餐行业一直高速增长。2015年市场容量在2520亿，到了2019年达到了4170亿，五年时间年度复合增长率在11%左右，市场规模增长了近2倍。2019年是市场容量峰值，随后2020年受到疫情影响，中式快餐市场规模餐饮业下滑严重，2020年市场容量为4000亿元。2024年中式快餐连锁行业可增长至6990亿元∶随着未来疫情的恢复与线下就餐的放开，叠加冷流物流、中央厨房、预制菜的发展与中国餐饮数字化转型加速，2024年中式快餐连锁率有望由2019年的55%进一步增长至63%，市场规模进一步提高至7050亿元，2020-2024年间CAGR达123%。行业痛点04010203在我国的餐饮市场中，快餐以西式快餐为主，肯德基、麦当劳、必胜客等知名国际连锁企业，规模庞大是市场中的主力，中式快餐目前无法与“洋快餐”相抗衡。据国家统计局统计数据显示，虽然国内中式快餐占整个快餐市场份额高达85%，但其平均营业额却不足麦当劳的一百六十分之一。西式快餐大多是全国甚至全球性连锁式经营，而中式快餐一般都局限于本地区、本省区，较少有全国性连锁经营的，中式快餐一直停留在“小打小闹”的单打独斗式经营模式上，始终上不了规模，难以形成知名的品牌，竞争十分激烈，连锁发展非常困难和缓慢。在看到西式快速扩张的同时，中式快餐曾出现过很多扬言挑战肯德基、麦当劳的企业，“红高梁”和“荣华鸡”是比较典型的代表，但他们都迅速崛起又快速消亡。这些红极一时的中式快餐店都只是简单的模仿。缺乏历史积累和品牌号召力，西式快餐的发展已有100多年历史，在产品、服务、企业文化、形象设计等方面形成了自己的特色规范，有很强的品牌号召力，而中式快餐则不可同日而语;缺乏严格的质量管理和标准化的经营，西式快餐在外部装修、经营模式、风味、管理等各方面都已经实现标准化，对质量的要求也极其严格，而中式快餐大多数简单随意;缺乏统一的规范化管理，西式快餐业注重对所有连锁店面实行统一管理，规范员工服务，让所有消费者都有“宾至如归”的感觉，而中国餐饮业管理落后，对于提高其服务水平之类的“软性指标”往往有所疏忽;缺乏长远发展规划，西式快餐企业加盟期限一般都10年到15年，立足长远，非常重视员工培训，而我国餐饮业加盟期限都是1到2年，人才流失严重。成熟的品牌、标准化的经营、统一规范化的管理、良好的人才培养机制，这些连锁经营的核心诀窍目前我国餐饮业都还没学到。在博大精深的东方饮食文化基础上发展起来的中式快餐，要走中国特色，确定与西式快餐不同的市场定位。西式快餐品种单一，而中式快餐有很多传统的特色品种，从皇宫贡品到民间小吃，数不胜数。营养方面，西式快餐主食以高蛋白，高脂肪、高热星为特点，人体所必需的纤维素、维生素和矿物质含量则很少，多吃对人的健康不利。而中式快餐则采用中国传统的烹饪方法，大多有着较为合理的营养和膳食搭配。规模小，缺乏成熟的品牌，连锁发展缓慢简单模仿西式快餐，不懂连锁经营之道，形似神不似走中餐特色，明确中式快餐市场定位行业发展建议053部分食品制作流程复杂导致供应链管理困难、服务人员和厨师难以统一管理是阻碍中国餐饮业连锁化率和集中度提升的重要原因。12作为餐饮的基本属性，菜品好吃是中式快餐所必须的基本属性。如前分析，不少餐饮企业从供应链源头切入.自建养殖场，从原材料做出差异化;与此相对的是.不少门店如一笼小确幸、味千拉面中国因为爆出食品安全问题而经营转弱乃至观点倒闭。为了迎合新时代消费主力的青睐，现有的中式快餐品牌都在门店装修上进行升级换代，如2021年6月永和大王进行品牌LOGO换新，同时进行门店装修升级，和府捞面主打官府书房的国潮风。产品和服务标准化，易复制提供高品质菜品消费升级下对应优质的服务和环境04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务中式快餐连锁行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响中式快餐连锁行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响中式快餐连锁行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。中式快餐连锁行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2在中国连锁中式餐饮行业中，市场参与者众多，连锁中式餐饮经营企业已超过5,000家。连锁中式餐饮行业市场集中度低，市场中全国性连锁中式餐饮企业数量少。根据线下门店数量与门店分布特征，中国连锁中式餐饮行业中竞争主体可分为三个梯队:（1）第一梯队:由连锁门店数量大于500家的大型全国连锁中式餐饮经营企业组成，包括乡村基、小龙坎火锅、煌天国际、呷哺呷哺、老乡鸡、真功夫、海底捞七家企业。第一梯队企业市场占有率累计小于10，其中呷哺呷哺已在港股上市，海底捞已成功在港股与A股上市；（2）第二梯队:由中大型区域性连锁中式餐饮经营企业组成，代表企业包括九毛九、外婆家等。第二梯队企业连锁卖场数量均超过100家，市场占有率累计约为35；（3）第三梯队:由中小型区域性连锁中式餐饮经营企业构成，其连锁规模小于100家，代表企业包括汤城小厨、九村烤脑花等，第三梯队企业市场占有率累计约为55。中式快餐连锁行业主要以服务业为发展趋势中式快餐连锁行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大中式快餐连锁行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。中式快餐连锁行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022数字化拓展了中式快餐的使用场景高速发展的移动互联技术帮助中式快餐拓展了三大场景:外卖、线上订购线下自取、零售。外卖平台成功孵化了一批备受消费者欢迎的“外卖快餐品牌”，这种“轻门店，重运营”外卖模式，节约了租金和人力成本，不仅创造出极大的价格优势，也更有利于门店扩张和连锁加盟。这类品牌主打便当外卖，把品牌运营效率提高到最快每分钟出品10份餐食，远远高于普通堂食门店的出餐效率。线上与线下互补销售螺蛳粉从线上反哺线下。线下螺狮粉品牌柳螺香、螺鼎记、小蛮螺狮粉门店均超过了300家，具有一定的区域影响力。未来小众粉面的餐饮逻辑可能与螺狮粉类似，首先在零售渠道爆发，后利用线下附加值打造餐饮品牌。社区餐饮店成为未来增长点相较商圈门店，社区店具有客流稳定、覆盖全时间段、配送距离短等优点，将成为连锁中式餐饮行业未来重要市场。为竞争稳定客流、扩大经营范围，西贝、老乡鸡等连锁中式餐饮经营企业开始调整经营策略，入驻社区市场。未来，社区店市场竞争将持续加剧，粥类产品将会成为社区市场未来的增长点。衍生产品更加丰富连锁中式餐饮经营商通过自研发或跨界合作模式开发衍生产品与服务，不仅能够推动企业营收增加，而且通过线上销售平台扩大了销售半径，增强了品牌影响力。为实现线上线下全渠道覆盖、跨行业交叉引流等经营目标，海底捞、小龙坎、呷哺呷哺等大型连锁中式餐饮企业陆续开始推出衍生品牌、开发衍生产品，例如:呷哺呷哺推出子品牌“湊湊”火锅