IPTV业务行业市场现状调查及投资策略

IPTV业务行业市场现状调查及投资策略

IPTV行业收入规模概况虽然IPTV是从电信宽带业务市场衍生出来的，但IPTV的发展也反向促进了电信业务的稳定和扩大。这是由于随着宽带中国战略的实施，网络覆盖范围不断扩大，传输和接入能力不断增强，对网络传输内容及应用服务提出巨大需求。而PTV除直播频道外，还提供比较丰富的点播、内容回看、专题、应用、社区、生活等交互式信息服务，能带给用户更高品质视听服务享受。因此在宽带网络提速降费趋势下，电信运营商非常看重IPTV在宽带网络上的应用价值，积极利用已有的语音及宽带用户规模优势发展IPTV业务。也通常将宽带、语音、IPTV等多种服务组合成一个套餐，整体打包出售。用户一次购买即可同时获得宽带、语音及电视服务，客户接受度高。该业务形式有利于形成稳定的客户基础，并持续产生稳定的收入。近年来我国交互式网络电视（IPTV）业务收入呈现持续增长态势，IPTV用户价值逐步提升。根据工信部数据显示，2020年我国IPTV业务收入达335亿元，同比增长13．6%。根据国家广播电视总局发布的数据，2017-2021年，我国广播电视行业交互式网络电视（IPTV）收入逐年增长。2020年我国广播电视行业IPTV平台分成收入达135．82亿元，同比增长12．03%。2021年我国IPTV平台分成收入161．76亿元，同比增长19．09%。IPTV业务的行业发展历史及趋势（一）IPTV行业的发展历史1、IPTV业务探索阶段（2004年至2009年）IPTV业务在我国小规模用户实验起始于2004年。2005年5月，广电总局向上海文化广播影视集团颁发了第一张IPTV牌照，标志着IPTV业务大规模推广正式启动，行业主管部门为广电总局。2006年，央视等3家媒体也获得了IPTV牌照。它们获得的牌照均为全国性牌照，能够在全国开展IPTV相关业务。这一时期属于我国IPTV业务的萌芽和探索期，业务发展缓慢。至2009年底，全国IPTV用户仅470万左右。2、IPTV业务体系规范试验阶段（2010年至2014年）2010年开始，相继发布了推进三网融合的总体方案和试点方案并确定了第一批12个试点地区。同年，广电总局下发了《关于加强三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，明确提出建立以央视为总平台，省级电视台为分平台的IPTV播控架构。2012年初，进一步确定了第二批42个三网融合试点地区。同年6月，广电总局下发了《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，通过牌照将监管（播控）与经营（内容服务）职能分开，进一步明确了二级播控主体是省级电视台。2012年9月，中国电信、中国联通获得了IPTV传输服务牌照。2013年，央视总平台爱上传媒成立，省级分平台也纷纷建成启用，总分平台相结合，集成播控平台与传输服务平台相结合的运营格局逐步成熟。至2014年底，根据工信部《2014年通信运营业统计公报》，我国IPTV用户数达3，363．60万户，规模较2010年初增长了7倍以上。3、IPTV业务跨越式发展阶段（2015年至今）2015年三网融合试点阶段结束。IPTV业务也进入迸发期，用户数量开始迅猛增长。2018年，广电总局批准中国移动开展IPTV传输服务。至2021年底，我国IPTV用户数从2018年底的1．55亿户左右一跃增长至的3．49亿户。目前IPTV用户增速已经达到一个阶段性高位，用户增速将逐步放缓。（二）IPTV行业的发展趋势1、IPTV产品服务发展趋势IPTV业务的产品未来将向服务内容的多元化、视频形式多元化以及多屏互动等方面进一步发展。目前IPTV业务终端用户以接收直播及影视节目为主，但家庭客户对于视听产品的需求远远不止于直播电视和影视节目。随着客户数量的逐步饱和，IPTV内容集成运营商将进一步深挖客户潜力，在IPTV内容上提供更多的垂直细分内容和本地特色内容，包括教育培训、医疗养生、旅游休闲、本地服务等；在节目形式上，增加以短视频、慢视频等为代表的新视频形式；在功能上提供除了单向收看之外，增加视频会议、视频聊天等交互功能，充分挖掘大屏潜力，提高客户粘性和价值。随着家庭带宽的不断增加，终端设备的技术升级，一些之前受制于带宽和技术限制的视频形式，例如4K/8K超高清节目、3D节目、AR/VR节目内容也将加快在IPTV领域的应用，并在片源更加丰富后逐步成为IPTV视频形式的主流。目前媒体视听应用屏幕除了大屏外，还有手机屏幕、PAD屏幕以及家电、交通工具附带屏幕等，终端消费者随着应用场景的变迁，需要在不同屏幕之间进行切换的情形不断增加。同时，自媒体的兴起，使得越来越多的用户产生对照片、视频等分享的需求。因此推进以电视屏为中心，结合手机屏幕、PAD屏幕等实现多屏互动，使客户能在更多场景下享受到IPTV服务将成为未来的重要趋势。2、IPTV商业模式发展趋势目前IPTV内容集成运营商主要依靠牌照优势和内容集成经验，采取与电信运营商业务合作分成的形式进行运营。未来随着IPTV客户规模逐步稳定，内容集成运营商资本实力、技术实力、服务能力不断增强，内容集成运营商将寻求从分账的间接经营模式向会员付费的直接经营模式转变。从目前的产业链结构来看，内容集成运营商上游需要CP（SP）提供服务内容，下游需要电信运营商提供传输服务和市场渠道开拓。未来内容集成运营商向上游拓展，将在版权方面以收购或联合投资等方式直接掌控更多的优质内容，以独家内容、特色内容等方式树立自身品牌形象，提高客户付费意愿，培养客户对自身品牌的认知度，增强市场竞争力。向下游，以内容集成运营商自身品牌为基础，建立本地会员体系。利用5G以及物联网技术推广应用这一机遇，以IPTV为通道，为会员提供智慧医疗、智慧养老、智慧教育、智慧乡村、智慧旅游等更多本地化的智慧生活服务。通过会员服务付费的形式创新运营模式，提升自身直接服务客户的能力，有利于增强内容集成运营商的市场竞争能力。3、IPTV技术应用发展趋势人工智能和大数据技术、云技术、5G技术以及物联网技术等将是未来IPTV业务主要的技术发展方向。基于较大的IPTV用户数量，客户使用IPTV产生的数据不断增多，内容集成运营商将获得大量的关于客户行为特征的相关数据。利用这些数据并结合人工智能进行模拟和预测，内容集成运营商将可以更加精准的预判客户偏好和行为，并向客户投放适宜的视频内容、相关服务及产品。内容集成运营商由于需要向数百万的终端用户提供海量的视频内容和服务，同时还需要对终端用户行为进行实时的分析和计算，因此需要大量的计算资源、存储资源和传输资源。云技术的应用能够进一步提高计算能力、存储能力的动态响应效率，提高内容集成运营商的服务质量，为更多增值业务实现提供基础物理条件。5G技术以及物联网技术的应用将使得IPTV传输通道从单纯的视听娱乐服务向更丰富的智慧生活服务功能扩展。物联网技术以及传感器技术伴随5G应用的支持，能够使得更多设备收集的图像信息、位置信息、行为信息实时通过IPTV反映给屏幕观看者，增强IPTV的互动性，实现更多增值业务应用场景。IPTV行业发展面临的机遇与挑战（一）IPTV行业发展面临的机遇1、国家政策为IPTV行业发展提供了良好的机遇新媒体产业是国家大力支持的产业形式。为鼓励传统媒体与新媒体的融合发展，近期国家发布了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》、等一系列扶持新媒体产业发展和媒体融合的政策。这些政策将为广电新媒体行业快速发展提供良好的机遇。2020年11月26日，广电总局印发了《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知。通知提出拓展广电+政用、民用、商用服务，提高平台价值和用户活跃度，支持广电新媒体企业向垂直服务型企业转变，为新媒体企业业务模式转型提供了良好的政策指导。在国家政策大力支持的背景下，广电新媒体行业整体持续向好发展，产品和技术不断创新，用户需求快速增长，拥有较大的市场发展潜力和发展空间。自宽带中国战略实施以来，我国持续加大光纤网络建设投资力度，实现了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。根据工信部《2021年通信业统计公报》，截至2021年末，三家电信运营商的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，全年净增5，224万户；其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4．98亿户，全年净增6，385万户，占固定宽带用户总数的93%，比上年末提高3．1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户数达3，456万户，比上年末净增2，816万户。2020年3月会议强调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这意味着新基建将更深入、更广泛地融入实践，同时也要求行业应用快步跟上新基建提速的节奏。宽带中国战略和5G布局为广电新媒体行业的创新应用，例如超高清、VR、移动智能视听产品等落地提供了网络基础，对行业快速发展提供了接入网络的支撑。2、居民消费能力的提高为IPTV行业发展提供了广阔的市场我国经济整体势头良好，居民消费能力不断提高，为媒体行业发展提供了良好的市场消费基础。根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，虽然受到疫情影响，但整体上来看，2021年我国国内生产总值增长了8．1%，其中第三产业增加值增幅8．2%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长达17．2%；从居民消费能力来看，2021年我国全国居民人均可支配收入同比增长了9．1%，人均消费支出中对于教育文化娱乐方面的支出2，599元，占居民消费支出的比例为10．8%。随着我国居民人均收入、消费水平的进一步提高，文化娱乐方面的消费能力也会不断增强。广电新媒体行业作为居民在文化娱乐和生活服务方面的重要载体，正值快速发展的时期，具有广阔的发展空间。3、新技术应用为IPTV行业发展提供了技术动力近年来，超高清技术、大数据及人工智能技术、VR/AR技术等众多新技术从开发逐步走向应用。这些新技术能够进一步提升用户的使用体验，提高客户的使用频率和对媒体的粘性，满足客户在原有技术条件下无法得到满足的个性化、多样化需求。新技术在不断开发客户新需求的同时也将不断创造新的消费路径，更丰富的功能内容、更多样的业务模式以及更多元的增值组合，扩大了广电新媒体行业能够覆盖的业务空间，扩展了行业整体可发展的规模上限。（二）IPTV行业发展面临的挑战1、IPTV版权交易和保护机制不健全目前我国各类版权交易缺乏公开透明的监督机制。分散的内容制作机构和版权代理机构造成视听节目版权交易体系比较复杂，影响了内容集成服务平台对内容资源的整合。随着传输技术的发展，媒体版权在各种形式以及传输通路上分类众多，各类版权的使用权界定存在模糊地带，这些情况一方面会造成新媒体运营企业在版权方面面临一定的法律风险，另一方面也会增加新媒体运营企业在版权采购和投资方面决策的难度，制约了行业的整体发展。2、IPTV以客户数量增长为主要动力的发展模式存在瓶颈自三网融合政策实施以来，IPTV行业一直保持高速发展。这种高速发展态势，一方面是由于宽带光纤在我国正处于普及期，另一方面也来自于用户从传统观看电视的渠道向新媒体的转移。随着宽带网络渗透率以及IPTV业务渗透率的逐步饱和，IPTV行业过去以用户数量增长为主要动力的发展模式将会有所改变，用户增速会逐步下降。未来，从事IPTV业务等新媒体运营企业的业务增长主要将依赖ARPU值的增长，因此，如果新媒体运营企业没有能够在增值业务、新业务模式等方面取得突破，将面临很大的发展瓶颈。IPTV行业前景分析2020年11月，广电总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》，提出要大力建设新型传播平台拓展广电+政用、民用、商用服务，提高平台价值和用户活跃度，并支持符合条件的广电企业混合所有制改革，积极稳妥开展跨所有制并购重组，鼓励新媒体企业开展媒体+多元业务，构建广电+生态体系，实现事业产业有机统一、良性互动，推动可持续发展。IPTV作为重要的宣传思想文化平台和意识形态阵地，对国民文化自信心的提升与巩固至关重要。在国家政策支持下，IPTV行业整体持续向好，发展方向明确清晰，产品技术不断创新，用户需求快速增长，市场空间前景广阔。近年来，我国经济持续快速发展，根据国家统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》，2021年全年我国GDP达1143670亿元，比上年同期增长8．1%；2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年同期名义增长9．1%。随着居民收入水平的提高，居民消费支出中教育、文化、娱乐服务的金额也在同步增加，居民对高品质、多样化的视听节目付费意愿增强，为新媒体行业内企业增值付费业务发展带来广阔的市场空间。IPTV业务需要依靠宽带网络技术实现海量视频、音频、高清图片等数据信息的实时传递，信息加载速度和播放流畅性直接影响其受众的用户体验，而信息加载速度和播放流畅性主要由信道的传输速度决定，因此，信息基础设施的发展程度是影响IPTV产业快速发展的关键因素。截至2021年末，固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达3，456万户，比2020年末净增440．00%，未来具有较大增长空间。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提及，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络，以及实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。家庭网络宽带的建设和升级，为中国新媒体产业的快速发展打下了良好的基础。在三网融合、信息技术不断进步的背景下，近年来，与视听新媒体产业相关的大数据服务、云计算技术、超高清技术、人工智能等新技术不断涌现。一方面，行业内企业可以利用新技术提供更优质的产品和服务，改善终端用户视听体验。另一方面，行业内企业可以利用大数据等新技术的挖掘、分析，提供个性化媒资内容的精准推送，满足终端用户日益增长的个性化和多样化的视听需求，从而促进IPTV增值业务规模增长。视听新媒体技术的不断完善，为行业内企业的可持续发展提供了良好的技术条件。IPTV行业竞争程度分析从整体电视传播媒介市场来看，由于具有可直播、卡顿小、内容丰富、增值业务拓展性强的特点，对比其他电视传播媒介，IPTV优势比较明显，客户在选择电视传播媒介时会倾向于优先选择IPTV，因此竞争压力较小。从IPTV市场来看，由于其务属于新媒体行业，在我国受到严格的政策监管。例如在准入门槛上，开展IPTV运营业务，必须持有IPTV集成播控服务牌照，且在限定的区域内进行经营。根据目前政策，IPTV集成播控服务牌照，每个省只颁发一张，且只颁发给省级电视台并限定在省内开展业务。由此可见，我国IPTV市场竞争程度较低。IPTV行业发展历程我国IPTV行业开始发展于2004年。自发展以来，我国IPTV行业经历了探索阶段（2004-2009年）、规范试验阶段（2010-2014年）、跨越式发展阶段（2015年至今）三个发展阶段。现阶段我国IPTV行业处在跨越式发展阶段，用户数量迅猛增长。至2021年底，我国IPTV用户数从2018年底的1．55亿户左右一跃增长至的3．49亿户。但目前IPTV用户增速已经达到一个阶段性高位，用户增速将逐步放缓。中国IPTV行业市场规模根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国IPTV行业市场供需形势及投资策略探讨报告分析，随着中国经济的不断发展和技术的飞速进步，IPTV行业已经发展成为中国最具发展潜力的行业之一。研究表明，目前中国IPTV行业的市场规模已经达到了20亿美元，同比增长速度超过50%，未来几年将有望继续保持这一增长趋势。首先，中国IPTV行业正在受益于移动互联网的发展，IPTV的网络覆盖范围正在不断扩大，用户的数量也在不断增加，这将为中国IPTV行业提供潜在的市场增长机会。其次，中国政府正在大力支持IPTV行业的发展，给予了各种资金和政策支持，以加快IPTV技术的发展，提高IPTV的服务质量和用户体验。此外，伴随着智能电视的普及，IPTV行业将会得到进一步的发展，智能电视可以提供更多的服务和功能，为用户带来更好的体验，同时也将推动IPTV行业的发展。最后，随着5G技术的发展，IPTV行业的应用也将得到进一步的发展，5G技术可以提供更快的网络速度，更好的用户体验，这将有助于IPTV行业的发展。综上所述，中国IPTV行业市场规模已经达到了20亿美元，未来几年将有望继续保持这一增长趋势。但是，随着中国经济发展和技术进步，IPTV行业将面临更多的挑战，也将有机会从中受益。因此，中国IPTV行业仍然具有较大的发展潜力，未来还会有更多的机会和挑战，希望尽快实现IPTV行业的发展。广电新媒体行业的技术水平流媒体技术广泛地应用在新媒体领域，以节目内容流式传输的方式将视听内容由服务器以IP化的方式向终端用户进行连续稳定传送，可实现用户不必等文件全部下载完毕，经过短暂延时后即可观看。流媒体技术可细分为顺序流式传输技术和实时流式传输技术。流媒体技术为广电媒体利用宽带网络进行传播提供了技术支撑，方便用户更加方便快捷的接收来自广电媒体的节目，目前被广泛应用于广电新媒体行业的网上直播、视频点播等领域。CDN（ContentDeliveryNetwork）技术全称为内容分发网络技术，主要应用在视听节目的互联网传输环节。通过在宽带网络中增加一层新的网络架构，将视听节目等内容发布到最接近用户的网络节点，使用户可以就近取得所需的内容，解决网络拥挤的状况，提高用户访问的响应速度和服务质量。当前视频编码已经进入到了4K超高清时代，H．265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频，只需H．264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。H．265标准同时支持4K、8K超高清视频，让网络视频跟上了显示屏高分辨率化的脚步。基于云计算技术实现媒体平台IP化、云化、融合化、智慧化，实现一体化资源配置、多媒体内容汇聚、统一平台生产、多渠道内容分发、多终端精准服务、全流程智能协同的智慧内容生产功能。云计算技术、边缘计算能力可应用到内容采集、写稿、翻译、转译、编辑、制作、审核、发稿等环节，在内容生产中引入云演播、云转播等技术，可实现云导播、云编码、云上图文包装、云通话、云监看等功能；应用虚拟化、分布式存储、容器、微服务、云原生、云管理平台等云计算技术，规范数据接口和交换格式，可实现各地异构媒体云平台的智能协同。通过构建大数据分析平台，可实现在数据汇聚、统计分析、数据挖掘、数据呈现等方面的大数据应用服务。通过收集来自互联网、电视和手机等用户多维终端的访问行为数据，对用户访问行为、收视习惯等操作进行高效地分析处理，对全