设备管理建设工程材料设备采购相关主体调研报告

{设备管理}建设工程料设备交易与监管平台—调研报告材料设备管理部市场拓展组二〇一二年八月1、调研概况4 1.2调研对象4 1.3调研方法51.4调研成果52.1建材行业发展现状8 2.2建筑设备行业发展现状11 2.3工作成果152.4存在的问题16 3.1现状及问题17 3.2施工企业20 3.2.1施工企业的分类203.2.2采购模式203.3建设单位21 3.3.1整体概况21 3.3.2采购模式213.3.3其他223.4其他建设单位223.4.1其他建设单位分类22 3.4.2采购模式22 3.4.3工作成果233.4.4存在的问题23 4.1检测市场现状24 4.2检测机构分类25 4.2合作策略254.3工作成果264.4存在的问题26 5.1调研信息服务机构的原因28 5.2信息服务机构的分类28 5.3工作成果28 5.4存在的问题29附件1:调研报告31 1、调研概况1.1目的意义现状，了解材料设备相体在交易与监管方面的需求，扩大北京建设工程材料设备交监管平台的影响力，以及进一步明确平台相关需求，材料设理部进行了认真细致的调研。具体针对不同主体调研目的如下：调研供应商的目的：工程用材料设备厂商入库标准；2、制定材料设备分类标准、技术参数标准；式、采购渠道、不同采购商的采购品种，邀请采购商加入平台，相关检测机构加入平台推动平台交易、专业评价、专赢的前提下发挥各自优势、形成信息互通、资源共享、业构开展合作的可行性，探讨如何共同促进材料设备量安全，分析构建何种金融产品保障采购商、供应1.2调研对象1.3调研方法、上门调研、行业展会调研、协会举办的会议1.4调研成果报告)。价竞争、企业管理松散等问题，一些中小企业生产的材料建材供应领域：假冒品牌经营(防水、管材等)；多级经销导致无法提供产品合格证(钢筋)；部分小批量材料个体销售无合同无法追溯(管材、连接件等)；材料存放过期导致产品质量下降 水泥)；提供虚假型式检验报告。；平台，交易时间过长，手续繁琐；阴阳合同，刻意采品以获取利益；集团采购派送总体质量较好，但存在追溯困难问题(白条派送单)；采购人员难于管理，易受经销商料管理制度不健全或不执行；材料保管不按规程执行；不同厂家的材料混杂存放，难以区分(扣件)；材料深加工导致质量下降(钢筋、预拌混凝土)；材料检测市场竞争激烈，施工现场建材质量抽检起到一定震慑作用(通报、计分)，但责相关主体的调研，相关主体普遍认为平台建设场主体的要求，认为市住建委搭建阳光、专业、权捷的“一站式”公共服务平台，共同推动材料设备望可以通过平台扩展销售渠道、扩大宣传、提高利品牌价值，同时也愿意参与市场诚信建设。二是采过平台购买质优价廉的商品，确保工程质量。三是协通过平台促进企业信息的交流互换，共同推进材料设备市理。四是检测机构希望通过平台获得更多的认证、见证检务，扩大企业的影响力，同时愿为材料设备市场诚信体系献力量；五是银行、保险公司愿意为平台定制相关金融产增加金融企业利润的基础上，依靠平台共同推进材料设备电话沟通或是在展会和行业会议上接触市场主体总共有400余、相关重要协会、重点信息服务企业、银行、保险机立了合作协议、指定信息员、联系人等不同层次的联单位的具体信息——初步电话沟通寻找能够有关负责人——与有关负责人深入沟通——模式——不定期沟通细化需求与合过该种模式，平台已与大部分企业建立了良好的互动及时准确的获得第一手信息，并按照实际需求指导平4、获得了企业的帮助，对企业类型进行了细分对企业类型进行了调整细分。通过调研对采购商按不同的行为主体划分为：施工企业、开发商性建、非开发商建设单位，按采购模式的不同又将施工企业分为：大型国有施工企业、民营(挂靠)施工企业、乡镇自办施工。通过的企业类型的划分使我们对今后的工作有了方向性比较短视，对加入平台保持观望态度；大型采购购渠道未来通过平台交易存在难度；如何与库，最后邀请协会、检测机构、金融机构等加入平应商而言把行业当中一线品牌的优秀企业点邀请对象；对于比较复杂的设备来讲除邀请优秀企业入要通过供应商帮助我们制定报价模板与入库标准，了解产业知识；通过对采购商的调研了解目前材料设备的采购模找突破口早日实现平台在线交易；对于协会和检测机构而不同种类材料设备的行业现状；细化目前2.1建材行业发展现状工业快速发展仍主要依靠规模扩张和房地产方式较为粗放。具体看，行业发展还存在以下几个主要问题：截止2010年11月，我国建材行业内共有规模以上企业源：国际统计局图12010年建材行业企业规模分析涨，但企业的利润并未随销量上涨而上涨。一是产要素价格上涨，挤占了利润空间；二是我市建竞争竞相压价，造成建材产品市场份额大利润表12010年建材行业内不同规模企业盈利情况销销售收入(亿利润总额(亿增长长企业类型元元) (％)元) (％) (%)全部28255.692043.7749.1523大型3.3927.5927378.9722.55670.4542.5209小型19193.336.67源：国家统计局表22010年建材行业内不同所有制企业盈利情况销售收入(亿元)28255.69766.62727.30290.25销售收入(亿元)28255.69766.62727.30290.253.9514419.06 (%)23190232比 (％)49.1596.5322.1028.5746.11比 (％)25.0627.55企业类型元)全部国有企业全部国有企业集体企业股份合作企业股份制企业私营企业41.7220.38973.5528.144026.59.92728.144026.59.927投资企业6071.93其他6071.93其他08源：国家统计局缺大量积压，供过于求；另一方面高端产品4、节能减排压力大，可持续发展空间小面，我国建材行业总体供需较为平衡，从2010年关调控来看，产能过剩主要集中在水泥和平板玻璃两个计近两年这两个行业仍会对市场造成一定的压力，而其材产品仍会保持快速增长，短期内不会出现产能过剩现建材业的发展很大程度上取决于国内外经济走场发展状况。首先，房地产紧缩政策势必影响建材：1)随着能源产业集中度的提高及价格的上升，能源行业企的能力增强，这对于建材行业而言意味着在与上游用2)短期内由于建材市场的供需矛盾比较突出，行业内现有3)生产中低端产品的建材企业，在于下游用户的讨价还价位。而节能环保型的绿色建材则会逐渐走向优势地4)由于建材行业产能过剩比较严重，使得国家加大了对限能过剩的执行力度，同时还出台了一系列的政策来加大兼并重组，提高建材行业的集中度，从而提高5)虽然一些新产品被研制出来，但是对建材产品的威胁不未来不会出现大规模替代产品，但随着技术的进前电子商务技术飞速发展，各类建材网站穷，但真正能够形成在线交易的占企业销售份额的比例很多建材类的网站更多停留在做信息服务上面，要想促成交一定难度的。另一方面信息是交易的基础，将来要想落实牢。就现阶段而言建材供货商多数还是销方式，零售方面以门店销售为主，工程方面与大2.2建筑设备行业发展现状筑物的使用者提供生活、生产和工作服务的施和设备的总称，是现代建筑功能得以实现的不可缺少的件。它包括建筑中的给水、排水、消防、供暖、通风、空不长，与发达国家相比，我国大部分企业只能生产一不高的产品，只有少数企业掌握了比较先进水平的产我国建筑设备市场上，由国外品牌占据潜在市场容量也不充分、利润水平很高的高档设备市场的大部分份牌只是在竞争相当充分、利润水平较低的中低端设备较大份额。可以说，我国大多数的建筑设备生产企业理以及资本规模上与国外知名企业相比，实力相差悬者主要是公共及民用建筑、工业建筑等建筑买的人员主要是建筑业主的工程技术人员主要是建筑业程技术人员以及财务人员，即使业主工程部门无专业的技间一般在建筑结构封顶以后，二次装修开始以前，购买一 (1)影响市场购买因素分析产品购买者的购买行为受经济因素和个人因素的双重影响，要消耗能源的，在使用过程中要产生大量费用。一般情况下，选择建筑设备主要考虑以下因素：1)初投资与运行费用。不同建筑设备的初投资与运行费用2)国家能源政策、产品能耗指标和当地能源条件，这三个3)产品的使用寿命、运行的可靠性及安全性、操作维护的4)建筑设备占用的建筑面积多少以及消防要求等。5)国际环保要求和我国环保法规。当今世界公认的三大环氧层破坏、温室效应和酸雨，均与建筑设备消耗能源电压等级、重量、无故障运行周期等因素，也可能筑中设备的投资占建筑总投资的比例更高。不同类型的建的选择对降低工程造价、减少建筑能耗及运行维护起着极的作用。由此可见，上述第一个是影响大部分用户购买的素，设备厂家应根据以上所列客户采购时会考虑的因素来不断改进、研发新产品。现在全世界都很关注能源与环保问题，已是一种趋势，同时，环境问题也越来越突致政府出台相应政策鼓励节能环保的设备应用在建备企业在进行产品规划和产品开发时也应该顺应这 (2)市场购买过程分析可以分为立项确认需求、信息收集、可供选方案评估、购买决策、购买后对服务的需求等阶段。当项目后，相应的需求也就确立了。因为购买行为影响重大，又不易退货，因此在购买时都非常谨慎。购买前通常会对产品进息收集、综合比较并咨询专家的意见，让设计院的工程师提种可供选择的方案，进行专家论证，确认最合适本项目的方握客户采购的每个环节，这样才能做到有效营销。通都要委托给设计院，因此很多企业都会与设计院保持部门或者国家大型项目的计划部门等及时掌握备销售过程中，设计师也是很关键的，特别是一让设计师接受产品的功能和优点，才能把产品应用到建筑里面来，因此，不同的产品处于生命周期的不同阶段，全隐患更加突出。目前，北京市建筑设备的使用主要存在三大问题： (1)行业产品结构不合理滞后，企业违法成本低、政府执法成本高。我国过多中小存在，使得各主要建筑设备不仅在质量上难以保证，且对好、以旧充新的现象难以杜绝。在经营上，个别建筑设备注重短期利益，以恶意低价中标、以次充好、假冒伪劣等规行为，危害建筑设备市场，干扰和冲击优秀建筑设备生营，影响优秀厂商的生存和发展，成为行业发展的 (2)建筑设备的购买者和使用者相分离，可追溯机制匮乏况下，主要建筑设备都是作为公共设施被人们，而各主要建筑设备的购买者却是集团采购者，这导要建筑设备质量、服务评价的片面性。有时候，各主虽符合了购买者的经济利益，却忽视了使用终端的价事故频频发生，使许多人对设备能否安产生了质疑，同时面对日常生活环境中的各种设备增加了恐惧。作为世界生产制造大国之一的中国，各建筑设备的出不穷，对于制造商，对于安装公司、对于公共设施管理都是一种拷问。针对各电梯、配电设备事故等推测大致原梯设计存在缺陷、生产采购环节的问题、使用保养环节的展建筑设备行业的快速发展，但目前现有的标准规范管建筑设备安装现状分析整体工程投标后，分包给多个小公司进行，本身只通几名技术人员跟踪。而派驻的技术人员也非全天在现公司企业技术力量薄弱，人员配备不齐全，常常造成装施工过程留下了设备隐患。因此，加强工程设备安源头抓起，通过材料审核、安装过程监理等多方面的织设计、施工方案、各项技术质量交通过检查仍然是工程质量的薄弱环节，主要问题是与“单施工组织设计”脱节，与实际现场施工项目脱节，起不到导施工作用。内容空洞，仍然大量抄自国家标准、设计说方工艺标准，没有针对本工程具体情况，但仍然顺利通过批和监理的认可。有相当工程是同一专业系统只是不同部，分包单位各编格的施工方案，互不交底，相互矛盾，同程没有统一质量控制管理。有的施工方案甚至不能称为有施工进度计划，缺少认真审查，也无法执行贯彻。究其要是“质保体系”不健全，有的施工项目甚至没有真正的理人员，监理人员很多又是从设计院退休或其他非施工单量管理的作用。其次，多数施工企业操作人员很少有经过训上岗的工人，真正的暖卫及通风空调技工很少，高级技没有。已方面是施工中使用的大多数是农民工，所以操作于有大的提高。另一方面是多数施工企业缺少企业工艺标部分内容已不适用。尤其目前推广应用的一些新技术、新2.3工作成果争激烈，特别是工程采购长期以来互相压台的问题，成为了制约行业发展壮大的一大顽疾，如性竞争成为摆在每位供应商面前的问题。通过平台建销售的渠道，通过平台公平竞争保证了优业的信任度。企业表示愿意共同致力于平台的建板复沟通、学习，根据具体材料设备的性能、特点形成了平台所列61类产品的入库标准(详见附件3)、技术参数、价格模板(详见附件4)。并对企业当前的运营模式、行业的普及知识等四方面特点，供货商表示成立这样的平台，尤其是品牌优秀企业非常愿意加入我们的平台。企平台进行宣传扩大知名度，更为重要的可以通过平台效的采购需求，进行阳光交易。对供应商而言在并没本的前提下拓宽了销售渠道，更为有效直接的与采购商2.4存在的问题货商的肯定，但在邀请供货商加入平台时也遇到了一些问题：管理、员工素质等方面水平也都很有限，对电子，往往只注重短期利益，对加入平台只是抱着一，对将来是否真正能够给企业带来订单表示怀垄断期合作单位相对固定，因此，其未来通过平台的进面对上述的问题，只有加快开发进程，尽早实现平台上线，台上发布有效采购需求，吸引供货商加入平台。另一方手采编专业性强、适用性广的前沿资讯，吸引有关各方最后，完善与金融支付担保机构的对接，为材料设备采购商主要包括：施工企业、建设单位(主要指房开发商)、其他建设单位等。3.1现状及问题 (一)采购现状在材料设备的采购方面面临一些共性的问题：应商(品牌)范围，由总包方进行招标或考查，选定结果由甲方对新型材料知识的普及在设计和施工环节脱钩，导致施新型材料设备认识的缺乏。市场上新型材料设备企业知果我们的平台能够提供这些新型材料设备的信息和企企业采购将带来极大的便利 (二)相关法律法规的在北京范围内有关材料设备招投标的了汇总，将法律法规中有关内容做了摘录，便于我况家发改委等七部委第27号，2005.1)及《关于加强建设工程材料设备采购的招标投标管理的若干规定》(京建法[2007]101号)规定的情形。应当招标的材料设备采购项目应同时满足： (1)单项合同估算价在100万元人民币以上或者单台重要设备估算价在30万元人民币以上的,或者单项合同估算价低于100万元人民币、单台重要设备估算价在30万元人民币以下，000万元人民币以上，全部或者部分使用政万元人民币以上的； (2)招标人对工程建设项目实行总承包招标时，未包括在内的材料设备，或者招标人对工程建设项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的材料设备； (3)京建法[2007]101号文规定的重要材料、设备，包括电梯、配电设备(含电缆)、防火消防设备、锅炉暖通及空调设备、给排水设备、楼宇自动化设备、建筑门窗(幕墙)、建筑防水材料、建筑石材、建筑陶瓷、建筑涂料。(建筑门窗(幕墙)、工作的通知》(京建法[2011]19号)许可的房屋建筑和轨道交通工程(以下简称建设工程)，应按此行采购备案的建设工程材料和设备品种包括：建筑混凝土、产业化住宅结构性部品、产业化住宅功能性涂料、建筑外窗、保温材料、预拌砂浆、塑料管材管备。市住建委根据情况适时调整建设工程材料和设备此文件规定： (1)涉及施工质量的结构材料及重要的功能性材料、设备，由施工单位采购。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和由施工单位采购的，建设单位不得指定生产厂、供应商。因单位指定生产厂、供应商，或直接采购涉及施工质量的结构及重要的功能性材料、设备，造成建设工程质量缺陷或施工施工单位要按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，、建筑构配件、设备进行检验，未经检验或者检验不得使用。因施工单位过错，造成建设工程质量缺陷或 (2)建设工程招标人在招标文件中将用于支付必然发生但暂能确定价格的建筑材料、建筑构配件和设备设为暂估价，或时不能确定金额的专业工程设为暂定项目的，应当按照国家市工程造价管理的有关规定执行，暂估价和暂定项目应当反场价格水平。暂估价和暂定项目的合计金额占合同金额的比价和暂定项目的合计金额占合同金额的比例超过30％的，视为该工程不具备招标条件。市和区(县)建设主标文件不予备案，应当要求招标人在工程具备招标的建筑材料、建筑构配件和设备采购以及暂定项管理的意见》(京建发[2012]199号)，此文件规定： (1)建立健全保障性住房工程优良部品材料库制度，并在公赁房中试点推行。对塑料管材、建筑外窗、防水涂料等建筑的生产企业进行质量诚信评价，评价结果定期在北京住房和建设委员会网站和北京市建设工程信息网上发布，并在北京建筑市场现场公布。本市保障性住房工程的各参建单位在选述建筑材料时，应优先在认证产品名录或获得诚信等级的供 (2)严把建筑材料质量关。施工单位要认真执行建筑材料采和进场验收制度，对涉及结构安全的试块、试件和材格执行见证取样送检制度，严禁在保障性住房工不合格及未按规定进行检验的建筑材料。预拌混凝土进场时，施工、监理单位和预拌混凝土企业的有关人员必照国家和本市的工程技术标准和合同要求进行预拌混验收检验。对检查发现的使用不合格建筑材料的责任单 (三)存在问题建安投资60－70％为材料设备投资，材料设备市场交易规部分材料设备供应商以次充好、恶意竞争；广施回扣、滋；利用信息不对称、哄抬价格；销售手段过于原始，销售务滞后，维保质量难以保证。消费者对材料设备产品比选少。政府监管缺乏着力点，供应商优惠政策难以与交易挂杂性、技术复杂性、设计不充低；评标办法不合理，低价中标影响采购质量；法目较多，非招标产品交易透明度不高；实际供应产3.2施工企业3.2.1施工企业的分类业按照企业性质的不同大致分为以下几种：大3.2.2采购模式大型国有施工企业(包括国有改制后的股份制企业)大多有角度说，选择长期合作伙伴，无需考虑供货融资综采购或全国统采时价格也会得到最大让利，故平台交易的可能性不大，但对平台的策信息、新型材料信息、不良企业记录信息等特色0001~0004)质和人员素质相对较弱，项目管理通常采用外聘项目经理(取得一级建造师或二级建造师执业资格)和现场执行经理责，项目部负责辅材的采购和现场民营企业老板对主材和设备的采购亲自负责，采购低。与大型国有企业相比，虽然这些企业也有一些3.3建设单位3.3.1整体概况建设单位分为开发型建设单位(简称开发商)和非开发型建设目采用的主材、设备的档次规格指定供应商 (品牌)范围，由总包方进行招标或考查，选定结果由甲方确认工程材料采购通常由分包单位负责。常见3.3.2采购模式设单位设有品质保障部专门负责对材料设把控，与一些优秀的供应商签订长期战略合作协议，以达到并具有成熟的采购模式和较大的优秀供应商库可供设单位通常为政府投资项目，一般无供应商公司指仅为了某一个项目而成立的企业，这种类型司缺少采购的固定渠道，尤其对于一些重要材料设备的采公司一般会通过前期企业调研，进行横向比对，通过企业内请招标的方式最终确定供货商。对于一些专业性比较强的设备(例如：电梯)，在评标过程中有时还会从外边聘请一些专家3.3.3其他对我们平台能够提供的信息服务更感兴趣，也台，至于是否能够产生交易还有待于今后的尝阳光志愿者一事，开发公司都表示非常积极，愿3.4其他建设单位3.4.1其他建设单位分类又分为两种情况，一种是政府拨款项目的建3.4.2采购模式位一般都缺乏对建筑材料设备的了解，对所采很重视，尤其对于一些重要材料设备的采购都是自行施工总包方也只是负责一些辅材的购买。这样的话他解材料设备的特点又要考察供货商，之后再通过邀请3.4.3工作成果我们能成立这样的一个平台很感兴趣：一、通过平少对企业的考察环节，这样在通过平台采购时他们虑价格因素就可以了；二、另外对一些不太常用的型材料设备更是能给采购带来便利。未来这样的采购的可能性非常大，值得重点开发3.4.4存在的问题建设单位而言，他们并不是经常有开工建设的数情况下是某一项目结束后就很长时间不会再有建设项。这样就不会产生持续购买的需求很少接触建材和设备行业，缺少对的了解，如何能让他们在一开始准备采购时就能线之后加强宣传扩大行业，通过施工企业或其他渠道让他们知道有我们这样的平4.1检测市场现状场中，国有检测机构利用传统垄断优势占据了30%以上的市场份额；民营检测机构起步晚，的发展相比于国外发达国家还存在一定的差前国内检测行业的发展趋势，大致可将国内检测行业务对象来划分、国内检测机构技术服务能力有待提精良设备缺乏、信誉品牌和网络相对薄弱国各类检测认证机构数量众多，服务项目弱点，如何收集企业的检测认证需求成为检测认证另一方面，广大中小企业对于各类产品监管法规指在正确评估自身产品检测认证需求以及如何挑选合构-2)4.2检测机构分类检测机构分为三类：料的检验检测机构，这类检测机构实力较强规模较大，主要包括3家检测机构(中国建筑科学研究院、中国建筑材料检验认证中心、北京建筑材料检验中心)；构，这些检测机构数量众多，分布很广，北京总共大约有78家左右，但其规模较小主要业务负责就近工地送来样品的见证检测；，例如：空调检测机构、电灯具检测检测机构、消防检测机构等，这样的检测4.2合作策略量进行监督管理的重要手段量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用筑材料质量进行检测的法定单位。检测机构加入平台可证、为采供提供第三方客观公正的检测报告、助力生产企业产品测机构的分类，我们对检测机构的调研也采用分步策略：每一步首先接触建材检测机构；第二步联系专业检测机构；，从调研的检测机构来看，与检测机构的合作机制还有待于进一步探讨，初步沟通找到了以下一些切入点：产品；2、为企业研发新产品提供检验检测的快捷服务；机构联合共同解决纠纷；4、通过平台为企业提供检测服务；保驾护航，共筑诚信平台；质量性能进行可研论证、在线评标、充当阳光志4.3工作成果构的调研分析，检测机构也表示愿意对加入平台，并形成了统一的意见，对于一些实力较强的检测机构而言，工企业，可以通过平台全方位、多条件的