年度营销计划(模板)

立项与计划问题分析年度目标年度营销计划的结构:前言监控计划风险评估与对策1第一页，共56页。年度营销计划结构的内容:2.年度目标1.前言4.立项与计划项目1项目2。。。5.监控调整6.风险评估人力资源A数据分析D数据分析P数据分析关键问题3.问题分析管理与成本预算/成本素质与效能渠道/终端品牌/广告财务部销售部市场部生产部内部销售市场2第二页，共56页。计划前资料准备品类/品牌规划年度[品牌跟踪研究]数据过去一年各区域销售及占有率数据：（包含各主要竞争对手）过去一年各区域分类市场销售成本数据过去一年经销渠道状况参数（包含覆盖率/陈列/服务/储运/其他）3第三页，共56页。第一章：前言4第四页，共56页。前言介绍制定年度营销计划的背景，产品的特点，产品的改进过程，新产品的功能特点等等……简要介绍企业的总体发展规划与目的（OGSM）介绍本年度计划在总体战略规划中的地位5第五页，共56页。战略规划与发展目标—具体阶段规划

阶段目标（Goal）执行策略（Strategy）评估标准（Measurement）第一阶段：

1.建立专业公司新的企业形象；2.建立新型、现代、有效的营销模式；3.强化与巩固原有市场；4.优化产品结构，提高企业盈利能力。5.加强对中石化系统润滑油脂业务的专业化管理，以完善产品体系。

阶段时间：2003-2004年1.统一管理、统一品牌、统一形象；2.建立科学的扁平化管理体系；3.调整产品结构与产品技术的应用；4.投资进行技术改造；5.资源重组；6.提高全员素质；7.初步尝试与国际知名企业或研究机构建立联系，为合资设立全球性润滑油研发中心作好准备，以及时进行技术接轨，获取最新产品技术。8.合并津脂公司或与其合资。

1.成为润滑油企业中的“海尔”2.国内市场占有率达到25%；3.企业年净利润率达到2%；4.中高档润滑油[CD、SF级（含）以上]市场占有率达到25%；5.企业人均利润达到30000元人民币以上；6.在人均利润提高的基础上，员工人均收入增长30%。二、具体阶段规划例6第六页，共56页。第二章：年度目标7第七页，共56页。年度目标目标是营销计划的核心，营销计划的成败一半取决于目标的科学性营销目标由整体战略规划指导制定，科学的目标来源于客观的数据与计算营销目标通常分为以下几种：销售额指标销售量指标市场占有率利润指标理论依据：ADP销售模型数据依据：上一年销售数据、主要对手数据原则：目标量化、目标可行、资源保障8第八页，共56页。销售目标的计算方法销售模型：S=A×D×P×Su(D=C×T×R)

S－销售量A－消费者态度指数D－渠道指数P－产品指数Su－当量单位D－渠道指数C－渠道满意度指数T－终端表现水平指数R－终端覆盖率指数9第九页，共56页。第一步:收集数据收集上年度的市场销售数据:销量,市场占有率搜集上年度的品牌跟踪数据：品牌指数、品牌知名度、广告知名度、品牌尝试率搜集上年度的销售渠道数据：渠道满意度、终端店内表现水平、终端覆盖率搜集上年度的竞争对手数据：销售量、市场占有率、广告知名度、品牌尝试率、产品价格、终端覆盖率等原则:尽量保证每个城市数据的详实充分10第十页，共56页。第一步:收集数据广州上海北京成都绵阳……市场销售数据销量市场占有率品牌跟踪数据品牌指数品牌知名度广告知名度品牌尝试率销售渠道数据渠道满意度终端店内表现水平终端覆盖率竞争对手数据销量市场占有率……11第十一页，共56页。第二步:市场分类根据各个城市的市场占有率,将市场按强弱势分为几类。例：第一类：占有率在10%以下第二类：占有率在10%-20%之间第三类：占有率在20%-30%之间第四类：占有率在30%-40%之间12第十二页，共56页。第三步：各分类市场的数据比较在各分类市场中将品牌知名度，品牌满意度，总体评价，品牌尝试率，功能评价，购买意向和当地的最主要竞争对手做比较找出与竞争对手有显著性差异的内容参数，并将此做为核心问题1234自身企业其他企业自身企业．．．自身企业．．．自身企业．．．品牌知名度品牌满意度品牌尝试率总体评价＊＊功能评价-…-…-…购买意向其它13第十三页，共56页。第四步:核心问题归纳根据与竞争对手的显著性差异比较,归纳出品牌在各类市场的核心问题１２３４A的核心问题１．２．3．D的核心问题１．２．3．P的核心问题１．２．3．14第十四页，共56页。第五步：预设原则消费者态度指数、渠道指数、价格指数改变的可能性消费者态度指数在年度时间里可改变的量度（设一个范畴区域）渠道指数在年度时间里可改变的量度（设一个范畴区域）其他原则。如：国家相关政策不会改变15第十五页，共56页。第六步：计算明年的销售目标用量化的方法计算出销量目标１２３４A的核心问题D的核心问题P的核心问题今年A指数得分今年D指数得分今年P指数得分明年A增长的点数明年D增长的点数明年P增长的点数当量单位未来的销量16第十六页，共56页。第三章：问题分析17第十七页，共56页。问题分析目的：通过对ADP问题的分析，找出影响销售的根本原因，指出明年工作改进的方向

理论依据：整合品牌评估模型、消费者行为学、逻辑学18第十八页，共56页。A的问题分析（一）注：这里的理论依据是夸克的整合品牌评估模型夸克特有的品牌研究模型，模型的分析思路，源于目标消费者对品牌的认识和购买过程的研究，消费者在购买一件产品时，要经历的过程为：产生需求→知道品牌→熟悉品牌→熟悉功能→准备购买→购买→给出产品评价。根据目标消费者对品牌的认知及使用程度进行分组，了解现时各组的状况，从而定量地描述品牌的发展状况，并能从中发现存在的问题，使市场人员能够制定出更有效的市场策略；而且适当的进行连续跟踪，还能检查市场策略的有效性，促使作出及时调整，保证品牌的持续高速发展。研究步骤：目标消费者分组：目标消费者按对品牌的不同态度和行为可以分为七组。每组的相关信息和具体策略：对细分后的每一组，都存在不同的市场问题，可能采用不同的市场策略去解决.19第十九页，共56页。通过整合品牌评估模型，可知道：目前消费者主要集中在哪几个组分析这部分消费者存在的原因为修改市场营销策略提供方向A的问题分析（二）20第二十页，共56页。各组所需信息及相关策略：

组别消费者分组主要存在的问题相应的市场策略加权值G1组*

不知道品牌媒体计划修改媒体计划K=0G2组*

知道品牌；*

但不在品牌选择集合内*

且没有尝试过测试产品概念的独特性品牌形象修改广告概念K=5G3组*

知道品牌和功能*

在品牌选择集合内*

但不是第一选择品牌*

且没有尝试过测试产品与竞争对手的差别有针对性的修改广告K=10G4组*

知道品牌和功能*

在品牌选择集合内*

是第一选择品牌*

但没有尝试过测试产品产品的销售渠道促销产品价格加强促销、铺货等K=15G5组*

尝试过测试产品*

但不再选择品牌产品各方面因素，如质量、包装等

改进产品

K=50G6组*

尝试过测试产品*

再选择品牌*

但不是第一选择品牌与竞争对手的产品价值比改进产品价值加强品牌形象K=80G7组*尝试过测试产品*再选择品牌*且是第一选择如何加强品牌的忠诚度维持并加深消费者忠诚原因K=100A的问题分析（三）21第二十一页，共56页。D的问题分析（一）C（渠道满意度指数）的问题分析渠道对公司服务评价的得分渠道盈利的得分与主要对手的差异与去年的差异原因分析22第二十二页，共56页。D的问题分析（二）T（终端店内表现指数）的问题分析店员推荐率的得分陈列情况的得分与主要对手的差异与去年的差异原因分析23第二十三页，共56页。D的问题分析（三）R（终端覆盖率指数）的问题分析终端覆盖率的得分与主要对手的差异与去年的差异原因分析24第二十四页，共56页。例：某企业ADP问题分析ADPSuS（亿）20043235145万520053840145万6.8A的问题分析A指数主要增长障碍是模型中G2消费群，原因为消费者人为对产品不熟悉、缺乏与生活相关性、G6组缺乏对品牌、品质的联想。D的问题分析D指数主要障碍在经销商满意度，原因为窜货及价格不稳，经销商服务缺乏。P的问题分析P指数预计无上升的可能性，即使上升也可忽略不计。25第二十五页，共56页。P的问题分析P（产品价格指数）的问题分析我司产品定价政策分析主要对手产品定价政策分析与主要对手的差异与去年的差异原因分析26第二十六页，共56页。根据目标确定工作方针问题原因工作方针工作项目归属部门A的问题1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、D的问题1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、P的问题1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、27第二十七页，共56页。例：某企业的销售方针项目目标方法A1：全年广告投放A增长4点使用情景广告A2：产品包装升级A增长4点设计使用新LOGOD1：全国价格控制D增长5点设计应用新的价格体系D2：无缝概念销售D增长5点全国经销商巡回经营培训项目执行顺序为D1—A1—A2—D228第二十八页，共56页。工具1：消费行为模型动机—态度—决策模型信息接收态度生成动机生成决策达成营销流程态度改变过程销售达成市场问题的分析源于对客户态度与营销流程的分析29第二十九页，共56页。利润下降终端减少？成本升高？单店销量？销售下降？普遍减少？地区性减少？YNYNN人数减少？用量减少？YN工具2：关键问题与机会分析图30第三十页，共56页。具体现象方法抽象归类利润降低人员士气低落废品率高经销商退货终端费用增高广告效果不理想人员问题成本问题营销问题环境因素管理问题技术问题战略问题改进制度系统培训调整战略工具3：关键问题抽象法31第三十一页，共56页。现象归类方法抽象解决问题的设想制定行动方案具体结论粗线条结论论证执行解决问题制定方案工具4：U-型思考法32第三十二页，共56页。方法抽象管理问题技术问题战略问题改进制度系统培训调整战略可行性速度慢费用高不允许无资源无人才方针系统培训改进制度工具5：方针确定方法33第三十三页，共56页。第四章:立项与计划34第三十四页，共56页。立项与计划目的：根据年度营销目标和明年工作方针，确定各部门工作项目和工作计划，为实现目标提供组织和资源保障。

理论依据：项目管理、量化管理35第三十五页，共56页。项目立项（一）工作项目项目目标项目经理归属部门其它A的问题1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、D的问题1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、P的问题1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、36第三十六页，共56页。项目立项（二）项目名称任务名称任务目标负责人任务时间技术要求资金需求项目一1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、项目二1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、项目三1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、37第三十七页，共56页。38第三十八页，共56页。39第三十九页，共56页。40第四十页，共56页。提出资源需求目的：根据项目提出资源需求（包括人力资源、财务、技术等），以便后台部门进行项目立项和资源准备。原则：资源需求紧密围绕项目目标资源需求需考虑企业实际情况项目效率与成本控制兼顾41第四十一页，共56页。资源需求（一）部门岗位需求到岗时间招聘要求其它市场部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、销售部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、研发部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、生产部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、人力资源需求42第四十二页，共56页。资源需求（二）部门新增固定资产新增流动资产设备折旧办公费用。。。市场部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、销售部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、研发部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、生产部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、财务需求43第四十三页，共56页。资源需求（三）技术需求项目目标项目经理归属部门计划时间项目一1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、项目二1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、项目三1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、生产部1。2、3、1。2、3、1。2、3、1。2、3、技术需求44第四十四页，共56页。例:A产品年度市场预算汇总营销活动预算费用占销售额的比例促销费折价券样品赠品抽奖展示会其它活动媒体费电视杂志报纸电台制作费电视广告电台广告报纸广告推销费推销奖金调研费用物流费用45第四十五页，共56页。总结各类计划年度营销预算汇总