冷链物流行业研究2014年0304

目录二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势三、冷链物流发展的外部影响因素分析四、冷链物流行业市场分析五、冷链物流行业运营模式分析一、全球冷链物流发展回顾六、冷链物流行业标杆企业分析七、冷链物流行业的进入策略第一页，共57页。

2011年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预期在2017年实现收入1571.42亿美元，从2012到2017年5年间实现13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度。欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率10.8%。亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式。据国际冷藏库协会公布的数据（2009），美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链物流运营商通过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已经在行业内形成领导地位。在医药冷链方面，由于医药运输的特殊性和高技术要求，形成了较高的行业壁垒，龙头企业地位明显。当前国际上医药冷链物流领军企业，比如WorldCourier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有综合性的药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先的物流服务。美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业的物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送。全球冷链物流现状一、全球冷链物流发展回顾第二页，共57页。时间发展阶段主要驱动因素简介1928-1939年初创期技术发展，工业化Birdseye使冷冻食品实现工业化生产，但是产品昂贵，主要销售给高档社区和餐厅。诞生了很多加工厂，但是总体规模较小。1939-1949年阶段性高点军队需求锡金属资源被日本控制，罐头食品的供给量大幅缩减。美国政府为确保食品安全供给，开始鼓励运用“速冻”技术，冷冻食品产业获得了空前繁荣，从设备制造、产能扩张到终端需求等均得到了军队业务市场的大幅提升。然而战后军需萎缩，短期内行业面临困境。1949-1967年发展期技术进步，家庭市场的发展速冻技术进步，速冻蔬菜消费量快速增长美国政府及民间组织对速冻食品进行了系统研究和开发，这为美国速冻食品现代化的生产和消费奠定了基础。T.T.T等概念的提出提高了消费者对冷冻产品的认知度，家庭市场快速发展。1962年首次采用液氮速冻冷冻蔬菜和草莓，标志着速冻食品时代的开始。1980年开始，速冻蔬菜快速增长，增长率在1980和1985年分别为21%和37%，青口、刀豆和甜玉米速冻产量超过罐头食品。1967-1987年稳定增长集中度提高，龙头企业管理和产品创新业务市场稳定，行业龙头公司逐步创新产品种类，进行全覆盖各类冷冻食品，并逐步走向面包主食、甜点、畜禽类和其他调理食品类。1967-1977年美国冷冻食品产量的年复合增长仅为4.2%，产值复合增长11.31%。1977-1987年产量复合增长为2.5%，1987-1992年复合增长为2.5%1987年至今缓慢调整消费需求升级缓慢增长，美国成熟的冷冻食品行业朝着“健康、营养、良好口味、便利以及价格实惠”方向缓慢稳定增长一、全球冷链物流发展回顾冷冻食品1928年起源于美国，而美国冷冻库容量占冷库总容量的84%以上，因此冷冻食品消费量可以作为一个衡量冷链需求的指标。美国：技术突破和预制食品美国冷冻食品行业发展历史及驱动因素第三页，共57页。一、全球冷链物流发展回顾

1949-1957年美国冷冻食品产量复合增长高达17.8%，期间总产值年复合增长高达25.87%。1957-1967年行业产量和产值复合增速分别为9%和10.57%。之后，行业的产量和产值年复合增速逐步下降。美国冷冻食品行业在1967年进入成熟期，对应几个指标：一是人均GDP高于4000美元（1967年4125美元），二是人均可支配收入达到3000美元（1967年2983美元），三是易腐食品消费占总食品消费总量的75%以上。在产品类别方面，速冻调理食品和冷冻蔬菜总产量占据冷冻食品产量的大部分份额。冷冻技术在美国首先是在水果和蔬菜中大规模采用，少部分运用于畜禽产品和水产品中，而后，果汁饮料和预制食品（即食餐，主要是面包、比萨等其他调理食品）得到快速发展。调理食品的大幅增长主要是从1950年代技术创新和消费者认可程度逐步提高开始的，主要还是集中在零售家用市场。美国：技术突破和预制食品美国人均易腐食品消费量及占比 资料来源：USDA 美国冷冻食品类别产量比例第四页，共57页。一、全球冷链物流发展回顾从冷库容量来看，在冷冻产品增速较快的1949到1967年这段时间，冷库容量增速也达到一个阶段性的高点。然而冷库容量整体的年复合增速比较平稳，且在1967年之后没有出现增速的大幅度下滑，始终保持着较为稳定的3-4.5%的复合增长速度，且不断出现阶段性的增长高点（如79年、87年和97年）。美国：技术突破和预制食品资料来源：USDA 第五页，共57页。一、全球冷链物流发展回顾日本对冷链食品的需求主要是速冻食品，与我国冷链食品的可比性较强。目前日本的农副产品在流通前基本都经过了速冻加工，速冻食品涵盖几乎所有的生鲜农产品。日本冷冻库容量占冷库总容量的87%以上，因此冷冻食品消费量可以作为一个衡量日本冷链需求的指标。日本：经济增长和政府扶持的“双红利”日本冷冻食品消费量及同比增速资料来源：日本冷冻食品协会第六页，共57页。一、全球冷链物流发展回顾日本冷冻食品行业在起步期（1955-1965年）发展的主要原因是经济增长和消费升级。而在日本第二次经济增长期间（1965-1975年），冷冻食品行业则迎来经济增长和政府扶持的“双红利”。通过政策引导和规范制定，更大的家庭消费市场打开，冷冻食品的消费主体从业务市场向家庭市场转移。而在市场成熟之后，单个企业的增长则依靠管理制度和销售制度的改善和升级。当国内需求市场增速无力再支持行业增速，行业集中度提高，大型企业通过并购逐渐建立从生产、物流到销售的独立体系，并走向全球扩张的道路。日本冷冻食品行业在1975年进入成熟期，期间对应几个经济指标：一是人均GDP高于4000美元，二是人均可支配收入高于700美元，三是易腐食品消费占总食品消费金额的50%以上。

日本：经济增长和政府扶持的“双红利”日本冷冻食品发展时期和对应的经济指标资料来源：日本冷冻食品协会日本人均易腐食品消费金额和占比第七页，共57页。一、全球冷链物流发展回顾在饮食结构方面，美国人偏向于生鲜，而日本人偏向于冷食，从饮食文化的角度，台湾更具有借鉴的意义。台湾在1987年（人均GDP接近5000美元）冷链得以快速发展，目前冷链流通率接近90%，在冷冻技术、通讯技术、管理模式上均达到世界先进水平。台湾：先进的通讯技术和管理模式台湾冷链发展驱动因素序号驱动因素简介1政府推动1、规划提出：科学技术发展计划（94－97）之策略《促成知识创新，突破产业发展》；2、标准建立：1996年参考国际组织CCA（所提出之CCQI质量评量标准，并应用《标竿管理平台》建立系统化管理评鉴模式，协助意愿业者进行企业流程与质量评比，共涵盖12个活动近100项评估准则3、深度规划：经济部商业司1997年推出《供销与物流整合技术发展计划》整体架构，包括《冷链业整体推动规划》和《冷链业协同整合模式设计》。《规划》的推动方式以三大物流协会（中华民国物流协会、台湾全球运筹发展协会、台湾国际物流暨供应链协会）为推动主轴。《设计》则推动连结产、储、运、销各活动的冷链协同方案；2需求升级现代化生活双薪家庭多，忙碌的工商业生活让外食人口逐步增加，保鲜、低温食品需求量也增加许多，即使是非外食人口，快餐食材需求同样提升，低温食材需求量也相对增加；且现代人健康概念提升，低温食品的运送质量更是关键。带动连锁餐饮店的发展，以及为满足需求差异化而形成差异化的管理和技术3物流升级制造和消费产生之后，带动中间物流环节的发展。物流效率的提升带动成本的降低和经营效率的提升。流通形态变革，物流中心产生。4宅配网络在线购物近年愈发成熟与频繁，食品的宅配业务增加颇多，宅配业者的商机提升。初期借鉴一些日本的方法，最后就进化成台湾的模式。5低温食品普及目前低温食品大概占35%，建立了一个比较安全的食品体系，除了道德影响所产生的偏差之外都可以在控制范围内控制6产业合作两岸冷链物流合作形态，企业试点，综合城市试点，包括有20个企业试点，2项综合城市试点，1项两岸联盟合作，第八页，共57页。一、全球冷链物流发展回顾台湾冷链物流的核心优势在于科技化产业链和服务平台的建立，包括农业生产管理、存货管理、运输管理、及时追踪等。推广“产品履历”概念，从生产、进货验收、上架储存、出货运送、客户验收每一环节都有相应的平台对其进行跟踪记录。

从冷冻食品产业来看，2012年台湾冷冻食品总产值为557亿元（+5.29%），产量66万吨（+4.76%）。冷冻水产品是近三年的出口主力，而冷冻调理食品外销下降，主要是日销产品减弱，与大陆相关日销产品增加有关。冷冻食品的产量以肉类和调理食品为主。台湾：先进的通讯技术和管理模式第九页，共57页。目录二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势三、冷链物流发展的外部影响因素分析四、冷链物流行业市场分析五、冷链物流行业运营模式分析一、全球冷链物流发展回顾六、冷链物流行业标杆企业分析七、冷链物流行业的进入策略第十页，共57页。

2013我国人均GDP为6629美元，人均可支配收入为3016美元，实际增长8.1%，超过7.7%的GDP增速。从经济指标来看，中国（尤其在城市）的消费水平已经超过了美国、日本及台湾冷链行业进入成熟期的标准，然而中国冷链行业却在两方面显现出滞后性。一是城市人均冷库容量，远低于对应时期的美国（用城市人均冷库容量作为对比指标，因为城市人口收入水平较高且普遍远离产地，更有动力为冷藏冷冻食品支付溢价，是主要的消费群体）。2011年中国城市人均冷库容量为0.1047立方米/人，而美国1971年的城市人均冷库容量在0.26-0.27立方米/人，为国内目前的倍。二是冷链流通率，中国2010年果蔬、肉类和水产品的冷链流通率分别为5%、15%和23%，日本在70年代中期已经基本实现全国冷藏链计划，果蔬冷链流通率达到95%，肉类和水产则接近100%。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势中国：需求到位，冷链滞后中与美日冷链行业成熟期数据对比中国2013年美国1971-1972年日本1975-1976年人均GDP（美元）66295,360.18-5,836.224999.4-5620.26人均可支配收入（美元）30163000700城市化率50.5%73.6%75.9%城市居民人均冷库容量（立方米/人）0.1047（11年）0.26-0.27——人均年易腐食品消费占比（重量）60%>75%>50%人均年易腐食品消费占比（金额）32.88%（除果蔬）——40%（除果蔬），54%（包括果蔬）之后10年冷库容量变化——年复合增速3%——之后10年冷冻食品消费变化——年复合增速4.2%年复合增速9.68%数据来源：国家统计局《农产品冷链物流发展规划》

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2012年我国网络零售市场交易规模为13205亿元，同比增长64.7%，占社会零售总额的6.3%。同时，化妆品、3C类商品、服装的网络零售渗透率均已实现两位数的保有态势，与之对比，我国生鲜农产品的网络交易额占比尚不到1%，生鲜产品网购仍是一片蓝海，空间巨大。近年来，生鲜电商日渐火热，早在2011年我买网便涉足冷链电商服务，近两年，京东、顺风优选、淘宝等巨头的加入，使得生鲜电商市场争夺的战争呈现白热化。电商时间事件中粮我买网2011.8首家实现“全程冷链”的网络生鲜食品超市京东商城2013.8宣布生鲜频道开卖，出售蔬菜、水果、海鲜、禽蛋、鲜肉、冻品等八个品类天猫2013.7天猫正式对外宣布试水生鲜冷链物流，首期将为“水果生鲜”提供配套冷链服务，配送范围覆盖上海始发至北上广深杭、重庆等26个网购热门城市。顺丰2012.6上线顺丰优选电商平台，售卖的产品定位在食品、水果和生鲜，生鲜业务目前已占其三分之一的比重亚马逊中国2013.6亚马逊中国推出海鲜频道“鲜码头”淘宝2012.6淘宝生态农业频道等也陆续开始经营生鲜业务。1号店2013.4进军生鲜品类上线“1号果园”后，1号店自营蔬菜也已正式上线，目前销售范围覆盖除崇明岛外整个上海地区苏宁易购2013.7正式上线生鲜商品“阳澄湖大闸蟹”电商抢占冷链市场冷链蓝海——电商市场二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势第十二页，共57页。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势我国冷链物流发展尚处于起步阶段，与发达国家差距巨大。国内80％以上的生鲜商品还是采用常温流通手段；据统计，我国每年仅果蔬就有8000万吨腐烂，占果蔬总产量的20％～40％，浪费总资金达800亿人民币，高居世界榜首。我国冷链物流发展现状国家冷藏保温车占货运企业车辆拥有量的比例预存保鲜率冷藏运输率水果损耗率蔬菜损耗率中国0.3%30%10%25%30%美国1%80～90%100%1.7%5%发达国家平均1～3%80～100%80～90%5%中外冷链物流比较（以果蔬为例）第十三页，共57页。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势近年来我国冷库容量逐年增长，冷藏汽车销量也总体呈上升趋势。目前全国有冷藏库近2万座，冷库总容量6139万立方米，冷藏车保有量在40000辆以上，冷链物流基础设施正逐步完善。1、冷链物流基础设施逐步完善2008-2010年中国冷库容量变化2007-2011年中国冷藏车销量变化（辆）第十四页，共57页。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势近年来我国生鲜农产品产量快速增加，每年约有8亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高。2、冷链物流初具规模2010年农产品冷藏流通规模数据来源：《农产品冷链物流发展规划》2010年农产品冷链流通状况第十五页，共57页。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势近年来国内药品流通的主流企业，全国区域市场的领军企业纷纷加大对冷链物流的投入，国药、上药、华润等拥有了一批现代冷链设施设备与技术，形成了初具冷链规模经营能力的企业群。据统计，在我国，冷藏药品近年销售额一般占我国医药流通企业药品总销售额的3%～8%，如以5%的比例计算，2011年冷藏药品的销售额达到471亿元。2、冷链物流初具规模2007-2011年冷藏药品销售情况数据来源：《药品流通协会》第十六页，共57页。我国冷链物流发展的问题（1/4）二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势完整独立的冷链物流体系尚未形成，冷藏流通率仍很低先进国家状况我国冷链物流状况建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高；美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱；配以EDI系统等先进的信息技术；采用铁路、公路、水路等多式联运。大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销，冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展；冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系还显不足；从农场到批发市场，新鲜果蔬通常未能做到预冷处理；运输多采用棉被、塑料苫盖等“土保温”方法，技术装备落后；在初级加工和分拣区没有低温制冷环境；储藏方式和消费方式原始；冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，冷链出现中断现象。第十七页，共57页。我国冷链物流发展的问题（2/4）二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势我国冷链物流产业虽然已初具规模，但与国外欧美发达国家相比，我国食品冷藏流通率仍很低。中国与欧美食品冷藏流通率比较第十八页，共57页。我国冷链物流发展的问题（3/4）二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势市场化程度低，第三方物流发展滞后冷冻冷藏技术落后、设施陈旧经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变；大部分在国内流通的冷链产品的物流配送业务是由生产商和经销商完成的；第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了冷链产品的在途质量、准确性和及时性；冷链的成本和商品损耗很高；中国18000家运输企业，没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20世纪80年代的水平，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距；冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备都是30年左右的库龄，难以适应现代物流的需要；仓储能力严重不足。在我国处于先进水平的上海，人均冷库占有量也仅为发达国家的5%；冷藏保温车辆3万辆，仅相当于美国的1/7，日本的1/4。第十九页，共57页。我国冷链物流发展的问题（4/4）二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势冷冻冷藏配送运输效率低缺乏上下游的整体规划和整合冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作；物流各个环节信息传递不畅，使库存、装卸、运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加；由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家最高不超过50%。

缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象；例如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术冷库少；整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。第二十页，共57页。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势我国冷链物流的发展方向和趋势（1/2）将更加注重第三方物流更广泛地采用信息技术第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，并为发达国家实践所证明；自2001年起，第三方物流的营业额每年以30%的速度增长；由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送的要求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门的通路配送服务是不现实和不经济的，同时企业的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。顾客对食品的要求越来越显现个性化、方便化趋势，要求冷链产品必须小批量、多品种运输，对信息系统建设提出了高的要求；信息技术可以提供准确的市场动态和信息沟通信息系统可以及时了解生鲜食品的生产、加工、储藏信息，掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位置，进行及时地提货和补货，从而提高冷链物流的作业效率与管理水平；信息技术可以对各种冷藏车的运输进行全面的动态监控，为食品安全审查提供可溯源性信息支持，对于问题食品可以追查到底。第二十一页，共57页。二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势我国冷链物流的发展方向和趋势（2/2）冷链装备技术水平将不断提高冷链物流将得到整合，形成完整系统冷库的管理与控制技术趋于完善；冷库的隔热材料由软木、稻壳、聚苯乙烯发展为聚氨醋；装配冷库快速发展；冷藏集装箱大量应用。加工配送中心建设将成为热点。以加工配送中心为核心，向冷冻冷藏供应链的上游延伸，使卖场、连锁超市、便利店等下游与供应链上游的沟通更加顺畅，商品采购供应更有保障，可有效防止供应链断档；共同配送成为趋势。共同配送是为提高物流效率，对许多企业一起进行配送的方式。共同配送可以提高车辆装载运输效率，形成规模效应。从配送成本角度考虑，共同配送较厂家直送、一般配送更为经济，是未来理想的选择。第二十二页，共57页。目录二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势三、冷链物流发展的外部影响因素分析四、冷链物流行业市场分析五、冷链物流行业运营模式分析一、全球冷链物流发展回顾六、冷链物流行业标杆企业分析七、冷链物流行业的进入策略第二十三页，共57页。三、冷链物流发展的外部影响因素分析第二十四页，共57页。三、冷链物流发展的外部影响因素分析影响冷链物流发展的经济因素分析（1/2）居民收入的不断增加，直接推动了消费升级。对冷链商品需求的扩大，必然带动冷链物流行业的发展。根据发达国家的经验，人均GDP达到4000美元，冷冻冷藏食品市场将呈现快速发展的特点；2013年末，我国共有26个省的人均GDP已经超过4000美元，预示着我国冷链物流行业理论上将进入快速发展时期。第二十五页，共57页。三、冷链物流发展的外部影响因素分析影响冷链物流发展的经济因素分析（2/2）五大因素助推冷链商品市场容量的放大，成为冷链物流行业发展的客观动力。新型商业业态持续发展生鲜冷冻区在卖场、连锁超市、便利店等业态中的比重不断地增加，成为冷冻冷藏产品销售不可替代的主渠道，从而扩大了冷冻冷藏产品的市场容量

消费习惯不断变化随着人们受教育程度的不断提高和市场竞争的日益激烈，人们逐渐倾向于通过节省“厨房时间”来增加自己的学习、工作或休息时间，使冷冻冷藏产品的销售量不断增加年轻消费者群扩大年轻消费者群不断扩大，加上消费理念的更新，对冷冻冷藏产品的认知度不断提高，促进了冷冻冷藏消费市场的不断扩容

加工企业提高产品、服务质量市场的激烈竞争，促使冷冻冷藏产品加工企业在产品、服务、品种、包装上提高，竭力吸引顾客，使更多的消费者倾向于冷冻冷藏产品的消费

产品花色、品种不断翻新除传统的水饺、汤圆、包子等速冻点心产品已发展到极致以外，菜肴等作为新型的冷冻冷藏品也受到企业的注重，使中华传统美食延伸到冷冻冷藏产品中第二十六页，共57页。三、冷链物流发展的外部影响因素分析影响冷链物流发展的技术因素分析冷链物流涉及原料采购、加工、运输、储藏直至消费等多个环节。当前，各个环节均形成了较为完善的技术体系，为冷链物流的发展提供了保障。储藏环节自动化冷库、气调冷库、多温冷库等技术，有效延长储存保鲜期产地加工环节真空预冷技术、冰温预冷技术，提高产品质量，延长保鲜期运输环节冷藏集装箱、铁路冷藏车、“三段式”冷藏运输车等技术，实现“门对门”服务信息控制环节GPS、GIS、EDI、条形码、MIS、温湿度红外遥感技术，实现全程控制冷链物流技术采购环节绿色养殖、栽培技术和有害物质检测技术，从源头上保证了冷链物流的质量第二十七页，共57页。三、冷链物流发展的外部影响因素分析影响冷链物流发展的政策因素分析（1/2）

2010年国家颁布了《农产品冷链物流发展规划》，标志着“冷链元年”的正式启动，我国冷链物流业迎来了非常多的机遇与契机。国家发改委数据表明，我国仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上，庞大的需求催生出一个潜在的庞大市场，物流冷链已经到了快速发展期。时间政策政策要点2010.6《农产品冷链物流发展规划》到2015年，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20％、30％、36％以上，冷藏运输率分别提高到30％、50％、65％左右，流通环节产品腐损率分别降至15％、8％、10％以下。2011.8《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》加大农产品冷链物流基础设施建设投入。2011.12《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》提出冷藏、冷冻、冷链运输等冷链物流基础设施建设，制订出台具体的政策措施。2012.3《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》降低农产品物流成本，鲜活农产品运输“绿色通道”，支持龙头企业改善农产品贮藏、加工、运输和配送等冷链设施与设备。2013.2《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》发展农产品冷冻贮藏，建设鲜活农产品仓储物流设施。2013.1《药品经营质量管理规范》（GSP）提高了对冷链药品储存、运输设施设备的要求，特别规定了冷链药品运输、收货等环节的交接程序和温度监测、跟踪和查验要求，对高风险品种的质量保障能力提出了更高的要求。第二十八页，共57页。三、冷链物流发展的外部影响因素分析影响冷链物流发展的政策因素分析（2/2）法规标准资金123《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《冷冻食品物流包装标志运输和储存标准》《冷藏食品物流包装标志运输和储存标准》国务院《关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》提出：要增加部分中央建设投资，支持冷链物流设施建设，扩大冰鲜冷冻储藏能力第二十九页，共57页。目录二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势三、冷链物流发展的外部影响因素分析四、冷链物流行业市场分析五、冷链物流行业运营模式分析一、全球冷链物流发展回顾六、冷链物流行业标杆企业分析七、冷链物流行业的进入策略第三十页，共57页。四、冷链物流行业市场分析近年来，我国冷链物流市场规模和需求增速加快。据测算，冷链物流整体市场规模在3000亿元以上，年增长率在8%以上。肉类生产企业冷饮生产企业速冻食品企业连锁超市大型餐饮倾向于采用第三方冷链物流的主要行业行业规模肉类1200亿乳品800亿冷饮170亿蔬菜240亿速冻食品100亿第三十一页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业结构分析—总体状况传统运输企业传统仓储企业外资来华投资企业工商企业物流部门邮政、航空、铁路部门新进入的物流企业冷链物流企业综合服务型冷链物流企业运输型冷链物流企业仓储型冷链物流企业来源类型第三十二页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业结构分析—外资企业外资物流企业进入中国的三种方式跟随原有客户进入中国与国内企业合资或改造国内物流企业独立进入中国，为内外资客户服务夏晖物流佐川急便普洛斯物流麦当劳上海大众交通------进入方式代表企业服务（合作）企业外资物流企业有雄厚的资金、先进的物流管理经验和技术，加快了我国物流业的改造、重组和升级，加速了物流市场的形成。第三十三页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业结构分析—内资企业内资物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能还处于发展完善阶段。类型优势代表企业从传统国有运输、仓储企业经过改造转型而来拥有丰富的市场、经营网络，在设施、企业规模方面有先天优势，目前占据绝大的市场份额中国远洋物流省冷新创办的国有或国有控股新型物流企业现代企业改革产物，管理机制比较完善中海物流民营物流企业机制灵活、管理成本低，最具朝气山东荣庆物流广东宝供物流第三十四页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业价值链分析—组成冷链产品长途调拨冷藏运输分拨储藏性冷库冷藏短途运输配送冷库或批发市场冷藏配送零售商冷库或冷藏柜消费者冰箱生产性冷库、加工厂冷藏船预冷包装站信息系统、设备提供、管理外包装卸、搬运第三十五页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业价值链分析—成本结构冷链物流包括运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理、设备提供、管理外包等十大部分，共25个环节；从我国冷链物流发展现状看，主要的成本构成还是集中在运输、仓储和管理三大部分中。第三十六页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业进入与退出壁垒进入壁垒退出壁垒土地资源建设物流中心（包括冷库），位置与土地面积是非常关键的因素资金修建冷库和购买冷藏运输车队等冷链物流设施、设备，投资通常是以千万元为单位，需要的资金量较大专业人才我国冷链物流起步较晚，具备冷链管理知识、经验和专业知识的人才比较匮乏客户资源对于新进入冷链物流行业的企业来讲，如何获取足够的客户资源也是一个关键性问题沉没成本大冷链物流设施、设备的专用性较强，一旦冷链物流企业因冷链技术的发展或者企业经营业绩不佳而转产或破产，其设施、设备很难转用或转卖第三十七页，共57页。四、冷链物流行业市场分析冷链物流行业的进入风险从行业现状看，进入冷链物流行业主要面临着资金、经验、人才和客户等四大风险。进入风险资金风险冷链物流投资远较常温物流大冷库、冷藏车等投资通常比常温设施、设备高50%以上例：上海联华低温物流中心3万5平米，1万2储位，6000万投资人才短缺风险懂得冷链物流技术人才严重不足懂得冷链物流操作的熟练专业人才更是短缺运作经验不足风险国内能够涉及冷链物流，包括加工、配送、信息管理、管理外包的企业非常少，可借鉴的经验不多客户不足风险由于冷链产品的特殊性，对产品质量的控制相对严格，对物流外包比较谨慎目标客户群区域集中度较高，容易形成专一性和排他性第三十八页，共57页。目录二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势三、冷链物流发展的外部影响因素分析四、冷链物流行业市场分析五、冷链物流行业运营模式分析一、全球冷链物流发展回顾六、冷链物流行业标杆企业分析七、冷链物流行业的进入策略第三十九页，共57页。五、冷链物流行业运营模式分析运营模式“各自为政”自营模式“产供销一体化”模式“物流地产”模式“第三方经营”模式第四十页，共57页。五、冷链物流行业运营模式分析“各自为政”自营模式“各自为政”自营冷链物流模式是指冷链产品的生产企业、加工企业或零售企业，为了生产和经营活动的需要，独自兼营冷链物流某一环节的行为模式；“各自为政”自营冷链物流是我国目前最主要的冷链物流运营模式。特点问题代表企业各自为政，条块分割物流不是主营业务供应链上游与下游之间竞争大于合作物流交易费用上升冷链容易脱节某一环节服务效果不明显伊利、蒙牛、光明等各大乳品企业伊藤洋华堂……第四十一页，共57页。五、冷链物流行业运营模式分析“产供销一体化”模式“产供销一体化”模式是指某一市场主体，负责冷链产品从生产、加工、物流到销售全过程的经营模式；“产供销一体化”模式适用范围比较窄，比较典型的是双汇集团。生猪养殖屠宰加工猪肉运输猪肉储藏鲜奶生产鲜奶加工产品储藏产品销售双汇的“产供销一体化”模式猪肉销售鲜奶运输伊利的“各自为政”模式第四十二页，共57页。五、冷链物流行业运营模式分析“第三方经营”模式“第三方经营”模式是指独立于冷链产品生产商、加工商、批发商和零售商以外，提供专业化物流服务的业务模式；“第三方经营”模式是未来的发展方向。冷链产品生产冷藏加工冷藏运输冷藏储藏冷链产品销售为冷链物流需求方提供高效率和完备的冷链物流解决方案实现冷链物流的全程监控，整合冷链产品供应链第四十三页，共57页。五、冷链物流行业运营模式分析“物流地产”模式—普洛斯模式美国普洛斯集团是全球最大的物流配送设施和服务的投资开发商，其最早将“物流地产”的概念引入中国；普洛斯模式就是按照客户的需求，完成从市场调研、设计到施工的全部过程，将建成的仓储设施交付客户，同时提供后续的管理服务。第四十四页，共57页。五、冷链物流行业运营模式分析“物流地产”模式—国内地产公司模式国内地产公司参与物流设施建设，通常关注的并不是物流产业本身，而是附属的配建用地；以建设物流园区或仓储配送中心的名义，低价格获得土地。物流部分和专业公司合建，交由专业公司管理。配建用地部分独自开发，获取利益。专业物流公司地产公司政府物流中心或仓储配送中心住宅或商业地产开发物流用地申请批复用地申请物流用地配建用地联合开发管理运营独自开发获利第四十五页，共57页。目录二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势三、冷链物流发展的外部影响因素分析四、冷链物流行业市场分析五、冷链物流行业运营模式分析一、全球冷链物流发展回顾六、冷链物流行业标杆企业分析七、冷链物流行业的进入策略第四十六页，共57页。六、冷链物流行业标杆企业分析夏晖食品集团夏晖食品集团充当麦当劳的全球第三方物流业务总管已经30年；伴随着麦当劳在全球的成功，夏晖食品集团也随之发展成了世界上最成功的第三方冷链物流服务商；通过为麦当劳提供一站式的优质综合物流服务，获得了高于同行的利润。夏晖的关键成功要素与麦当劳形成长期战略伙伴关系：跟随麦当劳进入市场，围绕它的产能和销量建立其物流网络，使其物流网络达到供需平衡，从而消除能力的空载；完全自动化的仓储操作；运用先进的信息系统来计算途径和控制温度，从而降低了平均库存和损耗率；提供物流增值服务：为麦当劳从原料供应商处收集原料，进行及时配送，并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务。夏晖在中国与麦当劳的合作夏晖中国麦当劳在中国的60余家供应商麦当劳在中国的近900家店铺第四十七页，共57页。六、冷链物流行业标杆企业分析产品加工环节产品加工产品运输产品储藏信息系统夏晖面包厂夏晖蔬菜加工厂全部采用美国SASIB生产的全自动生产线制造区与熟食区严格隔离厂区装设空调和天花板，隔离落尘，易于清洁应用严格的食品与作业安全标准每小时生产面包24000个生产区域全程温度自动控制连续式杀菌及水温自动控制的生产线提供麦当劳所需的切丝、切片和混合蔬菜为上游蔬菜、水果供应商提供咨询服务每小时生产蔬果1500公斤第四十八页，共57页。六、冷链物流行业标杆企业分析产品运输装卸环节产品加工产品运输产品储藏信息系统装卸货环节8吨标准冷冻车，装卸车时间严格限制在5分钟内；仓库设计了专用装卸货平台，使运输车在装卸货时刚好封住对外开放的门，防止灰尘进入库房；专用搬运器械，防止装卸搬运中出现意外损失；往运输车辆内部装货时，根据货品对温度的敏感程度，从外到内的顺序依次为：苹果派、鱼、鸡、牛肉、薯条；紧急订货2小时之内送到。验货环节冷藏库、冷冻库库温是否正常；接货时间、地点；单据是否齐全；产品接货温度；产品有效期；包装是否有破损、污染；货物数量；……第四十