2023年洗发护发行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年洗发护发行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究洗发护发行业定义洗发水是指一种具有去头屑功能、焗油功能和染发等功能的护发产品。洗发水中含有多种成分，这些成份的综合作用能起到清洁头皮和头发的功能。清洗和除去头发及头皮表面人体分泌的油脂、汗垢、头皮上脱落的细胞以及外来的灰尘、微生物、定型产品的残留物和不良气味等。二合一洗发水除了清洁功能外，还具有良好的护发效果，洗后能使头发不仅清洁舒松而且易干梳理、不打结、光滑柔软。还有一些洗发水具有去屑、止痒、抑制皮脂过度分泌等功能。通常洗发露中最能起作用的成份是表面活性剂，表面活性剂起着清洁头发和头皮的作用，当洗发液与水混在一起时能产生泡沫，不过泡沫的多少并不能反映出清洁能力的强弱。行业细分洗发产品市场、护发产品市场、美发产品市场、染发产品市场、生发产品市场，其中以洗发产品为主，占据了较大的份额。具体产品包括洗发水(液)、护发精华素、定型(啫喱)水、烫发剂、染发剂、生发剂以及其他洗护发产品。Q1Q2Q3Q420世纪70-80年代国内消费环境有限,洗发护发并未得到大众的重视，大多以香皂、肥皂作为主要用品21世纪初国际厂商宝洁、联合利华开始进入中国市场，并迅速占据了龙头地位2002-2013年国际龙头企业市场占有率逐步攀升，国内洗发护发厂商开始起步，但差距仍旧较大2015年至今国产厂商开始在洗发护发领域发力，以阿道夫为首的国产产品开始进入中国高端市场政策分析《化妆品生产质量管理规范》《化妆品不良反应监测管理办法》《化妆品生产经营监督管理办法》规范化妆品生产经营活动，加强化妆品监督管理，保证化妆品质量质量安全。“十四五”期间，国家对于化妆品、个人防护用品的生产销售进行了全面的优化管理，修订药品医疗器械化妆品2650项。对各监管、生产、销售部门职责与义务进行了规范，包括国家以及各省、市县级监管部门和检测机构;化妆品注册人、备案人等。自2022年7月1日起，化妆品注册人、备案人、受托生产企业应当按照要求组织生产化妆品。个厂房设施与设备应按照规章制度进行升级《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》行业社会环境2019年，国家卫健委数据显示，中国已经有超过5亿人正在遭受脱发困扰，平均每6人中就有1人脱发，其中男性约为63亿，女性约为0.88亿。由于当代年轻人的工作压力加大以及生活作息不规律，脱发问题更加显著。媒体曾多次发布关于80后、90后脱发的报道，透露出中国脱发以雄激素性脱发为主，脱发人群最小年龄仅为16岁，平均年龄30.1岁，其中20-33岁居多。脱发已不是老年人的专利，越来越多的年轻人正在加入脱发大军，“90后”脱发比例高达84%，比上一代人的脱发年龄提前了20年，且低龄化趋势明显。如今脱发人群正快速扩大，而且呈现越来越低龄化的趋势。大批“80/90后”也已经加入到脱发大军中来，从而催生出一个高增长且潜力无限的防脱市场。面对如此巨大的防脱需求，品牌们纷纷推出自己的防脱发产品。+“脱发”早已不再只是程序员们要面对的问题。当前在中国，有超5亿人需要应对“秃”如其来的发量危机。此外，脱发还呈现出明显的低龄化趋势，在30岁以下人群中，受脱发问题困扰的人群占比高达84%。同时，近年来，高端防脱洗护产品消费占比不断攀升。其中价格在200元~300元，以及300元以上的防脱洗护产品增速较为显著。防脱洗护发产品2021年防脱洗发用户增长近7成，销量增长81%。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国洗发护发行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02洗发护发行业现状分析行

业

上

游香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂行

业

中

游香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂行

业

下

游香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂洗发护发行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，洗发护发行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游洗发护发产业链上游概述洗发护发行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于洗发护发企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游洗发护发产业链中游概述洗发护发行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游洗发护发产业链下游概述行业现状根据数据显示，全球洗发护发行业市场规模逐年上涨，由2015年的682亿美元上涨至2021年的850亿美元，同比2020年上涨5.19%，中国洗发护发行业近些年总体呈现上涨趋势，2021年市场规模略有下降，市场规模为536.36亿元，同比2020年下降82%。根据数据显示，中国洗发护发主要分为洗发剂、定型剂和护发品，其中进口量最多的为护发品，但近两年中国护发品进口量下降，2022年1-8月中国护发品进口量为64万吨，洗发剂进口量为28万吨，定型剂进口量为0.06万吨。根据数据显示，中国洗发护发行业产品出口量大于进口量，且出口量最多的为护发品，2022年1-8月中国护发品出口量为49万吨，洗发剂出口量为5万吨，定型剂出口量为0.48万吨。根据数据显示，中国洗发护发细分产品市场份额占比最重的为洗发产品，占据洗发护发行业39.64%的市场份额，占比第二的是护发产品，占据洗发护发行业354%的市场份额，生发产品占据183%的市场份额，定型剂和其他产品占据199%的市场份额。洗护发市场被国际品牌长期牢牢占据，它们凭借品牌和资金实力，通过科技、广告甚至是低价策略和收购策略，一直打压着国产品牌，在渠道上几乎形成垄断。但2012-2017年厂家CR5由65.30%下降到60.7%，品牌CR5由45%下降到49%，外资龙头市场份额有被崛起的小品牌切分的趋势。目前，国内洗护发市场的主要生产商有宝洁、联合利华、汉高、欧莱雅和拉芳等。其中宝洁所占市场份额最大，份额为35.30%;其次是联合利华，市场份额为10.40%。2017年行业市场份额排名前十的公司中有7家国际公司，3家本土公司。7家国际公司市场占有率为69%，3家本土公司市场占有率为6.5。总体来看，我国洗护发市场中国际品牌占据主导地位。国际企业依托强势的品牌地位及强大的资金实力主要占据我国一二线城市的市场。行业市场规模行业现状洗发护发行业高端产品需求激增从欧睿公布的行业数据来看，自2017年开始，国内洗发护发及相关行业市场消费升级的趋势明显，其中，高端洗发护发及相关行业市场规模增速保持在20%以上的速度增长，大众洗发护发及相关行业市场规模增速相对较慢，但是市场规模仍旧保持增长态势。欧睿估计，2021年大众洗发护发及相关行业规模市场产品增速将达7.5%，高端洗发护发及相关行业规模市场产品增速将达209%。头皮抗衰的需求增多现如今越来越多的消费者聚焦头皮抗衰。头皮抗衰既是面部抗衰的前提，更是保持美丽容颜的关键所在。实质上，已有不少消费者意识到头皮抗衰的重要性。在小红书以“头皮抗衰”为关键词进行搜索，有超3600+篇笔记。而在抖音，“头皮抗衰”这一话题单条播放量就超153万次。另在新浪微博，有关#头皮抗衰三部曲#的话题阅读数超311万次。中外美妆品牌早已经意识到这一赛道带来的机遇。头皮是全身老化最快的部位，头皮老化的速度，是脸部皮肤的6倍，是身体皮肤的12倍。头皮健康护理的需求推动下护肤式洗护发产品的概念持续走红。根据阿里2021年度对平台洗发护发用品用户关注度的统计分析来看，以控油、去屑、止痒为主是热销产品使用最多的市场功效宣称。另外热销产品中也有多款以香为卖点的产品，强调以持久留香、香水洗发水，男士古龙香。根据洗发护发线上销售品类重点词营销次数来看，控油依旧是洗发护发产品的主要功效，营销次数达到70万次。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对洗发护发行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。CBNData《报告》显示，“脱发”早已不再只是程序员们要面对的问题。当前在中国，有超5亿人需要应对“秃”如其来的发量危机。此外，脱发还呈现出明显的低龄化趋势，在30岁以下人群中，受脱发问题困扰的人群占比高达84%。同时，近年来，高端防脱洗护产品消费占比不断攀升。其中价格在200元~300元，以及300元以上的防脱洗护产品增速较为显著。防脱洗护发产品2021年防脱洗发用户增长近7成，销量增长81%。洗发水护发素等产品是美妆护理行业的细分产品，属于化妆品行业，近年来，我国洗发护发产业迅速发展，但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题，针对此，我国近年来不断出台政策规范行业发展。政策支持Z世代用户激增——购买销量增长迅猛行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对洗发护发行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。防脱生发类用品需求增多CBNData《报告》显示，“脱发”早已不再只是程序员们要面对的问题。当前在中国，有超5亿人需要应对“秃”如其来的发量危机。此外，脱发还呈现出明显的低龄化趋势，在30岁以下人群中，受脱发问题困扰的人群占比高达84%。同时，近年来，高端防脱洗护产品消费占比不断攀升。其中价格在200元~300元，以及300元以上的防脱洗护产品增速较为显著。防脱洗护发产品2021年防脱洗发用户增长近7成，销量增长81%。头皮健康管理，是针对于当前人们日益严重的头皮问题提出来的概念。据研究显示:头皮是全身老化最快的部位，头皮老化的速度，是脸部皮肤的6倍，是身体皮肤的12倍。如果头皮生态平衡遭到破坏，就会出现头发头皮问题。轻者则表现为头油、头痒、脱发、头屑多等，重者则会使身体内部环境失衡，导致内分泌失调等亚健康问题。头皮健康护理的需求推动下护肤式洗护发产品的概念持续走红。随着消费者对头皮健康的关注度不断提高，使用护肤产品的宣称已经成为洗发护发品牌推广新品的营销捷径。护肤产品中成功的成分、技术和包装已经用于洗发护发产品，和消费者的兴趣相呼应，也给产品带来了附加价值。中国消费者越来越注重头皮护理03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，洗发护发行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，洗发护发行业产品质量的监管难度加大洗发护发行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，洗发护发行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于洗发护发行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺洗发护发行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致洗发护发行业企业专业人才留存难度加大，制约洗发护发行业企业扩张。洗发护发行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：洗发护发行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，洗发护发行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约洗发护发行业企业发展。质量提升在资本的加持下，洗发护发的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。洗发护发行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。洗发护发行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍洗发护发行业发展进步。未来，提升洗发护发行业产品质量是发展洗发护发行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范洗发护发行业生产流程，并成立相关部门，对科研用洗发护发行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证洗发护发行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：洗发护发行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土洗发护发行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，洗发护发行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域洗发护发行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着洗发护发的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家洗发护发企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：洗发护发行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力洗发护发行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，洗发护发行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来洗发护发行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是洗发护发行业企业的价值实现，洗发护发行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的洗发护发行业产品需求。洗发护发行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是洗发护发行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，洗发护发企业对洗发护发行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范洗发护发行业生产流程，并成立相关部门，对科研用洗发护发行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证洗发护发行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：洗发护发行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土洗发护发行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，洗发护发行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为洗发护发行业企业提供“净利差”的盈利模式，洗发护发行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的洗发护发行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土洗发护发行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。洗发护发行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势产品多元化目前，中国洗发护发行业产品样式多样化，出现了护发精油、发膜等新型护发产品，帮助国民改善头发问题，国民可选择性变多，增加男性发质问题的护发产品有利于促进下游用户数量增多，市场规模会进一步扩大。针对国民需求针对国民的发质问题推出一系列新型护发产品。同时针对年轻人经常染发烫发对发质造成的损害，各类洗护产品也相选推出，洗护发产品的功效正在随着消费者需求而变化。行业发展趋势产品走向高端市场随着人们可支配收入的增长，人们对高端洗发护发的需求占比将进一步提高，同时随着国货的起，国产洗发护发牌在产品研发创新上不断追赶国外品牌，未来国产高端先发护发牌的产品功效和质量有望提升，高端洗发护发中国产品牌有望占据更多的市场份额。高端洗护高端洗护市场成为当前竞争新趋势，外资巨头宝洁、联合利华纷纷推出“无硅油”中高端洗护套装，国内一些高端洗护品牌也陆续面世，加上早已经在高端洗护领域深耕多年的品牌资生堂、汉高，和阿道夫等，一时间高端洗护市场品牌扎堆，争相分食高端洗护的红利。根据