包装行业发展分析与投资前景分析报告

包装行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506包装发展环境包装发展趋势包装投资分析包装竞争格局包装现状分析包装行业综述行业定义行业产业链发展历程包装行业概述01&&&包装行业定义包装是指为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。包装种类丰富，用途广泛，按材料可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和其他包装。行业定义行业发展历程01020304晚清民国―—现代包装工业从无到有的艰难发展1861年“洋务运动”，开启了传统包装向现代包装的转型，中国现代包装走上了缓慢发展之路。抗日战争和解放战争时期，中国包装工业发展艰难曲折，拉开了与西方发达国家包装工业的差距。改革开放前——现代包装工业体系的初步建立社会主义改造运动和第一个五年计划的提前完成，使以服务、满足社会需求为特色的包装工业迎来了发展的曙光和机遇，在计划经济体制下，通过改建、扩建和新建，从事包装生产制造的工业企业布局渐趋合理，通过统筹生产和有序调配，年生产能力与日俱增，包装产品种类、质量日趋多样化、科学化、规范化。改革开放至今——现代包装工业体系的完善与社大十一届三中全会后，通过拨乱反正和改革开放，学习国外的先进技术和管理经验，在大力引进、消化、吸收的基础上，通过调结构、强管理、提质量、抓产量，包装工业呈现出全面发展的势头。1992年中国共产党第十四次全国代表大会以后，中国开始建立社会主义市场经济体制，包装工业迎来发展的新契机，通过对比中国与外国发达国家包装工业，充分认识到在以下方面存在差距，中国包装工业发展有针对性地采取了措施。中国包装工业步入了健康、稳定、快速的成长阶段。行业政策1针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告丙容和格式，并定义了“绿色包装”的内涵。倡导绿色消费理念，培育绿色消费市场。鼓励流通环节推产节能技术，加快节能设施设备的升级改造，培育一批集节能改造和节能产品销售子一体的绿色流通企业。要求开发应用绿色包装材料，建立绿色物流体系。要求壮大绿色消费，推动绿色流通发展，倡导流通环节减量包装、使用可降解包装。将绿色包装、智能包装、安全包装确定为包装工业的“三大方向”，并确定二十二五”时期中国包装工业的主要目标是包装工业规模持绫增长，质量素质增强，区域协调发展，结构调整优化，动万逐步转换;“十三五”时期包装业的核心目标是提升对国民经济和社会发展的支撑能万和贡献能力，提升品牌影响力和国际竞争力。《绿色包装评价方法与准则》《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》产业链分析产业链上游产业链中游产业链下游纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等原材料纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装医药、食品饮料、日化、化工、家电等行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润从细分行业的营收来看，塑料薄膜制造业规模以上企业的营业收入最高，2021年累计主营业务收入达35168亿元，占比29.19%；其次是纸和纸板容器质造，实现营收31903亿元，占比26.51%；再是塑料包装箱及容器制造，营收为1858.34亿元，占比15.43%。2019到2021年，我国包装行业规模以上企业利润总额呈逐年增长趋势，据中国包装联合会数据，2021年全年包装行业规模以上企业累计完成利润总额710.56亿元，同比增长152%。从利润总额来看，2021年中国塑料薄膜制造完成利润总额249.47亿元，占整个包装行业利润总额的35.11%；纸和纸板容器制造完成利润总额1329亿元，占比18.62%；塑料包装箱及容器制造完成利润总额1145亿元，占比15.83%；包装加工专用设备制造完成利润总额976亿元，占比134%；金属包装容器及材料制造完成利润总额56.73亿元，占比7.98%；玻璃包装容器制造完成利润总额45.12亿元，占包装行业利润总额的6.35%；软木制品及其他木制品制造完成利润总额19.74亿元，占包装行业利润总额的78%。2）本土包装企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了包装行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）包装行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得包装的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。8驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对包装行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。包装产业处于快速增长时期，由于包装行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，包装市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，包装行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02包装发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国包装行业的发展必然有很大的上升空间。11社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12行业社会环境传统包装行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为包装行业的消费主力。行业市场规模行业现状03包装现状分析03行业现状我国包装行业呈现出规模较大但集中度较低的特点。由于产品间差异较小，且行业限制措施少。我国包装行业规模以上企业数量呈稳步上升趋势，入局者逐渐增多，截至2021年，中国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）数量达到8831家，较2020年增加648家，同比增长7.92%。据中国包装联合会数据，2021年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入达120481亿元，同比增长16.39%。15行业市场规模从细分行业的营收来看，塑料薄膜制造业规模以上企业的营业收入最高，2021年累计主营业务收入达35168亿元，占比29.19%；其次是纸和纸板容器质造，实现营收31903亿元，占比26.51%；再是塑料包装箱及容器制造，营收为1858.34亿元，占比15.43%。2019到2021年，我国包装行业规模以上企业利润总额呈逐年增长趋势，据中国包装联合会数据，2021年全年包装行业规模以上企业累计完成利润总额710.56亿元，同比增长152%。从利润总额来看，2021年中国塑料薄膜制造完成利润总额249.47亿元，占整个包装行业利润总额的35.11%；纸和纸板容器制造完成利润总额1329亿元，占比18.62%；塑料包装箱及容器制造完成利润总额1145亿元，占比15.83%；包装加工专用设备制造完成利润总额976亿元，占比134%；金属包装容器及材料制造完成利润总额56.73亿元，占比7.98%；玻璃包装容器制造完成利润总额45.12亿元，占包装行业利润总额的6.35%；软木制品及其他木制品制造完成利润总额19.74亿元，占包装行业利润总额的78%。16行业市场规模2015-2020年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益及利润。根据中国包装联合会统计数据显示，2020年我国包装行业规模以上企业8183家，企业数比2019年增长267家。2015-2019年我国包装行业规模保持着增长趋势，但增速有所下降，直到2020年行业规模出现负增长。2020年全国包装行业规模以上企业实现销售收入100658亿元，同比下降17个百分点。其中，纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入28874亿元，同比下降53%;塑料薄膜制造完成累计主营业务收入27535亿元，同比下降0.55%;塑料包装箱及容器制造完成累计主营收入15862亿元，同比下降49%;金属包装容器及材料制造完成累计主营收入10826亿元，同比下降7.84%;包装加工专用设备制造完成累计主营业务收入810.56亿元，同比增长205%;玻璃包装容器制造完成累计主营收入576.79亿元，同比下降8%;软木制品及其他木制品制造完成累计主营业务收入370.25亿元，同比下降6.71%。17行业发展趋势04包装发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素品牌竞争混乱技术人员少，创新能力不足行业技术壁垒低包装企业需加大先期的技术改造投入，鼓励创新，融入多方资金，扩大生产规模，提高生产集中度，进行循环生产和清洁生产必需的技术改造，以适应国家科学发展观的宏观调控和提高市场竞争力的需要，这应当是我国包装行业的当务之急。竞争手段主要以价格竞争为主，品牌之间竞争不明显。由于包装产品品质差异小，随着包装市场细分程度的提高，市场竞争的焦点是品牌竞争，并以价格战的方式进行，但缺乏占绝对优势的领导品牌。行业技术壁垒低，产品之间特异性差别较小，市场竞争较为充分。我国包装行业完全放开经营，属于政府鼓励投资的行业，限制性措施少，资金进出比较容易。市场竞争激烈，企业规模差别很大，行业集中度很低。流通环节有待完善包装产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致包装行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，包装行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。包装产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事包装行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，包装行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对包装行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土包装行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，包装的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。包装行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。包装行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍包装行业发展进步。未来，提升包装行业产品质量是发展包装行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范包装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用包装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证包装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：包装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土包装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，包装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议完善政策激励措施一是加大包装企业绿色转型升级的支持力度，对采用和推广绿色包装材料、绿色包装技术给予奖励，对循环使用包装产品的商家及快递企业给予激励。二是支持包装产品绿色设计、绿色回收、再生原料利用等共性关键技术研发。三是加快建立非环保包装的退出机制，逐步实现包装全面绿色化。四是利用政府绿色采购、绿色税收、绿色金融等政策手段，加快推广绿色包装产品、技术和服务。健全标准法规体系一是细化和丰富各品类各规格的包装标准，提高节能、节水、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升包装行业绿色发展标准化水平。二是加快制定快递包装材料和产品的绿色设计评价标准，继续发布绿色设计包装材料和产品名单。三是制定包装废弃物特别是快递包装废弃物回收处置管理办法，健全包装废弃物回收处置标准规范及生产者责任延伸领域的团体标准。四是加快推进《清洁生产促进法》《循环经济促进法》等相关条款的修订，增加强制性条款内容；建议开展包装专项立法的基础研究工作，借鉴国际经验，考虑制定有关包装的相关法规。强化绿色产品供给一是支持快递包装企业推行绿色设计，推行简约化、减量化、复用化及精细化绿色设计技术，设计和生产绿色快递包装产品，促进快递包装行业绿色升级。二是支持包装企业研发、应用和推广绿色包装新材料，逐步禁止生产不可降解的超薄塑料等包装材料，推广使用可降解的胶带、环保填充物、可再生纸张和环保油墨印刷的封装物品等物料辅料。三是加大绿色化和智能化的包装技术、装备及工艺的研发力度，促进绿色包装产品供给的扩大和升级。行业趋势推动包装智能化水平提升当前，人工智能、大数据等新一轮科技革命和产业变革，催生大量新产业、新业态、新模式，包装工业要推动包装装备的智能化改造、高端化发展，打造基于大数据、人工智能和工业互联网平台等新一代信息网络技术的智能车间、智能工厂。智能制造是现代产业的发展方向，也是目前包装产业的发展短板。包装行业要提升数字赋能水平，加快智能包装装备创新研发，在智慧包装产品发展上，重点开发交互式、个性化、趣味性、沉浸式、智慧型包装产品。加快研发集商品真伪鉴别、流程追溯管理、品牌数字营销等多功能于一体的智慧型包装产品。中国包装工业始终贯彻绿色发展理念，把发展绿色包装作为重要的战略方向。包装行业正在推动绿色工厂、绿色产品、绿色供应链行业示范，配合相关部门在包装全产业链推广清洁生产技术，加强生产过程的污染物管控与综合治理。树立“绿色低碳”发展理念行业趋势打造绿色供应链一是支持包装企业开展绿色设计、选用绿色材料、采用绿色技术和工艺、做好废弃包装产品回收处理，实现包装产品全生命周期的绿色环保。二是鼓励下游企业和商家选用绿色包装产品，带动上游包装材料、包装设计、包装制造的绿色化发展。三是选择合适包装产品品种（如纸质包装制品、塑料制品），推动包装企业落实生产者责任延伸制度，通过逆向物流的方式健全包装废弃物回收处置体系。进一步凝聚和培养包括包装产业工人、高技能人才、设计师在内的支撑行业发展各类人才，特别是青年人才。创新行业人才培养模式，强化职业教育、继续教育、普通教育有机衔接，使人才供给更好适应行业发展要求。弘扬工匠精神，培养大国工匠。培养人才赋能可持续发展行业典型企业05包装竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分包装行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：包装行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，包装行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26包装行业受经济周期影响较弱，于包装企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国包装行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国包装行业行业发展的主要原因。中国包装行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国包装行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，包装企业对包装行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。包装行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是包装行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是包装行业企业的价值实现，包装行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的包装行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，包装行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来包装行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，包装企业对包装行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。包装行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是包装行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是包装行业企业的价值实现，包装行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的包装行业产品需求。&&&行业竞争格局2020年我国箱纸板行业产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省和山东省。其中，福建省完成累计产量219.28万吨，占全国总产量的15.72%，同比增长5%，产量排在全国首位。2020年在瓦楞纸箱行业，产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、河南省、江苏省和四川省。其中，广东省产量排在首位，产量为475.94万吨占全国总产量的15.01%。我国塑料包装行业的市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关板块业务在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关板块在5亿元以上的企业;第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业;第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。行业竞争格局纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状:金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装，规模体量最大，原材料以箱板、瓦楞为主，结构