2023-2025年轮胎产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年轮胎产业现状与市场前景分析报告目01轮胎行业综述02轮胎行业环境03轮胎行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①轮胎行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义轮胎作为汽车的重要零部件之一，与汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，以保证汽车良好的乘座舒适性和行驶平顺性，提高汽车的牵引性、制动性和通过性。轮胎按结构可以分为斜交胎、子午线轮胎，其中子午线轮胎因为具备在耐磨性、缓冲性、稳定性等方面的优越性能，已成为世界轮胎发展的主流产品，轮胎子午化率稳步提升。子午线轮胎按帘线材料分为半钢丝子午线轮胎、全钢丝子午线轮胎，其中全钢丝子午线轮胎一般用于载重及工程机械车辆上，半钢丝子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上。轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具，是生产轮胎的关键设备，被广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的生产中。轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。产业链上游分析轮胎行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，轮胎行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析轮胎行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于轮胎企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析轮胎行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②轮胎行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《轮胎行业准入条件》从企业布局、工艺、质量和装备、能源和资源消耗、环境保护以及安全生产和卫生多个角度对轮胎企业做出了规定，提高了轮胎行业准入门槛。10页1政策文件10页政治环境replaceSrc1《关于化解过剩产能的实施意见》将轮胎行业列入山东省产过乘能行业，从2014年起，山东省原则上不再核准、备案产能严重过乘行业的新增产能项自。《橡胶行业“十三五“发展规划指导纲要》再次提出“淘汰落后产能,限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末(2020年)实现橡胶工业强国初级阶段的目标。行业社会环境96%88%目前，子午线轮胎是全球轮胎行业的主要产品，全球轮胎的子午化率已经高达90%，发达国家甚至已经达到或接近100%。进入21世纪后，轮胎工业已经逐步发展至“全新概念技术”的时期。21世纪将迎来一个以高新技术汽车为核心的世纪，全球许多大型轮胎企业都斥资不断研究和开发新技术和新产品，例如绿色轮胎、节能轮胎、智能轮胎环、保型轮胎、防水性和润滑安全轮胎等。特别是各种智能型汽车轮胎陆续出现，安全、绿色、环保、智能集于一体的新型轮胎已经成为轮胎行业发展的新趋势。社会环境1从目前全球总体格局上，子午线轮胎的研发制造正在从发达国家慢慢转向发展中国家。部分发达国家的大型商用轮胎生产企业纷纷把自己的产业资金与轮胎产品研发投入到发展中国家，特别是一些亚洲地区的发展中国家。而亚洲国家的迅速发展又使得汽车保有量稳步攀升，为轮胎企业创造了更多的机会。加上亚洲拥有天然橡胶得天独厚的先天性优势，作为轮胎制造商重要原材料之一，全球三大橡胶主产国全部位于亚洲。从2020年到2025年，整个亚洲的品牌轮胎产品市场需求将以每年8%的平均增长速度继续快速增长，到2025年，亚洲品牌轮胎的全球总体市场销售额规模将迅速翻倍增长至1176亿美元，其中处于亚洲核心的中国将会因此继续增长至一半的份额。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境汽车保有量的迅速增加，为汽车轮胎产业带来了巨大的发展空间。据公安部数据统计，2021年9月，中国汽车保有量达到97亿辆，同比上涨8.00%。轮胎需求的刚性大于传统汽车行业。在汽车行业发展初期，汽车保有量较少，轮胎需求主要受汽车产量影响。但随着汽车保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1:5，载重车与轮胎配套比例平均约为1:11；在替换市场，每辆轿车每年需替换5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。在汽车保有量依然保持正增长的前提下，即使汽车销量出现负增长，依然会创造出持久的换胎需求。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析2020年在新冠疫情背景下，导致大量工业产品市场停摆，轮胎制造企业的开工率低迷，市场供给能力急剧衰退，轮胎制造企业也遭遇了突如其来的重大影响。据统计，2020年全球轮胎总销量为15.8亿条，同比减少12%，其中配套市场消费量为4亿条，替换市场消费量为18亿条。轮胎产业一直以来都是我国橡胶制品业中最重要的一个行业。近年来我国橡胶轮胎外胎产量呈波动下滑走势，据国家统计局数据，2020年中国橡胶轮胎外胎产量为81847.7万条，2021年1-10月达73845.2万条。行业现状分析行业市场分析近年来，全球轮胎市场有所下滑。据统计，2021年全球轮胎行业销量为17.27亿条，同比增长8.01%，相较2020年有所上升，但仍未恢复至疫情前销量水平。轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致。从市场保有量情况来看，据统计，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场10万套，商用车市场7.3万套。从市场规模来看，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模达到149.9亿元，其中乘用车市场规模为86.2亿元，商用车市场规模为67亿元。2025年全球轮胎模具市场规模达到1771亿元，保持缓速上升态势。2020年国内轮胎模具市场规模约为50亿，占全球的三分之一。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析原材料价格是轮胎企业盈利的晴雨表，原材料价格变动对于轮胎企业盈利能力的影响较大。2021年，原材料价格普涨对轮胎企业的利润造成了较大程度上的侵蚀。天然橡胶来看，其期货结算价自2020年4月以来持续处于波动上行通道，丁苯橡胶和顺丁橡胶现货价的变动趋势基本一致，自2020年中期便进入斜率较为陡峭的上行通道，炭黑来看，2021年其市价一路上涨至年末高点的9176元/吨，2022年4月炭黑市价近10291元/吨，远高于同时期白炭黑约6300元/吨的市价，因此，当前主要被用于“绿色轮胎”胎面胶填料的白炭黑具有较为明显的降本优势。2022年开年至今的价格走势来看，除天然橡胶价格有所回落之外，其余原材料价格仍在继续上涨。行业现状分析行业现状分析区域市场状况对比从我国全钢胎产量区域分布来看，山东省产能产量遥遥领先，全钢胎产量约6950万条，增长0.6%，占国内总量的49.7%；浙江省位居第二，全钢胎产量约2000万条，增长6.5%，占国内总量的13%；江苏省位居第三，全钢胎产量约880万条，增长5%，占国内总量的6.3%；从我国半钢胎产量区域分布来看，山东省半钢胎产量约重点生产企业产量据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，我国38家重点企业（含海外工厂）2021年综合外胎产量52857万条，其中全钢胎产量12238万条，同比增长1%，半钢胎产量37777万条，同比增长11%，斜交胎产量2842万条，同比增长6.0%。2021年销售收入为2001亿元，同比增长9.7%，增幅低于产量增幅，全年利润同比则下降55%，行业亏损面达24%。从月度产量来看，2021年一季度，轮胎产销呈现反弹，用“猛”来形容；二季度，各项经济指标环比开始有所下降，原材料价格逐步上扬、市场消费不旺，体现一个“淡”字；三季度，原材料价格依然上涨，内需市场启动不及预期，库存激增，体现一个“胀”字，盈利下滑严重，季度末期多省份出现的有序用电政策给轮胎生产带来不小影响；四季度，虽然半钢胎环比较好，但全钢胎生产波动大，各类成本上涨因素难以被消化，造成不少企业全年亏损。行业现状分析我国轮胎行业大概率将在行业产能受限的背景下逐步向龙头企业集中。2020年9月山东省工业和信息化厅发布《山东省轮胎氯碱化肥行业产能置换实施办法》，从而有效规范了山东省轮胎、氯碱和化肥产能置换管理。此后在2021年4月，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》，提出要对当地较小产能进行整合退出或减量臵换，从而对山东省轮胎行业进行有效整合。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，轮胎行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域轮胎产业处于快速增长时期，由于轮胎行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，轮胎市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策支持行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展供需平衡促进市场发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素轮胎行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着轮胎的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：进入21世纪，世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。如米其林C3M技术、固特异IMPACT技术、普利司通BIRD技术、大陆MMP技术、倍耐力MIRS技术、三海CCC技术、横滨/东洋不二精工轮胎新工法等。这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野，预示着“轮胎后工业化时代”的来临。己有轮胎厂商在研发上所做的努力，形成了非常高的进入技术壁垒。轮胎行业的技术壁垒日益增高进入壁垒越高，原有厂商的盈利能力越强。轮胎行业除了有高额的资本成本外，进入壁垒突出表现在技术壁垒和规模经济上。新进入者我国轮胎生产企业规模普遍较小国内轮胎企业急需加大研发投入，创建有利于自主创新的科研体系和机制。尽管我国轮胎出口已占总体产量的35%以上，但多是一些附加值低的产品，安全、节能、环保等科技含量高的产品相对较少。而在国内轮胎市场，产品结构也不尽合理。同时，国内轮胎企业要加强新产品的开发和新材料的推广应用，要充分发挥大公司、大集团的技术力量、科研实力、经济实力和生产实践条件，创造出高端的轮胎产品。行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。轮胎行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为轮胎行业企业提供“净利差”的盈利模式，轮胎行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的轮胎行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土轮胎行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范轮胎行业生产流程，并成立相关部门，对科研用轮胎行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证轮胎行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：轮胎行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土轮胎行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，轮胎行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1具体从市场份额来看，2021年全球轮胎模具行业市场，集中度较低，CR3仅为25%，其中豪迈科技以21%市场份额为全球行业龙头。我国内地轮胎格局主要分为三大梯队，第一梯队的是中策橡胶、玲珑轮胎、正新轮胎;第二梯队主要有:昊华轮胎、正新橡胶、三角轮胎、双前轮胎、双星轮胎、昌丰轮胎;第三梯队为新兴轮胎品牌:贵州轮胎、风神轮胎、浦林成山、森麒麟、华盛、万达宝通等。竞争格局1市场格局行业竞争格局2轮胎模具行业高技术壁垒，高集中度，全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201高