大众乘用车市场机会研究

（2）我国汽车市场的形成和发展分2050国产汽车产量(万辆万0年第一时期，开放以前（1950—1978年）。在这一时期，销售产品单197828175000第二时期，缓慢增长期。（开放以后时期1979--1990年）。在这一时1981、1986、1990第三时期，快速增长期（1990），在这一时期，汽车市场发生了很1990200150.92234.15415.3%19911993年，由于当时控办(控制消费)撤消，政策比较宽松，被的39%22%，70.88129.68汽车品种不断增多。为了适应不同用户各种用途的需求，汽车市场销售的汽车品种愈来愈多，尤其是近两年。我国汽车市场不仅有中型载货车，也有重型、轻型、微型载货车，有大型、中型、小型、微型客车，有各种排量等级的轿车，有各种改装车、SUV、MPV、RV去车型品种单一的状况。私人购车的迅速增加。从有关资料表明，私人购车是从80年代初期开始的，发展之快是人们未料想道的。私人购车数量占汽车总销量的，由199014.8%200143%。私人购车正在成为汽车市场的主体。万0 私私人汽车拥有 汽车总保有私人汽车拥有 汽车总保有轿车所占逐步提高。开放以前，我国轿车销售量很少，不足汽车总销量的2%，开放以来，对轿车的需求不断增加，轿车销量占总销量的比重不断提高。1991年为14.1%，1995年为24.1%，2001年为30.3%。随着轿车万

轿轿车销总销 辆辆我国汽情我国汽情0 2001汽车进口 汽车出口万万进口轿车与国产轿车统进口轿车与国产轿车统0年进口轿车数国内轿车产0 2001东东部地 中部地 西部地2、我国汽车生产结构变化与国际比 ①在汽车总产量中，乘用车与车的比例关系，以乘用车为主，乘用车产量汽车总产量中的保持在75%左右。②在用车产量在乘用车总产量中的占75%左右。③在车产量中，各级车的比例关系，以轻型车为主，轻型车产量在车总产量中的占75%左右。由于各国汽车的消费结构和结构不仅相同，因此各国汽车生产结构 ※汽车生产结构：在发展汽车工业初期，轿车就大量进入家庭，所生产的汽车以轿车为主。从20年代到70年代末，在汽车总产量中，轿车所占一直保持在80%左右，从80年代起，由于这时轿车已高度普及，轿车增长缓慢，而“轻卡”逐渐进入家庭。车的总产量不断提高。直到1995年，轿车产量下降到52.9%，从而形成了轿车产量和车在商务用车中，没有微型车，重型和中型汽车所占很小，历年来各占5%左右，并呈下降趋势。而轻型汽车所占保持在90%左右，并呈是全球唯一生产大排量轿车为主的国家。直到1975年，所生产的轿车，90%以上的排量都在大于3.0L。原因是：推行低政策，公路但是，由于受世界石油的影响，同时为了满足不同用户要求，从70年代※欧洲各国汽车生产结构：长期以来，欧洲各国一直以生产轿车为主。轿车所占的很高（见下表，并大大超过了、所占的。欧洲各德法英（万辆（万辆（万辆（万辆4060生产微型、小型轿车（甲克虫）80%以上。第二阶段，196319851%，而中型轿车产量显著提高。第三阶段，90年代以来，小型轿车产量所占逐步德国轿车生产结构发展变大大中小微 ②法国：从生产微型、小型轿车为主转变为生产小型、中型轿车为主。法407030车以微型（4CR2CR）和小型轿车为主，合计占轿80%70轿车为主。这时，微型轿车的产量所占的显著下降，从80年代的16%下降到90年代的10%以下。而中型轿车的从1980年的26%逐步提高到1995年50%以上。英国的汽车普及期与生产结构和法国基本一样。 ③意大利：一直以生产微型、小型轿车为主。意大利于50年始普及80%以上。几十年来这一格局没有显著变化。主要原因：意大利汽车生产结构发展变大大中小微 ※汽车生产结构：经历了从车为主到轿车为主的发展过程。1965年之前，本国的商务用车产量占总产量的63%以上。1966年出现普及轿车，仅仅5年时间轿车所占达到60%，从此转为以生产轿车为主的结构。其轿车生产结构变化可分为三个阶段：第一阶段，1960—1970年，轿车进一步普及。在次期间，微型轿车所占迅速下降，由1970年的23.6%19871.6%，而小型和中型轿车发展迅速，其产量占到轿车总产量的80%--90%。第三阶段，1990年以来，近几年，的微型轿车再次兴起，原因是：车的性能和质量不断提高；家庭第二、三辆车的需要；女性对小巧轿车情有独钟；节省能源；国家推行政策（不需车库证明、少，199633.2%。轿车生产结构发展变大大小中微 普遍以中小型轿车为主，汽车普遍以轻型汽车为主。在轿车进入家庭之前，普遍以车为主，随着轿车进入家庭，轿车产量所占逐步提高。巴西：60年代以前以生产车为主，60年代中期，轿车开始普及，从韩国：60年代，以生产车为主，70年代，轿车和车各占50%，80年代以来，随着轿车大量进入家庭，轿车产量进一步提高，到90年代，轿车比80%。：80年代以前以生产车为主，80年代中期，轿车开始普及，轿车产量占汽车产量进一步提高，90年代以来，轿车所占已提高到50%以上。：70年代以来，一直以生产轿车为主，90年代以来，随着轿车的普及，轿车所占已提高到80%以上。（万辆（万辆（万辆（万辆西亚低，1978年轿车产量2640辆，仅占汽车总产量的1.8%，而汽车占汽车总产量的达98.2%。在汽车结构中，又是以中型载货汽车为主，其产量占商50%--80%之间。1978年国产汽车生产结载货

轿 客2001年我国汽车轿

货客我国汽车工业出“缺重、少轻、轿车近于空白”的。解决汽车的结构性，成为我国汽车工业的燃眉之急。十几年来，我国一方面大力发展了重 1991-2001年汽车产量（分车型）统计分万0

轿轿 客 载货逐渐发展成货车、客车、轿车为1：1：1的新割据。1991-2001汽车产量（分车型）统计分轿1991199219931994199519961997199819992000 汽车总产量为辆（含客车，其中重型载货车为84812辆，中型载82460357364130426③轿车与商务用车的比例关系得到改善。轿车产量占汽车总产量的逐步提高，19908.3%，199522.4%，200029.37%，2001年30%（见下表）我国轿车产量占汽车总产量的发展变（万辆（万辆型轿车产量占轿车总产量的，由开放以前的100%，下降到目前的10%以下。90年代以来，中型轿车产量增长较快，所占已达到50%以上，近年来由于其他级别轿车产量攀升所占有所下降但仍居第一位随着捷达等小型轿车投产，小型（普通级）汽车产量占轿车总产量的逐年上升，200134%以上，居于第二位，我国微型轿车的发展也很快，9025%左右。但九十年代后期，由于政策限制，微型汽车 中中高级轿 中级轿 普通级轿 微型轿万 我国轿车生产结构发展变 2001中中高级轿 中级轿 普通级轿 微型轿 轿车总产我国轿车生产结构发展变化分微型微型轿普通级轿中级轿中高级轿 ⑤我国汽车市场格局分布合理。在我国汽车市场从微型、经济型、中510-1520万 中国汽车市场格赛赛派立宝马自桑夏夏北斗羚起百利福莱美吉英格吉利豪云雀奥毕加 帕萨特风别雅50 排量⑥我国微型车得到迅速发展。自开放以来，广大用户对轿车的需求不断增加，我国审视度势，先后批准建设八个轿车厂点，即所称“三大（、神龙、上汽“三小（北吉汽、广标致、天汽）和“两微“两微”是指部长安机器厂、航空微型轿车厂，于是从1985年我国开始了微型增长率增长率80年2001年，我国微型车产量为753331辆，同比增长10.3%，销量为77769613.2%，面对不利的市场政策环境，我国微型车的增长速度开始放缓，但仍取得占汽车市场近1/3的份额。※微型货车：长期以来，微型货车作为国内微型车行业的一个弱势品种，一直未得到应有的发展。2001年销量超过万辆的微型车企业仅有、长销量（辆市场份额※微型客车：面对不利的市场环境，特别是2001年9月微型客车在47变化，换代产品竟相推出，如哈飞*赛马、昌河*北斗星、*使者、长*雪虎、秦川*等MMPV（微型多功能车，技术含量明显提高，安全环保达标，碰撞标准率先达标“微客”又国内大中城市。销量（辆份额销量（辆份额销量（辆份额销量（辆份额销量（辆份额销量（辆份额※微型轿车：微型轿车市场环境不断，其销售增加量不断委缩。曾畅销一时的“中国家庭轿车—四小名旦（长安奥拓、西安奥拓、夏利和吉利汽车）最近增量大减。针对各地对小排量（1.3L以下）的限制性措施，各微型轿车厂已开始向1.3L以上大排量发展，如夏利 市场份额

2001我国汽车生产结构与国外汽车生我国的汽车生产结构不同于的汽车生产结构，最大的区别是汽车是西欧各国的汽车生产结构中轿车所占非常高，微型车虽曾风靡一时，但只持续了20—30年。我国的汽车生产结构与比较接近，都是“重、中、轻、微”和“大、中、小、微”结构，主要区别是轿车高，中型车占低，而我高则相反，轿车所占低，中型车占高。3、我国不同车型中私人购车的分析与国际比4、我国汽车市场三大地带分布我国三大地带对汽车的需求特参考国“七五计划经济区域的划分和西部大开发确定的西部十二省市区 和广西海、、、、重庆、、云南、广西。约占55%，中部次之，约占25%左右，西部地带面积最大而市场最小，仅占20%0 从上图中我们可以发现，我国东部地区的汽车拥有量增长较快，从年的万辆增加到年的95791.4%，明显高于中、西部地区受国家政经济相对，受道路限制较我国经济发展水平和交通状况不平衡，东部经济发达地区是汽车特别和进口关税方面享受国家政策，是进口汽车的主要市场。5--10年左右。最终在该地得到普及，致使我国轿车在全面普及。我国轿车销售流向结构在三大地带分布情5、我国国产轿车与进口轿车结构变化情1991-2001年国产轿车与进口轿车数量（万口图5-21995-2001年进口轿车市场份额进口轿进口轿 国产轿

99 2000 2001国产轿车和进口万国产国产轿进口轿0 从上图中我们可以发现我国国产轿车产量从上一世纪九十年始稳步增19918.1万辆增加到200170.4万辆，11年增8.7倍。而进后服务等方面具有优势，④我国加大了对车的打击力度。但在2001年我国汽车进口量大幅度增长，主要原因是：①关税下调，关税需求量加大，③汇率因素，在2001年，日元、、欧元等对汇率下降均6、我国国产轿车中公务、出租和车的变化关系与国际比7、我国皮卡汽车市场分国外皮卡汽车市皮卡车在国外汽车市场是最畅销的车型之一，五十年来兴盛不衰。在美国，皮卡已成为汽车公司的支柱产品。1998年轻型汽车总销量为1559万辆，其中轿车818.3万辆，轻型货车740.9万辆，在轻型货车里皮卡就占304万辆，轿车与皮卡的销售比例是2.7：1，皮卡成为轻型货车中的主要车型。有关资料表明，1998年全美十大畅销汽车榜上，5位中占据l、2、5位的是福特F系列、SilveradoC／xRam皮卡。在汽车王国批量地出口，日系皮卡车成为非洲、亚洲和南美的主要皮卡车型。在发展中国家，1996年皮卡车占总体市场份额的71.6％，而同期各款轿车只占27.7％。在菲律宾和，皮卡车的市场份额也分别达到33.6％、14.0％之多。、巴西、、等国皮卡车年销量也占其汽车销售总量三我国内皮卡车回顾与现自80年代后期我国开始开发和生产皮卡车以来，至今，皮卡车生产企业直接总投资大约50亿元以上，间接投资无法估计。直接或间接的相关从业人员大10万人左右。10年前皮卡车总销量还不到七八千辆，据资能，据保守推测大35万辆以上，由此可见，产能极大放空，致使先行生产10万元以上的高档皮，卡(庆铃江铃郑州日产)；售价在8万元至5万元之间的中档皮卡(、、中兴田野、哈轻等)；售价在3.5万元左右的低档皮卡(皮卡、金蛙)。1998年皮卡车以近50％的幅度增长，皮卡车骨干生产企业的产量、销量、利税等主要经济指标增长幅度也大都达到50％而走势最强的是中档皮卡扬子、哈轻、田野等中档皮卡产销两旺，市场红火。1998年，仅保定汽车产销皮卡车8000辆，就相当于10年前的产销量，且比上年翻了一番；1999，年保定皮卡生产17568辆同比增长119.6％国内主要皮卡车生产企业1999年销量达到5.22万辆；同比增长60.25％。20001月，各皮卡生产厂家相继传据“皮卡市场数据信息”统计，2001年皮卡销量8.7万辆，20005.7%1999年、200050%--60%1998年以来增长最慢的时期。这也是连续几年高速增长后进入（辆市场份额20013%3%%7中中 江 日 福 庆 南 福 其①内中档皮卡俏销原因分析◎大的载货空间(0.75t---1.5t额定装载质量)。从底盘构造上讲，与轿车最大的区别展农副业生产；它还可以被、石油、地质、水利、电力、邮电、银行、强应用范围广目前各生产厂家仍在不断加大技术含量例如采用门锁、ABS等等，以满足人们不断提高的求。◎价格优势l/2，因此，在价格上其拥有明显优势。而高◎私人购车者认同、人购车更优先能价格比和乘坐的舒适性尤其是经济发达的沿海地区和富裕起来的农村，2万元－3万元的农用车性能及舒适性已不能满足他们不断提高的需求；5万元－8万元的皮卡车以其轿车流线型的外观和轿车的舒适性成了私人购车的主选对象据汽车对皮卡车的销售报告中在粤闽、浙琼鲁五个沿海省区，1997年私营业主农户皮卡的为26％，、1999②皮卡车的市场特点分析其次是特殊行业，如邮政、油田、地质、、税务等，机关及军办企业。③皮卡车的发展前景光明，市场潜力巨大2／346.92--3万元。但随着农村经济的发展和农户消费水平、消费消耗低、可靠性好、外形美观、乘坐舒适的方向发展。档次高一些的车在农村需求上升汽车的技术性能和舒适程度已成为农民选农用车的重要标准之一。，，，与皮卡车相比农用车结构简单零部件选用上档次低可靠性差短，用三轮、四轮车进行适当的限制，在限制农用车的同时，提高其质量和技术货都在货箱上，在农村的集贸市场上露天货箱上人货不分的农用车比比皆驶速度远高于农用车，还可以上高速公路效率大大提高，这更是经济观念高，但它的高效率、高质量、高品位、多功能具有很大的。在一些发达的，，，中国有12亿多人口，而中、小城镇和农村人口占了10亿。农用车近几年市用的1500万辆的59.44年生产的车辆将先后在8年后2002年---20051000万辆摩托车用户下一步车型的升级换代也将给皮卡车市场提供广阔的空卡生产企业内部抓管理、降消耗，如果皮卡价格降至4万元，皮卡车将会长驱直；两用车市场1999年环保的出台致使微型车全军覆没市日前也；车行列予以限行。另外认为皮卡车带货斗，露在外容易掉，作为市区短途车辆皮卡车性能优于目前流行的大多数厢式货车而城市内部小型货品交流根本不在限制之列且其载因此汽车分类还需科学。国标中关于轿车”的定义为用于载送人员及其随身物携带随身物品的功能较为突出，货物的营运功能并不占主要地位，是否可以同样归于轿车一类?的汽车分类方法可以给我们提供一些有益的启示从1996年始《年度车型手册(汽车工业振兴会编发)中已应厂家要从乘用车和车中专门细化出一(休闲)P(我国流行的微型客车也在其中)、S、皮卡以及传统意义的旅行轿车等。我国可以借鉴的做法，建立类似V的多功能小型车”概念，只要达到国家制订的统一排放、安全等技术指标，就应给予统一的放行待遇。起了一些有识之土的关注。1999年10月20日“99中国皮卡行业”会议在消交通限行，必将进一步增强皮卡车的竞争力，充分发挥其城市短途客货的1999实现“两个突破，两个提高”130万公里，高速公路将突破1万公里，等级公路在公路网中的进一步提高，通乡通村公路比公路建设的日新月异，皮卡车的卓越性能和高效率，将得到用户的青睐。生产厂因此成本较其它皮卡生产厂家要低一些售价仅5.98万元保定汽车靠“自我积累，滚动发展，分步实施，小步快跑”的策略，自1996年产至今，成为皮卡车行业的巨人，目前又与华北汽车制造厂签订协议，利用5亿元，组建了控股的国内皮卡行业最大的企业。2000年，皮卡将以三个层次、4种底盘、56万辆规模优势迎接新世纪；河北田野汽车集团与中国华晨公司亦签订了合资生产皮卡车协议，年产能力5万辆，安排2000年生产皮卡车3万辆，2001年达到5万辆；金杯与通用的合资企S—10皮卡车，2000年第四季度下线，2001年开始正3万辆。各大实力强劲的企业纷纷加入，对丰富皮卡品种，拓2040占优势保定自1998年5月以来已经四次降价每辆车累计降价约23000量、降价及出台政策等，致使竞争加剧。随着各大生产企业重拳出击市场，1999年皮卡行业的价格战不可避免；当然，这也将大大推动皮卡市场空间的扩※费革更增强了皮卡车的市场竞争实施燃油税是国际惯例燃油税作为我国费革的第一步虽然一时未被29《公路法已于1999年10月31日获准通过费革的法律已彻底消除，燃油税的实施将是必然结果。一旦燃油税得以实施，无论单位或个人，都求变成了消费现实；而且，也将使农用车享受的(如养路费)大量丧失，成本将对上升趋势的农用车市场产生影响把原本欲农用车的一些目前虽然皮卡销量在国内汽车总销量中所占份额很小，19982％，2002200516万辆。，，WTO大量经济型轿车降价使本想皮卡的用户流向轿车经济发达和私营经济活跃省区其中浙江福建三省占去了皮70%以上。皮卡销量较少的省区是中原和西北地区，这些30从长远看，皮卡企业要想生存下去并持续发展，就必须融入国际市场融入到世界汽车工业中去与国际接轨和公司形成伙伴，进而广泛参与国际分工，把中国皮卡做精、做大、做强。综合近几年来在许多地区的市场的：皮卡车总体发展趋势是倾向于载客的消费意向在逐年提高，在同等价位的情况下，将来皮卡有取代部分经济型轿车的能力。目前国产皮卡车无论从价位、用途、功能、技术水准、制造水方面都能与洋皮卡相媲美。此外，自1998～2000年以来，我国汽车平10%，而与此同时，147%的水平，市场表现良好。10年内，皮卡车作为新车型增长率可望高于整体汽车水8、SUV销售增长，其中进口与国产车发展比例、销售区域流向、用户构9、MPV销售增长，其中进口与国产车发展比例、销售区域流向、用户构二、影响国内汽车发展宏观环境1、经济环我国国民经济发展与汽车发展的关GDP国产汽车产量(万辆万0年从上图上我们可以看到，开放以来，我国汽车市场发生4次波动周期，出4（即旺销期），1979，1985，198819924（即滞销期），1981，19861989—1990，1994—1998197918.572000206.92111.14汽车价格上浮，库存量下降，周转加快，产销单位经济效益上升，呈良性4（尤其是轿车）供不应求，是紧俏商品。在收缩期，汽车工业严峻和考验，此时汽车销路不畅，毛利减小，汽车价格下跌，库存量增加，周转，产销单位经济效益滑坡，甚至出现大批亏损单位和个别单位。前3次收缩期，汽车1—2454

人均GDP与汽车产量的变化关 GDP增长率汽车产量增长率0--44GDPGDP为便于分析汽车市场发展趋势，我们引入“扩张系数KGDPK1，我们计算4KK1.38—4.354期内每年的KK4.20.91K1。用扩张系数KK（----94-0.36-1998，2000机，GDP8％，13.07％，我国汽车市场进入9.7%的速度增长。高速的经济增长极大地刺激了各类交通的发展和汽车需求的增长。表1所列数据表18%20表 汽车需求的变化情况（万辆（万辆-----------数据来源：《中国汽车工业年鉴%人均GDP与汽车需求的变化分% 0-50 - 汽车需 轿车需GDP增长率87273%%人均GDP与汽车产销量、保有量的增长关50 年人均GDP增长率 总保有量增长率 中国进公路里公路里程与汽车产量的关50年公路里程增长率汽车产量增长率%22346472732汽车消费政策分（包括汽车金融汽车汽车消费地方保护、地方税费、公务车、商务车等）WTO3中国社会结构变迁（包括农村城镇化进程、城市郊区化发展国民社会生活水平（小康社会4三、我国汽车发展趋势分1、我国汽车产销量的发展趋势（1）国汽车的产量变化情况分国产汽车产量(万辆万0年1—10039100—200820030022000206.8220030021001992106.171002001008中国建自己的汽车厂制造汽车开始，到实现第1个100万辆，足足用了39年！其实，在汽车产量惊人变化的数字背面，还有一组相对数字，这组数字既描绘了我国汽车工业发展的轨迹，又反映了我国汽车工业经历的坎坷，还将展示我国汽车市场发展的前景。1984年的会议上，第一次提出了发展私人轿车的问题；1994我国和使用小汽车的消费结构，明确国家鼓励个人汽车。从会上提及102001720053201102002220022005第8位，产量234多万辆，位于美、日、德、法、韩、西班牙和之后200112.5％；30％，较去年翻了一番，全球有望抬高2汽车国内产量与进口量的增长率(1991--------%汽车产量与进口量的变化分% 9920000 汽车进口量增长 汽车产量增长 轿车产量增长19942001需求的扩张进口汽车仍可能有所上升但长期来看过去那种进口轿车在弱化。2、我国未来几年汽车拥有量的（1）从1981至2001，我国汽车保有量由178万增加到1802万辆，年均长12.4%。图3表明，1981年以来，我国汽车保有量的增长与经济增长间存在很强的相关关系，并且在总体上看，汽车保有量的增长速度略高于GDP的增长速图 民用汽车拥有量的增长情况%汽车拥有量的增长情%0人均GDP增长率总保有量增长率私人拥有量增长率人均GDP增长率总保有量增长率私人拥有量增长率客车保有量增长率1。由于汽车发展与经济发展阶段的高度相关性和其阶段特征未来的汽汽车保有量与发展阶段间关系的定量描述另一方面需要目前和其未来的发展阶段的判断。人均GDP通常是判断一国的经济发展阶段所依据的指标。但是，为了将不中国家通常工资较低，一些非贸易部门的价格也较发达国家低，所以汇率通常低估了发展中国家的力。而且，汇率还受到资本流动的影响而波动，特近年来人们倾向于采用力平价(PurchasePowerParity－PPP)的方法进何地区所能的商品和服务的数量是一样的。因此，本项目采用力平价汇率来进行人均GDP的国际比较。力平价理论认为各国货币间的汇率等于的收入和消费。目前，力平价数据的主要来源是统计处协调下的国但值得的是，采用力平价来比较人均GDP水平并不影响对一国发展阶段的判断。通常，当各国都采用力平价衡量人均GDP水平时，其排序与汇率法基本相同，因此，按力平价计算的人均GDP水平并不改变我国的发展中国家地位。表3给出了中国按力平价计算的和按汇率法计算的人均GDP的比较，同时也列出了一些其他国家和地区在与我国目前发展水平相近时按力平价计算的人均GDP值。(本文所用的各国按力平价度量的GDP数据来源于ICP项目、宾西法尼亚世界表(PennWorldTables5.6)和于上一世纪末的，50年代的和70年代的韩国、中国。表3均GDP水平的国际比GDPPPP（力平价1990G-K美中国数据来源：中计年鉴，世界经济发展报告PPP20似的历史时期，即人均PPP1000－3000(1990年Geary－Khamis美20年来人均汽车保有量和、韩国、等亚洲国家在相同发展阶段时的人均汽车保有水平非常接近。中国在197