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汇报人:2023年减速器行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究减速器行业定义减速器是一种应用广泛的减速传动装置,可将传动设备在高速运转时的动力,通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮,以达到降低转速和增大转矩的目的。减速器种类繁多、型号各异,按照控制精度,减速器可分为一般传动减速器和精密减速器:一般传动减速器控制精度低,可满足通用机械设备基本的动力传动需求;精密减速器精度高、使用寿命长、回程间隙小、可靠性高,适用于精密控制需求高的工业机器人、数控机床、航空航天等高端领域。(1)RV减速器:根据GB/T34897-2017《滚动轴承工业机器人RV减速器用精密轴承》定义,RV(RotaryVector)减速器是旋转矢量减速器的简称,是由一个行星齿轮减速机的前级和一个摆线针轮减速机的后级组成,传动比大,且在一定条件下具有自锁功能的传动机械。RV减速原理:RV传动是传统摆线针轮和行星齿轮传动装置的混合,可分为三层,针轮层、RV齿轮层、芯轴层,每层皆可独立旋转。RV减速器具有两级变速:①正齿轮变速:由太阳轮和行星轮实现的齿轮变速;②差动齿轮变速:当行星轮带动曲轴旋转时,曲轴上的偏心段带动RV齿轮旋转。(2)谐波齿轮减速器:根据GB/T30819-2014《机器人用谐波齿轮减速器》定义,谐波齿轮减速器是一种由波发生器、柔轮、钢轮三部分构成,靠波发生器使柔轮产生可控弹性变形波,且通过与钢轮的相互作用,以实现运动和动力传递的传动装置。谐波齿轮减速器的输入和输出转向相反,Q1Q2Q3Q41926年德国人劳伦兹博朗首次提出RV减速机原理,并于1931年创建塞古乐股份有限公司,开始从事摆线减速器的制造与销售工作。20世纪80年代中国部分厂商和院校开始进行RV减速器国产化和产业化研究,如重庆大学机械传动国家重点实验室、宁波中大力德智能传动股份有限公司、天津减速机厂、秦川机床厂等。中国对RV减速器的研究限于理论和试验研究,相较之下,日本、德国均已推出传动性能优良的产品。2000年中国将RV减速器列入“863”计划并进行科技攻关。2013年日本纳博特斯克公司RV减速机年产超过30万台,自此成为全球及中国RV减速器市场中的领头羊。政策分析《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015-2017年)》《关于加快推进工业强基的指导意见》《新一代人工智能发展规划》提出要攻克机器人核心零部件技术瓶颈,充分显示了发展精密减速器的必要性。明确大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人,推动高精密减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件自主化。明确围绕重大装备、重点领域整机的配套需求,重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件(元器件),突破一批基础条件好、行业需求迫切、严重制约整机发展的关键技术。提出研制高精密减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件,推进自主品牌关键零部件示范应用,满足工业机器人配套需求。该计划对工业机器人用高精密减速器的产业化发展起到重要推动作用。《国民经济和社会发展第“十三五”规划纲要》政策分析指出重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密组件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化,减速器成为重点开发对象。减速器被列入19个重大技术装备领域目录。提到围绕感知、决策、执行三个关键环节,研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置,以及高性能液压件与气动组件、高速精密轴承、高速精密齿轮和变频调速装置等执行部件。《工业转型升级规划(2011—2015年)》《重大技术装备自主创新指导目录(2012版)》《高端装备制造业“十二五”发展规划》国务院工信部、科技部、财政部、国资委工信部行业社会环境当前在中国劳动力人口减少及人口老龄化的影响下,劳动力密集型制造企业纷纷加快向自动化生产转变的步伐。中国工业机器人的下游应用领域不断扩大,从原先集中在汽车、精密设备制造等重工行业逐渐向食品、3C电子、制药、日化等轻工行业渗透,中国减速器行业有望得到进一步发展,国产精密减速器有望在市场的驱动下不断提高各项技术性能、更新产品以及扩大应用范围。在智能制造产业升级的背景下,为全面提升中国制造业发展质量和水平,2015年中国国务院正式发布《中国制造2025》行动纲领,明确指出要推进信息化和工业化融合,加快机器人技术和装备在自动化生产过程中的应用,突破机器人本体、减速器、传感器等核心部件的技术瓶颈。未来,随着自动化改造需求提升,工业机器人应用范围将进一步拓展,减速器产品的需求也将迎来快速增长。+人口老龄化将减少适龄劳动人口规模,使“人口红利”难以继续。国家统计局数据显示,2021年,我国60岁以上人口升至2亿,已占总人口的16.1%,已步入老年型国家。人口老龄化是当前与今后很长一个时期我国.的一个重要特征,能否有效加以应对已经成为关系我国未来发展的一个重大问题。行业社会环境+自2013年起,中国跃升为全球工业机器人第一大市场。中国工业机器人产量从2020年1—12月,全国工业机器人完成产量237068台,同比增长19.1%,其中,2020年12月,全国工业机器人完成产量29706台,同比增长34%。从营业收入看,2020年,全国规模以上工业机器人制造企业营业收入537亿元,同比增长6.0%;实现利润总额17.7亿元,同比下降26.9%.得益于机器人相关产业长期的政策红利,到2023年中国工业机器人产量有望超过26万台。行业经济环境02减速器行业现状分析中国减速器行业产业链下游的主要应用领域为工业机器人、数控机床、航空航天等,其中工业机器人领域的参与主体为机器人本体制造商。工业机器人的三大核心零部件分别为伺服电机、控制器和减速器。精密减速器占工业机器人成本的30%以上,同时在三大核心零部件中具有最大的研发难度。减速器在工业机器人中主要起到将转速降到工业机器人各关节所需的速度,同时输出更大扭矩。工业机器人领域应用的精密减速器大多由国外进口,价格昂贵,且售后维修保养费用高。国产精密减速器在精度与稳定性上不及进口减速器,进口替代率仍处于较低水平。在中美贸易摩擦升级的大背景下,制造业对工业机器人的需求有所放缓,行业下游中国机器人本体制造商的议价能力逐步增强。产业链下游减速器产业链下游概述行业现状随着“智能制造”战略思想的深入实施,传统制造业自动化改造需求愈加强烈。在制造业转型升级的重大机遇下,工业机器人应用逐渐受到重视,地位不断攀升。在过去五年内,基于中国人口红利逐渐减少和劳动力成本日益上涨的局面,工业机器人在促进下游产业高效发展、提高生产的精度和效率方面起到重要作用。减速器是工业机器人关键零部件,也是决定工业机器人性能与质量的重要因素。2014年至2021年间,由于工业机器人行业投资旺盛,减速器生产商的研发热情高涨,中国工业机器人用减速器需求量由5万台套升至78万台套,年复合增长率达87.1%。研究院未来五年,受中美贸易摩擦升级、全球经济下行压力增大等因素影响,中国制造业的发展将面临较大阻力,减速器行业将受到下游市场放量不足的影响而保持相对较为缓和的增长态势,到2023年,中国工业机器人用减速器需求量将有望超过100万台套。中国减速器行业发展历史已有几十年,在国民经济及国防工业的各个领域,减速机产品都有着广泛的应用。根据中国通用机械工业协会数据显示:2020年中国减速机产量为917万台,较2018年的857万台同比增长7.7%。近几年,中国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人需求依然旺盛,中国工业机器人市场保持较好发展,中国工业机器人产量由2015年的3万台增加至2020年的271万台,年复合增长率为48.3%。在工业机器人成本构成中,减速器、伺服电机、控制器分别占35%、20%、15%。由于工业机器人用减速器在精度、速度等方面要求极高,国产厂商技术水平仍有待提高。行业市场规模行业现状工业机器人减速器需求量工业机器人市场的发展带来了机器人减速器市场需求的增长,一般情况下,一台工业机器人需要的减速器个数为4-6台。如平均每台工业机器人需要减速器5台左右,则2020年中国工业机器人用减速器需求量为106.68万台,较2019年增加了242万台。随着中国科学技术的不断发展,中国工业机器人减速器价格不断下降,若2020年中国工业机器人用减速器均价为7000元/台,则2020年中国工业机器人减速器市场规模约为768亿元。中国减速机产量有望突破千万台根据通用机械协会数据,近年来中国减速机产量波动较大,2019年我国减速机产量增长较快,达到852万台,同比增长53%;2020年,中国减速机生产稳定增长,产量为917万台,同比增长7.6%,2021年我国减速机产量有望突破1000万台。减速机是工业机器人最核心的功能部件,减速机在整个机器人制造成本中占到33%-38%。当前国家向智能制造方面突破,工业机器人销量节节攀涨,对减速机潜在需求逐年攀升。行业驱动因素1政策支持、关键零部件国产化需求强烈、工业机器人行业稳定增长、智能制造产业升级推动市场需求等是行业主要驱动驱动力受益于中国庞大的制造业体量及制造业产业结构调整需求,中国政府大力推进传统制造业向智能化、自动化的方向升级,制造工厂对工业机器人的需求得到大幅提升。自2013年起,中国跃升为全球工业机器人第一大市场。中国工业机器人产量从2020年1—12月,全国工业机器人完成产量237068台,同比增长19.1%,其中,2020年12月,全国工业机器人完成产量29706台,同比增长34%。从营业收入看,2020年,全国规模以上工业机器人制造企业营业收入537亿元,同比增长6.0%;实现利润总额17.7亿元,同比下降26.9%.得益于机器人相关产业长期的政策红利,到2023年中国工业机器人产量有望超过26万台。鉴于中国制造业发展形势复杂,政府部门发布了一系列有助于建设制造强国的政策文件,旨在解决中国制造业发展不平衡、不充分的问题政策支持关键零部件国产化需求强烈行业驱动因素2政策支持、关键零部件国产化需求强烈、工业机器人行业稳定增长、智能制造产业升级推动市场需求等是行业主要驱动驱动力工业机器人行业稳定增长有利于行业长期发展受益于中国庞大的制造业体量及制造业产业结构调整需求,中国政府大力推进传统制造业向智能化、自动化的方向升级,制造工厂对工业机器人的需求得到大幅提升。自2013年起,中国跃升为全球工业机器人第一大市场。中国工业机器人产量从2020年1—12月,全国工业机器人完成产量237068台,同比增长19.1%,其中,2020年12月,全国工业机器人完成产量29706台,同比增长34%。从营业收入看,2020年,全国规模以上工业机器人制造企业营业收入537亿元,同比增长6.0%;实现利润总额17.7亿元,同比下降26.9%.得益于机器人相关产业长期的政策红利,到2023年中国工业机器人产量有望超过26万台。为改变中国传统制造业长期以来智能化、自动化水平低下的局面,中国在“十三五”期间提出加快推进中国从制造大国向制造强国转变的发展目标。目前中国制造业规模居于全球第一,但在发展水平上与世界先进国家相比仍有较大差距,主要表现在:(1)创新能力不强:中国制造业大而不强,缺乏世界知名品牌和具备国际竞争力的跨国企业,归根结底是由科研基础不牢固、创新能力不强所致;(2)产业结构不合理:低端制造业产能严重过剩,而高端装备制造业发展滞后,关键零部件技术瓶颈亟待突破。智能制造产业升级推动市场需求03行业痛点及发展建议行业制约因素近年来,中国正大力发展以工业机器人为代表的高端智能装备产业,精密减速器作为核心零部件之一,还无法实现自给自足,对工业机器人产业化、国产化进程形成了一定阻碍。当前,机器人用精密减速器主要从两家日企进口,与日本相比,中国研究精密减速器的时间较短,精密传动技术还未成熟、减速器稳定性不够,无法完全满足下游客户对产品质量的需求。全球谐波齿轮减速器龙头企业日本哈默纳科公司在减速器领域积累了40余年经验,其减速器产品经过长期使用验证,客户认可度极高。反观中国减速器生产商大多只有10年左右的发展历史,品牌知名度不高,产品质量及稳定性不如国外减速器产品,在市场上处于下风,中国减速器生产商的创新能力受限,实现产品结构升级的难度较大,制约了减速器行业的发展。减速器行业属于多学科领域交叉的行业,其发展涉及到金属材料、热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测等技术,技术壁垒极高。减速器的精密性、准确性要求对材料及处理技术、加工设备、加工和检测技术等提出了更高要求。在精密减速器领域,中国复合型人才数量较少,导致创新力量偏弱,而精密减速器的设计需要根据下游实际需求层层分解,对设计图纸反复进行修正,在设计完成后还需通过试制来验证设计的可行性,通过评估后方能进行生产,整个流程要求设计人员具备深入的产品理解,以及谨慎的细节处理方法。其次,由于高端精密加工设备和检测设备依赖进口,设备操作难度较高,生产技术工人的知识结构、实践经验并不能满足高端减速器产品的制造要求。减速器行业的技术壁垒较高,而当前中国减速器行业缺乏复合型人才,制约了中国减速器行业的进一步发展。在高端减速机产品市场一直保有较高的市场占有率。随着我国制造业的持续发展,下游客户对减速机技术水平的要求也在不断提高。国际厂商除在国内市场建立销售渠道外,同时还在国内投资设立生产基地,这将给我国本土减速机制造企业带来一定的竞争压力。缺乏复合型人才,专业知识有待充实创新能力不足,产品性能落后于国外同类产品国际厂商起步较早、技术水平先进、市场知名度高复合型人才稀缺减速器行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑,团队模式的培育机制弊端明显导致减速器行业企业专业人才留存难度加大,制约减速器行业企业扩张。减速器行业对从业人员的业务素质要求高,主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识,为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识,包括:减速器行业产品得用途与优缺点,行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几,限制行业发展。由于复合型人才稀缺,减速器行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设,而该模式亦存在一定的弊端,企业的中高端人才若大量流失,初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层,导致企业人才培养难度加大,制约减速器行业企业发展。质量提升在资本的加持下,减速器的跑马圈地仍在持续,预计2021年将会更加残酷和激烈。同时,在线教育也面临着更严格的监管,合规成本提升。减速器行业产品品种多、批量小、附加值高,产品质量要求也较为严格。减速器行业市场产品质量参差不齐,假冒伪劣等乱象仍普遍存在,严重阻碍减速器行业发展进步。未来,提升减速器行业产品质量是发展减速器行业的核心任务,具体措施可分为以下两大部分:(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范减速器行业生产流程,并成立相关部门,对科研用减速器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证减速器行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:减速器行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土减速器行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,减速器行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工,为客户制定科研问题解决方案,使客户能更加专注于其擅长的领域,提高科研效率,且帮助行业大幅节省医学科研投入
拓展技术服务领域减速器行业属于领域中发展最快的细分领域之一,随着减速器的市场环境日趋成熟,行业竞争日趋激烈,多家减速器企业开始扩张产品相关服务领域,提升企业的行业竞争力,主要举措包括:减速器行业企业面向多元化的科研实验需求,建立多种技术服务平台,向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务,形成企业特有竞争力提升技术服务能力减速器行业企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才
竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧,企业竞争的本质是人才的竞争,减速器行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来减速器行业竞争的核心点之一。客户是上帝,满足客户的需求是减速器行业企业的价值实现,减速器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起,带动了新的减速器行业产品需求。减速器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新,在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是减速器行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展,减速器企业对减速器行业产品的研发投入不断加大,企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到,因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范减速器行业生产流程,并成立相关部门,对科研用减速器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证减速器行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:减速器行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土减速器行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,减速器行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为减速器行业企业提供“净利差”的盈利模式,减速器行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的减速器行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土减速器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。减速器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势减速器朝着轻量化方向发展根据在减速器行业有多年销售以及战略规划经验的专家表示,轻量化是当前减速器生产的重要趋势,减速器轻量化的意义在于直接减轻重量,提高功率密度及承载能力,降低使用能耗。随着轻型机器人的发展正在加速,其核心零部件的轻量化需求持续提升。以日本哈默纳科公司为例,其最新一代减速器产品厚度是最早一代产品厚度的30%,减速器产品轻薄化发展趋势明显,这将对其他企业的产品设计产生重要影响,带动整个行业开展关于减速器轻量化的研究工作。行业标准制定步伐加快行业标准对行业能够起到规范、促进和引领作用,通过不断规范标准化工作、加快标准制修订步伐等措施,可改善行业内部发展秩序,从而获得更佳的效益。减速器规格繁多,中国现行的行业标准有26条,然而并未能完全覆盖所有的产品,且行业标准的修订存在滞后性,尤其是针对高精密减速器类高端产品,其标准并未完全实现与国际接轨,不适应减速器行业的发展速度。未来,研究院,随着智能化改造步伐加快,减速器行业标准的制定速度将逐渐与行业技术、产品、工艺的发展速度相匹配。从内容来看,行业标准将从减速器全产业链综合推进,引导减速器生产商达到较高且稳定的技术水平,推动减速器的机械精度、使用寿命、稳定性和可靠性的提升。行业发展趋势高精密级减速器国产化现阶段,中国减速器产品正经历从中高端向高精密的方向转变,部分高端产品已能达到世界先进水平,但还未打破国外厂商垄断的局面。精密减速器通常与伺服系统搭配应用在机器人、数控机床、机械设备等领域,是制造业实现转型升级的关键零部件。根据数据显示,精密减速器严重依赖进口,国产化率仅为5%,因此,提高关键零部件的国产化水平迫在眉睫。根据定义,传动误差≤30弧秒的减速器属于高精密级减速器,降低传动误差以及实现重大装备的自主可控主要有赖于强化高精密级减速器的基础研究、突破高精密级减速器的工艺技术以及加强基础材料研发。在制造业转型升级趋势及各项利好政策支持下,为减少国外供应商对关键零部件的制约,高精密级减速器国产化趋势持续加深,国产减速器将以商业化、批量化方向发展。行业规模和实力迈上新台阶,行业整合速度加快减速机作为工业传动系统的重要基础部件之一,在工业发展特别是装备制造业发展中起到重要作用。进入21世纪,我国减速机行业迎来了前所未有的高速发展,全行业固定资产投资与产品产销量均实现了较快增长。目前,我国减速机行业已基本形成较为完整的产业链,以及长三角、珠三角、京津冀等产业集中区,各类减速机产品的综合供应能力较强,为国民经济持续健康发展提供了有力支撑。与此同时,由于行业内中小型企业难以满足持续增长的资本投入需求、不断提升的技术质量要求,下游客户特别是大型客户愈发倾向于与行业内大中型知名企业进行长期合作。因此,我国减速机行业的各类资源正加速向龙头企业集中,行业整合速度有所加快。+同质化竞争激烈减速器行业受经济周期影响较弱,于减速器企业而言具有“低风险、高收益”的特点,吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国减速器行业市场企业数量众多,同质化竞争现象日趋严重,成为制约中国减速器行业行业发展的主要原因。中国减速器行业公司数量众多,但大多以简单融资租赁为主要业务方式,服务模式单一,同质化现象严重,为中国减速器行业行业的发展带来以下不良影响:(1)价格战引发收益率报价逐年下降:部分减速器行业公司为抓住优质客户资源,依靠价格战取得竞争优势,导致行业毛利率下降,选择合作企业时“唯价格论”,不利于行业良性发展;(2)过高授信加大财务风
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