电竞行业行业发展分析与投资前景分析报告

电竞行业行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506电竞行业发展环境电竞行业发展趋势电竞行业投资分析电竞行业竞争格局电竞行业现状分析电竞行业行业综述行业定义行业产业链发展历程电竞行业行业概述01&&&电竞行业行业定义电子竞技(ElectronicSports）是电子游戏比赛达到"竞技"层面的体育项目。电子竞技就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力和体力结合的比拼。通过电子竞技，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、四肢协调能力和意志力，培养团队精神，并且职业电竞对体力也有较高要求。电子竞技也是一种职业，和棋艺等非电子游戏比赛类似，2003年11月18日，国家体育总局正式批准，将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目。2008年，国家体育总局将电子竞技改批为第78号正式体育竞赛项目。2018年雅加达亚运会将电子竟技纳为表演项目。行业定义行业发展历程010203041998年~2008年探索期的阶段第一批的电竞游戏进驻中国，中国电竞俱乐部开始萌芽。18年~至今电竞行业彻底进入爆发期中国队在18年的雅加达亚运会取得电子竞技英雄联盟项目的金牌，和同年IG战队取得了LPL赛区首个世界赛总冠军。09年~13年为发展期电竞游戏逐渐网游化，《星际争霸2》和《英雄联盟》等游戏陆续登陆中国，电竞联盟成立，游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金也逐渐攀升，吸引了越来越多电竞人才的加入。13年~17年为增长期直播平台进入电竞市场，助力电竞传播，各大电竞赛事蓬勃发展，移动电竞开始爆发。行业政策1提出了鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等技术；支持打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，带动行业发展；全面放开游戏游艺设备的生产和销售，全面取消游艺娱乐场所总量和布局要求。提出，要“支持举办高品质、国际性的电子竞技大赛，促进电竞直播等网络游戏产业健康发展”。特别是2020年疫情以来，北京在全国文化中心建设中长期规划中，对电竞发展作出了全面部署，明确建设网络游戏中心的目标，出台推动游戏产业健康发展的系列政策，全面启动电竞北京2020系列活动。提出推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展；鼓励和引导上网服务场所与电子竞技、游戏游艺、网络教育、电子商务等领域的跨界融合。明确首都建设网络游戏之都的发展定位，提出以网络游戏精品研发中心、新技术应用中心、游戏社会化推进中心、游戏理论研究中心、电子竞技产业品牌中心为支撑，加快建成产业体系健全、要素市场完善、营商环境一流、产业链条完备的网络游戏之都.《文化部关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年-2035年)》《关于推进文化创意产业创新发展的意见》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润阶段，公众对电子竞技行业认可度有所提高，各地方政府均开始扶持当她电竞行业发展以及电竞赛亭的举办，电竞俱乐部拥有更多多展机会，营收能力有所提高。2015年-2019年，中国电竞俱乐部行业市场规换（按营收计)从274亿元增长到了8.7亿元。年复舍增长卒达36.2%。未来5年，随猪电竞赛事种终、效量的增加和规棋的进一步扩大，2019年-2024年，中国电宽俱乐部市场规瑛（按营收计）将从88.7亿元增长至189亿元，年复合增长牢达15%。2）本土电竞行业企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了电竞行业行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）电竞行业行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得电竞行业的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3值得注意的是，2016年9月，教育部新增13个专业，其中包括电子竞技运动与管理。2022年，中国电竞市场规模将突破1800亿元，用户规模也将达到18亿人。行业急速扩张，市场对人才的需求愈发迫切。但据统计，截止到2020年，电竞行业人才缺口已达50万。教育部新增专业、电子竞技用户持续增长、处于高速发展期、各省市积极加码电竞行业扶持政策等是行业主要驱动因素根据中国游戏产业研究院和中音数协游戏工委联合发布的2020年1-6月《中国游戏产业报告》显示，今年上半年，中国电子竞技用户持续增长，上半年用户规模达8396亿人，同比增长9.94%。2017年市场规模达到770亿元，今年将突破880亿元，两年内净增350亿元。其中电竞产业的主要收入仍来自于游戏收入，占比达到93%。北京时间2020年12月16日，第38届亚洲奥林匹克理事会全体大会在阿曼苏丹国马斯喀特市召开，此次会议上，正式批准电竞作为正式项目入选2022年杭州亚运会。与此同时，各省市积极加码电竞行业扶持政策。经济环境社会环境02电竞行业发展环境02政策环境行业经济环境2008年，国家体育总局将电竞纳入正式运动项目后，电竞行业迎来了高速发展期，人们的电竞观念也逐渐增强。但随着80/90后这一批早期的电竞受众群体逐渐步入事业和家庭发展期，如今的电竞受众群体已经逐渐向00后延伸。在新未成年人保护法颁布的环境下，一方面学校和家长对于电竞观念上仍有抵触，对于黄金年龄在未成年阶段的电竞职业选手而言造成了一定阻碍;另一方面，00后群体对于电子竞技也有了更新的需求与爱好。10社会环境1社会环境2行业社会环境电竞行业高速发展，资本纷纷看好电竞行业。据企查查数据，全国电竞相关企业19万家。其中，广东、重庆、湖南、海南电竞企业数量超1000家。广东电竞企业数量最多超4500家。从行业分布来看，电竞相关企业主要集中在租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业，电竞相关企业超4600家。批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业相对逊色，电竞相关企业超3000家。11行业社会环境电竞俱乐邮即以日常训练，准备、参加电子竞技比赛为行动，以获得电子竞技员事奖项、系将荣誉和奖金为目的的组织团体。电宽俱乐部通常拥有10名及以上的正式电竞浩手以及部分预备选手，敢练根据队员实力、经验等因秀将英以3-7人为单位组法战队，并定期为其准备内刻、对外、实战比赛。电竞俱乐郐主要参加曼到桥戏首万认司的，且具备一定规棋的电竞赛事，以英雄联盟为例，如英雄联盟全球总决赛（8赛）、英雄联盟职业联赛〈LPL〉等。据极点数据，数至2019年来，参加FC、移动、网顶等各终游戏的中国电子竞技俱乐部效量共计5，00余家，大小电竞赛事共500余个，行业整体效量规模较大，但荟子盈利能力不稳定等原因，电竞俱乐部数量波动较为明显。政策环境国家发改委国家体育总局国务院办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动，推动教育文化信息消费创新行动。提出以冰雪、山地户外、水上、汽摩、航空、电竞等运动项目为重点，引导具有消费引领性的健身休闲项目发展。提出要发展特色运动，推动极限运动、电子竞技、击剑、马术、高尔夫等时尚运动项目健康发展，培育相关专业培训市场。《体育产业发展“十三五”规划》《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》行业市场规模行业现状03电竞行业现状分析03行业现状2020年,受新冠肺炎疫倩影响,多个电子竞技怎事将拖延-取消或转为线上,通过釜赛获得奖金和赞助等收入的电竞俱乐部营收能力将受到一定影响2020年上半年，全球各地线下电子竞技冢事纷纷推迟举行，英雄联盟中国季中冠军签官宣取消，PUBG原定4月举行的PGs全球系列黍同样官宣取消零事延期、取消会使得电竞俱乐部行业市场规模出现短期的负增长，2020年，行业市场规模将下滑至88.7亿元15行业市场规模阶段，公众对电子竞技行业认可度有所提高，各地方政府均开始扶持当她电竞行业发展以及电竞赛亭的举办，电竞俱乐部拥有更多多展机会，营收能力有所提高。2015年-2019年，中国电竞俱乐部行业市场规换（按营收计)从274亿元增长到了8.7亿元。年复舍增长卒达36.2%。未来5年，随猪电竞赛事种终、效量的增加和规棋的进一步扩大，2019年-2024年，中国电宽俱乐部市场规瑛（按营收计）将从88.7亿元增长至189亿元，年复合增长牢达15%。16行业市场规模在2020年1-6月，中国电子竞技产业发展迅速。上半年中国电竞游戏市场实际销售收入为719.36亿元，同比增长569%。数据显示，2019年中国电子竞技游戏市场规模为969.6亿元，增量超过百亿元，移动电竞的发展成为主要驱动力。17行业现状线上电竞行业开始盛行2020年电竞游戏用户规模为88亿人，同比增长9.7%，一改近年来增速下降的趋势。一方面，疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，玩电竞游戏成为众多人居家休闲的主要方式之一;另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户规模的进一步增长。但目前多数电竞用户仅停留在游戏娱乐的阶段，在赛事、直播等产业拓展较少实现环节变现的价值。18各地方政府均开始扶持当地电竞行业发展以及电竟赛事的举办，电竞俱乐部拥有更多参赛机会，营收能力有所提高。2015年-2019年，中国电竞俱乐部行业市场规模从27.4亿元增长到了91亿元，年复合增长率达36.2%。行业发展趋势04电竞行业发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素社交成为电竟用户关注赛事的首因同质化问题是电竞行业首要痛点受众最喜欢观看、参与电竞赛事在电竞行业的飞速发展过程中，行业痛点也随之日益突出。2021年一季度，通过对电竞行业发展痛点进行统计，同质化问题最受关注，以9.34的热度指数居第一位。此外私服外挂、玩法单一、操作难度大等痛点均获得一定关注。经微热点大数据研究院对电竞用户关注电竞赛事的原因进行统计，2021年一季度，“互动交流”以253的热度指数绝对优势位列第一，社交成为电竞用户关注赛事的主因之一。其次是“享受休闲时光”和“抽奖（奖金奖励〉”，享受电竞赛事带来的休闲娱乐时光也是用户主要的关注点。2021年一季度，游戏用户观看、参与电竞赛事的热度指数最高，同时用户观看游戏直播的热度位列第二，侧面说明电竞直播产业热度不减。此外用户关注游戏改编影视综艺的热度位居第三，游戏IP产业发展前景可期。流通环节有待完善电竞行业产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电竞行业行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电竞行业行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电竞行业产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电竞行业行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电竞行业行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电竞行业行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电竞行业行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，电竞行业的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。电竞行业行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。电竞行业行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍电竞行业行业发展进步。未来，提升电竞行业行业产品质量是发展电竞行业行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电竞行业行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电竞行业行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电竞行业行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电竞行业行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电竞行业行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电竞行业行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议专业从业人才匮乏电竞游戏具有庞大的产业体系，虽然电竞游戏的游戏玩家数量庞大，但是专业的相关从业游戏人才匮乏。一方面，从业者专业能力弱。电竞游戏除了职业选手外，还需要具有专业能力的教练、分析师、解说、俱乐部管理人员等。由于非电竞爱好者普遍认为电竞游戏从业者的能力弱，不需要专业的技能训练，而且从业的入门门槛低，往往导致电竞游戏产业的发展受到制约。线下场馆设施缺乏电子竞技作为一项观赏性极强的竞技体育赛事，不单单局限于线上虚拟的竞技比赛，还延伸到线下场馆的比赛，和各种体育赛事的比赛。等级相同。一般来说提供中国电子竞技赛事的场馆主要有专门的电竞馆、体育馆、展览馆等大型场所，除此之外像设备良好齐全的网吧网咖也是进行赛事的首选，以满足不同类型的电子竞技项目的赛事需要，如现在最火热的:CPL、ESWC、WCG、WEG4等赛事。然而目前电竞场馆的数量成了制约其发展的一项重要的因素。电竞游戏衍生商业产品空缺对于喜爱电竞的消费者而言，他们乐意为相关的电竞产品买单，俗称手办，这也被称为粉丝经济。因此，对消费者本身而言，他们会更加注重的产品的设计、做工、包装等方面。然而国内市场在游戏工艺品方面存在不足。其中游戏生产商对投入生产的产品不够重视，可满足需要供应的生产商数量不足，和国外相比未能形成完善的产业链。目前市面上少数存在的游戏工艺商品，在产品的本身上出现粗制滥造的现象，当下的生产制造商对产品本身的质量考量不大引起消费者的不满。另一方面,消费者购买游戏手办的渠道少，因而出现价格不透明，手办等相关游戏工艺商品被商家哄抬的局面。行业趋势电子竞技将进一步融入泛娱乐生态内容价值持续凸显目前电子竞技与泛娱乐生态的融合仍处于产品少、品质不高的初级阶段，随着电子竞技赛事的不断丰富和成熟，电子竞技IP的故事内容价值将开始凸显，借助电子竞技在年轻群体中的影响力和较强的社群效应，产业将进一步融入泛娱乐生态，形成更广泛的影响效应。效仿体育职业联赛制度，电竞也走上了职业化，联盟化的道路。从2017年开始，英雄联盟职业联赛中国赛区LPL就采用了联盟化管理，即赛事主办方与各个俱乐部利益共享，共担风险，使联盟的总体商业价值得到提升，职业选手的收入也得到了保障。赛事联盟化成趋势选手职业化发展体系建立行业趋势移动电竞，全球化发展2014年以来，电竞游戏及电竞赛事的移动化发展推动了中国电竞用户和电竞市场规模的爆发式增长。在2020年国内最热门的游戏直播内容TOP5中共有两款移动电竞游戏:王者荣耀和和平精英。而根据YouTube公布的信息显示，2020年收视TOP5的游戏中，同样有GarenaFreeFire和PUBGMobile两款移动电竞游戏，移动电竞已经在全球范围内掀起一股新的电竞热潮。2021年3月，全球头部的电竞赛事公司ESL宣布打造全球化移动电竞赛事，引入更多的热门手游、全新的赛制和更广的赛区，为全球手游玩家提供竞技平台。电竞的移动化浪潮，将从中国出发，逐渐涌向全球。作为数字体育的新模式，一方面，电竟成为亚运会正式项目、国际奥委会持续探讨电竟并合作五个国际体育协会及游戏厂商制作棒球、帆船等奥林匹克虚拟系列赛，都说明着电竞向体育产业的推进和转型升级。另一方面，与传统体育相同，电竞同样要落地大众化，移动电竞的普及、校园电竞和女子电竞的快速成长，都在助力电竞的大众化传播。此外，技术的创新为电竞产业发展提供新的动力，5G、AI、VR、AR、MR等技术与电竞的结合将带来新的契机，在电竞的赛事内容、商业模式、用户体验等方面完成全方位升级。体育化、大众化及科技化发展行业典型企业05电竞行业竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分电竞行业行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：电竞行业行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，电竞行业行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27电竞行业行业受经济周期影响较弱，于电竞行业企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国电竞行业行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国电竞行业行业行业发展的主要原因。中国电竞行业行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国电竞行业行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，电竞行业企业对电竞行业行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。电竞行业行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电竞行业行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是电竞行业行业企业的价值实现，电竞行业行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电竞行业行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，电竞行业行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来电竞行业行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，电竞行业企业对电竞行业行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。电竞行业行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是电竞行业行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是电竞行业行业企业的价值实现，电竞行业行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的电竞行业行业产品需求。&&&行业竞争格局当前虎牙、斗鱼等电竞直播平台依托在电竞直播领域的经久发展积累了一定的底蕴，具有较强的市场竞争力;与此同时，以抖音、快手、bilibili为代表的视频平台正逐步拓展电竞直播业务。艾媒咨询分析师认为，电竞直播平台通过深耕电竞直播领域将进一步提升其竞争实力，而抖音、快手、bilibili等以其他领域为主营业务的平台拓展电竞直播领域，它们参与电竞直播赛道的角逐也有助于增长行业竞争活力，使用户能够获得更多元的选择。行业竞争格局iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，电竞直播头部平台拥有庞大的活跃用户规模，且受访的平台用户超90%为玩家群体。艾媒咨询分析师认为，虎牙、斗鱼等电竞直播平台用户活性较强，且在玩家群体渗透率较高，与此同时玩家拥有较为强烈的分享意愿，因此平台用户具有一定的影响力，利于提高用户粘性。未来，电竞直播平台应深挖平台优势，突破内容壁垒，由此抵抗外部竞争带来的行业冲击。行业代表企业1Cloud9:排名首位，价值1亿美元。该公司之所以由此成绩，部分在于它在大量游戏中都取得了成功。该公司成立于5年前，所有者为Jack和PaullieEtienne。本月，该公司在B轮融资中募得5,000万美元资金。资金有很大一部分将用于建设2万至3万平方英尺的培训设施和基地，用于公司在洛杉矶的运营。设施计划于2019年开放。