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汇报人:2023年味精行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究味精行业定义味精(谷氨酸钠)是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的一类食品增味剂。最早由日本东京大学教授从海带中提取,命名为“味之素”。现在已经广泛用于家庭和餐厅佳肴调味、工业食品加工。现代的味精生产主要以粮食(玉米、小麦、大米等)为原材料,经过微生物发酵提纯制得。味精生产中,玉米是其中成本占比最大的环节,单吨味精消耗2-3吨玉米,约占整体生产成本的5成以上Q1Q2Q3Q4第一次整合受环境保护、能源消耗、原料成本等压力﹐从华东、华南、西南等地的味精生产企业发酵设备陆续关停在北方味精生产企业采购麸酸﹐保留精制设备与原有的品牌,进行生产与销售第二次整合中原地区的味精生产企业,开始陆续停产北迁。梅花河北工厂停机,北迁至通辽并扩天产能;阜丰山东工厂停机,扩充宝鸡工厂产能,同时将山东产能北迁至呼和浩特生产第三次整合阜丰在扎兰屯新建企业,将南方缺失的味精供应里,以及宝鸡部分产里迁至此地,通过扩能手段,达到中国味精行业独霸天下。梅花在新疆新建味精企业,生产麸酸与味精,供应西北,西南的味精品牌企亚与食品加工企业政策分析《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《“十三五”食品科技创新专项规划》《关于加快发展大众化餐饮的指导意见》构建大众化餐饮服务体系需要提升大众化餐饮供应能力,鼓励餐饮企业建设中央厨房,完善统一采购、统一加工、统一配送体系,支持企业建设、改造食品加工车i间和流水生产线,实现餐饮加工工业化和产品生产标准化。推进农业标准化生产、品牌化营销,支持新型农业经营主体发展“三品一标”农产品,积极培育知名农业品牌,形成优质优价的正向激励机制。突破核心关键技术,加速科技成果转化为现实生产力﹔强化企业创新,发挥企业技术创新与研发资金投入的主体作用,增强企业创新能力建设;引领产业发展,依靠科技创新引领现代食品产业技术转型升级,增强我国食品产业的自主创新能力和国际竟争力。要求坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,围绕提升食品质量和安全水平,推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善,满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》政策分析强调建设特色食品产业园区,集中优质食品企业建设示范基地,带动食品工业发展升级。“处罚到人”的规定,全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求,加大食品药品领域执法力度。规定了复合调味料食品安全标准,强调推动复合调味料品行业健康有序发展。《食品安全国家标准复合调味料》《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》《"十三五”国家食品安全规划》国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局国家食品药品监督管理总局、公安部国务院行业社会环境中国当前的环境下,挑战与危机并存,中国正面临着最好的发展机遇期,在风险中寻求机遇,抓住机遇,不断壮大自己。自改革开放以来,政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美,市场经济体系也在不断蓬勃发展;虽在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整体上,我国总体发展稳中向好,宏观环境稳定繁荣,二十一世纪的华夏繁荣美好,对于青年人来说,也是机遇无限的时代。改革开放以来,我国经济不断发展,几度赶超世界各国,一跃而上,成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处,最基本的问题便是就业问题,我国人口基数大,在改革开放后,人才的竞争更显得尤为激烈,大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中,对于国家来说,促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决;对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+味精长期以来是我国最重要的食品增鲜剂之一,自1908年被发现以来一直是亚洲居民烹饪调味必不可少的食品添加剂,其行业下游需求主要分为食品加工及添加剂、餐饮消费及家庭消费等。目前我国是世界上最大的味精消费国,国内味精消费量占全球的70%以上。而国内食品加工用味精占比最大达52%,而餐饮消费和普通家庭消费则分别占比27%和21%。近年来我国味精产量已经基本稳定在200万吨左右,而家庭包装用量持续减少,食品加工用量总体增加是味精行业发展的大趋势。行业社会环境+从2017-2022年以来,我国国内生产总值呈现上涨的趋势,同比增速处于持续正增长的态势,其中2021年国内生产总值为1143670亿元,同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元,同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下,我国经济开始逐渐复苏,之前受疫情影响而停滞的各个行业,也开始恢复运行,常态化增长趋势基本形成,未来中国味精行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02味精行业现状分析行
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游玉米、小麦、大豆、甜菜、蜂蜜、淀粉现代的味精生产主要以粮食(玉米、小麦、大米等)为原材料,经过微生物发酵提纯制得,在味精的生产过程中,玉米是其中成本占比最大的环节,市场占比达58%。通过供给侧结构性改革,我国玉米价格已经处于向上通道,非优势种植区玉米面积调减,全国产量下降,因此味精企业在行业竞争的过程中,向东北玉米主产区靠拢,以获取更低廉的原材料。产业链上游味精产业链上游概述味精行业中游企业原材料大部分依靠进口,主要原因是下游消费终端为保障科研成果,对行业产品的质量稳定性要求较高,因此,中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于味精企业的产品毛利较高,原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游味精产业链中游概述我国味精消费渠道主要分为三大类,第一类为食品加工使用,第二类为餐饮消费,第三类为普通家庭使用,家庭和餐饮消费主要用于日常菜肴烹制,食品加工用消费味精则主要作为食品添加剂使用,如方便面、肉制品等。其中食品加工用味精占比最大达52%,餐饮消费和普通家庭消费则分别占比27%和21%。近年来,随着健康意识逐渐提升与替代品的层出不穷,味精不再是家庭主妇的调味必选,味精的家庭装消费占比也出现下降。产业链下游味精产业链下游概述行业现状就深加工玉米消费结构占比情况而言,深加工玉米主要应用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根据数据显示,我国玉米淀粉及淀粉糖是最主要应用市场,2021年占比达55%,酒精和味精分别占比26%和7%,赖氨酸和柠檬酸分别占比7%和3%。味精作为深加工玉米产品的第三产品,整体产量受玉米供给影响较大。就味精产量情况而言,我国是全球最大的味精生产和消费国,整体消费月占比全球的7成左右。根据数据显示,我国味精在2012-2019年整体稳定在200万吨左右,2020-2021年受整体需求上升影响,我国味精产量分别达到245万吨和237.5万吨。值得注意的是,近两年味精行业连续两年玉米用量减少,主要因玉米价格居高不下,成本压力增大。尽管在家用消费端味精受到鸡精等新兴调味料的打击而市场份额逐步缩小,但是受益于调味品行业整体价格上调以及餐饮端对调味品用量的增加,味精销售收入不降反升。2019年我国味精行业销售收入达到506.54亿元。并且酱油等调味品目前也将味精作为了一种重要的食品调味佐料。味精下游B端工业客户包括联合利华、海天、康师傅、统一、雨润、太太乐等各类食品企业,较为分散,同时味精作为食品添加剂的一种,在下游成本占比较低,下游对味精涨价不敏感,构成了行业获取超额利润的可能。味精在调味品产业中的地位不可小觑,长期发展以来企业规模有大有小,品牌林立。但伴随品牌逐渐成熟,阜丰、梅花、莲花上市,市场集中度提升,加上菱花、伊品等大品牌,几乎占据了行业的大部分江山。国内味精(谷氨酸钠)行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品,当前行业基本形成寡头垄断格局。第一梯队为阜丰集团,2020年味精营收为777亿元,味精销量为116万吨,是行业中的龙头;第二梯队为梅花生物和宁夏伊品等企业,其中味精营收在60.15亿元,产量为81万吨;第三梯队为其他味精中小型生产企业。根据中信建投的披露的数据,以产量计算,CR3(阜丰、梅花、伊品)市占率已经达到90%以上,第一梯队和第二梯队的企业通过行业竞争和巨大的资本投入构建了完整的产业链,形成了较高的护城河,并具有明显的行业领先优势。行业市场规模行业现状味精价格变动情况味精上游主要原材料为玉米,占比成本的一半以上,玉米价格的整体变动情况对我国味精的价格影响较大,从2020年开始,我国玉米价格受全球疫情影响,整体价格持续上涨,受原材料价格成本影响,近两年我国味精生产玉米使用量下降,2021年以来,我国味精价格整体表现为稳步增长趋势,尤其是下半年开始,消费回暖,味精需求上升,价格存在较大增长,同时受价格增长影响,行业整体开工率持续上升,12月已超过80%。就利润情况而言,7-11月受整体价格上涨,加之玉米成本下降,整体利润持续上涨,到12月后,成品味精价格同样降幅较大,且玉米采购价格受天气、供应影响出现上涨,本月味精企业前期盈利基本回吐完毕。味精进出口状况就味精进出口状况而言,我国是全球主要的味精生产国之一,出口量远大于进口量。根据数据显示,2019-2021年受全球疫情影响,部分出口国家港口非正常运转,空箱危机加之人民币汇率、国际大环境多重影响,我国味精出口量大幅度下降,整体出口量在2万吨,对比2019年下降90%左右。就进口情况而言,整体进口量相对稳定,在1000-2000吨左右。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对味精行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看,味精行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国家各项行业政策对于食品行业做出了各层面的规范要求,有利于促进调味品行业向着有序、规范的方向发展,建立良好的行业形象和发展环境。政策支持餐饮需求增加促使味精消费量不断上升行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对味精行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看,味精行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中,行业企业为争取竞争优势,尤其是大中型企业,越来越重视自主研发实力,在企业科研方面投入逐年增长,企业科研服务市场逐步打开,未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度,支持和鼓励科学研究创新,对科学研究试验不设置严格限制,因此,味精行业不存在统一的监督管理规范,产品质量主要依靠生产企业自主检测,味精行业产品质量的监管难度加大味精行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系,生产商缺乏统一的生产标准,行业内产品质量良莠不齐,导致产品的可靠性难以保证,丧失产品市场竞争力在中低端产品领域,仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外,味精行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力,加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖,不利于味精行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺味精行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑,团队模式的培育机制弊端明显导致味精行业企业专业人才留存难度加大,制约味精行业企业扩张。味精行业对从业人员的业务素质要求高,主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识,为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识,包括:味精行业产品得用途与优缺点,行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几,限制行业发展。由于复合型人才稀缺,味精行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设,而该模式亦存在一定的弊端,企业的中高端人才若大量流失,初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层,导致企业人才培养难度加大,制约味精行业企业发展。质量提升在资本的加持下,味精的跑马圈地仍在持续,预计2021年将会更加残酷和激烈。同时,在线教育也面临着更严格的监管,合规成本提升。味精行业产品品种多、批量小、附加值高,产品质量要求也较为严格。味精行业市场产品质量参差不齐,假冒伪劣等乱象仍普遍存在,严重阻碍味精行业发展进步。未来,提升味精行业产品质量是发展味精行业的核心任务,具体措施可分为以下两大部分:(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范味精行业生产流程,并成立相关部门,对科研用味精行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证味精行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:味精行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土味精行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,味精行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工,为客户制定科研问题解决方案,使客户能更加专注于其擅长的领域,提高科研效率,且帮助行业大幅节省医学科研投入
拓展技术服务领域味精行业属于领域中发展最快的细分领域之一,随着味精的市场环境日趋成熟,行业竞争日趋激烈,多家味精企业开始扩张产品相关服务领域,提升企业的行业竞争力,主要举措包括:味精行业企业面向多元化的科研实验需求,建立多种技术服务平台,向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务,形成企业特有竞争力提升技术服务能力味精行业企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才
竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧,企业竞争的本质是人才的竞争,味精行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来味精行业竞争的核心点之一。客户是上帝,满足客户的需求是味精行业企业的价值实现,味精行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起,带动了新的味精行业产品需求。味精行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新,在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是味精行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展,味精企业对味精行业产品的研发投入不断加大,企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到,因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范味精行业生产流程,并成立相关部门,对科研用味精行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证味精行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:味精行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土味精行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,味精行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为味精行业企业提供“净利差”的盈利模式,味精行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的味精行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土味精行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。味精行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高工艺技术创新性我国味精行业历史悠久、应用范围广泛,生产和使用已经超过百年,但是生产工艺变化不大,只是生产味精产品的原材料种类变得多样化、辅助材料进行更换等,整体上生产技术水平不高,且目前生产味精的企业技术水平相当,产品同质化严重。因此,只追求低成本、低价格不利于企业长远发展,企业应当进行技术创新,自主研发更好的生产工艺,让自己的生产工艺、产品质量区别于其他企业,同时为了提高行业市场份额,还应扩大市场规模、提高产品附加值,这样随着行业的发展,企业才不会被淘汰。发展风味产品增加味精需求我国是味精生产大国,但是目前味精需求量不高,近年来我国味精需求量从未超过300万吨,较小的市场规模使得味精行业竞争处于白热化阶段,各个味精生产商为能够扩大市场份额逐渐打起价格战,使得味精产品被消费者认为是低价产品。因此,为能够扩大味精需求量,企业可以发展能够增加味精需求量的产品,如风味产品,近年来,随着各地特色食品的发展,风味产品的需求逐渐增加,进而在一定程度上使得味精产品需求上升。行业发展趋势负面舆论逐渐消散,需求回升味精行业是食品生产工业中废水排放比较多的行业,也是我国发酵业中最大污染源,而且欧美国家一直认为味精有害健康,对于味精产品比较抵制,因此许多消费者对味精产生抵触情绪,逐渐减少了味精的食用,开始食用其他调味品去替代味精产品。不过,随着近年来我国传统美食的发展,许多外国人民逐渐开始了解我国的传统美食,由从前的抵触到现在一提到中国传统美食就忍不住夸赞、想食用,使得行业负面情绪逐渐下降,行业的需求开始增加。聚焦投资业务味精行业企业凭借多年的客户服务经验,设备融资租赁和服务体系日趋完备,信息化服务于一身的综合服务体系,能够进行有效迁移,为投资业务的长期健康发展提供有力支持。味精行业商依托本身提供的资金服务,具备融资渠道畅通的资金优势,可为行业建设提供初期资金支持,且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈味精行业受经济周期影响较弱,于味精企业而言具有“低风险、高收益”的特点,吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国味精行业市场企业数量众多,同质化竞争现象日趋严重,成为制约中国味精行业行业发展的主要原因。中国味精行业公司数量众多,但大多以简单融资租赁为主要业务方式,服务模式单一,同质化现象严重,为中国味精行业行业的发展带来以下不良影响:(1)价格战引发收益率报价逐年下降:部分味精行业公司为抓住优质客户资源,依靠价格战取得竞争优势,导致行业毛利率下降,选择合作企业时“唯价格论”,不利于行业良性发展;(2)过高授信加大财务风险:味精行业公司对各家医院的总体授信额度偏高,甚至超过医院的偿还能力,为自身带来较大财务风险,不利于企业的长期发展。未来,味精行业行业要想获得突破,首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局国内味精(谷氨酸钠)行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品,当前行业基本形成寡头垄断格局。第一梯队为阜丰集团,2020年味
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