医美产业链系列之2022年中国玻尿酸行业概览:掘金赛道爱美客、华熙生物、昊海生科如何挖掘市场无限潜力 -头豹_第1页
医美产业链系列之2022年中国玻尿酸行业概览:掘金赛道爱美客、华熙生物、昊海生科如何挖掘市场无限潜力 -头豹_第2页
医美产业链系列之2022年中国玻尿酸行业概览:掘金赛道爱美客、华熙生物、昊海生科如何挖掘市场无限潜力 -头豹_第3页
医美产业链系列之2022年中国玻尿酸行业概览:掘金赛道爱美客、华熙生物、昊海生科如何挖掘市场无限潜力 -头豹_第4页
医美产业链系列之2022年中国玻尿酸行业概览:掘金赛道爱美客、华熙生物、昊海生科如何挖掘市场无限潜力 -头豹_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。22研究目的&摘要本本报告为玻尿酸之医美系列报告第一篇,将梳理中国企业爱美客、华熙生物、昊海生科的产品定位,对三家企业的核心竞争力做出分析此研究将会回答的关键问题:①轻医美玻尿酸为什么是掘金赛道?②爱美客、华熙生物、昊海生科的玻尿研究目的摘要摘要——•中国医美玻尿酸终端产品市场规模潜力大:医美玻尿酸终端产品行业市场规模=总人数*渗透率*客单价*复购率。其中总人数*渗透率可以看作目标用户;复购率可以看作人均消费医美次数。目标用户群体扩大和玻尿酸项目高复购率是其持续增长主要动力,目标人群增长主要来自于渗透率提升•医美玻尿酸终端产品具有高毛利特点:玻尿酸产业链由上游玻尿酸原料、中游玻尿酸终端产品、下游涵盖医疗机构、获客平台及消费者组成;各环节具备不同的商业模式和竞争格局,价值分配也不尽相同。其中上游医药级玻尿酸原料附加值最高也决定中游医美玻尿酸终端产品价值最高,主要原因是由行业进入壁垒、工艺技术等决定产业链、供应链上形、骨科、防粘连及止血产品四大领域的产业布局,拓宽消费医疗赛道u名词解释u中国玻尿酸行业综述发展历程制备工艺医美玻尿酸终端产品市场规模u中国玻尿酸行业产业链分析产业链图谱景u中国玻尿酸行业宏观分析政策分析玻尿酸终端产品竞争格局行业驱动因素与风险u中国玻尿酸行业企业分析爱美客华熙生物昊海生科u方法论u法律声明rmsd名词解释NnDN名词解释uIII类医疗器械:国家对于医疗器械有着严格的分类,而三类医疗器械是最高级别的医疗器械,也是必须严格控制的医疗器械,是指u药品注册:药品注册申请人(医药企业)向国家药品监督管理局申请并注册药品的过程。9主要观点:产机体中的分布L0mg/L100mg/L关节滑液口玻尿酸是人体内不可替代的天然物质,胚胎时期体内的含量最高,随着年龄增长体dHA和动物组织中的一种天然直链多糖,在人体内主要分布于眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位,发挥重要生理功能。如果把20岁时人体内的透明质酸相对含量定为化、眼老花等症状与体内透明质酸含量逐渐减少密切相关其衍生物的应用领域药药物传递系统玻尿酸及其衍生物的应用软组织填充癌症治疗耳鼻喉科膳食补充伤口愈合泌尿外科呼吸内科护肤品牙科眼科口玻尿酸广泛应用于医疗领域的肌体修复和皮肤美容:玻尿酸凭借独特的分子结构使其具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能。玻尿酸与人体相容性高,一般不、肤科等)酸终端产品市场规模完完整版登录w.口口中国医美玻尿酸终端产品市场潜力大:目标用户群体扩大和玻尿酸项目高复购率是其持续增长主要动力,目标人群增长主要来自于渗透率提升。本等成熟市场相比仍有较大提升空间。相比手术创伤小、复购率高的特点,在医美消费市场接受度更高;而玻尿酸项目一般需要每3-6个月进行重复消费,以保持效果。当前中国主力医美消费人着消费升级趋势下,他们消费能力逐渐提升,以及强监管下合规产品供给不断的丰富,长期而言中国医美玻尿酸终端产品渗透率提升趋势较为明确,空间较为可观,行业市场规模有望持续扩容主要观点:中国玻尿酸行业产业链分析——产业链图谱业链图谱完整版登录w.中国玻尿酸行业产业链分析——上游玻尿酸原料市场格局43.74山东众山其他山东众山其他鲁商发展阜丰生物安华生物 口口中国是全球最大的玻尿酸原料市场,玻尿酸原料销售额由23.2亿元增长看,国内玻尿酸市场规模占全球销售一直稳定于80%左右。从市占率看,中国在全球玻尿酸原料产业集排名前五的企业中,中国企业占据鲁商发展生物15%、阜丰生物8%以企业占比为73%。高的市场集中度赋予头部企业规模化生产与成本优势,使其在国际市场中具备较强的竞争力,这是国内企业占据市场的重要原因中国玻尿酸行业产业链分析——中游医药级玻尿酸细分市场健骨科完整版登录完整版登录口中国医美类玻尿酸终端产品市场在快速扩容:玻尿酸作为轻医美针剂注射项目的经典,在我国备恢复时间快、价格及风险相对较低,因此有更高,2019年中国玻尿酸项目约占国内整体医美注射项目的医疗美容类玻尿酸终端产品市场发展潜力大 韩国LG瑞典Q-Med爱美客华熙生物昊海生科其他口中国医美类玻尿酸终端产品的进口替代空间可观:从销售额上看,海外品牌在中国医美类玻尿酸终端产品市场上占据主导地位。根据Frost&Sullivan数据,2019年中国医美类玻尿酸终端产品市场上销售额排名前四的企业均为外国企业,CR4达到而国产品牌中靠前的有爱美客、华熙生物和昊海60岁以上45-59岁15-44岁60岁以上45-59岁15-44岁14岁以下昊海生科景峰制药博士伦福瑞达制药华熙生物其他EE2023E口中国骨科治疗类玻尿酸终端产品市场需求有望恢尿酸终端产品市场规模在2019年达到17.6亿元,到2023年中国骨科治疗类玻尿酸终端产品市场规模将达到22.4亿元市场需求可观:世界卫生组织统计数据显示,全 口中国骨科治疗类玻尿酸产品市场由国产品牌占据疗玻尿酸终端产品市场上,2019年销售收入前三中范围来看,全球骨科治疗类透明质酸终端产品市场上,2019年销售收入排名前十的企业中有一半昊海生科博士伦福瑞达制药ott韩国LG协和医疗常药研究所昊海生科博士伦福瑞达制药ott韩国LG协和医疗常药研究所华熙生物其他滴眼液口中国眼科治疗类玻尿酸终端产品分滴眼液和眼科粘弹剂市场增速较快:滴眼液主要用于治疗干眼症、角膜灼伤等;眼科粘弹剂主要用于青光眼、白内障手术等眼科手术。2019年滴眼液和眼科粘弹剂市场规模分别为13.1和4.9亿元,占比分别为干眼症干眼症口口中国眼科治疗类玻尿酸终端产品市场潜力大:干眼症、白内障是常见的眼科疾病。干眼症是我国眼科最大的患者群体,随着滴眼液渗透率不断提粘弹剂被广泛应用于白内障、青光眼等手术。随着中国眼科手术治疗覆盖率的不断增加,眼科粘弹剂产品的需求逐年提升,我国眼科粘弹剂市场规模也将保持稳健的增长态势 口口中国眼科治疗类玻尿酸终端产品市场由国产品牌博士伦福瑞达制药、美国Abott、韩国LG等2019生科在人工晶体产业链的渗入,与公司的眼科治疗类玻尿酸产品销售网络形成强强联合,进一步提高了公司的市场占有率中国玻尿酸行业产业链分析——中游化妆品级玻尿酸市场格局公司名称主要玻尿酸终端产品花王碧柔•水活防晒系列宝洁•微肌因赋活修复系列资生堂资生堂•红妍肌活系列、臻效水动力防晒系列联合利华韩国•B5玻尿酸臻致系列、透明质酸补水保湿系列爱茉莉太平洋雪花秀韩国•滋盈肌本系列、滋盈生人参系列、润致焕活系列拜尔斯道夫妮维雅德国欧莱雅欧莱雅法国•复颜玻尿酸、水光充盈导入系列雅诗兰黛雅诗兰黛法国•小棕瓶修护系列强生城野医生Labo孔系列、水活盈透系列露得清美国华熙生物润百颜•润百颜玻尿酸复合果酸净肤面膜等米蓓尔•蓓尔粉水修护润养精华化妆水乳等夸迪•夸迪5D玻尿酸水活修护喷雾等贝泰妮薇诺娜•薇诺娜玻尿酸多效修护精华液珀莱雅珀莱雅•珀莱雅解渴补水涂抹面膜百雀羚百雀羚•百雀羚水光弹面精华肌底玻尿酸原液完完整版登录w.中国玻尿酸行业产业链分析——中游食品级玻尿酸市场前景 口中国功能性食品市场发展态势良好:功能性食品是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质能性食品市场规费者对养生、保健的需求将不断提升,因此市场规模具备持续稳定扩张的态势,预计2023年达到 线下渠道线上渠道口口后疫情时代,线上渠道销售口服美容产品比重或行业市场规模达221.7亿元。整体市场规模略微下未来线上渠道占比有望进一步提升功能性食品渗透率功能性食品渗透率粘性用户占比口对比海外,国内功能性食品消费仍处在发展初期人口老龄化加剧和健康意识的增强,功能性食品在我国迅速发展,但我国功能性食品市场仍处于19年中国功能性国医疗美容用户规模突破达到1,813.0万人国医疗美容用户规模突破达到1,813.0万人。2012入高速成长期。大众对美的追求不断多元化和个持续增长完整版登录w.的话语权和参与度在不断提升,90后逐渐成为主力人群。他们生活在信息密集的互联网时代,敢岁人群占比达24.0%一线一线新一线二线三线四线及口医美需求在一线城市火热,随着医美渗透率提升和中小型美容医院主要集中在以北上广深为核心的一线城市和东部沿海的经济发达地区,三四线城市则主要是小型的医美医院、医美诊所和门诊部。经过数十年发展,一线城市医美需求逐渐趋于饱和,部分细分领域甚至已经开始同质化竞争。主要观点:中国玻尿酸行业分析——政策分析弱强正向负面政策名称颁布日期颁布主体政策要点政策影响《医疗器械分类目录》国家药监局•此次调整医疗器械分类目录,将注射用透明质酸钠溶液(玻尿酸钠溶液)纳入III类器械监管;将射频治疗设备及面部埋植线等产品为III类器械监管《禁止委托生产医疗器械目录》国家药监局•新增有源植入器械、无源植入器械及其他同种异体植入性医疗器械等三大类别《上海市未成年人保护条例》上海市人大•未经父母或监护人同意不得向未成年人提供医疗美容服务《中国医疗美容标准国家药监局、教育培训标准、行业基础标准4个方面,为医美行业的标准体系建立作出了规划《公安部下发布通知要求严厉打击非法制售医美产品等犯罪活动》公安部•进一步加大大非法制售医美产品等药品安全领域突出犯罪活动打击力度,切实保障人民群众身体健康和生命安全《医疗美容广告执法指南》市场监管总局•规范和加强医疗美容广告监管,有效维护医疗美容广告市场秩序,保护消费者合法权益0完整版登录终端产品平均价格爱美客吉诺斯昊海生科和康生物菲洛嘉科研生物科技山东凯乐普北京蒙博润爱美客吉诺斯昊海生科和康生物菲洛嘉科研生物科技山东凯乐普北京蒙博润大熊制药华华熙生物思敏医疗常州百瑞吉01234567已上市终端产品数量备注:(1)已上市终端产品数量 (2)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论