2023年药品流通行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年药品流通行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究药品流通行业定义药品流通是指药品从制药企业到最终消费者的全过程，是药品由生产商、批发商和零售商(医院或药房)向消费者移动过程中所经过的各个环节，以及涉及的各方面利益主体的统称。目前，我国药品流通领域有药品批发、药品零售企业和医院门诊药房三个环节。其中，医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节，占据了绝大部分的药品零售市场份额。这一状况极大地影响了药品流通渠道的发展。新医改试点改革启动以来，不少地区开始使用“药房托管”模式，医院门诊药房的重要性略有下降。Q1Q2Q3Q4第一阶段1992年之前计划经济下医药批发体制高度集中期:政府严格把控药品流通;药品包销包购;分级逐级调拨第二阶段1992-1998医药批发改革期:从封闭的内部医药系统向开放式转变;销售渠道逐渐多样化第三阶段1998-2017过度竞争期药品流通企业数量快速增长;市场规范性逐步提高;行业逐渐向买方市场倾斜第四阶段2017-至今“两票制”改革期:一大批中小型及不规范企业面临出局;资源整合,行业集中度不断提升政策分析《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》鼓励引导大型医药流通企业积极履行社会责任，发挥“蓄水池”功能。鼓励大型医药流通企业对临床常用的急抢救药等易短缺药品设定合理库存警戒线。完善部门协调和监管信息沟通机制，加快推进药品生产流通使用全过程追溯体系建设，基本实现中选药品全程可查询、可追溯。鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。推进“互联网＋药品流通”。加快5G网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”，深化市场营销、运营管理、仓储物流、产品服务等环节的数字化应用。《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》政策分析鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。完善医药产品冷链物流设施网络。鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善医药冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升医药产品冷链全程无缝衔接的信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院(空)等医疗网点提高医药产品冷链物流和使用环节的质量保障水平。分类推进医疗器械唯一标识实施工作，深化唯一标识在监管、医疗、医保等领域的衔接应用。探索完善药品流通新业态新模式。《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》《“十四五”冷链物流发展规划》《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》国务院办公厅国务院办公厅国家药监局等8部门行业社会环境医药行业是朝阳行业，涉及产业链广泛，且具备技术密集、资金密集等高价值、高附加值特点。医药流通行业是医药行业中的中间环节（见图11），主要承载着医药流通商品从制成到终端用户流转的功能。医药流通行业的上游包括药品原材和器械材料零部件的生产、研发与制药过程。下游面向使用机构和消费客群。医药流通行业因涉及国计民生，行业下游多为刚需部门，因此，医药流通行业发展平稳，受经济周期影响小，受政策环境波动影响大。医药流通行业在整个医药行业价值中处于中低端的位置（见图12），受“两票制”政策、商品供应商的上游企业影响和下级终端销售影响，医药流通行业的议价能力偏弱，运营周期延长，净利润普遍下降，且大而不强，在行业中未形成良好的协同效应。+随着近年来我国经济的不断发展，居民人均可支配收入的提升，使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强，加上近年来人们的健康意识水平不断提升，居民在医疗方面的消费支出也不断上涨，为我国药品流通行业的发展提供了良好的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元，同比增长18%。行业社会环境+近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会医药健康服务需求不断增长，医药消费端诉求推动医药流通端的市场扩容，为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化思路对医药流通行业的经营格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为我国医药流通企业建立了良好的生长环境。行业经济环境02药品流通行业现状分析行

业

上

游西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类及其他类药品行

业

中

游西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类及其他类药品行

业

下

游西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类及其他类药品药品流通行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，药品流通行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游药品流通产业链上游概述药品流通行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于药品流通企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游药品流通产业链中游概述药品流通行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游药品流通产业链下游概述行业现状随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快数字化转型，医药供应链协同发展，经营模式不断创新，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，保障能力持续提升，行业整体显现出长期向好的态势。据资料显示，2021年我国七大类医药商品销售总额为26064亿元，同比增长7.9%。按销售品类分类来看，2021年西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71%；中成药类占比为14%，中药材类占比为2%，以上三类占比合计为87.7%；医疗器材类占比为7.8%，化学试剂类占比为0.7%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占比为8%。从区域分布来看，2021年我国医药商品销售总额中，排名前十的省（市）合计占比为65.2%，同比下降0.1个百分点。其中排名前三的分别为广东省、北京市和上海市，销售额分别为2720.37亿元、19936亿元和1976.98亿元。从行业企业情况来看，截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中，批发企业34万家，零售连锁总部6596家、下辖门店374万家，零售单体药店25.23万家。从行业企业效益情况来看，2021年，全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元，同比增长8.8%，约占全国药品流通市场销售规模的85.9%；利润总额453亿元，同比增长1%；平均毛利率7.4%，同比下降2个百分点；平均利润率7%，同比下降0.1个百分点。与2011年比较，平均利润率从2%下降到7%，整体呈现经营微利化趋势。从企业营收结构来看，2021年在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元，占直报企业主营业务总收入的64%；股份制企业主营业务收入6512亿元，占直报企业主营业务总收入的39%。此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的6%，私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的4%。行业市场规模行业现状药品流通行业区域分布情况分地区来看，全国六大地区中，华东地区销售规模最高，2020年销售规模占全国药品流通行业销售规模的36.1%。随后为中南、华北、西南、东北、西北，销售规模占比分别为27%、15.2%、13%、4%、4%。中国三大经济区为长三角经济区、京津冀经济区和珠三角经济区。其中长三角经济区药品销售规模占全国药品销售规模的比重为26.5%，位居首位。京津冀经济区和珠三角经济区药品销售规模占全国药品销售规模的比重差距不大，分别为18%和10.6%。药品流通行业市场结构（按企业性质）在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入11011亿元，占直报企业主营业务总收入的60.5%；股份制企业主营业务收入6124亿元，占直报企业主营业务总收入的36%；此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的4%；私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的5%。在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业实现利润250亿元，占直报企业利润总额的57.5%；股份制企业实现利润164亿元，占直报企业利润总额的37.7%。外商及港澳台投资企业实现利润占直报企业利润总额的2%；私营企业实现利润占直报企业利润总额的0.9%。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对药品流通行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。新冠肺炎疫情的暴发悄然改变了人们问诊、购药习惯，互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长，为助力抗疫发挥了积极的作用。在国家政策指导下，医药电商将走向规范化发展道路。未来社会资本也会持续进入医药电商领域，使之呈现出多元化竞争局面。传统药品流通企业要积极应对挑战，加快零售业务由以线下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合与竞争发展的新格局。近些年来，为了促进药品流通行业的发展，我国有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。政策利好行业发展零售药店加快推进健康服务的升级步伐行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对药品流通行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。医药电商催生医药市场竞争新态势新冠肺炎疫情的暴发悄然改变了人们问诊、购药习惯，互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长，为助力抗疫发挥了积极的作用。在国家政策指导下，医药电商将走向规范化发展道路。未来社会资本也会持续进入医药电商领域，使之呈现出多元化竞争局面。传统药品流通企业要积极应对挑战，加快零售业务由以线下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合与竞争发展的新格局。近年来，全国性和区域性药品批发企业通过并购重组、强强联合，扩大市场覆盖率，提升了集约化程度。在优质资源有限的条件下，批发企业由过去的横向拓展转变为纵向下沉，进一步优化了城市与乡镇、发达地区与边远地区配送服务网络。同时，不断探索创新服务理念与服务模式，针对客户不同需求提供差异化增值服务，如将流通信息反馈至研发或生产企业,为医疗机构或零售药店提供药品追溯等延伸服务。许多企业积极探索数字化转型，增强跨区域供应链物流协同能力，提高全产业链的运行效率和竞争力。药品批发企业努力优化网络结构及服务功能03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，药品流通行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，药品流通行业产品质量的监管难度加大药品流通行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，药品流通行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于药品流通行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺药品流通行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致药品流通行业企业专业人才留存难度加大，制约药品流通行业企业扩张。药品流通行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：药品流通行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，药品流通行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约药品流通行业企业发展。质量提升在资本的加持下，药品流通的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。药品流通行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。药品流通行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍药品流通行业发展进步。未来，提升药品流通行业产品质量是发展药品流通行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范药品流通行业生产流程，并成立相关部门，对科研用药品流通行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证药品流通行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：药品流通行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土药品流通行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，药品流通行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域药品流通行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着药品流通的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家药品流通企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：药品流通行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力药品流通行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，药品流通行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来药品流通行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是药品流通行业企业的价值实现，药品流通行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的药品流通行业产品需求。药品流通行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是药品流通行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，药品流通企业对药品流通行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议大力发展现代智慧医药供应链新体系“十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。特别是新冠肺炎疫苗上市，为医药冷链物流市场带来巨大增量，物流企业有望迎来更多发展机会，冷链物流标准化建设也将不断完善。加强行业企业核心竞争力的培育与提升发展建议1发展建议2“十三五”时期，药品流通行业结构调整和产业升级加快，行业规模不断扩大，但行业发展不平衡、不充分的问题仍然存在。未来，药品流通企业仍需从多方面入手加强自身建设，如强化诚信经营意识，积极履行社会责任；进一步下沉营销网络，优化网络布局，提升供应链管理水平；改善人才结构，重视专业性、复合型、高素质人才的培养与引进，加强对各类技术人员的培训，以适应新领域、新业务的需求。行业企业要着力提升核心竞争力，推动整体步入高质量发展轨道。发展建议3在加快构建新发展格局下药品流通行业进入变革关键期2021年是国家“十四五”规划的开局之年。随着加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，药品流通行业将迎来发展新机遇。同时，健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，药品流通行业进入了变革的关键转折期，必将加速战略转型，推动模式创新和技术升级、推动内贸与外贸联动发展，使药品流通体系整体效能不断提升，行业集中度进一步提高。04行业格局及前景趋势行业发展趋势药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建，推动药品供应与服务下沉乡村。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级，增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用，推进精准营销、精心服务和精细管理。零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展，零售药店业态创新提速，互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，服务大健康多元化发展趋势明显。依托零售药店特药药房（DTP）、慢病药房药学服务标准，专业药房模式快速发展，为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时，利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式，探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。行业发展趋势医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开，实体药店将不断深化线上布局，通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和O2O服务平台扩大服务半径；互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店，为患者提供更优质的服务体验。医药B2B企业通过微服务化，向C端消费者服务延伸；大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业，积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。药品流通行业通过线上线下融合，不断提升全渠道、全场景服务能力。行业集中度持续提高由于两票制执行后，流通链条缩短，同时具有上下游资源优势的大配送商获得新业务的几率更高；而且带量采购等政策导致药价持续下降，配送费用降低，大配送商具有规模优势，相对成本更低，这使得我国药品流通行业集中度持续提高，2011年-2018年之间，CR10从34%增加到43%，未来将保持这一趋势。+同质化竞争激烈药品流通行业受经济周期影响较弱，于药品流通企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国药品流通行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国药品流通行业行业发展的主要原因。中国药品流通行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国药品流通行业行业的发展带来以下不良影响