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文档简介
汇报人:2023年汽车缓速器行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究汽车缓速器行业定义汽车缓速器是有效的辅助制动系统,是针对车辆制动系统和传动系统损耗严重的解决方案。汽车缓速器在发达国家的应用已有50年的历史。2001年至今,缓速器市场需求增加,众多国内外的汽车零部件厂家进入这一领域。根据汽车缓速器的工作原理,汽车缓速器分为电涡流缓速器和液力缓速器:(1)电涡流缓速器:利用电磁学原理将汽车行驶的动能转化为热能进行散发,进而实现减速和制动功能,是目前使用最广泛的辅助制动系统。电涡流缓速器有效提高汽车制动性能,使汽车行驶的安全性得到进一步提升。电涡流缓速的优势在于:①安全性好,能承担汽车运行中的制动负荷;②经济性,故障率低,易维修。电涡流缓速器存在热衰退明显、工作温度高、重量大等缺点。(2)液力缓速器:通过连接在传动轴上的转子旋转进而带动液体转动,增加液体的动能,以冲击定子上的叶片,使动能损失并转化为热能,进而消耗汽车的动能,发挥制动作用。液力缓速器的优点是缓速效能比发动机缓速装置高,能在车辆以较高速度行驶时工作;液力缓速器的缺点在于不运行时有功率损伤,消耗大。Q1Q2Q3Q4起步阶段(1903-1953年)汽车缓速器由试验研发进入产业化应用。汽车缓速器最早的起源是1855年法国物理学家LeonFoucauit发现的电涡流现象。1903年,法国工程师Steckel发明了世界上第一个电涡流转速器并进行了专利申报。1936年,法国JourdainMonneret公司根据法国工程师RaoulSARAZIN的电涡流缓速器专利生产了世界上第一台电涡流缓速器。20世纪30年代起,欧洲厂商开始重视在山区和交通事故多发区行驶的商用车使用缓速器的必要性。随后由于第二次世界大战的爆发,缓速器的研发和产业化被迫暂停。二战结束后,法国的泰乐玛公司正式购买了法国工程师RaoulSARAZIN的电涡流缓速器专利,开始大批量生产电涡流缓速器,并成功推出装载在传动轴上的缓速器及装载变速器和后桥上缓速器,汽车缓速器的发明和应用增加汽车行驶的安全可靠性,同时,减少汽车制动产生的轮毂的磨损,降低维修费用,提高汽车的经济性。成长阶段(1954-2000年)欧洲部分国家将汽车缓速器安装纳入强制性标准,此阶段,汽车缓速器进入中国市场。1954年7月17日,法国公共工程部做出决定,对在山区和事故多发区行驶的载货量超过8t的货车必须安装缓速器装置或经认可的同等装置,开启政府法规强制汽车缓速器应用的先河。1971年2月10日,法国对载重大于等于11t的运输危险品的汽车要求必须装备缓速器。在欧洲的其他国家,德国和摩纳哥同样通过立法强制客车安装缓速器。1972年2月,瑞士对缓速器在车辆的缓速性能做出了详细的规定,要求从车速从50km/h降到30km/h。1964年,上海客车厂曾研制电涡流缓速器,但仅停留在研发阶段,并未进入实际应用。20世纪90年代,法国泰乐玛公司和西班牙弗雷纳萨公司将电涡流缓速器引进中国市场,主要应用于大货车,汽车缓速器的重要性逐渐凸显。快速发展阶段(2001年至今)2001年,中国加入WTO,外资汽车缓速器公司进入中国,行业巨大的利润和市场空间使中国众多的汽车零部件生产商进入到汽车缓速器行业,从事汽车缓速器生产的公司为上海泰乐玛、深圳特尔佳、浙江瑞立、嘉兴纽曼等。2001年,特尔佳进行电涡流缓速器的研发、制造和销售,并逐步发展系列产品,为中国汽车缓速器的发展做出贡献。中国汽车缓速器厂家的快速发展体现在产品种类的增多,从生产电涡流缓速器产品到自主生产液力缓速器产品,产品已应用于货车和客车。中国汽车缓速器厂商已掌握生产电涡流缓速器的技术,在液力缓速器方面,仍处于技术学习阶段。政策分析提出实现全产业链技术的安全可控,突破汽车传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技术,形成从零部件到整车制造的完整的汽车产业发展体系。指出加强汽车行业的设备制造能力,加快汽车新型技术的研发和产业化,推动关键技术取得突破。要求打破维修配件渠道垄断,鼓励原厂配件的生产公司向汽车售后市场提供原厂配件,允许授权配件经销公司向终端用户转售原厂配件,这项政策将促进汽车维修市场向更加开放、包容的方向发展,对汽车缓速器行业的健康、可持续发展发挥重要的推动作用。《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》《十三五规划纲要》《汽车产业中长期发展规划》交通运输部、发改委等十部委全国人大工信部、发改委、科技部行业社会环境城镇化发展迅速,带来用车需求。城镇化进程中带来城际、城内交通及运输等用车需求,带动商用车市场规模保持高速增长。在城镇化的前期,受城镇投资加快的影响,与城镇建设有关的房地产、市政及基础设施建设加快,工程用车需求量迎来增长。目前,中国处于城镇化建设的中后期,商用车的需求结构发生改变,城市内部、城际之间运输量大,运输车辆需求增多。“一带一路”带动基础设施建设。基础设施建设是“一带一路”合作的优先领域,“一带一路”沿线国家基础设施建设需求量大。中国商用车行业的快速发展为与“一带一路”沿线国家基础设施深度合作创造机遇,中国产商用车广泛用于货物运输和工程建设中,如工程用车、重卡等,为商用车行业的海外市场拓展带来良好的发展前景。以中国重汽为例,中国重汽以输出资本、技术的方式,在“一带一路”沿线国家建厂,实现当地制造。+传统汽车缓速器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群,逐步成为汽车缓速器行业的消费主力。行业社会环境+宏观经济快速发展,物流业务量增长为商用车发展奠定基础。2014年至今,中国经济呈现快速增长态势,中国国内生产总值和中国居民可支配收入逐步提高,2014年至2020年,中国国内生产总值由641,280.6元上升至100万亿元,年复合增长率为8.9%,这反映出宏观经济发展良好,国民收入增加,居民消费能力提高。此外,2014年至2020年,中国居民人均可支配收入由2014年的20,167.1元上升至31289元,五年复合增长率为8.8%。在电商快速发展的背景下,经济发展良好和居民可支配收入上升使社会物流总额保持高速增长,带动货运物流的发展。。行业经济环境02汽车缓速器行业现状分析汽车缓速器的下游主要参与者为商用车主机厂。汽车缓速器通常安装在汽车变速箱、后桥和传动轴上。由于汽车行驶的条件复杂,气候环境多样,商用车主机厂要求汽车缓速器的性能稳定性高,具有强大的适应能力,在零下50°和零上150°的环境中能够正常工作。此外,汽车缓速器要经受酸、碱性物质的腐蚀,及汽车行驶过程中的颠簸和震动。在苛刻的行驶条件下,商用车主机厂对汽车缓速器的性能、稳定性和耐久性均提出较高的要求。根据在汽车缓速器行业拥有11年工作经验的专家介绍,汽车缓速器生产制造商在成为正式的供应商时进入壁垒高,商用车主机厂拥有较强的议价能力。商用车主机厂通过招标的方式采购汽车缓速器。在招标过程中,商用车主机厂综合考虑产品的性能和价格,以大批量订单的形式进行采购,最终选择2-3家供应商。在此过程中,商用车主机厂掌握主动权,主导采购招标过程。产业链下游汽车缓速器产业链下游概述行业现状在中国经济快速发展的背景下,中国汽车工业制造水平持续提升,中国汽车工业市场规模不断扩大,在2014年至2018年期间,中国汽车缓速器行业市场规模由2014年的8.3元人民币上升至2018年的10.7亿元,年复合增长率为6.6%。面对市场潜力巨大的汽车缓速器行业,中国汽车缓速器制造商的制造能力持续提升。未来五年,伴随着商用车销量的增长,汽车缓速器的销量呈上升趋势,中国汽车缓速器行业将保持快速增长的趋势,并于2023年突破28亿元人民币。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车缓速器行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。中国政府发布政策和标准推动汽车缓速器的安装,提高汽车缓速器市场需求。2000年至今,伴随着中国经济的快速发展,商用车的使用量增长,但由于运行不规范等多种原因,重型车辆,尤其是大型客车、特大型客车、重卡因制动过热引起爆胎、制动失灵等故障造成的交通事故频发,重型车辆装配汽车缓速器作为辅助制动装置的需求愈加迫切。汽车缓速器对重型货车、特种车辆和客车的重要性凸显。汽车工业是中国重要的支柱产业,汽车缓速器是汽车工业的重要组成部分,是汽车电子产品的重要组成部件。汽车缓速器是重要的汽车零部件,中国政府重视汽车零部件的发展,发布一系列政策支持,鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展,进而推动汽车缓速器行业的发展。政策支持商用车发展快,对汽车缓速器需求量增加行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车缓速器行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。强制性标准助力汽车缓速器发展中国政府发布政策和标准推动汽车缓速器的安装,提高汽车缓速器市场需求。2000年至今,伴随着中国经济的快速发展,商用车的使用量增长,但由于运行不规范等多种原因,重型车辆,尤其是大型客车、特大型客车、重卡因制动过热引起爆胎、制动失灵等故障造成的交通事故频发,重型车辆装配汽车缓速器作为辅助制动装置的需求愈加迫切。汽车缓速器对重型货车、特种车辆和客车的重要性凸显。在汽车行业快速发展的背景下,消费者和驾驶员对汽车的安全性和舒适性要求逐步提高,对可提高汽车安全性的汽车缓速器的需求增加,促进行业快速发展。在中国城镇化进程加快的背景下,城市交通拥堵问题加重,车辆频繁的启动、制动和刹车,造成汽车制动老化,制动系统和传动系统损耗严重。此外,中国地形广阔、地域复杂,车辆在复杂路况行驶过程中需要持续的下坡制动,制动系统失灵会造成严重的交通伤亡事故。安全性需求推动汽车缓速器行业发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度,支持和鼓励科学研究创新,对科学研究试验不设置严格限制,因此,汽车缓速器行业不存在统一的监督管理规范,产品质量主要依靠生产企业自主检测,汽车缓速器行业产品质量的监管难度加大汽车缓速器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系,生产商缺乏统一的生产标准,行业内产品质量良莠不齐,导致产品的可靠性难以保证,丧失产品市场竞争力在中低端产品领域,仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外,汽车缓速器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力,加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖,不利于汽车缓速器行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺汽车缓速器行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑,团队模式的培育机制弊端明显导致汽车缓速器行业企业专业人才留存难度加大,制约汽车缓速器行业企业扩张。汽车缓速器行业对从业人员的业务素质要求高,主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识,为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识,包括:汽车缓速器行业产品得用途与优缺点,行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几,限制行业发展。由于复合型人才稀缺,汽车缓速器行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设,而该模式亦存在一定的弊端,企业的中高端人才若大量流失,初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层,导致企业人才培养难度加大,制约汽车缓速器行业企业发展。质量提升在资本的加持下,汽车缓速器的跑马圈地仍在持续,预计2021年将会更加残酷和激烈。同时,在线教育也面临着更严格的监管,合规成本提升。汽车缓速器行业产品品种多、批量小、附加值高,产品质量要求也较为严格。汽车缓速器行业市场产品质量参差不齐,假冒伪劣等乱象仍普遍存在,严重阻碍汽车缓速器行业发展进步。未来,提升汽车缓速器行业产品质量是发展汽车缓速器行业的核心任务,具体措施可分为以下两大部分:(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范汽车缓速器行业生产流程,并成立相关部门,对科研用汽车缓速器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证汽车缓速器行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:汽车缓速器行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车缓速器行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,汽车缓速器行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工,为客户制定科研问题解决方案,使客户能更加专注于其擅长的领域,提高科研效率,且帮助行业大幅节省医学科研投入
拓展技术服务领域汽车缓速器行业属于领域中发展最快的细分领域之一,随着汽车缓速器的市场环境日趋成熟,行业竞争日趋激烈,多家汽车缓速器企业开始扩张产品相关服务领域,提升企业的行业竞争力,主要举措包括:汽车缓速器行业企业面向多元化的科研实验需求,建立多种技术服务平台,向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务,形成企业特有竞争力提升技术服务能力汽车缓速器行业企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才
竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧,企业竞争的本质是人才的竞争,汽车缓速器行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来汽车缓速器行业竞争的核心点之一。客户是上帝,满足客户的需求是汽车缓速器行业企业的价值实现,汽车缓速器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起,带动了新的汽车缓速器行业产品需求。汽车缓速器行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新,在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是汽车缓速器行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展,汽车缓速器企业对汽车缓速器行业产品的研发投入不断加大,企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到,因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范汽车缓速器行业生产流程,并成立相关部门,对科研用汽车缓速器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证汽车缓速器行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:汽车缓速器行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车缓速器行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,汽车缓速器行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为汽车缓速器行业企业提供“净利差”的盈利模式,汽车缓速器行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的汽车缓速器行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车缓速器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车缓速器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力汽车缓速器行业企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工,为客户制定科研问题解决方案,使客户能更加专注于其擅长的领域,提高科研效率,且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势中国汽车缓速器将迎来市场机遇期中国汽车缓速器发展历程短,但其安全性能已受到各方面的积极关注,未来,汽车缓速器市场将迎来蓬勃发展期。目前,汽车缓速器的市场覆盖率较低,但其安全性能和综合收益逐步得到商用车制造公司的认可。中国重卡公司意识到汽车缓速器在提高汽车安全性方面的功能,加大力度开发与汽车缓速器适配的车型。目前,陕汽重汽、东风汽车、中国重汽、江淮汽车等公司已将汽车缓速器列为部分高端半挂牵引车的标准配置,增加车辆安全性的卖点。汽车缓速器将迎来市场机遇期,这体现在缓速器的应用已引起了中国政府的重视。工信部2012年3月出台的《关于进一步提高大中型客货车安全技术性能加强车辆和注册登记管理工作的通知》,规定危险货物运输车、总质量大于12t的客车和货车需强制性安装缓速器。未来,伴随着中国政府对道路安全的重视,强制性安装的范围有望进一步扩大,从危险货物运输车和质量大的商用车扩大到牵引车和普通货车。电涡流缓速器市场受到影响,液力缓速器将迎来商业前景从全球汽车缓速器的发展角度分析,电涡流缓速器发展近100年,属于前代技术,正逐步退出市场。未来,液力缓速器凭借其优异的性能,商业前景良好。电涡流缓速器销量逐渐下降的原因是:(1)电涡流缓速器存在热衰退明显、工作温度高、重量大等缺点,不适应中国重型卡车长时间、远距离的应用场景和工作情况,具体体现在,在通过连续下坡的路段时,电涡流缓速器在几分钟之内的运行温度可达到几百度以上,伴随着温度的上升,缓速性能下降显著;(2)电涡流缓速器在生产过程中消耗大量的有色金属,污染排放严重,不符合中国政府绿色生产的政策要求,不适应节能环保的理论;(3)新能源汽车发展迅猛,电涡流缓速器需求降低。2014年至2018年,中国新能源汽车的销量由7.5万辆增长至125.6万辆,年复合增长率为103%。由于新能源汽车采用与燃油车不同的制动系统,新能源汽车无需装配电涡流缓速器。降低了电涡流缓速器的需求量。+同质化竞争激烈汽车缓速器行业受经济周期影响较弱,于汽车缓速器企业而言具有“低风险、高收益”的特点,吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国汽车缓速器行业市场企业数量众多,同质化竞争现象日趋严重,成为制约中国汽车缓速器行业行业发展的主要原因。中国汽车缓速器行业公司数量众多,但大多以简单融资租赁为主要业务方式,服务模式单一,同质化现象严重,为中国汽车缓速器行业行业的发展带来以下不良影响:(1)价格战引发收益率报价逐年下降:部分汽车缓速器行业公司为抓住优质客户资源,依靠价格战取得竞争优势,导致行业毛利率下降,选择合作企业时“唯价格论”,不利于行业良性发展;(2)过高授信加大财务风险:汽车缓速器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高,甚至超过医院的偿还能力,为自身带来较大财务风险,不利于企业的长期发展。未来,汽车缓速器行业行业要想获得突破,首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国汽车缓速器厂家以生产电涡流缓速器为主,汽车电涡流缓速器市场竞争激烈。液力缓速器适用范围小,市场规模有限,市场由国外厂家垄断。在汽车电涡流缓速器行业,国外厂家的市场占有率逐步降低,中国厂家的产品市场占有率迅速提高。2001年至今,由于汽车缓速器利润率高,众多零部件生产厂家进入这一领域,加剧市场竞争,挤占国外厂家市场份额。汽车缓速器的市场供给迅速扩大,但无序竞争导致产品的质量问题不断
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