交接3-新华联oa xhl ps需求调研报告

前 第一部 调研情况总 调研概 调研人 调研范 调研内 调研方 第二部 总体情况调 行业背 第三部 功能需 行政 出 出 出 流 印鉴启 用 用 印鉴借 印鉴借 印鉴移交 公文类流 流 收文流 人事类流 表流 新华 新华 离职申 新华 人事异 新华 加 表流 新华 加 表流 工程流 工程（材料/设备）包干价项目事前审计表流 工程竣工结算表流 新华 工 单流 工程结算（认价）单流 开盘报 表流 销售提 表流 表流 表流 财务类流 借款 宴 业务礼 单流 资产购置表流 流 资产调拨 流 流 合同类流 合同会签表A流 合同会签表B流 合同会签表C流 合同会签表D流 合同会签表E流 合同会签表F流 合同会签表G流 合同月度执行情况表流 合同表（其他服务类合同）流 招标类流 设计管理表流 设计变更单流 定标表（300万元以上工程、货物标）流 其他类流 第四部 需求确 、 第一部分调研情况总结调研概要依托于的OA系统，因此除了财务部门配备了的服务器用于运行财务核算系统外，其他部门信息系统应用方面，公司目前在用的系统包括：财务部门的U8财务核算系统、工程审核部的广联达计价结算系统、共享的OA系统、即时通讯系统等。OA系统：新华联不动产目前共享上级的OA系统，但在调研过程中了解到，对OA的使用深度不够，还远不能满足日常办公的需要，公司需要部属独立的OA协同办公系统。QQ作为沟通和数据传输工具，反映良QQ作为大众型的即时通讯工具，对大数据的传输有局限性。从新华联不动产的信息化现状可以看出，相对国内业其他房地产公司的信息化推广程度和化软件构建全的ERP体系，全面支持公司的发展。通过本次调研，更深入了解新华联不动产内部业务信息，从而把信息化系统OA模块实施到尽调研人高级项目经理：调研范新华联不动产（、财务中心、成本控制中心、工程审核部、集中采购中心、技术研室、法务部。新华联项目公司：伟业公司（通州、新华联（调研内调研方第二部分总体情况调研行业背新华联不动产（以下简称新华联不动产）500强企业，新华联控新华联从1992年开始涉足房地产开发事业，在20年的发展历程中，公司始终奉行“不断为客户开项目总体规OA模块解决方案的总体规划是：运用先进的经营管理思想，推行现代化管理制度，提高新华联不动产内部业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的中管理与实时，提高总公司对项目公司的管理能力，提高内部办公效率，节省资源。新华联组织结构新华联不动产的组织结构具有三个方面的鲜明特点：一是公司的业务从横向贯穿各主要，独立的利润中心又从属于总公司和上级管理和考核，具有多层级管理的特点和要求；三是公司正处第三部分功能需求填表人（被调研人、标住宿、印鉴刻制申请表、印鉴启用表、用印表、用印表（二、印鉴借用审注：用 出差流业务概适用于新华公司及各项目公司业务流分管部门申请总经分管部门申请总经流程描申请人——部门——分管——总经需求分2出差出差人人至出差乘坐流业务概业务流分总经部申请流程分总经部申请

需求分2出 至出差住宿流业务概业务流部分总经申请部分总经申请流程描需求分1

出 至印鉴刻制申请表流业务概业务流总总公司总公司经总公司事项目公司申结流程描：项目公司申请——项目公司——总公司总经理——总公司董事长：—需求分（印鉴启用业务概保管保管人申总公司流项目公司流总公结流程总公结项目公司：保管人申请——保管部门——项目公司——总公司总经理——总公需求分1、各项目公司印鉴刻制完毕后，须详细填写《印鉴启用表》报总公司履行启用程序。启用2印鉴启 项目公司理用印表流业务概业务流申请申请公司印鉴保管流程描印鉴保管需求分

用印用印部门签用印表（二业务概申请申请印鉴保管流程描申请人——用印部门——项目公司——（总）公司总经理——印鉴保管人需求分

用印单（二用印部门签项目公司签理3.1.83.1.8单（一业务概印鉴借出公业务印鉴借出公借用借用公流程描借用人——用印部门——公司——印鉴借出人——公司需求分1、公司印鉴原则上不得借出。若确因工作需要等特殊情况需要借用者，须认真履行《印鉴借用表》印鉴借用单（一用印部门签（红色部分由公司填写印鉴借用单（二业务概印鉴借出业务流印鉴借出借用借用公司公公司流程描需求分1、跟印鉴借用单（一）需求一样印鉴借用单（二用印部门签项目公司签理印鉴移交业务概业务流流程描需求分印鉴注销申请业务概申请申请项目公总公结（（需求分申请部门项目公司理长单业务概业务流借阅借阅见意总经理（一）意管理员意流程描需求分

编号 填表日期 填表人（被调研人的3.2.1流业务概业务流流程描需求分 本公司下发的文件。决议适用董事会、总经理办公会等会议讨论通过并要求执行的事项。的报告函无需形成红头文件由公司法定人或相关人员签字并加盖公司公章即可；公司内部的报告、由主办部门签字即可，工作联系单由公司总经理或主办部门签字即新华联项目20××]（年份）[[[[[[[[[[[[新华 文件签发部门审核会签部门或单位事由：打印份数 初校 收文流业务概相关部门审发起相关部门审发起人（部/单位归归归文（传阅文（传阅批）相关部门传发起人（部/单位）实需求分密级 文号 缓急填表人（被调研人、人事类流程是综合人力资源中心管理的表单，适合总公司和各项目公司使用的一套人事类表单，包层管理人员及财会人员调入呈批表（内部表、中基层/专业技术人员调入及工资评审表、特殊关系人员调入及工资表、员工亲属调入及工资表、新华联员工转正考核表、新华联离职申请表、新华联人事异动表、新华联加班表、新华加班表，共9个表单管理人员及财会人员调入呈批表（内部表）业务概业务流人力资人力资源常务副总经流程描需求分 名 别 贯 业 称资格 件：：中基层/专业技术人员调入及工资评审表流业务概总经常务总经常务副人事总人人力资源部起主管副常务副总经流程描项目公司：发起—用人部门——主管副总—项目公司总经理—项目公司董事需求分

：：：来源见主管意董事长特殊关系人员调入及工资表流业务概适用 新华部及各项目公司特俗关系人员调入及工资业务业务流总经总经主管副常务副人事总常务副总经流程描需求分

特殊关系人员调入及工资：：审员工亲属调入及工资表流业务概总总经总总经总公司项目公司主总公司项目公司主管副常务副人事总常务副需求分

员工亲属调入及工资 见见新华联员工转正考核表流业务概适用于新华联业务流总经总经常务副人力资源本人发本人发指导部主管副流程描 需求分

职务/人力资源部优部门总经理意 □解□A□B□C元总经理签字□延期转正元3.3.63.3.6业务概业务流本人发部本人发部主管副总经常务副人力资源流程描需求分

新华联离职申请 新华联人事异动表流业务概业务流人力资源人力资源总经常务副人事总流程描需求分

新华联人事异动□岗位异 □ □ □ 见总公司见新华联加班表流业务概业务流申请申请流程描需求分

新华联加班加班部门意。3.3.93.3.9加业务概适用于新华部加班业务业务流申请申请需求分

新华联加班部门财务3.43.4填表人（被调研人、工程类流是包括工程审部、项储备中、目管理的单在内适用于总公司和各项公司使的一套程类表，具体括程（材料设）包干项目事审计表、工程竣工算表（ 公司工竣工算核报告、华联总公司程结算核呈报表、工程、工程结算认价）、项申请单XX目开盘告、X项销售提成表、程样板收表《目关工推进计划表项目总开发进计划》工程（材料/设备）包干价项目事前审计表流业务概业务流申请申请程审核部程审核部意需求分工程（材料/设备）包干价项目事前审 字[20 项目名预计价质量标附总公司意工程竣工结算表流业务概业务流申请工申请工程部主管工程部经总经总经初审意流程描需求分工程竣工结算申报项目公司工程竣工结算审核报告流业务概业务流申请申请预结算部审主总经流程描主总经需求分

项目公司工程竣工结算审核报项目名施工单联系人：送审金审核金核减金审 审核时间新华联总公司工程结算审核呈报表流业务概结业务流结<=1000>=1000总公司事<100万的流>=100万的流<100万的流>=100万的流申请 需求分1、大于或等于100万以上的要经总公司总经理，大于或等于1000万以上的还要经总公司董事长审新华联总公司工程结算审核呈报工程名建设单施工单经济指标（元呈报时核减金核减金审核说附（1000 工程单流业务概适用 工 业务相关经申请意项意项工程总监意审核总监意<10万流总经理意流程描（10万以程）申请人—相关经理—项目工程部经理—项目公司预算部—审核总监意见—工程总监意（10）申请人—相关经理—项目工程部经理—项目公司预算部—审核总监意见—工程总监意需求分

工 项目名设计单部施工单名原 售部□承包人□监理原因分□1.设计类：A.设计错漏B.补充图纸C.二次深化设计D.现场条件变 E.成本目□2.现场施工类:A.施工错误B.施工C.施工进度要□3.类：A.客户需求B.策划补充修改C.策划调□4.其它：A.要求B.要原因概内1、2、3、单页图页其页共页图纸文有无附图：□有□附图为电子文件，请阅附件□附图为纸质文件项目资料员确认纸质附图状态□未收到□已收到部位现□ □核规若已办理《建设工程规划证，是否需要重□□是□若已办理《预售证，是否涉及施工图重□是□重□□是□对关键的 涉及金估万项目公司预□□□□项目意见（10万元见（10万元以工程结算（认价）单流业务概适用 工 业务流>=10万流>=10万流<10万流核部审核总流程描项目公司预算部经办人――项目公司预算部审核总监――（10）总公司工程审核部经办人――总需求分工程结算（认价） 元 工程部工工程部经理经办人 核意见(10经办人 立项申请单流业务概业务流申请申请项目小组成 意需求分11234回报率567 89总公司意开盘报告表流业务概业务流总公司 见总公司总公司 见总公司 见董事长意部及总监申请董事长意申请人—项目公司销售部及总监意见—项目公司财务部意见—项目公司总经理/董事长意见--总公司项目意见--总公司财务意见--总公司总经理意见--董事长意见需求分1

开盘报告（平米（元/平米销售提成表流业务概 见 见 见 流程描申请人—项目公司销售部及总监意见--项目公司财务部意见--项目公司总经理/董事长意见--总公司项目意见--总公司财务意见--总公司总经理意见--董事长意见需求分1销售提成工程样板验收表流业务概 业务业务流申请申请监理单位意 需求分1

样板名部施工单验收日关键项施工工质量标结质：：部）意项目公意 3.4.113.4.11业务概业务流申请申请项目公班需求分《项目关键工作推进计划》编制单位 时间： 内容 ：2、在每项工程开工前603、在每项工程开工前15作4、项目摘牌后2签订本推进计划《项目总体开发进度计划》表流业务概业务流申请申请项目公班流程描需求分

《项目总体开发进度计划 编制单位 时间： 内容：新华联广 ：2、在每项工程开工前603、在每项工程开工前15作4、项目开工前1书四方验收申请表流业务概 业务业务流申请申请需求分1四方验收申请表栏填表人（被调研人、业务概业务流申请申请主管副总经财流程描总经财需求分1

￥（时间号宴请单流业务概业务流申请申请部总经总公司流项目公司总公司流项目公司流主>=3总经结流程描需求分2

宴 业务礼品单流业务概主业务流主申请申请部总经>=3>=3总经流程描 总经总经需求分1、先申请后开支，单开支前交财务部登记，3万元（含）以上业务礼品开支须报总经理2其他款项付款单流业务概总公司流项目总公司流项目公司流财<100总经申请申请主管副总经结>=100>=100财务总流程描需求分3其他款项付款行币财务工程（材料）付款申请表流程（业务系统实现业务概 业务流主管工程副申主管工程副申请公司总经财务预算结>=100权总经1000万以权总经流程描需求分1、单笔支付100万（含以上报公司财务中心财务总监和总经理单笔支付1000万（含）2 额例款况（财务见（总经理（总经理3.5.63.5.6工程（材料）业务概业务流总经主管工总经主管工程副预算申请100万（含）到1000总经结流程描

>=100申请人—部意见—财务部意见—公司总经理—财务总监—总经需求分1、单笔支付100万元（含）以上，报公司财务中心财务总监和总经理2工程（材料）质保金付款申请额例款况（部经理（财务见（总经理（总经理3.5.7公司费用报销单流程（NC财务实现业务概总公司费用报销单业务使用业务流申请申请部总经总经财务总主管副主管财流程描主管副主管财需求分1

写部门项目公司费用报销单流程（NC财务实现业务概业务流申请申请主管副总经财流程描总经财需求分1

写市内交通费用报销单流程（NC财务实现业务概业务流申请申请主管副财总经流程描财总经需求分1

退房/退款申请单流业务概业务流理>=100结<100流程描需求分地公司财务中心财务总监和总经理。2（大写（销售员（财务（总经理（总经理3.5.113.5.11业务概总公司及各项目公司资产购置表业务使用业务流10000万（含）以批核理结流程描申请人—资产管理员—项目公司财务—项目公司总经理—总公司—（10000元（含）以上） 需求分2资产购置（部门（财务（总经理心主管批资产报废申请表流业务概业务流结流程描申请人—项目公司资产管理员—项目公司财 —项目公司总经理—总公 公司财）需求分1

牌（财务（总经理总公司审（总经理资产调拨单流业务概总公司及各项目公司资产调拨单业务使用业务流申请申请调出单签总经财总经财务中心审总公审调入单签流程描需求分1

牌限额商办公设备保养/维修申报表流业务概业务流流程描需求分1

元元3.5.153.5.15车辆保养/流业务概业务流申请部门申请部门意意财务部意总经流程描需求分1

况元元填表人（被调研人、总公司和各项目公司使用的一套和同类表单，具体包括XX公司合同文件会签表—设计、合同会签表ABCDEF、合同，合同文件会签表—设计流业务概业务流申请申请项目公司财总公司董总公司董事总公司总经总公司财务总公司法务流程描需求分1

合同文件会签表—设部中心合同会签表A流业务概适用于新华联业务流 流程描需求分见见合同会签表B流业务概业务流总公 总公 流程描申请人—预算部及审核总监意见—工程部、工程总监/副总意见—财务部意见—法律顾问意见—总经理意见—总公司项 意见—总公司工程审核部意见—总公 法务部意见—需求分2工期见见合同会签表C流业务概适用于新华联业务流申请申请审核总监意财务总监意法律顾问意总经理意 流程描需求分见见合同会签表D流业务概适用于新华联业务流申请财务申请财务总监意法律顾问意总经理意流程描需求分销售部及见见合同会签表E流业务概适用于新华联业务流申请申请副总意财务部意法律顾问意总经理意总公司总经总公司财务总公法总公司工程总公司项目总公司集中意监意务部意核部意理中心意购中心意流程描见—总公司集中采购中心意见—总公司项目意见—总公司工程审核部意见—总公司法务部需求分2见见合同会签表F流业务概适用于新华联 流程描需求分2见见合同会签表G流业务概适用于新华联总经理意法律顾问意总经理意法律顾问意财务部意申请申请副总意总共公司董总公司总经总公司财务总公法总公司工程总公司项目长意意监意务部意核部意理中心意流程描见—总公司项目意见—总公司工程审核部意见—总公司法务部意见—总公司财务总监意需求分2

见见合同月度执行情况表流业务概适用 新华 业务流流程描需求分

合同月度执行情况合同纠纷申报表流业务概适用于新华联业务流申请执行申请执行部门意法律顾问意流程描需求分

长）合同表（其他服务类合同）流业务概适用于新华券法务部意券法务部意申请申请董事长董事长意总公司 意流程描需求分1

常年法律顾问合同拟聘名总公司分管见填表人（被调研人、合同类流程综合了技术研发中心、酒店事业部、招标办公事、法务部管理的表单流程，适用于总公司和各项目公司使用的一套和同类表单，具体包括XX公司XX年XX月设计管理工标表—设计类、总体规划设计招标、定标呈批表、设计变更单、招标文件会签表—服务标、招标文件会签表—工程标、定标表（300万元以上工程、货物标、XX公司招标文件会签表—设计，共10个表单设计管理表流业务概 表业务业务流部门部门总公司主流程描需求分2 填表时间： 时间（月日—月日123456 时间（月日—月日1234561212 项目总体/年度设计招标计划表(设计类)流业务概业务流申请申请设计总审核总审核总需求分2项目总体/年度设计招标计划表(设计类工程项目名称 项目计划开工日期 项目计划完工日期标的物类发标精装精装其时人：设计总监

审核总监

项目公司总经理 XX公司招标文件会签表---设计标流业务概用于新华公司和各项目公司招标文件会签设计标流程业务设计部总（100万设计部总（100万以）法律顾问意规划设计（100万以）销售策划法律顾总公司总经总公司法务总公司法务总经财务部100万以程需求分1

（单选位设计免招标表—设计类流业务概 业务业务流财务部总经总公技术研发中财务中流程描需求分1

设计免招 （招标总体规划设计招标、定标呈批表流业务概用于新 业务业务流申请技术申请技术研发中董事长批流程描需求分1

述（（设计变更单流业务概用于新 业务业务流申请项目申请项目工程