2022-2023中国折叠屏智能机市场发展趋势洞察报告

2022-2023中国折叠屏智能机市场发展趋势洞察报告内容一、国内手机形态演进史二、折叠屏市场表现三、折叠屏产业链解析四、折叠屏消费者画像五、折叠屏发展趋势摘要030201折叠屏手机打破传统屏幕尺寸极限，动态、高效、便携地交互界面解决了因场景变化带来的客观问题。国内折叠屏上游厂商在盖板、铰链设计、柔性OLED屏幕、应用生态等关键技术上快速发展，推动国内折叠屏手机快速增长。0504国内手机厂商发布折叠屏手机，抢占高端市场份额，与苹果抗衡。折叠屏手机26-35岁男性用户偏多，多为企业高管及政府机关人员。

OPPO

Find

N在目前横向折叠屏手机市场中，推荐度较高。06 随着关键技术的成熟，折叠屏市场价格下探，智能硬件的形态将越来越多，应用领域更加丰富。2021年折叠屏手机销量110万台，预计2022年折叠屏将达到180~200万台，同比增长64%~82%。价格将下沉到6000元+。数据来源：GfK赛诺线上、线下零售监测数据库97%31%45%82%52%…4%55%6%15%2025e2022e75%13%20%2013 201413%10%32%4%77%36%60%8%94%7%7%

5%6"-7"2019 2020 2021>7"2015 2016 2017 2018<3.5"4"-5"3.5"-4"5"-6"从”尝鲜”到”常用”，折叠屏手机进入大众视野GfK赛诺数据显示，手机制造工艺进步，应用场景更丰富，屏幕尺寸不断变大。从2013年的4吋，到2021年6.2-6.5吋，直板智能手机屏幕尺寸接近极限，折叠屏手机打破了传统极限，动态、高效、便携的交互界面解决了因场景变化带来的客观问题。随着消费者对手机赋予的功能和身份属性的增加，折叠屏成为快速发展的新生形态，可以让消费者在不同场景选择不同的尺寸。中国手机尺寸的演变历史大众代表6寸个性代表以大屏为主，直板仍占主要份额，折叠屏以个性、创新上榜主要以4吋为主主要以5吋/5.5吋为主主要以6.2吋/6.5吋为主国内折叠屏演进史4手机巨头密集发布折叠屏手机，横向折叠成焦点2025年2018年

2019~2020年 2021年 2022年折叠屏手机诞生2018年10月，柔宇科技发布了可折叠屏幕手机——柔派，这是由二维向三维转变的关键一步。折叠屏手机普及存在障碍手机上市均价在15000元左右，且续航短、折痕明显，产品受众停留在少数人。三星、华为为主，新款迭代慢。元宇宙概念兴起，折叠屏将支撑更多智能生态产品头部手机巨头聚焦折叠屏折叠屏数量增多，三星加大机型供应；OPPO加入，价格下探至7000元+，消费者对折叠屏关注升温。折叠屏手机之争2022年国内主流厂商更加聚焦折叠屏市场。荣耀、vivo等主流品牌全部到齐。……形态方面，可折叠手机可分为横向内折、外折和纵向上下折。趋势方面，内折较外折更多，可更好保护屏幕，而内折又以横向折叠为主；纵向折叠较为小众。未来多折、卷曲等更多形态或可出现。国内折叠屏手机市场的演变历史 折叠屏折叠形态内折：向下折74%90%68%20H221H121H2上下折 左右折销量为横向折叠产品。68%

纵向折叠屏由于价格优势，在21H2快速增长。18/26个横向折叠屏/总数横向折叠设计理念：大屏实现多任务同步，以提高效率；纵向折叠设计理念：让手机更小巧便捷。5国内折叠屏演进史内折：屏幕在内外折：屏幕在外折三折折叠屏手机日渐成熟，厂商逐步提高市场供应量GfK赛诺数据：2021年中国手机销量3.12亿。在连年下滑的背景下，折叠屏手机销量逆势增长，2021年销售110万台，增长率187%。2022年预计国内折叠屏销量180~200万台，各大手机厂商会借用折叠屏产品主攻高端市场，以提升品牌知名度；但由于工艺复杂，产品良率相对较低，在生产方面仍将持谨慎态度，维持试探性策略，逐渐提高市场供应量。中国手机市场的销量发展趋势 中国折叠屏手机的销量发展趋势4454585344944523713103123178%3%17%-8%-8%-18%1%-17%1%0.41.12.03.84.612.1187%85%201990%202021%2024e163%2025e0.02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e增速（%） 销量（百万）2021 2022e增速（%）2023e销量（百万）4.9%2021年，7000元以上手机市场，折叠屏占比持续提升。6折叠屏市场表现三星OPPO其他华为20H1

20H2小米21H1 21H2Mate

X2

Z

Flip3

Galaxy

Z

Find

N

Mix

Fold

P50W21 GalaxyZGalaxyZMate

X2Flip Fold2

5G 4GFold3 Pocket21H1

21H2三星华为引领市场，OPPO黑马表现优秀2021H2，三星多个高端系列采用折叠屏设计，尤其纵向折叠的Z

Flip3价格下沉到7000+，成为市场的领先者；华为在产品供应方面遭遇很大困难，

但Mate

X2单品销售始终表现不俗；OPPO年底发布Find

N，作为首个以7000+价格实现横向折叠的产品，两周销量超5万台，表现抢眼，成为年度折叠屏产品黑马。折叠屏手机厂商销售占比趋势 Top型号折叠屏型号销量份额对比70%60%50%40%30%20%10%0%7折叠屏市场表现价格下探7000元+，折叠屏重塑高端市场结构02005000-10000元10000-15000元15000-20000元20000元+202120204002019长最快增导地位主600单位：千三星Z

Flip3和OPPO

Find

N对竖向和横向折叠产品销售推动明显，2022年折叠屏的价格有望降到6000-8000元，份额仍将快速增长。折叠屏产品有助于厂商在高端市场突破，以OPPO为例，借助于Find

N，OPPO在7000+的市场销量、销售额大幅提升，两周销量超过其2020全年32倍；进入2022年，OPPO在7000+安卓市场分额超过8%，且有进一步上升的势头。折叠屏手机分价格段趋势 7000元+安卓手机市场结构组成880.8%78.7%Huawei,

58.3%18.7%15.7%Samsung,

22.8%OPPO,

8.4%HONOR,

7.9%2020说明：2022年数据仅限2022年1月数据20212022.01国产手机品牌，依托折叠屏手机，抢占高端市场份额折叠屏市场表现87%61%55%45%25%13%39%45%55%70%202020212022e2023e2025eCPIUTG厚度50~80μm30~50μm透光率89%~90%91.5%~92%硬度软硬弯折性能曲率半径1~3mm1~3mm弯折性能好较好是否有折痕有轻微温度>300℃耐高温，>600℃触感/外观良优秀抗冲击良良抗老化良优秀成本高，100元更高，150元以上供应商住友化学、Kolon、SKC肖特、康宁手机型号华为Mate

X2、P50Pocket、荣耀Magic

V等三星Flips2/3、Fold2/3、OPPO

Find

N等盖板材质不断突破，超薄玻璃UTG成为未来增长新亮点屏幕与铰链为折叠屏两大技术难题，其中折叠屏盖板材料高壁垒、高价值，需满足透光率、高强防划等要求。目前看，CPI与UTG各有优势，二者将长期共存。2020年，应用CPI的可折叠手机是UTG的6倍多。随着UTG技术进步，成本的下降，预计2023年UTG采用量将超过CPI。

未来CPI+UTG等复合盖板或新型材料方案，将是折叠屏手机盖板的新趋势。国内折叠屏盖板市场需求量 折叠屏手机盖板材质对比 UTG制作盖板的工艺CPI UTG 复合盖板一次成型法二次成型法价格三星价格：210元市面价格：150元良率三星良率 60%+凯盛良率 50%+长信良率 56%+技术路径依靠肖特的下拉法在玻璃制造过程中把玻璃拉薄，得到30-70μm的超薄玻璃玻璃减薄路径，浮法工艺生产出0.2~0.3mm的玻璃原片，再通过化学刻蚀法把原片减薄到100μm以下条件及优势须获得肖特生产的100μm以下原片，良率高。凯盛，原片产能和价格优势；长信科技无原片产能，需要外购，但良品率高9折叠屏产业链解析三星,

38%京东方,

42%华星光电,

5%维信诺,

12%其他,

3%可折叠OLED产品快速增长，中国厂商有望成为全球最大供应商GfK赛诺数据显示，国内可折叠手机OLED面板销售额有望从2021年的20.2亿跃升至2025年的148.5亿元，年均增长率达到65%。随着国内厂商市占率提升，预计2022年中国将成为全球最大柔性OLED面板生产国，产能全球占比超40%。国内已建和在建共计12条产线，全部满产预计超过50万片/月，其中京东方的四条产线预计产能将接近20万片/月。国内折叠手机OLED面板市场规模单位：亿元2022年国内折叠屏手机市场使用柔性OLED厂商分布预测20.2148.520212025e+65%10折叠屏产业链解析华为Mate

X2三星

Z

Fold3OPPOFind

N荣耀Magic

V铰链工艺技术双旋屏轴联动式水滴铰链U型铰链采用凸轮制动结构精工拟椎式水滴铰链悬浮水滴铰链铰链零件数量未知未知136213提供商宜安科技KH

Vatec安费诺宜安科技手机厚度折叠：14.0mm展开：4.4-8.2mm折叠：16.0mm展开：6.4mm折叠：15.9mm展开：8.0mm折叠：14.3mm展开：6.7mm重量295g271g275g素皮288g玻璃293g悬停技术不支持自由悬停全角度自由悬停多角度自由悬停不支持自由悬停其他优缺点较重，无缝折叠展开折痕明显，折叠后有缝隙无缝折叠，无痕展开较重，无缝折叠展开911123028376550160132铰链技术成为厂商战略控制点，无缝折叠的水滴铰链设计将普及GfK赛诺数据显示，2020年U型铰链占60%，而2021年水滴型铰链市场规模快速增长，份额65%。手机厂商及上游供应链厂商共同推动，铰链专利申请数量快速增长。以OPPO

Find

N为代表的自研水滴铰链，不仅有效降低了用户对屏幕折痕的担忧，还能多角度自由悬停，贴合用户对折叠屏手机的需求，随着产能的逐渐释放，其市场应用将得到进一步普及。各折叠手机的铰链技术对比 中国折叠屏铰链相关专利申请数量专利申请数量（件）2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020数据来源：国家知识产权局11折叠屏产业链解析谷歌推动布局框架，优化适配，用户体验升级谷歌针对折叠屏的适配问题，更新Material

Design指南，帮助开发者按照自适应界面的原则来构建应用，带给用户独特的使用体验。手机厂商还需与开发者建立深度合作，以迎来更多交互创新，和更多第三方的应用接入。：分屏显示单应用中同一页面的内容案例：淘宝App，首页第二屏“猜你喜欢”模块，采用分屏显示，用户可以直接浏览原本在首页最底部的内容。：分屏显示单个应用中同一页面，不同导航或者不同筛选项的内容案例：贝壳找房App，折叠屏用户可采用分屏显示，对不同区域、不同房型、不同价格的房屋直接对比查看。。：分屏显示主任务与子任务案例：淘宝查看商品详情，同时与客服聊天，“聊天页面”是从属于“查看详情”的子任务，分屏后用户可同窗操作：分屏显示父级和子级任务案例：有道云笔记的列表页和详情页，在折叠屏上的界面布局和交互操作更加直观和方便：分屏显示两个主任务案例：浏览文章时，折叠屏产品通过分屏显示两个应用，文章显示和文字笔记录入同时进行，不需来回切换。：数据浏览案例：浏览财务分析报告，目前只能是单张页面纵向浏览。折叠屏可同时查看各项数据，更全面的可视分析。：数据图表的沉浸式浏览与对比，以及表格的全屏展开交互场景，显示更多内容多任务同步进行，提升效率提升数字可视化的展示效率12谷歌更新Material

Design指南，推进折叠屏适配框架及布局，助力开发者创新开发软件，使折叠屏更炫酷,交互体验更多样化。规范布局测试软件应用触摸范围、页面分割、弹窗布局……规范布局实践列表详情视图、辅助面板布局、信息流布局、适配可折叠设备导航组件及动态过渡……折叠屏产业链解析Z

Fold系列Z

Flip系列W系列销量（K）面向人群高端商务人士轻奢时尚，潮流女士超高端，高层政企人士起售价格（人民币）15998/16999/1499911999/759919999/19999/16999亮点Z

Fold3为全球首款UDC折叠屏+Spen+IPx8级防水折叠屏价格优势，Z

Flip为首款采用UTG作为盖板材料的折叠手机，ZFlip3价格降到7K-8K元，大幅提升销量。产品配置顶配，材质更高端，陶瓷机身，以及16G大内存。折叠方式横向折叠竖向折叠横向折叠171301151012147202120208522694025000-1000010000-1500015000-2000020000+86121122019 2020 20211212262020

20214 62 542019 2020 2021销量同比+49%销售额同比+16%三星折叠屏专利数量全球领先三星及其关联公司在全球126个国家/地区中授权发明专利折叠屏领域的专利申请750余件授权专利占比42%“十字”折叠屏1800个“Z形”折叠屏国内三星折叠屏市场规模 三星国内折叠屏市场产品线单位：K13折叠屏产业链解析三星主导全球折叠屏市场，三大产品线齐头并进，快速迭代三星具有折叠屏最全的上游产业链，技术领先；在折叠屏领域专利申请总量中占比超过4成，技术布局集中在显示、传感器等众多领域。2022年主导全球折叠屏市场的同时，三星将继续释放关键零部件能力给其他厂商，旗下柔性OLED面板、UTG解决方案等，赋能更多的手机品牌，共同促进行业发展。从2019年至今，三星发布了7款折叠屏手机，Galaxy

Flip3“化妆盒”成为2021年畅销的竖向折叠产品。Mate

XP50

Pocket销量（K）面向人群高端商务人士轻奢时尚，潮流人士，偏女性起售价格（人民币）16999/16999/179998988亮点Mate

X2采用自研双旋水滴铰链结构，顶级硬件价格优势，产品折叠形态更加丰富。折叠方式横向折叠竖向折叠892164232320212020202375395000-1000010000-1500015000-2000020000+华为国内折叠屏市场产品线华为国内折叠屏市场规模华为折叠屏国内销量领先授权专利占比13%华为折叠屏专利信息380个折叠屏领域的专利申请授权发明专利50余件华为及其关联公司在全球126个国家/地区中品牌效应软件生态手机硬件技术布局2365142020

20212502020

2021销量同比+127%销售额同比+131%单位：K14折叠屏产业链解析华为国内折叠屏巨头，竖向折叠价格下探，丰富市场华为2021年折叠屏快速增长，量额增长均超120%，在15000元+保持领先；预计2022年华为国内折叠屏手机销售超百万部。硬件、软件、品牌、技术四位一体的布局，使华为国内折叠屏销量领先。目前其授权发明专利50余件，在专利申请总量中约占13%。生态方面，鸿蒙系统及跨终端多屏协同设计发展良好，目前国内TOP200应用适配实现100%，TOP1000应用适配达95%。OPPO积极布局折叠屏,

首款折叠屏Find

N推荐度较高国内横向折叠屏W1-W8周别销量趋势2021年12月15日，OPPO发布UTG产品Find

N，首销当月预约量破百万。售价7699元起，提升了更多消费者的换机意愿。基于电商平台舆情监测显示，Find

N成为目前口碑出众的横向折叠屏手机，主要源于尺寸适中，折痕较小，自由悬停等功能。加大专利布局，积极探索多样化屏幕形态，在横向卷轴、纵向卷轴、竖向内折、环绕屏幕等方面均有相关创新。OPPOFind

N三星

Fold3华为

MATE

X2

小米

MIX

Fold荣耀

Magic

VWeek1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8OPPO

Find

N在目前横向折叠屏手机市场中，推荐度较高OPPO折叠屏专利布局国内领先27%840个

折叠屏领域的专利申请授权发明专利230余件推荐理由盖板材质外观铰链悬停技术价格折痕数据来源：电商平台舆情监测单位：台折叠屏手机型号OPPOFind

N三星Fold

3华为Mate

x2荣耀Magic

V推荐度（9-10分）69%56%68%59%尺寸适中，推荐理由 折痕较小，自由悬停。质感一流，商务办公，自由悬停。奢华外观，商务办公，折痕较小。运行快速，价格适中。授权专利占比15折叠屏产业链解析39%37%12%7%5%一线城市/二线

新城

一市

线三线城市四线城市五线城市68%32%1%8%20%56%15%初中 高中、技校 大专本科 硕士及以上性别年龄学历城市11%50%32%6%25岁以下26-35岁36-4