2022-2023年云计算行业现状分析与前景评估报告

2022-2023年云计算行业现状分析与前景评估报告01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。本质上，它将计算放在云端，通过互联网与输入或输出设备相连，是一种按需租用计算资源的模式。根据部署范围的不同，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三种。根据不同的企业类型，云服务上会制定不同的云计算方案。其中公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，其核心属性是共享服务资源；私有云是为一个用户单独使用而构建的，核心属性是专有资源；混合云是结合公有云和私有云的一种个性化方案，目前被越来越多的企业采纳。中国的公有云市场多为大型企业提供服务，顾更贴近IDC批发模式，但考虑到数据的安全性等因素，未来私有云及混合云将会盘活大量的非互联网行业的用云需求。行业发展历程前期积累(1999之前)虚拟化、网格、分布式、并行等技术的成熟，云计算概念的形成云计算的快速发展（2011-2020)云计算行业高速发展云服务功能日趋完善，种类白趋多样，传统企业开始通过自身能力扩展、收购，投入云服务当中，通过深度竞争，逐渐形成主流平台产品和标准:产品功能趋于健全,市场格局白渐明晰云计算的初现及形成(1999-2010)1999年3月，salesforce成立;成为最早出现的Saas服务;同年9月,LoudCloud成立，成为最早的laas服务商2005年,Amazon推出AwS2007年,salesforce.Y口布F，即paas服务，-2008年,阿里巴巴成立阿里云，2010年,腾讯云正式对外提供云服务，华为公布云计算战略云计算威为产业数字化转型的基础设施》云需求从laas向Paas、Saas上移，公有云格局趋于稳定，竞争焦点转向多云、混合云，云布局从中心向边缘延伸，云厂商向“多态化”及“生态化”发展云计算的泛在化(2021-2030)产业链上游云计算行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，云计算行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游云计算行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于云计算企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游云计算行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》指出到2020年,云计算应用基本普及，云计算服务能力达到国际先进水平，掌握云计算关键技术，形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。《云计算发展三年行动计划(（2017-2019年)》提出到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元，突破—批关键核心技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强，在制造、i政务等领域的应用水平显著提升。《推动企业上云实施指南》提出到2020年力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。行业政治环境201020304提出到2020年力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。政治环境《推动企业上云实施指南》助推中小企业上云用云。引导数字化服务商面向中小企业推出云制造平台和云服务平台，支持中小企业设备上云和业务系统向云端迁移，帮助中小企业从云上获取资源和应用服务，满足中小企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等业务系统云化需求。加快“云+智能”融合，帮助中小企业从云上获取更多的生产性服务。鼓励数字化服务商向中小企业和创业团队开放平台接口、数据、计算能力等数字化资源，提升中小企业二次开发能力。《中小企业数字化赋能专项行动方案》在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。推进产业数字化转型,实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。《十四五规划和2035年远景目标纲要》经济环境经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2传统云计算行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为云计算行业的消费主力。行业驱动因素政策支持物联网进入规模复制阶段政策支持、移动互联网不断深化、数字化转型加速、物联网进入规模复制阶段等是行业主要驱动因素政策助推行业发展。近年来国家愈发重视企业的数字化转型，陆续出台一系列政策大力推动云计算的发展，其中《“十四五”规划》中提出，要加快推动数字产业化，培育云计算等新兴数字产业，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。云计算作为新基建的内容之一，有望继续乘政策东风快速发展。2017年全球物联网连接数第一次超过全球人口数，2019年中国三大运营商连接数超过10亿。当前的物联网正处在全球连接数从百亿到千亿，中国连接数从十亿到百亿的高速增长期。物联网产生庞大数据洪流，云计算不可或缺。无论是面向消费者、企业还是工业场景，无处不在的物联网设备都会产生庞大的数据洪流，云计算是物联网发展不可或缺的一环。行业驱动因素移动互联网不断深化数字化转型加速政策支持、移动互联网不断深化、数字化转型加速、物联网进入规模复制阶段等是行业主要驱动因素新冠疫情期间，我国单月互联网接入流量为平时的两倍，主要是由于在线办公、远程教育、在线游戏、视频流媒体等需求的井喷，这为云计算带来强劲动能。以在线办公为例，从我们监测的数据看，春节前后主要在线会议APP下载量增长了10倍。虽然近期疫情得到控制数据有所回落，但这次疫情极大的降低了企业数字化转型的普及和教育成本，整体云化趋势得到加强。我国与全球云计算市场有较大结构性差别；全球以SaaS为主，我国以IaaS为主。美国云计算市场领先我国3-5年:IaaS层领先3年，SaaS层领先5年，我国云计算市场规模尚不及美国十分之一。从需求端来看，发达市场如美国早已进入云计算0时代，我国处云计算0向0转换期，传统企业上云比重较低。未来在政策和需求双重驱动下，传统企业上云大势所趋。2018年中国云计算产业行业结构中互联网企业份额占比达60.3%，包括政府在内的传统企业份额占比仅39.7%，传统行业中交通物流行业占比最高，但也不足10%。根据国务院发展研究中心，至2023年政府和大型企业上云率将超过60%，上云深度将有较大提升。03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状全球云计算市场规模快速扩张，2021年，以IaaS、SaaS、PaaS为代表的全球云计算市场规模约为2654亿美元，同比增长18.22%。2025年全球云计算将达到4557亿美元，2022-2025年期间CAGR为164%。受国内利好政策影响以及国内数字经济背景下企业转型升级的需求，国内云计算服务需求持续增长，近年的年增速超过30%，是全球增速最快的市场之一。数据显示，2021年中国云计算市场规模达到3102亿元，同比上升48.35%。行业市场规模公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，一般可通过Internet使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务，被认为是云计算的主要形态。近年来我国公有云市场规模以较快的增速发展，2018年中国公有云市场规模仅437亿元，2021年迅速增长至1858亿元，同比上升45.09%，到2024年其市场规模将超过4000亿元。行业现状01

02公有云市场规模2019年中国公有云规模689亿元，相比2018年增长了57.6%，公有云规模首次超过了私有云，到2023年公有云市场仍将保持快速增长态势，届时公有云市场规模将超过2300亿元。而在公有云中，Iaas占据主要部分，在2019年达到了453亿元，较2018年增长了67.4%，，受新基建等政策影响，IaaS市场会持续攀高；SaaS市场规模达到了195亿元，比2018年增长了32%，增速较稳定高；公有云PaaS市场规模为42亿元，与去年相比提升了92%。私有云市场规模2019年中国私有云市场规模达645亿元，同比增长2行业痛点010203云计算行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，云计算行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，云计算行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，云计算行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于云计算行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议数据访问风险增强手机、电脑等设备的存储空间有限,无法满足人们多元化的信息存储需求，所以用户会将自己的数据存储到云环境中，云环境存储是现代数据存储的一种流行趋势。同时，云环境存储属于开放性的存储模式，任何用户都可以进行相关的数据调用和上传，使数据存在较高的安全隐患。其中，数据访问操作是云环境中使用频率最高的操作，也是数据安全风险的主要因素之一。黑客和不法分子可以通过非法手段进行欺骗访向，或者植入木马、蠕虫病毒，实现对云环境数据的篡改、破坏、截获和盗窃，给用户带来较大的风险和损失。数据隔离能效欠佳云计算技术出现以后，相关应用领域的人员已经采取数据管理措施，并提高了安全防护手段。但实际应用效果并不理想，无法对天量的数据进行及时识别，特别是危险性较高的IP攻击、漏洞攻击以及DOS攻击等。黑客可以从不同角度进行云平台侵入，其方式是植入伪代码进行数据破译和截获。由于计算数据量较大，系统硬件资源有限，无法对传输数据进行高防伪加密，使传输数据容易被黑客持续性的网络攻击。数据隔离效能欠佳与隔离体系的分布有关，部分用户使用隔离手段时，并未进行外部和内部计算机的合理隔离设置，增加了黑客通过外部计算机侵入内部数据的可能。残留数据处置不当用户在进行云数据访问之后，并未及时删除缓存区等的信息和数据，或者常常设置为自动登录，通讯录信息授权访向等，使得移动终端存有一定量的有价值数据。云计算并未对缓存区进行高等级加密，也未及时进行缓存区数据清理。黑客可以利用访问软件，或者清理软件，以及后台日志等手段，轻松获得用户的残留数据。同时，通过残留数据中的关联性，数据的恢复性，获得用户的有价值信息。另外，黑客利用获得的价值信息，绕过防火墙、隔离网以及身份验证等安全环节，对用户信息进行盗取和破坏。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局从云计算企业分布情况来看，我国云计算企业注册地较为集中，主要分布在北京、广东、上海等地，均为经济及互联网产业相对较为发达地区。其中北京地区排名第一，企业数量占比达29%；其次为广东省，占比21%；上海排名第三，企业数量占比15%。我国云计算市场集中度保持高位。在云计算IaaS市场中，2021年前三季度行业CR6为808%，其中，阿里云以绝对优势排在首位，市场份额达39.01%，华为云、腾讯云和天翼云依次位列第二至四位，其他品牌的占比均不足10%。在云计算PaaS市场中，2021年前三季度行业CR6为75.8%，阿里云依然排在榜首，市场占有率达394%，其次是AWS和腾讯云，分别占比117%、101%。中国政府正大力推动社会资本进入云计算行业，对云计算行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，云计算行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。云计算行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的云计算行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土云计算行业企业数目较少，约占云计算行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入云计算行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土云计算行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类云计算行业企业各有优劣势：（1）云计算行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系云计算行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系云计算行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。添加标题04行业发展趋势添加标题03添加标题02添加标题01数字技术将进一步交叉融合从技术融合来看，云计算与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术交叉融合，进一步增强价值。计算和存储是云计算的基础能力。新一代信息技术加快迭代创新和交叉融合，作为提供超强算力的新型基础设施，云计算将发挥不可替代的作用。“云计算+渲染”让数字孪生从科幻进入现实、“云计算+深度学习算法+海量多维数据”可以提升机器学习能力、“云计算+区块链”可以实现更加安全可靠的数据存储等，云不再作为单一独立提供数据计算存储的技术和服务，而是与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术进一步融合，释放价值。“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行从基础设施