2022-2023年康复医疗行行业现状分析与前景评估报告

2022-2023年康复医疗行行业现状分析与前景评估报告01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义康复医学是医学一个新分支的学科，主要涉及到利用物理因子和方法（包括电、光、热、声、机械设备和主动活动）以诊断、治疗和预防残疾和疾病（包括疼痛），研究使病、伤、残者在体格上、精神上、社会上、职业上得到康复，消除或减轻功能障碍，帮助他们发挥残留功能，恢复其生活能力，工作能力以重新回归社会。根据患者的康复需要和客观环境条件，康复医疗可在不同水平和不同类型机构中进行。康复医疗机构大致可分为康复科（综合医院中的康复科）、康复医院（康复专科医院）、康复门诊（康复诊所）、康复疗养院、准康复医疗机构（如长期留治机构、病残护理院等）、群体型康复区等。其中，综合医院的康复医学科在我国分布广泛，占有重要地位；大型康复中心应当是高层次的康复医疗服务机构，作为各级康复医疗、教学、科研、残疾预防相结合的康复医学技术资源中心，是发展康复医学的骨干力量。行业发展历程萌芽期1949-1957年1949年，为满足人们对伤病的治疗和疗养需求，康复医学开始萌芽。1955年，卫生部委托北京医学院主办的“医疗体育高级师资培训班”。提升期1989-2008年1989年，卫生部规定二级以上医院必须建立康复医学科。1991年，《康复医学事业“八五”规划;出台。1995年，中国在20余省设立康复医疗服务机构。2001年，“十五”计划重申“发展康复医疗的决策”。2002年，《关于进一步加强残疾人康复工作的意见》。起步期1958-1959年1982年，“康复医学””的名称开始应用.国家卫生部选择若干机构试办康复医疗中心。1984年，全国高等医学院校建议增设康复医学课程。1988年，中国康复研究中心落成。2008年，汶川地震后，康复需求激增。“十二五”后，我国多省开始启动三级康复试点工作。2012年，卫生部发布《康复医院基本标准(2012年版)》。2017年，国家卫计委下发《关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范(试行)的通知》。2021年，《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》和《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》出台发展期2008年-至今产业链上游康复医疗行行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，康复医疗行行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游康复医疗行行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于康复医疗行企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游康复医疗行行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》确定北京市等15个省份作为康复医疗服务试点地区,重点在康复医疗服务体系、多元化服务模式、专业队伍建设以及价格支付等支持政策方面积极探索创新，先行先试，形成可复制可推广的地方经验，以点带面，带动全国康复医疗服务快速发展。《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》力争到2022年，逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人。到2025年,每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。康复医疗服务能力稳步提升，服务方式更加多元化，康复医疗服务领域不断拓展，人民群众享有全方位全周期的康复医疗服务。《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》到2025年残疾人基本康复服务覆盖率85%(约束性)，残疾人辅助器具适配率85%(约束性)行业政治环境201020304到2025年，在中央和地方共同努力下，坚持补短板、强弱项、提质量，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给提'养竟、.托管服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断发展和完善普惠托育服务体系。政治环境《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》到2025年，中医康复中心，三级和二级中医医院设置康复(医学)科的比例分别达到85%、70%，力争每省(区、市)1所。《关于印发中医药康复服务熊力提升工程实施方弃2021一2025年))》医养结合机构中的养老机构，应当符合《养老机构管理办法》要求，在设施设备配备方面适用国家和行亚标准的要求，提供康复服务的医养结合机构应当配备老年人l常用的康复辅助器具。开展康复服务的医养结合机构，根据机构规模和老年人需求状况，配备相应的设施设备,并严格执行康复的各顽规章制度、入员职责和技术操作规范。《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推广按疾病诊断相关分组做费，医疗康复等长期住院按床日付费，门诊特殊慢性病按人头付费。《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》经济环境经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2传统康复医疗行行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为康复医疗行行业的消费主力。行业驱动因素政策支持行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对康复医疗行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。国家近年持续发布相关政策促进康复医疗服务行业发展，在“十二五”、“十三五”以及2021年3月的“十四五”中皆提到了康复医疗服务的建设指导意见，从鼓励二级综合医院转型为以康复医疗服务为主的综合医院或康复医院，到加强康复人才培养、广泛开展老年康复护理服务，再到促进康复服务市场化发展，不断深化康复医疗服务建设，助推康复医疗市场供给扩大。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业驱动因素供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对康复医疗行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。康复医疗行产业处于快速增长时期，由于康复医疗行行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，康复医疗行市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，康复医疗行行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状中国康复医疗服务能力近年来不断加强，发展势头良好，公立综合医院已探索并初步建立康复医学科体系，民营专科医院也逐步形成规模化、体系化的发展态势。然而从整体角度看，中国康复医疗整体规模较小，与发达国家相比仍存在差距。据统计，中国康复医疗市场服务总消费金额由2011年的109亿元增至2018年的583亿元，CAGR26.9%，康复医疗服务的市场规模2021年将达到1032亿元、2025年将达到2207亿元，康复医疗千亿市场亟待挖掘。行业市场规模近年来随着国民生产总值的不断提高、老龄化社会加速到来、以及各级医疗机构对康复科建设的不断重视和患者康复意识的不断加强等多方需求合力，直接促进了康复设备需求量的快速增长。2014年我国康复医疗器械行业的市场规模为115亿元，经过几年的快速发展，2020年市场规模突破四百亿，高达413亿元，同比增长20.41%。在我国医疗器械行业供不应求的情况下，未来市场规模将会得到进一步提升。随着康复医疗需求的增加，康复医疗器械的细分种类也保持逐年上升的趋势。康复机器人近几年才开始研发生产，2020年康复机器人的市场规模增至6.2亿元；电刺激康复医疗器材2020年市场规模为13亿元；磁刺激康复医疗器材行业市场规模增长速度最快，从2016年的2亿元上升至2020年的17亿元。2020年电生类康复医疗器材的市场规模为7.4亿元。行业痛点010203康复医疗行行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，康复医疗行行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，康复医疗行行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，康复医疗行行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于康复医疗行行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范康复医疗行行业生产流程，并成立相关部门，对科研用康复医疗行行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证康复医疗行行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：康复医疗行行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土康复医疗行行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，康复医疗行行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为康复医疗行行业企业提供“净利差”的盈利模式，康复医疗行行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的康复医疗行行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土康复医疗行行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。康复医疗行行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局从市场竞争格局来看，根据产业链上来分，康复医疗行业可以分为上游、中游、下游，其中上游主要包括康复医疗器械生产商，中游主要为流通，下游主要为各类终端康复医疗机构，其中下游康复医疗服务机构颇受市场关注。康复医疗器械制造呈现数量多、批量大的特点，集中度较低；康复医疗器械流通和上游器械制造一致，呈现散乱小的特点。中国政府正大力推动社会资本进入康复医疗行行业，对康复医疗行行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，康复医疗行行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。康复医疗行行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的康复医疗行行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土康复医疗行行业企业数目较少，约占康复医疗行行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入康复医疗行行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土康复医疗行行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类康复医疗行行业企业各有优劣势：（1）康复医疗行行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系康复医疗行行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系康复医疗行行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。添加标题04行业发展趋势添加标题03添加标题02添加标题01远程康复大势所趋随着互联网渗透率和智能化设备使用率的提升，越来越多的患者期望以互联网为媒介，“足不出户”就能享受到医疗服务，这为远程康复带来发展机遇。在当下康复治疗师严重缺乏的环境下，借助互联网技术将康复课程按病种标准化，同时提供在线康复咨询、康复训练指导、病例管理和康复随访服务，充分利用创新型可穿戴设备、动作识别技术的成果和转化应用，不仅能够有效缓解治疗师不足的问题，还能够及时开展康复随访，督促患者按照既定计划完成康复。同时，远程康复具有持续、规律的优势，可免去患者舟车劳顿，成本相对较低，更易被患者家庭所接受。康复医疗智能化在康复医疗领域引入现代高科技如采用生物反馈、全新数字摄影、生物芯片、生物传感、微电子脉冲、人工智能以及分子设计和模拟技术等，形成康复医疗产业系统化、智能化管理，能够有效助力智能康复医疗行业发展。康复治疗能