2022-2023年腈纶行业发展前景展望报告

2022-2023年腈纶行业发展前景展望报告可编辑目录腈纶行业概述腈纶行业环境腈纶行业现状腈纶行业发展趋势腈纶行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE腈纶行业01腈纶学名又称聚丙烯腈纤维，我国还把它称为“人造羊毛”，在国外腈纶则被称为“奥纶”“开司米纶”。腈纶通常情况下指的就是用85%以上的丙烯腈和第二、第三单体的共聚物，再通过湿法纺丝或者是干法纺丝制成的合成纤维，它的质量较好，价格较便宜，是很受大众喜欢的纺织材料。腈纶定义产业链分析04上游腈纶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，腈纶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游腈纶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于腈纶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游腈纶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND经济环境03经济环境社会环境104传统纺织行业仍然是腈纶最主要的消费领域，但是碳纤维行业的高速发展必将显著地改变腈纶行业的消费结构，拉动腈纶行业的生产和消费升级。碳纤维战略新兴产业的需求已逐渐扩展到国民经济各个应用领域，而腈纶作为碳纤维生产的原料，也必然会成为各企业碳纤维产业链布局中需要考虑的重要一环。从1950年杜邦公司实现腈纶工业化生产算起，世界腈纶行业已经走过了70多年的历程；而我国从1969年开始实现腈纶工业化生产，至今已有52年历史。经过几十年的发展演变，一方面，腈纶消费占纤维总消费比例持续下降；另一方面，腈纶的生产由发达国家逐渐转移到发展中国家。目前，我国已成为世界腈纶行业最主要的生产和消费中心，世界腈纶行业格局基本稳定。但近年来，国内腈纶行业仍然面临产能过剩和设备开工率较低的问题，因此大部分腈纶生产企业主要致力于研发与生产高附加值腈纶品种，主打差别化腈纶产品。01

02社会环境205传统腈纶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为腈纶行业的消费主力。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放腈纶产业处于快速增长时期，由于腈纶行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，腈纶市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，腈纶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01近年来，我国腈纶产量持续下降，据中国化学纤维工业协会数据，2021年中国腈纶产量为48.5万吨，同比减少187%。从进出口数量上看，我国腈纶进口数量从2015年的15.85万吨减少至2021年的7.49万低迷，2021年完成出口数量27万吨，同比减少27%。腈纶纤维的生产工艺大致包含十个流程，它们分别是:聚合—纺丝—预热—蒸汽牵伸—水洗—烘干—热定型—卷曲—切断—打包。这其中最为主要的就是聚合和纺丝两个步骤。市场规模03我国腈纶行业近年来发展缓慢，从近十年腈纶产量来看，2011-2017年我国腈纶产量维持在70万吨左右，2018年我国腈纶产量开始下滑，2019年我国腈纶产量下降至58万吨，同比下降5.7%，截至2020年1-7月我国腈纶产量372万吨，同比下降17.97%。国内腈纶纤维还遭遇来自其他国家进口产品的竞争，尽管在2016年已采取对日本、韩国和土耳其的进口腈纶征收反倾销税，但2017年进口量仍有增长，究其原因，目前国内腈纶纤维差别化率较国际水平相比仍然较低，因此缺乏竞争力。截至2020年我国腈纶出口量为16760.2吨，出口量为40085.4吨。行业痛点04010203腈纶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，腈纶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，腈纶行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，腈纶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于腈纶行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范腈纶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用腈纶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证腈纶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：腈纶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土腈纶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，腈纶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为腈纶行业企业提供“净利差”的盈利模式，腈纶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的腈纶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土腈纶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。腈纶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务腈纶行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响腈纶行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响腈纶行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。腈纶行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国石化上海石油化工股份有限公司原名为上海石油化工股份有限公司，于1993年6月9日组建。上海石化的主要产品分为四个大类石油产品、化工产品、合成树脂及合纤聚合物产品以及合成纤维产品，而合成纤维产品又包括:腈纶短纤维、腈纶毛条、涤纶短纤维、涤纶工业长丝等。分季度来看，2021年前三季度公司腈纶产品的产销较为平稳，第四季度大幅度下滑，2021年第四季度上海石化的腈纶产量为0.86万吨，同比下降67%；销量为12万吨，同比下降49.55%。腈纶行业主要以服务业为发展趋势腈纶行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大腈纶行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。腈纶行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022稳定提高产品品质挤兑进口腈纶进口的品种中有一部分为国内腈纶企业无法生产的差别化品种，但有一半数量的进口腈纶为常规短纤丝束，都为国内腈纶厂有能力生产的品种。常规进口腈纶能进入国内市场主要是在价格和稳定的品质上取胜，如果国内腈纶企业在现有的腈纶产品品质上进一步提高和稳定，挤兑国外同质产品进口，也不愧为国内腈纶行业生存之道。差别化是腈纶发展趋势发达国家腈纶企业差别化比重较高，差别化腈纶的研发、生产已经形成系列化、规模化，并已成为企业的主导产品。发达国家由于治理污染成本人工成本较高，腈纶企业必须生产高附加值产品来消化高成本，常规腈纶产品基本无生存的空间。美国已基本退出腈纶行业，欧洲日本以生产高附加值差别化腈纶和高品质腈纶丝束为主，常规腈纶产量逐年萎缩，腈纶生产技术和设备逐步向发展中国家转移。随着国内经济发展，我国由低收入国家逐步向中等收入高收入国家发展，欧美日本发达国家腈纶产业走过的历程可以借鉴。我国是人口大国，服装的需求量庞大，作为纺织原料的腈纶纤维虽需求不会突然聚变，常规腈纶有其生存的空间，但要防范于未然，随着国内劳动力成本逐年攀升，国内治污成本上升，生产常规品种腈纶企业很难摆脱亏损和微利的窘态，国内腈纶企业只有开发高附加值差别化产品才是企业发展趋势生存之本。聚焦投资业务腈纶行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。腈纶行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率提升技术服务能力腈纶行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力行业代表企业107上海石化位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种石油产品、中间石化产品、树