西部机场集团财务共享服务中心系统用户手册V2.0（成本费用）

用户手册PAGEPAGE15西部机场集团财务共享服务系统用户手册项目组2016年8月文档编码密级文档版本拟制人赵晓婷、王哲日期变更履历版本日期变更位置变更理由/变更内容变更人备注目录1. 系统登录 61.1.系统登录 61.2.系统界面 62. 系统通用功能 92.1单据 92.1.1新建 92.1.2修改 92.1.3删除 92.1.4保存 92.1.5引用申请单 92.1.6提交 92.1.7取回 102.1.8提交SSC任务 102.1.8审批流程 102.1.9总流程 112.1.10预览凭证 112.1.11查看影像 122.1.12单据浏览 122.1.13预览预算执行 122.1.14打印 122.1.15关闭 132.1.15借款核销 133报账平台 143.1报账单据介绍 143.1.1通用成本报账单 143.1.2通用成本报账单列表 173.1.3差旅费报账单 183.1.4差旅费报账单列表 213.1.5借款单 223.1.6借款单列表 233.1.7还款单 243.1.8还款单列表 263.1.9会议费申请单 263.1.10公务接待申请单 283.1.11申请单列表 294影像扫描 314.1扫描影像 314.2扫描任务接受 314.3影像管理 384.4影像单据查询 394.5影像附件查询 394.6影像采集 415.FSSC作业平台 435.1分配规则设置 435.1.1分配依据 435.1.2任务规则定义 445.2FSSC组长操作 495.3FSSC审核岗（初审岗） 515.4FSSC复核岗（复审岗） 555.5FSSC任务查询 58

共享系统费用流程图：系统登录系统登录系统采用B/S架构，直接使用浏览器进行访问。请使用IE8以上浏览器进行系统访问。若使用IE6浏览器，需先进行升级方可正常访问系统。打开浏览器，输入系统地址：1/index.html，进入到系统登录界面，如图显示：图系统登录界面在登录信息中，输入用户名和密码，点击，进入到系统首页。系统界面首页布局介绍：为方便用户操作，系统首页分为待办事项、通知、常用下载、反馈信息、访问量统计、常用功能等区域。待办事项：列出需当前用户审批或处理的单据待办提醒。通知：当系统有功能调整、业务流程改变等情况时，系统会发出通知给系统用户。常用下载：提供系统中部分功能的使用说明等资料的下载。反馈信息：用于记录当前登录职员提交的单据是否审批通过。借款信息查询：及时反映当前用户的借款情况。图系统首页界面系统主界面分为上方功能模块选择区域、左侧具体功能列表以及右上方功能按钮区域。图系统界面通过上方的功能模块区域的页签切换，可分别进入到不同模块中，此时对应的左侧功能列表区域将展开对应模块下的具体功能。系统的右上角提供的功能按钮。切换组织机构：对于有多个组织机构权限的用户，可切换组织机构查看功能。修改密码：提供修改系统登录密码的功能。在弹出的修改密码的界面中，输入旧密码和新密码并确认，完成系统登录密码的修改设置。图修改密码界面注销：提供注销本次系统登录的功能。注意：初次登录系统必须修改密码。系统通用功能2.1单据2.1.1新建点击新建按钮、新建一张单据、录入单据必要信息。2.1.2修改检查所录入数据，发现有错误或遗漏时，点击修改按钮进入编辑状态，修改相关信息后保存即可。2.1.3删除单据在未提交状态下，可以删除，点击删除按钮，删除单据。2.1.4保存单据在填写完成后，点击保存按钮，保存单据。2.1.5引用申请单会议费、招待费报账时引用前期申请单时使用，将申请时的单号及金额引用到报账单据。2.1.6提交保存完单据后，需要点击提交按钮，单据将流转至下一个审批环节并将扫描指令发送给影像系统。2.1.7取回若当前登录用户发现提交的单据信息有错误或遗漏时，在下一个审批人未审批之前，可以点工具条中的取回按钮，将提交到工作流中的记录取回到可修改状态，修改信息后再点保存按钮和提交按钮将单据提交到工作流审批。2.1.8提交SSC任务共享中心退回的单据经办人修改后，如果该单据不需要重新走审批流，点击提交SSC任务按钮，该记录直接进入SSC作业平台。2.1.8审批流程单据保存、提交、或某审批人审批后，可点击工具栏上的审批流程按钮，查看本单据的流程审批图以及审批进度。若在单据保存后点审批流程按钮，则只是显示该单据对应的流程审批图。若在提交后查看点审批流程按钮，则在流程图中用红色线标出流程所处的审批节点，焦点移到该节点会显示出本节点待审批的人员信息。若在审批过程中点审批流程按钮，则用红线标出所审批轨迹，焦点移到当前该审批的节点时会显示出下一节点待审批的人员信息；焦点移到已审批的节点时会显示出本节点参与审批的所有人员信息及其审批意见及审批的时间信息。图示如下：2.1.9总流程总流程的流程进度是包含共享中心审核流程的流程图；图示如下：2.1.10预览凭证点击预览凭证按钮，可预览该单据最终生成的凭证信息。2.1.11查看影像点击查看影像按钮可以查看到当前单据的原始票据影像信息。2.1.12单据浏览包括“首张、上张、下张、末张”，通过这些功能可以选择查看制单人以前填写并保存过的单据。2.1.13预览预算执行点击预览预算执行按钮，可查看该组织机构下相应项目的预算执行情况。2.1.14打印点击打印按钮，打印当前的单据。图示如下：图打印界面2.1.15关闭点击关闭按钮，关闭当前单据。2.1.15借款核销点击借款核销按钮，可选择将要核销的借款，借款金额为总共借款金额，本次核销金额默认为借款金额，还款人可修改本次核销金额。选择后将本次核销金额引用到还款单还款金额。图示如下：3报账平台3.1报账单据介绍序号单据名称单据说明发起部门1国内差旅费报账单报销国内差旅费业务部门2国际差旅费报账单报销国际差旅费业务部门3资产转账审批单购置资产业务部门4通用成本报账单处以上业务以外的一般费用报销业务部门5出差申请单申请出差业务部门6会议费申请单申请会议费业务部门7公务接待申请单申请公务接待业务部门8不可预见经费申请单申请不可预见经费业务部门9借款单申请借款业务部门10还款单还款，冲销借款业务部门11资金支付审批单（业务）押金保证金业务部门薪酬：医疗/生育保险、工伤/失业保险、养老保险、S1~S3公积金；往来：三金返还人力资源部账户间资金划转人力资源部/财务部归还本金、支付利息、委托贷款、支付股利、工会经费财务部股权投资战略发展部往来：团费、党费党群工作部往来：国际航线补贴市场部12资金支付审批单（财务）集团公积金、税金、拨付所属资金、其他往来财务部13客商申请单申请客商业务部门14客商银行账户申请单对原有客商补充银行账户信息业务部门3.1.1通用成本报账单功能概述：通用成本报账单用于除差旅费以外的其他费用报销。操作向导：1、制单人进入“通用成本报账单”功能，默认进入新建界面，如下图：图通用成本报账单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；影像状态：显示当前单据影像状态，不可修改；审核情况：共享中心会计选择退回单据事由时使用；主表信息制单人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；费用部门：根据经办人自动带出，不可修改；业务事项：提单人根据报销项目选择；附件张数：原始附件张数，必填；报销金额：根据填写发票金额带出，不可修改；是否多部门：一个业务事项涉及到多部门进行分摊，勾选后弹出分摊明细表；事由：手动输入；收款方明细表内部个人：勾选后明细表显示收款人列；客商或外部个人：默认勾选，默认显示收款客户列；发票性质：手动选择；收款客户：手动选择；收款人：勾选内部个人后显示该列；收款账户：根据收款客户自动带出，不可编辑；收款人开户行：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；收款账号：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；价税合计金额：手工输入。2、保存后点击提交，进入影像系统扫描，具体见4影像扫描；3、扫描完成后，下个审批人会收到待办，领导点击待办进行处理，具体如下：审批单：主要信息界面；正文：所有详细信息界面（同制单人界面）；流程图：审批流程展示界面；查看影像：查看该单据的原始凭据；同意：审批通过；驳回：审批不通过；审批意见：有超标和其他特殊情况及驳回时，必须填写审批意见。3.1.2通用成本报账单列表功能概述：本功能用于制单人查询通用成本业务报销所填写的单据记录信息，支持在列表中导出EXCEL文件。操作向导：1、制单人进入“通用成本报账单列表”功能，如图所示：图单据列表2、选择一条记录，点击查看按钮，查看该单据的详细信息。双击单据列表某一条记录也可查看详细信息。3、导出：点击工具栏中的导出按钮，支持对所查询的记录进行导出到EXCEL文件。4、列选：根据列表需要可以选择展示字段。5、刷新：可实时更新查看各单据的最新状态。6、刷新影像状态：用于更新所提交单据的影像状态。3.1.3通用成本报账单审批列表根据审批状态查询单据，如下图：3.1.4国内差旅费报账单功能概述：差旅费报账单用于差旅费报销。操作向导：制单人进入“通用成本报账单”功能，默认进入新建界面，如下图：图差旅费报销单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；影像状态：显示当前单据影像状态，不可修改；审核情况：共享中心会计选择退回单据事由时使用；主表信息提交人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；所属部门：根据经办人自动带出，不可修改；主办部门：多个不同部门人员出差，流程按照主办部门判断流转；报销金额：根据报销明细表报销合计数带出；出发日期：根据出差的出发日期选择；返回日期：根据出差的返回日期选择；天数：自动计算，不可编辑；是否派车：派车出差勾选此选项，则没有交通补助；申请单：点击引用申请单，则申请单号显示，点击可直接链接到申请单进行查看；事由：手动输入；附件张数：原始附件张数，手动输入；报销明细表：业务事项：出差事由，如会议、培训等等；报销人：手工选择；随行：随集团领导出差，勾选此选项，可与集团领导标准一致；所属部门：根据参与人员自动带出；职级：根据报销人自动带出；出差城市：手动选择；省内/省外：根据出差城市自动带出；住宿费标准：根据人员职级及出差地自动带出；住宿费实际：实际发生住宿费标准，按照填写说明正确填写；交通费：根据实际乘坐的交通工具所发生的费用手工输入；餐费补助：自动带出；交通补助：自动带出；其他费用：如有特殊情况超标，如会议制定酒店超标，此处填超出部分金额；其他费用说明：其他费用不为零，则必须填写其他费用说明；会计审核：超标且为专票，会计需要调整部分金额，不可编辑；会计审核说明：会计审核不为零，必须填写会计审核说明，不可编辑；报销合计：根据报销明细表所填信息自动算出，不可修改；收款方明细表：内部个人：默认勾选，显示收款人列；客商及外部个人：默认不勾选，需要时勾选并自动显示收款客户列，适用于打款给订票公司；发票性质：手动选择；收款客户：手动选择；收款人：勾选内部个人后显示该列；收款账户：根据收款客户自动带出，不可编辑；收款人开户行：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；收款账号：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；补助合计：手动输入；价税合计金额：手工输入，除补助外的金额。3.1.5国际差旅费报账单所有金额填写原币金额，由会计输入汇率后自动计算出本币金额；收款方明细：只填写发票性质和收款人或收款客户，本币金额由会计填写。同时涉及国内段和国际段报销，分别填写国内报销明细表和国际报销明细表；其他同国内差旅费报账单。3.1.6借款单功能概述：借款单用于借款时使用。操作向导：制单人进入“借款单”功能，默认进入新建界面，如下图：图借款单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；影像状态：显示当前单据影像状态，不可修改；审核情况：共享中心会计选择退回单据事由时使用；主表信息借款人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；部门：根据经办人自动带出，不可修改；借款类型：根据实际借款项目选择：支付方式：根据付款方式选择；借款金额：根据收款信息表借款金额带出；附件张数：原始附件张数，必填；本方账户：手动选择；本方账号：根据本方账户带出；事由：手工输入；收款信息表收款人：手动选择；收款户名：根据收款人带出；开户行：手动选择；收款账号：根据收款人带出；收款金额：根据借款金额填列；3.1.7还款单功能概述：还款单用于还款时使用。操作向导：制单人进入“还款单”功能，默认进入新建界面，如下图：图还款单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；影像状态：显示当前单据影像状态，不可修改；审核情况：共享中心会计选择退回单据事由时使用；主表信息还款人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；所属部门：根据经办人自动带出，不可修改；支付方式：根据付款方式选择；收款银行：手动选择；收款银行账号：根据收款银行带出；还款金额：手工输入；备注：手工输入；附件张数：原始附件张数，必填；3.1.8会议费申请单功能概述：该单据用于申请会议费。操作向导：制单人进入“还款单”功能，默认进入新建界面，如下图：图会议费申请单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；主表信息经办人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；部门：根据经办人自动带出，不可修改；会议地点：手动输入；会议时间：手动选择；会议期限：手动输入；会议内容：手动输入；会议类别：手动选择；会议标准：根据会议类别带出，不可修改；参加人数：手动收入；标准合计：根据会议标准和参加人数计算得出，不可修改；人均单项标准：手动输入；人数：手动输入；金额：根据人均单项标准和人数计算得出，不可修改；其他费用：手动输入；申请合计：各项目金额之和与其他费用加总得出（不可超过标准金额），不可修改；3.1.9公务招待审批清单功能概述：该单据用于申请公务接待费。操作向导：制单人进入“还款单”功能，默认进入新建界面，如下图：图公务接待申请单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；主表信息经办人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；部门：根据经办人自动带出，不可修改；经费类型：手动选择；主宾姓名：手动输入；单位及职务：手动输入；接待标准：根据经费类型带出，不可修改；随行人数：手动输入；陪餐人数：手动输入；接待地点：手动输入；事由：手动输入；申请金额：根据主宾、随行人数、陪餐人数以及接待标准计算得出，不可修改；3.1.10出差申请单功能概述：该单据用于出差申请。操作向导：制单人进入“出差申请单”功能，默认进入新建界面，如下图：图出差申请单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；主表信息经办人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；部门：根据经办人自动带出，可修改；出差人：所有出差人员，手动填写；出差地区：所有出差地区，手动填写；预计出发时间：手动选择；预计返回时间：手动选择；事由：手动填写；最高直接：手动选择，用于判断流程走向；是否超标：如因为特殊情况超标，则勾选；情况说明：勾选超标，则必填填写情况说明。3.1.11不可预见经费申请单功能概述：该单据用于不可预见经费申请。操作向导：制单人进入“不可预见经费申请单”功能，默认进入新建界面，如下图：图不可预见经费申请单新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；主表信息经办人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；部门：根据经办人自动带出，不可修改；申请项目：手动填写；情况说明：手动填写；申请金额：手动填写。3.1.12资金支付审批单（业务）功能概述：见3.1报账单据介绍。操作向导：1、制单人进入“资金支付审批单（业务）”功能，默认进入新建界面，如下图：图资金支付审批单（业务）新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；影像状态：显示当前单据影像状态，不可修改；审核情况：共享中心会计选择退回单据事由时使用；主表信息经办人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；所属部门：根据经办人自动带出，不可修改；业务类型：手动选择；业务事项：手动选择；支付金额：根据收款金额自动计算；附件张数：手动填写；事由：手动填写。收款方明细信息本单位职员：默认不勾选，勾选后显示收款人列；非本单位职员：默认不勾选，勾选后显示非本单位职员列；收款客户：默认勾选，显示收款客户列；收款客户：手动选择；收款人：勾选内部个人后显示该列；收款账户：根据收款客户自动带出，不可编辑；收款人开户行：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；（非本单位职员时可编辑）收款账号：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑（非本单位职员时可编辑）；收款金额：手工输入。3.1.13资金支付审批单（财务）功能概述：见3.1报账单据介绍。操作向导：1、制单人进入“资金支付审批单（财务）”功能，默认进入新建界面，如下图：图资金支付审批单（财务）新建界面表头信息组织机构：新建时系统自动带出，不可修改；单据日期：新建时系统自动带出登录日期，不可修改；单据编号：保存后系统自动生成，不可修改；影像状态：显示当前单据影像状态，不可修改；审核情况：共享中心会计选择退回单据事由时使用；主表信息经办人：在新建时由系统自动带出“当前登录人”，不可修改；所属部门：根据经办人自动带出，不可修改；业务类型：手动选择；业务事项：手动选择；支付金额：根据收款金额自动计算；附件张数：手动填写；事由：手动填写；本方账户：自动带出，可修改；本方账号：自动带出，不可修改；是否已付款：勾选后不需支付。借方/贷方明细信息同制作凭证收款方明细信息收款客户：借方有客户辅助核算，则自动带出到本字段；收款账户：根据收款客户自动带出，不可编辑；收款人开户行：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；收款账号：根据收款客户或收款人自动带出，不可编辑；收款金额：根据借方金额合计自动带出，不可编辑。3.1.14客商申请单功能概述：填写单据时，收款客户里选不到客商，则需要先填写客商申请单，审批通过后再填写报账单或支付单。操作向导：1、制单人进入“客商申请单”功能，如下图：图客商申请单新建界面2、按照界面将信息补充完整，且必须上传客商附件，保证客商信息完全正确。保存后点击提交，审批通过后填写报账单或支付单即可选择到该客商。3.1.15客商银行账户申请单功能概述：填写单据时可以选到客商，但是没有带出相关的银行账户信息。操作向导：1、制单人进入“客商银行账户申请单”功能，如下图：图客商银行账户申请单新建界面2、将信息补充完整，保存并提交，审批通过后填写报账单或支付单选择该客商即可带出银行账户信息。4影像扫描4.1登录影像系统功能概述：经办人将单据保存并提交后，点击影像扫描-影像系统办公网功能点，进入影像系统扫描；如填单与扫描不在同一电脑上，则需要登录影像系统，如4.2。4.2扫描任务接收登陆用户点击1:9009/bap，在扫描任务接收模块会添加一条待办。然后通过扫描任务接收查询出来后，点击接受并扫描按钮，进入接受页面，或双击进入接收界面、点击接收。然后点击接收按钮，进入条码识别页面在输入框里输入的条码必须和接收的单据的条码一致，否则接收不成功，等接受成功后进入扫描按钮就可以点了。从扫描任务单据页面点击进入扫描，进入如下Scan01页面，当前状态为‘待扫描’，连接扫描仪设备，选择本地影像保存路径，填写影像文件名前缀，如需要设置扫描设置，请勾选扫描设置，进入扫描时会弹出扫描设置Scan02页面，选择需要设置的信息，点击扫描，进入扫描操作Scan03。如无需设置，直接点击进入扫描，进入扫描操作Scan03。 Scan01 Scan02 Scan03扫描完后，如Scan04页面，可进行重新扫描、追加扫描及上移、下移操作。刚扫描完后的影像状态是未上传，点击本地可以查看本地影像图片信息，如下图，选中一行，点击影像识别内容页签，可查看该条数据的识别内容如Scan05页面. Scan04核对识别内容是否正确，修改后，点击提交。可提交正确信息。查看影像图片信息，可放大,缩小,向左转,向右转,保存操作。Scan05放大\缩小：可对图片进行放大\缩小操作。向左转\向右转：在影像列表有扫描图像的情况下，刚扫描完或者刚进入扫描页面时，该按钮是不可用，点击查看本地图片或服务器图片是，可用。无图片信息不可用。如下图所示：保存：转动正确位置后，点击保存，将会把转动好的图像信息保存到本地或服务器上。在影像列表中选择每条影像的票据类型，点击票据类型的按钮，进入选择票据类型页面，如Scan06.双击或者单击选择然后点击确认返回到影像列表页面如Scan07. Scan06 Scan07重新扫描：点击重新扫描操作，会把影像列表信息删除，点击[进入扫描]，可重扫。如Scan01页面一样。追加扫描：点击追加扫描操作，可在影像列表后追加记录。上移、下移：选择一条需要上移或下移的影像数据，点击上移或下移进行移动。保存：点击保存，将数据保存到数据库中。当前状态改为‘扫描中’。保存后，可以进行删除明细操作，还可以进行重新扫描、追加扫描、上移、下移等操作。删除明细：数据保存后，如有需要删除的影像信息，选择一条，点击删除明细，将删除该信息。完成扫描：如影像数据确认无误后，点击完成扫描，当前状态改为‘已扫描’,不可进行其他操作。如Scan09. Scan09当前状态为“待重扫”，执行Scan01页面操作。开始扫描按钮可用，扫描完后，点击保存，如上操作一样，依次执行。点击完成扫描时当前状态改为“重扫完成”。当前状态为“待补扫”，进入扫描页面，影像列表有数据。开始扫描按钮可用，扫描完后，点击保存，如上操作一样，依次执行。点击完成扫描时当前状态改为“补扫完成”。当前状态为“扫描中”、“重扫中”、“补扫中”，可进行重新扫描，追加扫描、删除明细、上移、下移、保存等操作。点击完成扫描时当前状态改为“已扫描、重扫完成、补扫完成”。当前状态为“已扫描”、“重扫完成”、“补扫完成”时，只能进行查看操作。4.3历史单据扫描及补扫功能概述：1、扫描任务已接收但未扫描；2、已扫描完成的单据需要补扫影像。操作向导：1、点击进入此功能点，输入单据编号，点击查询；2、勾选查询到的单据，点击影像扫描或发起补扫并扫描。5.FSSC作业平台5.1分配规则设置该功能主要是设置任务分配的派工规则，主要包括：派工的单据类型、派工分配的岗位，每次提取任务量，限制作业人员的在手待处理任务量等信息。5.1.1分配依据功能概述：设置处理任务时每次提取量和在手任务量。操作向导：FSSC管理员进入右侧的分配依据配置界面。如下图图分配依据设置界面点击新建按钮，在下方填写新的分配依据信息。输入代码、名称、每次提取量和在手阀值量。如下图。图STYLEREF2\s5.1SEQ图\*ARABIC\s22任务分配依据新建界面保存/修改。确定新建的分配依据无误后，可点击工具栏上的保存，若发现有误可点击修改按钮进行修改。删除。分配依据被任务规则定义引用后将不能被删除。5.1.2任务规则定义功能概述：该功能主要是设置任务分配的详细规则，例如，规则中能派分哪些类型的单据，处理哪些单位的单据，以及处理单据的岗位等信息。操作向导：进入“任务规则定义”功能，进入右侧的任务规则定义设置界面，如下图所示，左侧栏是任务规则分组，右侧栏是指定分组下的所有规则列表。图任务规则定义设置界面点击“工具栏”-“新建”-“分组”，弹出“添加分组”界面，如下图所示，录入标识、标题和描述。点击确定按钮，新建分组完成。图添加分组界面焦点定位在功能树的分组上，例如“北京分公司”，点击“新建”-“定义”，如下图所示：图新建任务规则定义界面点击后，右侧显示“任务规则定义”设置界面。如下图，包括“基本信息”页签、“指定岗位”页签、“规则条件”页签、“适用组织”页签。图任务规则定义设置界面基本信息页签设置如下：标识：填写规则标识，一般以标题的首字母为标识。标题：填写规则定义的标题，例“北京业务核算岗规则定义”。创建组织：默认是当前FSSC管理员所属的组织机构，不可编辑。业务范围：弹出选择组织机构和项目。可参照下图选择：图业务对象选择界面分配依据：下拉选择已经设置的分配依据，分配依据设置详见5.1.1。启用状态：勾选，则该分配规则生效；不勾选，则该分配规则不生效可用。指定岗位：为业务对象指定任务处理的岗位，包括审核岗和复核岗。支持按角色和用户指定岗位人员信息：按照“角色”指定岗位界面：图按照角色指定岗位界面规则条件：设置哪些单据需要按照该规则定义执行，点击“指定值范围”选择单据定义。图选择单据界面适用组织：该规则所适用的组织。图适用组织界面5.2FSSC组长操作功能概述：组长可以调整单据优先级、将任务池中的未分配的任务指派给本组组员、将已分配未处理的任务强制取回到任务池。操作向导：进入“任务管理”功能，如下图所示，界面上方显示查询任务的过滤条件，下方显示任务列表。图任务管理界面在“待分配”页签下，勾选一条任务，点击强制分配按钮，弹出强制分配对话框。如下图。选择要将任务分配给的作业人员，填写分配原因，点击确定按钮后，系统会自动将该任务分配给指定的作业人员。强制分配后，在组长的“待处理”页签中就会查看到被取回的任务。图任务强制分配界面在“待处理”页签下，点击强制取回按钮将任务池中待处理的任务强制取回到任务池，或者将组员申请调整的任务取回到任务池。填写强制取回的原因，击确定按钮后，系统会自动将该任务从作业人员手中取回到任务池中。强制取回后，在组长的“待分配”页签中就会查看到被取回的任务。图任务强制取回界面组长可在“待分配”页签和“待处理”页签下勾选单据的“紧急”状态，使在待分配中的任务能被优先提取；在“待处理”中的任务能被组员优先处理。5.3FSSC审核岗（初审岗）功能概述：该功能主要是FSSC审核岗对单据进行提取、查看影像（查看、重扫、补扫）、申请调整、挂起、审核、审核不通过等操作。操作向导：进入“任务处理”功能，如下图所示，界面上方显示查询任务的过滤条件，下方显示任务列表。图FSSC任务处理界面点击提取按钮。可按照任务分配规则提取到“待审核”的任务，提取任务顺序按照“紧急状态”和“入池时间”顺序依次提取，显示在待处理页签中，若当前待处理任务量小于规则中设定的在手任务阀值，再点击工具栏上的提取按钮，可提取到新的任务。点击查看历史任务按钮，可以查看当前审核岗组员处理的任务的情况，包括“通过”页签和“不通过”页签。图FS