我国移动DR行业市场概况

我国移动DR行业市场概况一、移动DR简介DR系统，即直接数字化X射线摄影系统，是由电子暗盒、扫描控制器、系统控制器、影像等组成，是直接将X线光子通过电子暗盒转换为数字化图像，是一种广义上的直接数字化X线摄影。而狭义上的直接数字化摄影即DDR（DirectDigitRadiography），通常指采用平板探测器的影像直接转换技术的数字放射摄影，是真正意义上的直接数字化X射线摄影系统。按照探测器类型主要分为非晶硅平板DR（主流）、非平板DR和CCDDR（主流）；按照机架结构分为悬吊DR和立柱（UC臂）DR。移动DR是X射线类产品的一个子品类，相比常规DR配备笨重的高压发生器和摄片架、基本上只能固定作业的特点相比，移动DR因其便携性、可移动性、操作灵活、摆位方便、占地面积小等优势，可以被广泛应用于放射科、骨科、病房、急诊室、手术室、ICU等科室以及大规模体检、院外急救等场景，被誉为“车轮上的放射科”。在此次新冠治疗中，肺炎影像学诊断是新型冠状病毒感染的重要判断标准之一，CT、DR等医学影像检测设备发挥了重要作用。图表14：移动DR与常规DR性能对比二、国内移动DR市场现状1、移动DR市场需求不断提升如图从2016-2020年，我国DR销售量不断增长，截止到2020年末，我国DR设备销量达到15190台，比上年增长13%。在2016年2020年间，我国DR设备销量始终保持12%以上的增速。由此可知，我国国内对DR的需求较大。在DR细分产品中，虽然普通DR销量仍然占据绝大比重，但是从最近几年的数据可以看出，移动DR的销售数量增速较快，且在DR产品销量中占比也逐渐增加。如图，据统计，2019年全国15类医疗机构3956家单位全年共采购96家品牌的DR数量为7472台，其中普通DR5603台，移动DR928台，乳腺X射线机520台。其中移动DR采购量同比2018年增加43.21%，且其在总采购量中的占比也从2018年的8.17%增加到12.42%。图表15：2016-2020全国DR设备销量及增速图表162018-2019年国内X摄像机设备设备采购情况2、移动DR行业产值不断增长近年来，随着移动DR应用场景快速普及，行业厂家数量的增加，带来了DR板块的新盈利增长点。根据中国医疗器械行业协会报告中细分产品生产情况分析的情况可以得知，2017年—2019年移动DR迎来了高速的发展。国内二级及以上医院广泛配置移动DR设备，产值规模从2017年的6.3亿元增长到2019年的10.5亿元，产业获得快速增长。图表17：2017-2019年移动DR产值（亿元）第三节移动DR行业市场竞争格局目前国内移动DR（国产+进口）生产厂商约为40多家，不论是销售数量还是销售金额，进口企业仍然占据了约50%左右的市场份额，以通用（GE）、飞利浦（Philips）、西门子（SIMENS）、日本岛津（SHIMADZU）为代表的进口厂商占据了主要高端市场。国内生产厂商规模普遍较小，分布在珠三角、长三角、京津冀等发达地区，多数厂商缺乏核心部件研发能力、靠外购部件进行简单拼装，主要分布在中低端市场。目前，国产头部企业主要有三家：迈瑞医疗（18.51%）、联影医疗（7.45%）和万东医疗（5.53%）。此外，经中国医学装备协会遴选，国内10个厂商的共计18个型号的移动DR设备成功入选中国医学装备协会第四批优秀国产医疗设备产品目录。在市场参与者众多的移动DR市场，这些具有质量优势的品牌市场份额较高，未来有望持续提升自身品牌竞争力，马太效应明显。图表18：2019年国内移动DR销售数量top10图表19：中国医学装备协会评选的优秀国产移动DR产品名录第四节项目市场前景分析1、以美国市场为标准，我国DR市场还有10倍的增长空间。目前我国人口是美国4.26倍，但人均DR数量美国是我国的13.72倍，DR市场跟发达国家相比差距巨大。以美国为标准，我们DR市场的增长机会是巨大的，但这与我国经济水平提升、公共资源建设计划以及未来X射线检查技术发展有关。就目前来看，各省市陆续开展了大规模DR集中招标采购项目，政府正积极建设基层医疗机构诊疗水平。受益于基层市场扩容，DR市场将迎来放量增长。2、基层医院DR配置不足，DR系统在基层医疗机构市场空间广阔。根据国家卫生健康委员会统计，截至2019年11月底，全国医疗卫生机构数达101.4万个，根据不同等级医院对移动DR的配置需求，市场移动DR需求量至少为44925台。根据“医招采”的统计数据，2019年全年移动DR采购量为928台，而DR设备更换周期长达5年以上，预测目前国内保有量低于5000台，市场缺口较大。图表20：国内医疗机构移动DR配置需求3、移动DR成为DR行业增长强劲的细分市场。根据中国医疗器械行业协会2019年数据显示，国内整体DR市场规模在60-70亿元，其中移动DR占比9%左右，即5.4-6.3亿元。2021-2023年，移动DR市场容量将持续增加，到2023年将达到19.52亿，CAGR为26.74%，占整个DR市场比例上升至近20%。图表21：国内医疗机构移动DR配置需求4、疫情将促进移动DR市场需求进一步扩大。此次新冠肺炎疫情期间，移动DR凭借其等可移动性、可远程操控诸多优势，非常适合在隔离区使用，有效避