2020年海南房地产市场年报-海南同策出品正式版

2020年海南市场发展年报TospurRealEstateConsultingCo.,Ltd.代理·咨询·金融·商业·产业·公关·养老让置业体验更美好Professional·Sincere目录01海南楼市政策02海南土地市场CONTENTS03海南商品房市场04海口市场05三亚市场06海南楼市发展展望海南楼市政策海南2020年调控政策脉络2020年上半年调控：全国首个楼市深化调控的省份，提出安居型商品住房、本籍居民≥2套限购以及现房销售制度。2020年 1月海南：100%逐户装修验收，样板间工程装修材料全透明 16日

陵水：急需紧缺人才可享受不落户购房、购车，放宽年龄限制申请人才06日住房租赁补贴或购房补贴等政策5月

海南：针对此前的关于本地居民多套住房限购政策、现房销售制度作具体界定海南：2022年底，各市县年度商品

22日

海南：针对规定的企业、人才减征、30日海口：明确未按期交房的开发企业将计入企业诚信度不良行为记录，限制该企业后期项目的后续办理及取消预17日售资金的便捷使用

海南：将在海口、三亚、儋州、五指住宅实施计划项目中，装配式比例山、定安、陵水等六市县开展安居型 30日 ≥80%商品住房建设试点工作

22日6月

甚至免征所得税。海口住建局、海口发改委：辟谣海口新房备案价可以提升到19000元/ 22日定安、澄迈：打击违规销售行为，处罚方式包括行政处罚、取消预售许可23日证、暂停网签备案、暂停2020年规划指标报批等2月海南：发布省闲置土地清单，涉及的

海南：实行点状供地，禁止商品住宅、私家庄园、私人别墅等房地产和变相17日发展房地产的项目海南：发布推进实施标准地制度的通知，加快推进产业项目落地 15日4月

海南：中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》陵水：发布海南首个安居型商品房细则，计划3年建2500套，房价不超8000元/㎡

01日07日

㎡海南：全面放开高校毕业生落户限制，允许离校三年内的全日制本科及以上的高校毕业生在我省先落户19日后就业（三沙市除外），相应享受引进人才落户待遇房企包括万科、鲁能、华润、长影 20日3月海南：创新提出发展安居型商品住房，以及实行本地居民多套住房限购政策07日和商品住房、现房销售制度等

定安：不得捆绑车位、装修包销售；不得要求客户选择二次装修或升级装30日修；不得收取购房指标费海口：3类情形闲置土地可有偿收回，最高可获土地市场评估价的70%补偿 17日

国务院：召开发布会，解读《海南自由贸易港建设总体方案》三亚：开展保障性住房大整治,严肃查处出借、出租、出让和改变使用性质等违规情况

08日08日

海南：发布《关于贯彻落实<海南自由贸易港建设总体方案>的决定》，15日继续加强房地产宏观调控海口：商品住宅用地严禁与其他产业项目用地捆绑或搭配 10日海南2020年调控政策脉络2020年下半年调控：落实安居型商品住宅要求，偏重项目违规销售的整治。7月海口：明确安居型商品住房套型面积，人均住房面积核定；定安：明确安居24日型商品住宅建设目标、销售价格

海南：人才评价机制将房地产业的私27日海南：刘赐贵表示：不再成为房地产企法定代表人排除在外。的加工厂、海口保持1.7万/㎡单价、坚决整治房地产。文昌：主城区限购要求，个税或社保20日年限由24个月提至36个月。28日10月

海口市住建局：将对长弘御府、罗牛9日山璞域作出顶格处罚2021年 1月8月海口：严禁滞后网签、未批先售、捂盘惜售、违规中介 04日三亚、定安：明确安居型商品住房建设目标、单户面积、价格制定等内容。06日三亚：9项整治内容，涉及草签、捆绑销售、违规中介等层面 11日海南：卫健领域“银发精英”人才家

海口：房地产中介行业信用等级评定实行量化评分，评级差者，取消网签资格。儋州：针对教师、医务人员出台安居型商品住房管理方案海口：华润中心因捆绑销售被顶格处罚75万。

9月28日23日22日

海南：发布产业用地政策，优先保障三大产业建设，可采取先租后让供地模式。海口：出台存量房网上交易规则。海南：根据中央环保督查要求，恒大海花岛、融创日月湾、华润石梅湾开发被严惩，原先规划变动大。海南：逐步减少安排商品住宅(不含

16日16日19日11月

海口：长租租金必须进入监管账户；24日严禁高进低出、长收短付的经营模式。海南：产业用地可采取先租后让，产1日业项目不包含商品住宅项目。12月保亭：落户本县的人才，符合保亭县相关住房政策条件的，可优先购买安24日居型住房。海口：购房人可通过线上申请购房资庭在海南无住房且2018年5月13日后18日无购房记录的，限购1套。

海南：住房公积金贷款最高可贷10018日租赁住房、安居型商品住房)项目新万增建设用地计划指标。9日

格码，取得即具备购买新建商品房、16日存量房的权利。上半年重点政策本地居民家庭≥2套限购，预售制向现房销售过渡，创新提出安居型住房供应。新政核心内容有四点：第一，强调各市县“一城一策”主体责任；第二、发展安居型商品住房；第三、本籍居民限购政策加码；第四，商品住房实行现房销售制度。各市县对本地房地产市场负主体责任

各市县避免将住房作为短期刺激经济增长的工具和手段。制定“一城一策”，提出年度调控目标和具体政策措施，使地价、房价、房租水ibaotu平保.com持合理区间。健全住房供应体系 发展安居型商品住房，面向无房或人均住房面积未达到平均水创新提出安居住房 平 的居民家庭销售，并限定销售价格、套型面积和转让条件，在一定年限内实行封闭流转。深度遏制投机炒房对在海南已拥有2套及以上住房的本省户籍和常住居民家庭（含开启本地居民限购夫妻双方及未成年子女），停止向其销售安居型商品住房和市场化商品住房。解决预售制度弊病新出让土地建设的商品住房，实行现房销售制度。现房应新供土地现房销售通过竣工验收且供水、供电、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件。下半年重点政策调控新方针：针对违规销售的行政处罚或成新常态。2019年开始，海口多次强调禁止捆绑销售，不过，处罚力度小，市场警示作用有限。近期，针对长弘御府、罗牛山璞域价外加价等违法销售行为给予顶格处罚，未来企业将有所警惕，调整营销模式，打消实行捆绑销售的计划。罗牛山璞域（2021年1月9日）长弘·御府（2021年1月9日）涉嫌价外加价、虚假宣传、违法改建加建等违法违规行为， 涉嫌无证销售、价外加价等违法违规行为，市发改委暂市住建局立即暂停项目在售的1、3号楼及地下室的网签（销 停受理罗牛山公司名下在海口市的所有新建商品房价格售许可证号为：〔2020〕海防预字第0033、0033-1号）。 备案、市住建局暂停受理该项目预售许可。海口市住建局表示：• 海口市坚决按照中央和省委省政府、市委市政府关于房地产调控的决策部署，坚持“房住不炒”的定位，落实城市主体责任，确保实现稳房价、稳预期的目标。• 针对近期群众反映的房地产市场销售乱象，将举一反三，多部门联合对全市房地产市场开展全面排查和专项整治，加大对房地产市场违法违规行为的查处力度，重点打击违规价外加价、变相加价销售、无证销售、捂盘惜售等方面违规行为，对违法违规行为实施联合惩戒，顶格处罚。• 将继续加大公开通报力度，列入不诚信黑名单，形成有力震慑，保持海口市房地产市场健康平稳运行。下半年重点政策调控再加码：2020年9月，文昌限购升级，部分区域社保个税年限提高。海南省限购一览图海口—主城区和南部生态保护区需5年社保其他区域2年社保三亚—主城区、海棠湾、崖州湾沿海一线需5年社保其他区域2年社保/个税

海口市文昌—临高县文昌市主城区需3年社保/个税，澄迈县其他区域2年社保/个税儋州市定安县昌江县屯昌县琼海—白沙县琼海市嘉积、博鳌、潭门需5年社保/个税，其他区域2年社保/个税东方市琼中县五指山市万宁市乐东县陵水县五指山、白沙、保亭、琼中—保亭县只面向本市（县）居民家庭销售三亚市限购区核心生态区下半年重点政策调控-安居型商品住宅政策：2020年4月，海南提出安居型商品住宅政策，要求6个试点城市优先践行。2020年下半年，各城市相继颁布管理办法，现已有9城落实。落实安居型商品住宅政策的城市类型城市购买人群大类海口市临高县海口本地居民、引进人才文昌市澄迈县三亚本地居民、引进人才儋州市定安县陵水本地居民、引进人才、基层教师昌江县、医务人员屯昌县试点城市白沙县琼海市儋州基层教师、医务人员东方市琼中县五指山本地居民、引进人才、基层教师、医务人员五指山市万宁市定安本地居民、引进人才乐东县陵水县琼海基层教师、医务人员保亭县未出台当地政策跟进城市万宁基层教师、医务人员三亚市政策试点城市白沙基层教师、医务人员政策跟进城市2020年海南政策特点2020年海南政策双轨并行，商品化住房持续调控，开发难度加大，鼓励安居型商品住房。安居型住房 商品化住房创新提出建设安居型商品住房，并限定销售价格、套型面积和转让条件，在一定年限内实行封闭流转。从土地端供给端偏重，原指定6城试点，现已有9城跟进。安居型商品住宅的建设、管理是今年海南楼市调控的聚焦点。

全域限购持续，岛内≥2套限购，全装修，限100㎡，现房销售，商品住宅开发难度日益加大；逐步减少安排商品住宅(不含租赁住房、安居型商品住房)项目新增建设用地计划指标，未来商品化住宅取地难度加大。2021年海南政策趋势商品化住宅调控常态化，安居房持续完善政策要求，办公、商业变现报建难度加大。商品化住宅调控常态化，加价销售风险加大01 全域限购，全装修、现房销售等调控趋于常态化，近期，加价销售惩处警示加强，尤其海口的价格调控有所加强。安居型商品住宅管理继续落实，完善其政策体制02 安居型商品住宅提出时间较晚，于2020年提出，政策还处于探索期。如何加大建设力度、鼓励房企参与或转型是思考重心。2021年会继续摸索、完善政策，多城会继续跟进。办公、商业产品变现难度加大03 办公套型面积要求保持，商业变现产品不断提交报建方案，变现产品不断面市之后，后续产品变现报建难度加大。海南土地市场土地整体供求自贸港产业建设拉动明显，市场用地供求抬升，供求两端涨幅均超50%以上。2020年，海南土地市场供应2.41万亩，同比增长53.28%，成交1.83万亩，同比增长56.80%，综合楼面地价2229元/㎡，实现小幅增长。35000300002500020000150001000050000

时间幅数占地面积建筑面积（宗）2020年与2019年供求同比情况——3000（亩）（万㎡）2014-2020年海南历年土地供求面积对比自贸港产业建设2500供应情况2019年37915710.581817.50——20002020年44124081.682163.80——1500同比16.36%53.28%19.05%——1000时间幅数占地面积建筑面积楼面地价（宗）（亩）（万㎡）（元/㎡）5002019年23511650.481457.4521640成交情况2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2020年33718268.361659.282229供应占地（亩）成交占地（亩）成交楼板价（元/㎡）同比43.40%56.80%13.85%3%土地供求类型工业用地占主导，商办用地次之，住宅仅占两成，且多为安居房用地，商品化住宅用地可建面积占比仅4%。2020年随着自贸港建设产业布局持续深入，工业用地成交8895.14亩占主导，商办性质用地成交5621.69亩，仅次于工业用地；住宅用地以安居房用地为主，剔除安居房、棚改回迁、租赁等其他性质住宅用地，纯商品化住宅用地仅可建62.41万㎡，两年纯商品住宅用地成交232.92万㎡住宅，纯商品化住宅稀缺。2019年和2020年土地市场同比情况供应情况成交情况2019年幅数占地面积建筑面积幅数占地面积建筑面积楼面地价住宅其他（安置、回迁、人才、租赁）361574.66223.08381687.75364.331375纯商品化住房221373.75324.98171181.29170.514114商业2055764.44737.77982856.73458.033741其他492089.18143.06281387.11100.81983工业674908.55388.62544537.6363.77381合计37915710.581817.5123511650.481457.4521642020年幅数占地面积建筑面积幅数占地面积建筑面积楼面地价（宗）（亩）（万㎡）（宗）（亩）（万㎡）（元/㎡）安居房301317.30236.68231062.12186.723504住宅其他（安置、保障回迁、租赁、14749.83117.0214749.83117.021156员工房）纯商品化住房16548.60113.5011300.7862.418469商业2018003.52874.541565621.69670.703005其他522245.72152.15351638.80112.781037工业12811216.70669.91988895.14509.64487合计44124081.682163.8033718268.361659.282229同比16.36%53.28%19.05%43.40%56.80%13.85%3%

2020年全省土地供应可建面积分类占比874.54,41%113.50,5%467.20,2152.15,21%36.68,11%7%669.91,31%117.02,5%工业其他商业纯住宅安居房其他住宅2020年全省土地成交可建面积分类占比670.70,40%62.41,4%366.15,112.78,22%86.72,11%7%509.64,31%117.02,7%工业其他商业纯住宅安居房其他住宅土地供求区域工业用地以儋州、海口、文昌为主，商业性质用地以文昌、三亚、琼海、海口为主，住宅用地（包含安居型商品住房）以海口、三亚为主。中石化在儋州以3627亩成为成为年度供求榜首，主力用于布局石化产业。安居房供求已达到整体供求的50%以上，供应已布局海口、三亚等10市县，7市县实现成交。42137昌江34531055941东方361 120乐东

49162020年海南招拍挂土地供应分布2020年海南招拍挂土地成交分布1912386218328411458665110617117223510732351039922958110212472206468临高166677816667311002584354248海口125100临高海口37澄迈315文昌84285澄迈文昌68653731548儋州65867儋州1021328定安16686208定安366220939864500屯昌14昌江24226屯昌867琼海7324233琼海262342345白沙3051187613141白沙10991766452270723琼中813东方2217723琼中32612916523434五指山165五指山104370194万宁2878570194万宁36485保亭乐东96348保亭604666陵水568547陵水纯住宅用地（亩）纯住宅用地（亩）40其他住宅用地（亩）40其他住宅用地（亩）三亚商业用地（亩）其他用地（亩）三亚商业用地（亩）其他用地（亩）工业用地（亩）工业用地（亩）备注：其他住宅用地包含安居房、棚改回迁、安置保障、员工、租赁性等住房形式。土地成交价格统计土地成交价格：海口引领住宅，三亚占据商业头名。2020年住宅用地有12个市县成交，楼面地价海口领衔。刨除安居房外，中海、华润、招商、浙江元垄、中瓴等名企进场拉高区域整体均价。三亚成交均为安居房，主要为万科、保利、招商、鲁能、中交、碧桂园取地。三亚商业以7569元/㎡领跑楼面地价，中铁建、世茂、龙湖、格力地产、大唐等名企进驻体现企业对区域的价值认可。海南各市县土地分类型住宅用地综合楼面地价单位：元/㎡海南各市县土地分类型商业用地综合楼面地价单位：元/㎡6000800050007000600040005000300040002000300020001000100000昌江儋州定安东方海口琼海琼中三亚万宁文昌五指山陵水白沙昌江澄迈儋州定安东方海口乐东临高琼海琼中三亚屯昌万宁文昌五指山陵水保亭海南各市县土地分类型价格其他用地综合楼面地价单位：元/㎡海南各市县土地分类型工业用地综合楼面地价单位：元/㎡7000700060006000500050004000400030003000200020001000100000白沙澄迈儋州东方海口临高琼海三亚屯昌万宁文昌五指山 昌江 澄迈 儋州 定安 东方 海口 乐东 临高 琼中 三亚 屯昌 万宁 文昌五指山土地成交规模排行榜土地成交规模TOP10：中石化、美安置业、海旅投分列前三，多市县参与产业用地发展。2020年，中石化成交3宗工业用地，占地面积3627.10亩，占据主导地位，将用于乙烯产业为主。美安置业合计成交8宗用地，主要用于产业生产及其商业、生活配套为主。海口、三亚分别成交2宗，琼海、东方、临高、万宁、定安均有分布，涉及产业生产、仓储、教育、商业配套等多样性。2020年海南土地市场成交规模排行榜TOP10市县拿地企业用地面积建筑面积成交金额楼面地价地块用途（亩）（万㎡）（亿元）（元/㎡）儋州中国石化3宗工业用地3627.10144.856.54452石化产业海口美安置业4宗工业用地，2宗商业用地，2宗住宅用地617.3176.4012.431627总部经济、安居房、工业生产及商业配（安居房）套琼海海旅投1宗商业用地498.139.967.787813旅馆用地东方东方新兴大健康教育产业开发有限公司1宗教育用地296.1519.740.76386高等院校海口海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公2宗工业用地273.3118.221.3110422一类仓储用地司三亚大连海昌1宗商业用地246.0312.7913.33718主题酒店三亚双岛教育1宗教育用地238.6417.503.341911民办学校临高宁能1宗工业用地235.2515.680.45285生物质发电项目万宁正大5宗商业用地，1宗其他用地225.1315.011.911383咖啡相关产业项目定安定安绿筑1宗工业用地200.9413.400.36270新型建筑材料土地成交楼面地价排行榜土地成交楼面地价TOP10：楼面地价均破万元，主力布局海口和三亚。楼面地价前十企业主要集中在海口和三亚，合计9席落位，住宅用地均位于海口，由中海、华润、浙江元垄、招商获取，楼面地价屡攀新高。商业用地主要位于三亚，主要用于三亚总部经济开发和相关配套性使用为主。另外，格力地产、大唐要求自持30%以上，河南鸿宝则要求完全自持。2020年海南土地成交楼面地价TOP10市县区域土地性质用地面积建筑面积成交金额成交宗数楼面地价成交企业备注（亩）（万㎡）（亿元）（宗）（元/㎡）三亚中心城区商业49.439.3316.51217689格力拟用于建设三亚总部经济及中央商务区项目，主力布局免税产业，自持≥30%三亚凤凰海岸商业40.267.109.94213995大唐拟用于建设三亚总部经济和中央商务区国际业务总部基地项目，自持≥30%海口金牛岭住宅44.178.8310.50111886中海住宅用地琼海博鳌商业178.653.574.20211750中信商业混合用地海口大英山住宅20.205.396.16111439浙江元垄住宅用地海口江东新区商业16.682.222.50111249河南鸿宝用于开发建设现代金融投资总部项目，要求完全自持三亚海棠湾商业9111235碧桂园拟用于建设高端酒店项目海口金牛岭住宅36.527.308.20111227华润住宅用地海口滨江住宅26.626.216.88111079招商住宅用地三亚海棠湾商业246.0312.7913.33110422大连海昌拟建设主题酒店项目，属旅游产业中的旅馆用地合计662.7262.9378.4113——————住宅用地成交情况纯住宅用地总体仅300.78亩，可建面积仅62.41万㎡，单幅地块面积较小，且核心城市争抢激烈，楼面地价拉高。2020年全年住宅取地规模（刨除安居、棚改安置、回迁、员工、租赁性住房）累计300.78亩，无项目成交突破百亩，成交主要集中在海口，名企如华润、中海、招商、浙江元垄、中瓴纷纷落位，强化名企效应。2020年海南住宅用地取地情况排名区域企业用地面积建筑面积成交金额楼面地价成交宗数潜在项目位置取地方式备注（亩）（万㎡）（亿元）（元/㎡）（宗）海口市坡博坡巷棚改片区二类居住用地，需配建一所不小于9班，建筑面1华润36.527.308.20112271招拍挂积C-7-1地块≥2400平方米的幼儿园2华润70.4419.6115.7080081海口市新大洲大道东侧招拍挂商住混合用地3中海44.178.8310.50118861海口市坡博坡巷棚改片招拍挂二类居住用地区C-7-2地块4招商26.626.216.88110791海口市滨江新城片区招拍挂商住混合用地5浙江元垄20.205.396.16114391海口市红城湖棚改片区招拍挂商住混合用地海口C20-1地块海口市滨江新城二期棚6中瓴13.733.202.9692391改片区QS0326011地块招拍挂商住混合用地位于滨江西路西南侧7琼海招商63.947.671.8323851琼海市博鳌乐城国际医疗招拍挂住宅用地旅游先行区8文昌祁龙置业214854文昌市文城镇庆龄路北侧招拍挂商住混合用地合计300.7862.4152.86846911——————产业用地成交情况产业取地情况：主要为石化产业、总部经济、教育、新型环保建材等产业为主。中国石化在儋州取地3627.10亩，占比本次重点产业取地的43.94%，将落实“一企一策”，打造洋浦年产100万吨级乙烯产业集群。今年产业取地以海口、三亚、儋州、琼海、文昌为主要城市，涉及的主要产业为石化、总部经济、教育、康养、产业发展和生产生活相关配套等。2020年海南重点产业及配套用地成交情况市县拿地企业土地性质用地面积建筑面积成交金额楼面地价地块用途（亩）（万㎡）（亿元）（元/㎡）儋州中国石化3宗工业用地3627.1144.856.54452石化产业海口美安置业4宗工业用地，2宗商业用地，2宗住617.3176.412.431627总部经济、安居房、工业生产及商业配宅用地（安居房）套东方东方新兴大健康教育产业开发有限公司1宗教育用地296.1519.740.76386高等院校海口海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限2宗工业用地273.3118.221.3110422一类仓储用地公司三亚大连海昌1宗商业用地246.0312.7913.33718主题酒店三亚双岛教育1宗教育用地238.6417.53.341911民办学校临高宁能1宗工业用地235.2515.680.45285生物质发电项目万宁正大5宗商业用地，1宗其他用地225.1315.011.911383咖啡相关产业项目定安定安绿筑1宗工业用地200.9413.40.36270新型建筑材料海口海口市空港航空发动机维修工程有限公1宗工业用地200.2310.680.92861开发建设航空发动机维修项目司陵水富力4宗商业用地194.1732.363.08952旅游产业海口中海石3宗商业用地162.5849.6811.382291油气资源开发生产指挥中心项目琼海创凯1宗教育用地162.29.731.061088教育用地海口灵康制药1宗工业用地150.9210.060.53525药品研发生产基地海口大唐1宗工业用地150.0940.691724天然气发电澄迈华盛1宗工业用地141.96.620.29574新型生态环保建材产业文昌宝能2宗商业用地133.398.892.042295康养项目安居房用地成交情况2020年，安居型商品住房取地活跃，目前全省已有10城跟进供应，7城实现成交。已有包括碧桂园、北辰、万科、中交、保利、鲁能、招商在内的7家百强企业试水安居型商品住宅市场。城市：海口供应：7宗236.00亩城市：澄迈供应：1宗78.46亩成交：7宗均已成交成交：1宗未成交临高县海口市取地企业：碧桂园、北辰、美安、中交、皖取地企业：——鑫、金太阳限定价格：8500澄迈县文昌市限定价格：10800-15000（硬装1200）城市：儋州儋州市供应：1宗37.43亩定安县成交：1宗已成交取地企业：海南安越限定价格：7900（硬装800）昌江县屯昌县城市：昌江白沙县琼海市供应：1宗44.19亩成交：1宗未成交取地企业：——东方市琼中县限定价格：6480城市：五指山五指山市万宁市供应：1宗22.73亩成交：1宗已成交乐东县取地企业：顺达扶贫限定价格：7500（硬装1200）保亭县陵水县城市：三亚供应：13宗665.50亩三亚市成交：10宗已成交取地企业：万科、中交、保利、鲁能、碧桂园、招商限定价格：9500-17200（硬装）

城市：文昌供应：1宗77.68亩成交：1宗已成交取地企业：文昌嘉汇城市置业有限公司限定价格：8500城市：定安供应：1宗65.20亩成交：1宗已成交取地企业：金城国资限定价格：7000-7400（硬装800）城市：琼海供应：2宗14.08亩成交：2宗均未成交取地企业：——限定价格：8500城市：琼中供应：2宗76.02亩成交：2宗均成交取地企业：海南琼中海联建置业、海南正元限定价格：6400（硬装800）品牌房企取地情况品牌企业开始取地，以安居型商品住房用地为主，其次为商业用地。2020年，名企取地以住宅用地和商业用地为主，其中住宅用地多为安居房用地，纯住宅取地上榜仅有招商、华润、中海三家。成交区域以海口、三亚为主导，成交规模碧桂园以308.75亩占据榜首，成交达到百亩以上的企业合计9个。2020年海南（1-12月）重点房企取地排名企业用地面积建筑面积成交宗数土地性质潜在项目位置取地方式（亩）（万㎡）（宗）1碧桂园308.7556.84海口大英山、三亚中心城区、海棠湾；儋州那招拍挂108宗商业用地，2宗住宅用地（安居房）大；琼海嘉积；文昌文城2招商295.0644.8264宗住宅用地（2宗安居房），商业、工业用地各1宗海口滨江、琼海博鳌、三亚崖州湾（安居）招拍挂3富力194.1732.3644宗商业用地陵水三才镇招拍挂4中信178.653.5722宗商业用地琼海博鳌镇招拍挂5中交143.0423.7944宗住宅用地（回迁、安居房）海口江东（安居）、龙华；三亚海棠湾（安居招拍挂）6宝能133.398.8922宗商业用地文昌月亮湾招拍挂7万科126.5019.1344宗住宅用地（安居房）三亚临春、崖州湾招拍挂8保利125.4620.9111宗住宅用地（安居房）三亚海棠湾招拍挂9华润106.9626.9122宗住宅用地（纯商品化住房）海口坡博、滨江招拍挂10世茂86.6121.3044宗商业用地三亚中心城区招拍挂11鲁能58.2311.6511宗住宅用地（安居房）三亚中心城区招拍挂12雅居乐54.749.1211宗商业用地海口大英山招拍挂13融创51.894.1577宗商业用地海口滨江招拍挂14格力地产49.439.3322宗商业用地三亚中心城区招拍挂15北辰45.7710.6811宗住宅用地（安居房）海口长秀招拍挂16中海44.178.8311宗住宅用地（纯商品化住房）海口坡博招拍挂17龙湖40.938.1911宗商业用地三亚中心城区招拍挂合计2043.76320.4853——————2020年海南土地特点用地端逐渐向产业用地倾斜，纯住宅用地极度稀缺，参与安居房、商业用地竞争成主要取地方式。自贸港产业用地大幅出让安居房成为新品类工业用地成交8895.14亩占主导，其中中目前全省已有10城跟进供应，7城实现国石化在儋州取地3627.10亩，占比本次成交。已有包括碧桂园、北辰、万科、重点产业取地的43.94%。中交、保利、鲁能、招商在内的7家百强企业试水安居型商品住宅市场。纯商品化住宅极度稀缺，成本攀升传统房企参与招拍挂、安居房成纯住宅用地总体仅300.78亩，可建面积仅62.41万㎡，单主要取地方式幅地块面积较小，且核心城市争抢激烈，华润、中海、招2020年传统房企开始取地，参与公开市商、浙江元垄等楼面地价超万元。场招拍挂及安居房开发成为主要取地方式海南商品房市场海南楼市整体供求自贸港起步，限购常态化，2020年整体市场量跌价涨。2010年-2020年海南历年商品住宅成交情况300020000238825001924153611460315518200013366150001128211539117161500855873510140894100139874128476810000100073667261240256050005000020102011201220132014201520162017201820192020成交量（万㎡）成交均价（元/㎡）➢海南属于典型的政策市，成交量随政策环境及宏观环境波动性较大。➢2016年，货币超发，政策激励，催生全国普涨，一线疯涨，住宅重回资产配置，海南地产在此背景下，成交量出现井喷，成交价格受成交结构影响有所下跌。➢2017年，核心城市纷纷限购，同时股市低迷，汇市管制，资金大量涌入海南，市场转变，量价齐升。➢2018年成交面积几乎腰斩一半，均价迅速上涨。2019年全域限购持续，2020自贸港起步，限购常态化，本地多套限购，成交量持续萎缩。海南楼市整体供求对比市场供应量呈现下跌趋势，同比下跌3.21%，成交同比下跌20.32%，价格同比上涨明显。2016年-2020海南商品住宅供求量价同比表现对比项2016年2017年2018年2019年2020年同比2019年供应面积（万㎡）1236.64882.00853.70-3.21%成交面积（万㎡）1924.802388.161284.40767.75611.74-20.32%成交套数（套）2428622885201510378232363919-22.36%成交均价（元/㎡）9874117161536114603155186.26%成交金额（万元）190052522797909519730147112117059492864-15.33%2020年海南分城市供应表现海口、三亚、陵水核心城市供应萎缩20%，万宁、澄迈、儋州供货积极。2020年供应面积（万㎡） 2019年供应面积（万㎡）450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 50 100277.25海口儋州63.16124.97116.20澄迈75.8180.92三亚琼海62.7947.9340.62万宁26.0539.61临高31.6825.57东方40.1921.76定安18.3319.88陵水32.0616.88昌江6.5811.05文昌10.579.4乐东16.464.65屯昌11.20

150 200 250 300 350 400 450332.70123.032020年海南分城市成交表现海口成交面积占比全省从55.83%降低至40.42%，但依然领跑市场，儋州、澄迈、陵水、文昌走势向好。2019年成交面积（万㎡）2020年成交面积（万㎡）450 400 350 300 250 200247.26海口成交量占全省40.42%

150 100 50 0 0 50 100海口60.89三亚56.2758.68儋州67.8554.99澄迈68.4533.97陵水15.6730.91文昌12.7727.19琼海28.0025.66东方13.21临高19.0310.52万宁4.1511昌江7.168.99定安20.038.24屯昌18.921.27乐东1.58

150 200 250 300 350 400 450428.63海口成交量占全省55.83%海南品牌房企业绩表现凭借规模优势，2020年百亿房企3家，第二阵营中，保利、富力稳步增长，表现亮眼。2020年海南重点企业年度业绩2019年海南重点企业年度业绩200150100500050100150200碧桂园182.69195.30雅居乐159.02113.60恒大152.1487.44融创93.50131.29保利72.9461.17富力65.8237.54鲁能49.2117.94万科46.2728.44绿城29.8818.53大华29.8518.19海南单盘项目业绩TOP10全省销售30亿+项目6个，海口首次出现70亿+项目，打破城市单盘销售记录，三亚销冠位于迎宾路，一改此前滨海项目占据榜首的现象。2020年海南单盘销售额top10（亿元）雅居乐清水湾恒大美丽沙碧桂园中央半岛鲁能海蓝福源保利悦府恒大海花岛大华锦绣海岸华侨城曦海岸雅居乐金沙湾绿城蓝湾小镇

澄迈——➢ 鲁能海蓝福源31.31亿儋州——➢ 恒大海花岛：31.04亿元陵水——➢ 雅居乐清水湾130亿➢ 绿城蓝湾小镇26.14亿

海口——➢ 恒大美丽沙79.30亿➢碧桂园中央半岛50.53亿➢大华锦绣海岸29.85亿➢华侨城曦海岸28.59亿➢雅居乐金沙湾26.37亿三亚——➢ 保利悦府31.66亿0.00 3050.00 100.00 150.00海南楼市库存表现整体库存1950万平方米，库存去化周期为38个月（草签未纳入）。3500300025002000150010005000

近年海南省商品住宅房库存及去化周期3328.536050542572.24384019501683.011593.8917083027202315101002015年2016年2017年2018年2019年2020年库存（万㎡） 去化周期（月）2020年楼市发展特征整体市场前抑后扬，6月成为重要分割线，6月之后，供应端、成交端均有明显上涨，供应端上涨幅度更高。2020海南商品住宅供求量价月度走势160140120一季度二季度三季度四季度100供求比1.13供求比1.24供求比1.83供求比1.318060402002020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12供应面积（万㎡）成交面积（万㎡） 成交均价（元/㎡）

1700016500160001550015000145001400013500130002020年楼市发展特征自贸港利好政策叠加商品住宅产品稀缺度提升，核心城市商品住宅价格走高，部分项目通过结合车位或装修等形式，提高售价。海口部分项目销售价格变化趋势海口部分项目销售溢价表现项目涨价方式2020年初价2021年1月价涨幅城市优先购房需加购备案价格（元/㎡）优先购房成交价格格（元/㎡）格（元/㎡）（元/㎡）环球100宝龙减小团购折扣优惠力度1300010.00%18万/个车位或同等价位的旅居卡星华海岸城新品加推，价格有一定涨82%长弘御府按楼层10万到25万不等的服务费1738618000-19000大华锦绣海岸新品加推，价格有一定涨81%京艺湾5.5万/个（无产权）1680017640北辰府新品加推，价格有一定涨幅168201889012.31%庆豪天悦装修包+车位21万/个1780022000-24500华侨城曦海岸此前按照备案价格折扣销售，16550176406.59%后上调至备案价格销售招商雍华府车位20万/个1766019000滨海新天地此前按照备案价格折扣销售53%后上调至备案价格销售星华海德豪庭按楼层10万到30万不等的服务费17558预计成交价保利六千树减小付款折扣优惠力度140001550010.71%19000-20000阳光经典装修升级1754922000金隅阳光郡新品加推，价格有一定涨幅158001739010.06%2020年楼市发展特征企业多渠道拓客，联动多重资源带动海南项目成交。全国联动带动成交线上多渠道促成交富力(富力好房）、碧桂园（凤凰通）、雅居乐（雅居宝）等发力自身渠道，部分项目通过短视频宣传多维度宣传。

三亚金茂湾，是金茂集团首次尝试全国多盘联动销售方式，在国内多城市铺排，短短3个多月即登记1700组客户，首次开盘即售罄。定向总部企业整售办公产品中国人寿集团整栋购置柏丽广场作为海南总部大楼。2020年楼市发展特征商办类项目不断入市，从标杆企业项目占比看，恒大、富力、保利商办均有一定占比。雅居乐恒大业务类型：住宅99.2%，商办0.8%业务类型：住宅68.75%，商办31.25%，项目份额：项目量少，明星大盘雅居乐清水湾合计贡献130项目份额：项目量多，但高货值项目仅2个（美丽沙、海花岛）亿，占比81.75%御府,金沙湾,星光城,其余项目,6.75%16.58%海口文化旅美丽沙,游城,…海花岛,52.87%清水湾,20.69%81.75%保利富力业务类型：住宅74.94%，商办25.06%，业务类型：住宅70.31%，商办29.69%，项目份额：在售项目数量逐年增多，保利悦府贡献31.25亿，占比项目份额：项目数量不多，多为高货值大盘，整体贡献相对均衡43.41%其余项目,其余项目,富力红树湾,12.91%富力首府,17.39%15.87%保利悦府,29.69%保利中央海岸,43.42%11.19%保利崖州湾,富力湾,富力悦海湾,保利六千树,14.75%20.11%21.42%13.25%2020年楼市发展特征核心城市标杆商办项目表现抢眼，企业品牌、区位优势竞争加大。城市项目首次开盘去化率首次开盘销售销售价格金额（元/㎡）海口龙湖光年88%7亿2-2.2万海口绿地领海广场100%7.6亿1.5-1.65万三亚中粮大悦中心12.69%3.5亿2.8-3万三亚保利国际广场33.33%1.6亿2.87万2020年楼市发展特征商办新项目频入市，企业充分发挥产品研发和创新能力，但后续报建困难。龙湖光年48㎡loft（层高6米，双钥匙） 绿地空港GIC商墅（层高6米，地上2层+地下1层，可拓展成6层）海南2020年楼市小结自贸港成交拉动明显，但受限于土地供应，未来市场传统住宅与安居房双品类，商办产品全岛开花的新格局逐渐开始清晰。土地市场：商业用地成主流趋 二级市场：全省供求双降，势不减，工业用地成交翻番， 超百亿企业仍为三家安居房用地成为新品类◼2020年全年商业用地整体成交 ◼限购常态化，核心城市海口、5668亩，建面681万㎡，占比 三亚、陵水供应均下滑20%整体的41.07%，未来商办竞左右，西线澄迈，儋州同比争将从此 增幅明显从近3年的土地供求数据来看，工业用地每年上一台阶，2020年供应突破万亩，自贸港产业基石从这里起步住宅用地方面，全年总成交2056亩，其中安居房用地1029亩，占比50%，纯市场化住宅用地近332.72亩。2022年，安居房和商品住宅双品类开始入市

两年备案限购到期，旅居客户为主的城市备案成交数据回暖，而本地客户居多的海口由增转降，成交量创近五年新低，市场退热趋。住超百亿企业三家，碧桂园、恒大、雅居乐地位稳固，富力、保利销售规模稳步增长69海口市场海口土地》整体供求整体土地供求量同比下滑，但楼面地价在市场化住宅用地拉升下，有明显上涨。2020年累计供应面积3691亩，同比下跌20.66%，成交占地面积3435亩，同比下跌19.89%；其中全年而市场化住宅用地供192.05亩，综合楼板价9936元/㎡。6000500040003000200010000

2014-2020年海口历年土地供求面积对比400035003000250020001500100050002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

2019年海口土地成交可建面积分类占比18.69%2.28%住宅用地商业用地21.56%57.47%其他用地工业用地2020年海口土地成交可建面积分类占比12.04%11.17%市场化用地30.55%安居房用地回迁房用地商业用地2.88%29.82%其他用地工业用地供应占地（亩）成交占地（亩） 成交楼板价（元/㎡） 13.53%海口土地》重点地块华润、中海等国企、央企更为活跃，凭借较低的融资成本，入市积极。2020年重点地块成交分布大唐：1宗工业用地北辰：1宗安居房用地

山能：1宗商业用地玖龙：1宗商业用地雅居乐：1宗商业用地 中交：1宗安居房用地中国石化：1宗商业用地碧桂园：1宗安居房用地华润：1宗住宅用地华润：1宗安居房用地中瓴：1宗住宅用地招商：1宗住宅用地浙江元垄：1宗住宅用地

建面楼面地占地价企业（万属性（亩）（元/㎡）㎡）华润7019.6180081宗住宅377.30112271宗住宅中海448.83118861宗住宅中瓴143.2092391宗住宅招商276.21110791宗住宅大唐1504.0017241宗工业浙江元垄205.39114391宗住宅雅居乐559.1248001宗商业山能175.5836811宗商业中国石化178.4726031宗商业玖龙142.2869031宗商业中交6611.0338371宗安居北辰4610.6838491宗安居碧桂园113.0362781宗安居海口土地》安居房用地2020年，全市共供应七宗安居房用地，除优质地段外，楼面地价集中在2700-3850元/㎡，限定售价集中在12000-13000元/㎡，均价集中在12000-13000元/㎡。B0618地块长秀片区E1001-1地块药谷附近地块C0504地块•总占地：约41.44亩•总占地：约45.77亩•总占地：约42.44亩•总占地：约11.35亩•总建面：约5.53万㎡•总建面：约10.68万㎡•总建面：约9.90万㎡•总建面：约3.03万㎡•安居房价格：不高于10800元/㎡•安居房价格：不高于12000元/㎡•安居房价格：不高于12000元/㎡•安居房价格：15000元/㎡•获取企业：美安置业•获取企业：北辰•获取企业：美安置业•获取企业：碧桂园•楼面地价：2704元/㎡•楼面地价：3849元/㎡•楼面地价：3500元/㎡•楼面地价：2704元/㎡安居房用地长秀C05片区E1004E1001-地块01-1地块药谷附近地块E-3-13地块B0618

E-3-13地块JDWH-06-E18地块•总占地：约8.82亩•总占地：约66.16亩•总建面：约2.06万㎡•总建面：约11.03万㎡•安居房价格：13000元/㎡•安居房价格：12000元/㎡•获取企业：江苏金太阳•获取企业：中交•楼面地价：5929元/㎡•楼面地价：3837元/㎡E1001-1地块•总占地：约20.03亩•总建面：约4.67万㎡•安居房价格：12000元/㎡•获取企业：海南皖鑫•楼面地价：4324元/㎡JDWH-06-E18地块海口土地》整体特点整体规模有所下滑相较于全省土地规模的攀升，海口土地供求量同比2019年均有所下滑，但楼面地价明显上涨。安居房竞争激烈2020年3月，安居房政策正式出台，作为试点核心城市，全年供出七宗用地，并被各大房企抢夺，在稀缺住宅用地情况下，安居用地成为房企取地的主要方式。门槛抬升，民企参与度弱基于自贸港（区）政策红利，优势地块争抢激烈，相对于民企，国企、央企更为活跃。海口商品房》整体供求全市2020年实现商品房销售300万㎡，其中非商品住宅占比17.67%。2020年，在自贸港（区）政策利好下，全市供求量于六月起涨，而九月供应达全年顶峰值。201-2020年海口商品房市场供求量价年度走势供应面积（万㎡）成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡）8002000018000700600160001400050012000400100003008000600020040001002000002016年2017年2018年2019年2020年供应面积（万㎡）547497413423440成交面积（万㎡）527667424482300成交均价（元/㎡）932512876172971747117809

2020年海口商品房供应分类占比19.83%商品住宅62.37%非商品住宅2020年海口商品房成交分类占比17.67商品住宅非商品住宅82.33海口商品房》全年供应TOP102020年全市供应榜前十合计172.7万㎡，而恒大美丽沙、碧桂园中央半岛两项目贡献最大，均达35万㎡之上。2020年项目整体供应量TOP10碧桂园中央半岛：35.17万㎡大华锦绣海岸：12.75万㎡恒大美丽沙：43.06万㎡华盛中央公园：13.25万㎡星华海岸城：9.38万㎡招商雍华府：9.06万㎡雅居乐金沙湾：13.50万㎡ 华侨城曦海岸：11.25万㎡绿地领海广场：13.21万㎡项目名称总体量住宅商业办公（万㎡）（万㎡）（万㎡）（万㎡）恒大美丽沙43.0641.511.550碧桂园中央半岛35.1717.087.8810.21绿地空港GIC：12.07万㎡雅居乐金沙湾13.5011.302.200华盛中央公园13.2502.9510.30绿地领海广场13.2100.9512.26大华锦绣海岸12.7512.650.100绿地空港GIC12.0704.807.27华侨城曦海岸11.28星华海岸城9.388.860.520招商雍华府9.064.600.454.01海口商品房》企业排行TOP102020年全年，恒大双双取得备案面积及金额榜首，而主要贡献项目为恒大美丽沙。2020年1-12月海口企业商品房备案面积排行榜2020年1-12月海口企业商品房备案金额排行榜排名企业销售面积市场占有率销售套数成交均价成交金额排名企业成交金额市场占有率销售套成交均价销售面积（万㎡）（%）（套）（元/㎡）（亿元）（亿元）（%）数（元/㎡（万㎡）（套））1恒大32.3911.07%2880180461恒大58.4511.13%28801804632.392碧桂园31.5910.79%26411834657.952碧桂园57.9511.03%26411834631.593华侨城13.134.49%10251710022.463大华22.574.30%11971798912.554大华12.554.29%11971798922.574华侨城22.464.28%10251710013.135恩祥11.744.01%11171609518.905恩祥18.903.60%11171609511.746绿地10.933.73636龙湖16.793.20%1366251236.687海航8.162.79%4002056616.777海航16.773.19%400205668.168星华7.412.53%6971754412.998绿地16.633.17939融创6.972.38%6181734712.089星华12.992.47%697175447.4110龙湖6.682.287910融创12.082.30%618173476.97合计141.5448.36%1328518058255.59合计255.5948.66%1328518058141.54海口商品房》项目排行TOP10从单项目榜单看，恒大美丽沙表现抢眼，夺取面积及金额备案榜首。2020年1-12月海口单项目备案面积排行榜2020年1-12月海口单项目备案金额排行榜排名项目名称区域销售面积销售套数成交均价成交金额排名项目名称区域成交金额销售套数成交均价销售面积（万㎡）（套）（元/㎡）（亿元）（亿元）（套）（元/㎡（万㎡））1恒大美丽沙海甸岛28.3524911793550.81恒大美丽沙海甸岛50.8424911793528.352碧桂园中央半岛新埠岛20.1615071805436.42碧桂园中央半岛新埠岛36.4015071805420.163华侨城曦海岸西海岸南片区13.1310251710022.53大华锦绣海岸长流二线22.5711971798912.554华侨城曦海岸西海岸南片区22.4610251710013.134大华锦绣海岸长流二线12.5511971798922.65恩祥新城北大华府西海岸南片区11.4410901605918.45恩祥新城北大华城西18.3710901605911.44府6星华海岸城长流二线7.416971754413.06龙湖光年金牛岭16.791366251236.687海航豪庭大英山7.313301998114.67海航豪庭大英山14.61330199817.318龙湖光年金牛岭6.6813662512316.88星华海岸城长流二线12.99697175447.419环球100宝龙城西海岸南片区6.52599145169.59碧桂园公园上城城西10.55543166696.3310南海幸福汇西海岸南片区9.87793159496.1910碧桂园公园上城城西6.335431666910.6合计119.871084517939215.04合计215.451103918022119.55海口商品住宅》整体供求供求量总体呈现下滑，价格小幅上涨。供应量下跌近两成，市场供应量明显下跌，成交端下跌超四成，价格平稳上涨。7006005004003002001000

2016-2020年海口商品住宅市场供求量价年度走势供应面积（万㎡）成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡）2019年2020年同比18000对比项16000供应面积（万㎡）332.70277.25-16.67%1400012000成交面积（万㎡）428.63247.26-42.31%100008000成交套数（套）4066621554-47.00%60004000成交均价（元/㎡）16515171353.75%20000成交金额（万元）70788694236856-40.15%2016年2017年2018年2019年2020年海口商品住宅》分面积段从近三年市场表现看，100-180㎡面积段逐年上涨，需求集中在100-120㎡。2018-2020年商品住宅分面积段分析（单位：套）2018年2019年2020年120001000080006000400020000

80以下 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200以上海口商品住宅》分单价段在价格调控下，近三年市场需求价格集中度高，主要在16000-18000元/㎡单价段。2018年-2020年商品住宅分单价段分析（单位：套）2018年2019年2020年250002000015000100005000014000以下 14000-15000 15000-16000 16000-17000 17000-18000 18000-19000 19000-20000 20000以上海口商品住宅》分总价段从总价层面分析，150-250万成为市场主流，较上年抬升了50万总价梯度。14000120001000080006000400020000

2018-2020年商品住宅分总价段分析（单位：套）2018年2019年2020年100以下 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上海口商品住宅》成交排行榜高量刚需市场需求下，学区成为客户首选，而恒大美丽沙依托双学区优势，拔得年度备案头筹。2019年海口商品住宅金额排行榜2020年海口商品住宅金额排行榜排名项目名称板块成交金额销售面积销售套数成交均价排名项目名称板块成交金额销售面积销售套数成交均价（亿元）（万㎡）（套）（元/㎡）（亿元）（万㎡）（套）（元/㎡）1碧桂园剑桥郡城西64.2239.863326161121恒大美丽沙海甸岛49.8127.992435177962碧桂园中央半岛新埠岛28.4816.051142177382碧桂园中央半岛新埠岛34.8721.551903161813华侨城曦海岸西海岸南片区22.4613.131025171003恩祥新城北大华府城西28.3417.761631159574大华锦绣海岸长流二线22.1112.291154180014融创海口壹號府城23.6413.671087172965恩祥新城北大华府城西18.3711.441090160595海航豪庭大英山19.0211.40587166826海航豪庭大英山13.517.00291192866星华海岸城长流二线16.7310.12993165317星华海岸城长流二线12.997.41697175447海口碧桂园城西16.4610.12953162608碧桂园公园上城城西10.306.24535164978海南绿地城江东15.839.74901162539南海幸福汇西海岸南片区9.876.19793159499南海幸福汇西海岸南片区13.868.6511331602510环球100宝龙城西海岸南片区9.236.415811439010环球100宝龙城西海岸南片区13.508.2075016457合计246.47151.071326416315合计197.13114.16974317268海口商品住宅》市场库存2020年末，海口商品住宅库存仅252万㎡，去化周期12个月。2020年，月均去化量基本逐月降低，且在供过于求市场环境下，去化周期截止年末达12个月。2020年海口商品住宅市场库存月度走势月末存量（万㎡）30014248244242252122501872052311981951892132231212121210112009815087610066554502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

近一年月度月均去化（万㎡）2020.0135.992020.0235.512020.0335.582020.0432.492020.0529.532020.0625.772020.0723.552020.0821.612020.0920.732020.1020.672020.1120.852020.1220.61海口商品住宅》潜在竞争住宅用地稀缺下，多项目潜在体量缩量，高体量集中在未入市、大盘项目。2020年重点板块项目商品住宅市场表现项目名称户型面积在售价格潜在体量预计去化周期（年）【按2020年TOP10备案总量平均值计算，约12万㎡/年】（元/㎡）高层：两至三房76-138㎡17400-17548大华锦绣海岸别墅：独栋200-210㎡独拼4000015万㎡1.25双拼115-165双拼36000高层两至四房76-143㎡13500-16500雅居乐金沙湾别墅：叠拼206-218㎡叠拼26500-2700015.51万㎡1.29联排222-271㎡联排22000-23000高层：三至四房100-144㎡16820-18898北辰府7.50万㎡0.63别墅：三房210-272㎡36000四房270-274㎡环球100宝龙城高层：三至四房101-188㎡1430072万㎡6.0碧桂园中央半岛高层：三至顶层124-324㎡17492-1755866万㎡5.5罗牛山玖悦台高层：三至七房108-578㎡待定18.35万㎡1.53罗牛山璞域高层：三至五房148-260㎡待定9.55万㎡0.80洋房：三至3+1房118-132㎡待定仁恒滨江园33.76万㎡2.81叠墅：四房163-201㎡待定万华江东项目——待定36.30万㎡3.03雅居乐江东紫航一号洋房：三至四房101-115㎡待定16.58万㎡1.38海口非商品住宅》年度供求自贸港红利下，供应翻倍暴涨，多以变现产品首发，但市场需求量低。从2020年6-12月市场表现看，类住宅产品为市场主流需求，纯商办产品多因单价高，面积大，客户倾向度低。2016-2020年非商品住宅市场供求量价年度走势 2020年6-12月海口非商品住宅供应分类占比供应面积（万㎡）成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡）1803000016025000140120200001001500080601000040500020002016年2017年2018年2019年2020年供应面积（万㎡）143.0391.9875.1590.3162.75成交面积（万㎡）45.1361.874.5153.3752.74成交均价（元/㎡）1621220534259462514920969

17.80%类住宅19.83%纯商业62.37%纯办公2020年6-12月海口非商品住宅成交分类占比8.64%类住宅18.38%纯商业72.97%纯办公海口非商品住宅》项目排行榜依托区位及产品打造，龙湖光年凭借区位、产品优势，取得面积、金额排行榜双榜首。2020年海口非商品住宅金额排行榜2020年海口非商品住宅面积排行榜排名项目名称板块成交金额销售面积销售套数成交均价排名项目名称板块销售面积销售套数成交金额成交均价（亿元）（万㎡）（套）（元/㎡）（万㎡）（套）（亿元）（元/㎡）1龙湖光年金牛岭16.796.681366251231龙湖光年金牛岭6.68136616.792512322碧桂园中央半岛新埠岛7.924.1136519288绿地新海岸长流二线4.737466.59139293绿地新海岸长流二线6.594.73746139293碧桂园中央半岛新埠岛4.113657.92192884恒大海口文化旅游城城西6.123.24301189024绿地领海广场金牛岭3.472785.37155005保利中央海岸海口湾+丽5.612.71232206825恒大文化旅游城城西3.243016.1218902晶路6保利中央海岸海口湾+丽2.712325.61206826富力首府大英山5.602.1022026733晶路7碧桂园剑桥郡城西2.443854.50184707绿地领海广场金牛岭5.373.47278155008富力首府大英山2.102205.60267338碧桂园剑桥郡城西4.502.44385184709首开美墅湾长流二线0.951171.63171419置地东方广场金贸4.120.751325497910南光中心秀英区政府0.941432.032169510滨海新天地长流二线2.630.733935941合计65.2630.95406421083合计31.36415362.1719825海口非商品住宅》潜在竞争从未来商办市场体量来看，变现产品集中度较高，纯商办类体量小，而龙湖光年仍为最大体量项目。LOFTLOFT平层007.705.

LOFT平层商铺9.00

重点项目商办产品潜在体量（万㎡）潜在体量（万㎡）015.0LOFT写字楼商铺商铺007.LOFTLOFTLOFT006.商铺写字楼103.903.701.502.华侨城曦海岸大华锦绣海岸华盛中央公园 富力首府 龙湖光年 保利中央海岸 枫丹白露 罗牛山玖悦台 南光中心 辰兴尚品汇海口发展总结与趋势住宅市场早期入市项目潜在体量见底，而商办物业将高量输出，竞争将现白热化。小结及预判住宅稀缺价格稳高商办高出变现主导

前期高销市场下，早期入市项目潜在体量多见底，且住宅用地严控输出下，住宅稀缺性将促使价格稳高不下，商办产品则会继续增加，竞争更为激烈。89三亚市场三亚土地整体供求土地年度供求：近两年，三亚土地供应量大幅增加，从可建面积看，今年商业占比49%，住宅占35%，且均属于安居型商品住宅用地。2015-2020年三亚土地市场供求量价走势350700030060002505000200400015030001002000501000002015年2016年2017年2018年2019年2020年供应占地（万㎡）134.99128.43121.7577.23154.04156.98供应建面（万㎡）126.57125.72104.3272.03145.43141.22成交占地（万㎡）126.00117.66201.6080.95303.52296.85成交建面（万㎡）116.39106.87142.3869.27288.82260.74成交楼板价（元/㎡）427447406505269044915645

2020年三亚土地供应可建面积分类占比13%1%安居房用地40%其他住宅用地商品化住房商业用地46% 0%其他用地工业用地2020年三亚土地成交可建面积分类占比15%1%安居房用地35%其他住宅用地商品化住房0%商业用地其他用地49%工业用地包括所有用地类型。三亚名企取地进展重点企业取地进展：碧桂园、保利、中交、万科、鲁能5家长期布局三亚的房企均有新增储备用地；新进驻企业包括龙湖、世茂、大唐、格力等。崖州湾、主城区、海棠湾是企业主要进驻区，取地类型围绕产业用地、安居型商品住宅两大类，企业区域宗数占地拿地用途（亩）碧桂园海棠湾3宗12.99碧桂园齐瓦颂项目用地主城区1宗48.80安居型商品住宅项目保利海棠湾1宗125.46安居型商品住宅用地中交海棠湾1宗49.86安居型商品住宅用地家颐康置业海棠湾1宗49.16旅馆兼零售餐饮用地北京春光郊区6宗153.081宗红色文化旅游项目、5宗商业街项目格力三亚湾2宗49.43高端旅游零售商业项目大唐三亚湾2宗40.26总部基地项目农垦崖州湾2宗40.44园区配套商业、办公及旅馆项目招商崖州湾3宗176.221宗产业项目、2宗安居型商品住宅项目万科崖州湾3宗67.94安居型商品住宅项目主城区1宗58.56安居型商品住宅项目旅文集团主城区3宗62.15总部经济办公项目世茂主城区4宗86.61商业综合体项目龙湖主城区1宗40.93高端商业综合体项目鲁能主城区1宗58.23安居型商品住宅项目

北京春光，6宗崖州湾郊区•大唐，2宗红塘湾•格力，2宗三亚湾主城区•万科，3宗招商，3宗•农垦，2宗•旅文集团，3宗•新宝盛置业，1宗•中铁建，1宗亚龙湾•世茂，4宗•龙湖，1宗大东海•鲁能，1宗•万科，1宗•碧桂园，1宗南田海棠湾

碧桂园，3宗保利，1宗中交，1宗家颐康置业，1宗三亚安居型商品住宅市场-整体概况安居型商品住宅用地概况：三亚已有5个区域供应安居型商品住宅用地，项目建成后，整体价位区间在9500-14100元/㎡。南田片区崖州湾片区海棠湾片区中心城区临春片区区域崖州湾中心城区临春海棠湾片区南田片区供应土地（宗）55111成交土地（宗）52111成交率100%40%100%100%100%楼面地价（元/㎡）2046-42264388-5309847255663621项目售价（元/㎡）9500-1280012600-13900172001410014100三亚安居型商品住宅市场-成交明细安居型商品住宅用地成交明细：三亚已有包括碧桂园、万科、中交、保利、鲁能、招商六家百强企业试水。土地编号公告日期位置用途用地面积容积率总建筑限高绿地率建筑成交成交成交总价楼面地价项目设定销售备注（亩）面积(㎡)（m）密度日期单位（万元）（元/㎡）价格（元/㎡）YK08-12-2020/崖州湾城镇住宅用地科技城控规（安居型商品住房36.83≤2.561390.48≤80≥40%≤25%125622046018/21•销售对象为三亚市基层教师、医务人员和引进人才及本地符合安居型商品住房相YK08-12-01用地）关规定的保障人群崖州湾城镇住宅用地•YK08-12-05地块的零售商业用地建面50%自持YK08-12-2020/科技城控规（安居型商品住房11.95≤2.519916.90≤80≥40%≤25%50582540•YK08-12-01地块的配套及地下停车位须100%自持058/21YK08-12-05地50%、•装修不低于《三亚市安居型商品住房涉及建筑安装、装修、环境建设相关要求》2020/9/21万科9500块零售50%）•采取“限房价、竞地价”方式公开出让崖州湾•安居型商品住房价格定为9500元/㎡城镇住宅用地•竞买人需为《财富》杂志世界500强企业或中国房地产百强企业YK08-10-2020/科技城控规（安居型商品住房19.15≤2.531921.63≤80≥40%≤25%65502052•需有采用装配式方式建造项目的经验（提供项目相关报建或竣工验收备案资料）028/21YK08-10-02地用地