《智能投顾 大数据智能驱动投顾创新》读书笔记思维导图

PPT书籍导读最新版本读书笔记模板《智能投顾大数据智能驱动投顾创新》最新版读书笔记，下载可以直接修改智能投资投顾技术案例监管小结参考文献概念风险金融发展理论第章中国人工智能商业模式客户生态系统本书关键字分析思维导图01内容简介第2章智能投顾的历史与发展现状第4章智能投顾的商业模式第1章智能投顾的诞生第3章智能投顾的概念与投资流程第5章智能投顾理论入门目录030502040607第6章智能投顾中的人工智能技术第8章智能投顾的生态系统第7章智能投顾的风险、监管和政策支持第9章智能投顾的未来目录0908010内容摘要本书围绕智能投顾的前世与今生、概念与理论、商业模式与技术、智能投顾的监管、生态以及未来发展趋势进行归纳与分析。全书共9章。第1章阐释智能投顾的诞生，涉及金融科技概念、人工智能概念等；第2章介绍智能投顾涉及的技术、覆盖范围等；第3章阐释智能投顾的概念及投资流程；第4～6章从微观角度介绍智能投顾的商业模式与技术支持，涉及智能投顾的服务对象、投资标的、推广，传统经济学、统计学、行为学背景下智能投顾中的投资理论，以及人工智能和金融科技背景下智能投顾的前沿金融智能技术；第7章和第8章从宏观角度介绍智能投顾的政策支持与生态系统；第9章对智能投顾做出总结和展望。本书内容丰富，观点超然，案例典型，结构清晰，适合对智能投顾感兴趣的从业者、研究人员、爱好者阅读。内容简介各大基金公司对智能投顾热情也不高，估计是因为问题太多，收益太低吧。第1章智能投顾的诞生案例Betterment的诞生1.1金融科技的兴盛1.2人工智能的崛起1.3智能投顾应运而生第1章智能投顾的诞生1.4本书概览参考文献本章小结第1章智能投顾的诞生1.1.1金融科技的概念1.1.3金融科技在中国1.1.2金融科技的全球发展态势1.1金融科技的兴盛1.2.1人工智能的概念1.2.2人工智能的全球发展态势1.2.3人工智能在中国1.2.4人工智能投融资状况1.2人工智能的崛起第2章智能投顾的历史与发展现状案例中美智能投顾发展比较2.1智能投顾的发展历史2.2智能投顾产业全球的发展现状2.3智能投顾在中国本章小结参考文献010302040506第2章智能投顾的历史与发展现状2.1.1标签过滤阶段2.1.2用户风险承受能力测试阶段2.1.3个性化投资组合推荐阶段2.1.4全自动智能投顾阶段2.1智能投顾的发展历史2.2.1全球智能投顾发展数据总览2.2.2美洲2.2.3欧洲2.2.4亚洲2.2智能投顾产业全球的发展现状2.3.1中国的智能投顾平台现状2.3.3中国智能投顾的发展机遇2.3.2中国智能投顾行业发展现状2.3智能投顾在中国第3章智能投顾的概念与投资流程案例Betterment的投资流程3.1智能投顾的概念3.2智能投顾的投资流程本章小结参考文献12345第3章智能投顾的概念与投资流程3.1.1传统的投资顾问3.1.3智能投顾的作用3.1.2智能投资顾问3.1智能投顾的概念3.2.1客户分析3.2.2大类资产配置3.2.3投资组合选择3.2.4交易执行3.2智能投顾的投资流程3.2.5投资组合再选择3.2.7组合分析3.2.6税负管理3.2智能投顾的投资流程第4章智能投顾的商业模式案例Betterment的商业模式4.1智能投顾的目标客户4.2智能投顾的投资标的4.3智能投顾的业务模式第4章智能投顾的商业模式4.4智能投顾的营销模式4.5智能投顾的盈利模式本章小结参考文献第4章智能投顾的商业模式4.1.2金融专业人士4.1.1中产及中产以下收入人群4.1智能投顾的目标客户4.2.2新兴的投资标的4.2.1常见的投资标的4.2智能投顾的投资标的4.3.1全自动与半自动投顾4.3.3大类资产配置、投资策略与社交...4.3.2投资平台与相关智能服务4.3智能投顾的业务模式4.4.1打造明星产品4.4.3利用大数据进行精准营销4.4.2分级客户群匹配服务，提高服务...4.4智能投顾的营销模式4.5.2后端盈利模式4.5.1前端收费模式4.5智能投顾的盈利模式第5章智能投顾理论入门案例马科维茨理论的产生5.1马科维茨投资组合理论5.2资本资产定价模型5.3套利定价理论第5章智能投顾理论入门5.4行为金融学5.5投资过程评价本章小结参考文献第5章智能投顾理论入门5.1.1现代投资组合理论概述5.1.3均值方差分析方法5.1.2投资组合的可行集和有效集5.1马科维茨投资组合理论5.2.1CAPM假设条件5.2.3资本市场线与证券市场线5.2.2分离定理5.2资本资产定价模型5.3.1APT概述5.3.3套利定价理论5.3.2因素模型5.3套利定价理论5.4.2行为金融学的应用实例5.4.1行为金融学的概念5.4行为金融学5.5.2风险类指标5.5.1收益类指标5.5投资过程评价第6章智能投顾中的人工智能技术案例嘉信智能理财6.1大数据融合技术6.2投资客户偏好画像6.3量化投资技术6.4投资组合配置技术6.5投资风险控制技术010302040506第6章智能投顾中的人工智能技术6.6NLP在智能金融领域中的应用参考文献本章小结第6章智能投顾中的人工智能技术6.1.2多源数据融合技术6.1.1大数据融合的背景6.1大数据融合技术6.2.1用户画像的定义6.2.3客户画像的核心工作——打标签6.2.2用户画像的生成流程6.2投资客户偏好画像6.3.1量化投资的概念6.3.3深度学习应用到量化投资中6.3.2机器学习应用到量化投资中6.3量化投资技术6.4.1问题定义6.4.3强化学习6.4.2二次规划6.4投资组合配置技术6.5.1风险的定义6.5.3风险测量——VaR6.5.2风险测量——方差6.5投资风险控制技术6.6.1智能金融领域现有需求6.6.3NLP在金融领域应用案例6.6.2NLP的金融应用场景6.6NLP在智能金融领域中的应用第7章智能投顾的风险、监管和政策支持案例真假智能投顾7.1中国智能投顾的风险7.2智能投顾的监管难点7.3海外智能投顾的监管经验第7章智能投顾的风险、监管和政策支持7.4中国智能投顾的监管体系7.5中国智能投顾的政府支持本章小结参考文献第7章智能投顾的风险、监管和政策支持7.1.1智能投顾的风险构成7.1.3智能投顾平台的风险指数体系7.1.2智能投顾的风险预警7.1中国智能投顾的风险7.2.1账户实际控制人认定困难7.2.2一致行动人7.2.3监管法律体系不完善7.2.4智能投顾行为边界判定7.2智能投顾的监管难点7.3.1美国的智能投顾监管7.3.2英国的智能投顾监管：监管沙盒7.3.3澳洲的智能投顾监管7.3.4新加坡的智能投顾监管7.3.5不同国家智能投顾的监管体系比...123457.3海外智能投顾的监管经验7.4.2智能投顾的监管路径7.4.1智能投顾监管框架7.4中国智能投顾的监管体系7.5.1智能投顾发展过程中的政府政策7.5.3学界对智能投顾的支持7.5.2《资管新规》对智能投顾的影响7.5中国智能投顾的政府支持第8章智能投顾的生态系统案例新加坡的金融科技生态系统8.1金融科技生态系统8.2智能投顾生态系统的概念与构成8.3智能投顾生态系统的维护和优化本章小结参考文献010302040506第8章智能投顾的生态系统8.2.1智能投顾生态系统的概念8.2.3智能投顾生态系统中的产业链关...8.2.2智能投顾生态系统的生态主体8.2智能投顾生态系统的概念与构成8.3.2智能投顾生态系统的优化办法8.3.1国内智能投顾生态系统存在的缺...8.3智能投顾生态系统的维护和优化第9章智能投顾的未来案例蚂蚁集团——从FinTech到Te...9.1人工智能的发展新阶段9.2智能投顾大脑9.3