应用型专用芯片行业分析

应用型专用芯片行业分析

电子元器件行业技术水平及特点（一）电子元器件对上下游的技术服务能力电子元器件分销行业作为电子元器件产业链上下游之间的枢纽，主要通过提供技术支持服务，协助电子元器件产品顺利流向最终用户并实现电子元器件产品的技术价值，加快电子元器件产品的流通速度，从而提高产业链的运行效率。上游厂商仅提供标准化的产品，下游产品应用需要进一步开发和调试，电子元器件分销商的技术服务能力在此方面得以体现。分销商为下游电子产品制造商提供应用设计方案和现场技术支持，包括电子元器件产品的选型、软硬件的应用开发、系统调试等技术服务，并在后续提供各种维护服务和培训服务，促进下游客户尽快理解和应用电子元器件产品所承载的技术，推动下游客户的研发进程，帮助其产品的最终落地。另一方面，由于行业的特性及限制，上游厂商投入自身资源开拓市场、接触客户的成本过高，需要分销商协助进行产品定位，寻找潜在客户，开发潜在市场，将新产品所承载的技术快速导入市场。同时，上游厂商还需要电子元器件分销商对下游细分市场深入挖掘，了解下游市场的实际需求，为上游厂商提供产品需求信息，协助对新产品的测试、方案设计等，从而开发符合市场需求的新产品，并助力新产品快速推向市场。（二）电子元器件行业内企业的信息化水平业务规模较大的电子元器件分销商的日常订单量大且交易模式多样化，客户、供应商数量较多，业务涉及大量的订单管理、备货管理、库存管理、物流管理、资金结算等，交易数据量大且交易频次较高。因此，电子元器件分销商需要具备强大的信息系统支持，主要包括ERP系统、仓储系统、数据分析系统、日常办公系统等，以处理日常业务中的大批量数据。此外部分具备强大技术实力的电子元器件分销商会自行设计并开发信息系统，满足自身实际需求以及未来发展需求，从而能够更好服务于电子元器件分销商的经营发展战略。中国电子元器件行业市场规模中国电子元器件行业的市场规模在过去几年中一直在快速增长。据市场研究机构尚普咨询集团统计，截至2022年，中国电子元器件行业的市场规模已经达到了3．1万亿元人民币。预计到2025年，中国电子元器件行业的市场规模将达到4万亿元人民币。电子元器件分销行业发展情况（一）电子元器件应用设计是电子元器件产业链中的重要一环随着科技快速进步，下游电子终端设备及产品的种类逐步智能化且多样化，细分应用场景日渐丰富，电子元器件的类型与技术也变得越来越复杂。与此同时，下游电子产品制造商的个性化、差异化、定制化需求不断提高，伴随着上游厂商难以满足下游客户日趋复杂的需求，电子元器件分销商在其中发挥着不可或缺的作用。在此背景下，通过分销商的渠道，上游厂商能够将大部分市场开拓、产品推广和技术支持服务交给分销商完成，从而集中精力在产品和技术的研发上面，以及集中资源服务头部电子产品制造商。同时，上游厂商可以从分销商中获取更精准的客户需求预测，协助完成产品和技术的设计工作，以应对日渐复杂的市场需求以及日新月异的技术变革。由于头部电子产品制造商具有较强的市场话语权，在采购电子元器件时，对于设计制造商的技术服务能力以及应对各类应用场景能力的要求越来越高。因此，上游设计制造原厂需要技术支持能力较强且经验丰富的分销商，协助其更好地服务下游客户。相较于头部电子产品制造商，订单规模较小、产品需求种类繁多的中小型电子产品制造商，经验丰富的电子元器件分销商能够为其提供完善的产品解决方案，节省寻找上游原厂采购电子元器件的时间成本。同时，面对技术实力相对较弱的中小型电子产品制造商，上游设计制造商需要分销商具备为中小型电子产品制造商提供芯片应用设计及技术支持服务的能力。（二）电子元器件分销商在电子元器件应用领域中的重要作用电子元器件产品数量，种类繁多，但不同的电子元器件产品所承载的技术复杂度不同。电容、电阻、电感等被动元器件的技术复杂度较低，而FPGA、SoC、ASIC、GPU等芯片所承载的技术复杂度较高，且可开发程度较高。以芯片为例，由于所承载的技术复杂度较高，在下游电子产品中的应用难度较大，需通过一定程度的应用设计来实现某种特定功能。因此，下游电子产品制造商对于芯片应用方案设计与技术支持方案的需求较大。电子元器件分销商在电子元器件产业链中扮演着枢纽的角色，同时衔接了上下游的需求，是产业链中的重要组成部分。传统电子元器件分销商解决上下游产品采购的差异、订单规模的不匹配、供货订货周期和信用账期错位等问题，充当产业链中的润滑剂。然而，随着电子产品日趋多样复杂，电子元器件的应用技术复杂度不断提升，电子元器件产业需要具备一定技术实力的电子元器件分销商推动电子元器件在下游电子产品中进行更好地应用，促进电子元器件产品在产业链中流通。因此，技术型分销商的重要性日益凸显。技术型分销商能够为上游电子元器件设计制造商提供技术支持服务，结合下游客户的实际应用需求开发电子元器件产品，从而促进电子元器件在下游电子产品中更好的应用。另一方面，这类分销商在行业中深耕多年，对上游电子元器件设计制造商能够提供丰富的下游客户资源，对下游电子产品制造商能够提供良好的服务。作为连接上游电子元器件设计制造商和下游电子产品制造商的桥梁，电子元器件分销商既熟悉各类芯片产品的功能和特点，也深刻理解下游应用的需求场景，能有效的支持电子元器件在应用环节的技术服务需求。通过电子元器件分销服务商的系统工程团队、软件开发团队以及硬件开发团队，电子元器件产品的应用能够获得所需的技术方案和硬件支持，包括电路板布局设计、原理图绘制、仿真测试及调试、核心部件选型、元器件清单、嵌入式软件开发等服务，从而实现由创意到产品的转化。1、电子元器件分销商对上游原厂的具体作用上游设计制造厂商具有集中度高的特点，市场份额集中在少数大规模企业手中。然而，下游应用领域及应用厂商数量众多，电子元器件产品的采购需求多样，上游厂商自行开拓和服务下游客户的难度及成本较高。通过搜集汇总客户订单、客户需求订单等信息，分销商统一向上游厂商进行采购，并承担上游厂商的市场开拓、产品营销、技术支持等工作。上游厂商从而能够降低市场开拓与维护成本，集中资源在产品和技术开发上面。与此同时，分销商在与下游客户的接触中，洞悉了大量客户需求、技术难点、市场发展趋势等重要信息，能够为上游厂商提供有效的、有价值的下游市场信息，协助其完成产品和技术的定位、设计、开发等工作，促进上游厂商的研发工作。2、电子元器件分销商对下游客户的具体作用电子元器件设计制造厂商出于成本考虑，通常会生产销售标准化芯片产品，但众多下游客户存在个性化、定制化产品和服务需求，故较多上游原厂难以与下游众多中小型客户实现无缝对接。电子元器件分销商能够从立项评估阶段开始介入客户的开发工作，通过提供技术及应用支持服务，为客户提供需求分析、技术性能匹配、工艺稳定性、供应稳定性、产品选型、采购方案等服务，并提供具有较高适配度的解决方案。具备深厚技术实力和丰富产品应用经验的电子元器件分销商，能够帮助下游客户缩短产品开发周期以及开发成本。同时，凭借电子元器件分销商的规模效应，有助于增强向上游原厂采购的议价能力，下游客户能够从中获得高性价比的物料组合。（三）电子元器件分销行业现状1、电子元器件分销全球市场现状根据《国际电子商情》发布的《2021年度国际电子元器件分销商营收排名TOP50》，全球电子元器件分销商以艾睿电子、大联大、安富利等全球性分销商为主，2021年营收分别达到344．77亿美元、262．38亿美元、215．93亿美元。艾睿电子、大联大、安富利三家的营收综合占据TOP10榜单的65．40%；另一方面，榜单前十名的营收综合为1，258．58亿美元，占比TOP50榜单达66．60%。全球电子元器件分销行业集中度较高，行业头部效应明显。2、电子元器件分销中国大陆市场现状根据国际电子商情的数据，2021年中国大陆地区境内前三大电子元器件分销商分别是中电港、泰科源、深圳华强，三家分销商的营业收入合计占国内前十大分销商总营业收入的55．52%，较2020年呈现一定程度的集中趋势。境外分销商凭借其雄厚的资金实力，以及丰富的供应商和客户资源，如艾睿电子、大联大、安富利等全球性分销商，能够从电子元器件设计制造商获得数量庞大、品种齐全、价格低廉的产品。另外，部分具有全球性能力的境外分销商拥有多年的从业经验，能够为上游电子元器件设计制造商和下游电子产品制造商提供标准相对较高的产品配送、仓储等一系列服务。因此，这类境外分销商在国内电子元器件分销市场中拥有一定的竞争优势，占据着一定比例的市场份额。另一方面，由于我国电子元器件产业起步较晚，中高端电子元器件领域的产品国产化率较低。以芯片产品为例，根据ICInsights的数据，2021年我国制造的芯片价值为312亿美元，仅占我国芯片市场规模的16．7%，我国尚有较大比例的芯片产品需从境外进口。因此，中高端芯片亟需实现，以解决中高端芯片受制于境外厂商的问题，确保国内芯片供应链的安全。自2020年起，全球电子元器件行业受新冠疫情等因素的影响，行业发展环境不稳定，供应链出现缺口问题。在需求端，随着新冠疫情在全球范围内不断反复，电子元器件下游终端产品市场受到冲击，影响了终端制造业对中上游的采购需求。在供给方面，由于复工复产率较低的影响，全球芯片供应出现短缺情况，价格出现波动，交期不断拉长。然而，作为全球最大的电子元器件消耗国，外加上5G技术、人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展，以及国内相对稳定的新冠疫情现状，未来我国电子元器件市场及分销市场拥有较好的发展前景。（四）电子元器件分销服务向专业化方向发展、向数字化方向探索传统电子元器件分销商主要以提供电子元器件产品营销服务为主。随着下游电子产品领域快速智能化发展，电子产品的技术复杂度越来越高，并且应用场景不断丰富，专业化应用技术的要求持续提高。因此，传统电子元器件分销商逐渐难以满足上游原厂和下游客户的技术服务需求。电子元器件分销厂商纷纷投入资金和人力，大力发展专业化技术增值服务，从而能够为上下游厂商提供技术支持服务。一方面，长期深耕电子元器件市场的分销商积累了丰富的技术和应用设计经验，基于丰富的积累，分销商开始为下游客户提供包括电子元器件选型、技术支持、产品应用设计等多种增值服务，同时也为上游原厂的研究开发提供技术支持服务。另一方面，随着电子商务平台的广泛应用且优势凸显，部分电子元器件分销商纷纷搭建自己的电商分销平台，从而提高产品信息的透明度以及及时性，从而提升分销业务的效率。电子元器件行业概述电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。常见的有二极管等。电子元器件包括：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶（带）制品、电子化学材料及部品等。电子元器件在质量方面国际上有欧盟的CE认证，美国的UL认证，德国的VDE和TUV以及中国的CQC认证等国内外认证，来保证元器件的合格。随着国内电子信息行业不断转型升级，其对电子元器件要求也将不断提高，我国电子元器件行业将逐渐从低成本优势向高端产品优势转变。核心技术水平高、创新能力强的电子元器件企业将在未来市场竞争中占据优势地位，进一步提高行业集中度，推动我国由生产大国向制造强国转变。当前及未来很长时期内，在中国不断深化改革、扩大对外开放、调整经济结构、转变发展方式各项方针政策指引下，电子元器件行业将迎来促进产业升级和实施自主创新的发展机遇。新兴产业带来的巨大配套需求和智能、绿色、低碳、融合等发展趋势催生的产业应用使电子元器件行业呈现出广阔的市场前景。高可靠电子元器件行业概况国防科技工业作为国家战略性高科技产业，涵盖核工业、航天、航空、兵器、船舶和电子等高科技产业群，是国家安全和国防建设的脊梁，是国防现代化的重要物质技术基础，直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。2009-2022年期间我国国防预算由4，723亿元上升至14，505亿元，CAGR为9．0%。高可靠电子元器件是国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要工业基础和创新力量，直接对我国综合国力及相关尖端科技技术的发展起着重要作用，为主战装备飞机、卫星、舰船和车辆由机械化向信息化转变提供技术支持和武器装备的配套支持。行业的上游主要是通用材料供应商，上游供应商提供的原材料具有较好的兼容性，可针对不同的应用场景，灵活满足下游客户的多种定制需求；而大部分功能组件、子/分系统级产品和电子装备配套关系则较为固定。当前我国处于国防信息化加速建设期，2010-2019年期间我国电子产品市场规模由819亿元上升至2，927亿元，CAGR为15．2%；前瞻产业研究院预计十四五期间我国电子产品市场规模继续保持稳健增长，到2025年或可突破5，000亿元。电子元器件行业概况电子元器件是元件和器件的总称。电子元件是指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品，如电阻、电容、电感，因其本身不产生电子，对电压、电流无控制和变换作用，因此又称无源器件；电子器件是指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品，例如晶体管、电子管、集成电路，因为其本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），因此又称有源器件。电子元器件行业位于电子信息产业链的中游，介于电子整机行业和电子原材料行业之间，下游是各种消费电子、通讯设备、汽车电子、等终端产品，上游则是各种电子材料。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子元器件技术发展情况和生产规模不仅直接影响到电子信息产业的发展，也对发展信息技术、改造传统产业、提高现代化装备水平、促进科技进步等具有重要意义。二十世纪九十年代起，通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，我国电子元器件行业得到了快速发展。从市场规模看，根据中国电子元件行业协会数据，2020年国内电子元器件行业（不含半导体分立器件和真空电子器件行业）销售额总和达到18，831亿元，同比增速为6．90%，2015-2020年平均增长4．7%，我国电子元器件行业的产销规模高居全球之首。根据2022年9月工信部相关信息，目前我国已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系，电子元器件产业整体规模已突破2万亿元。中国电子元器件行业发展现状和趋势分析电子元器件制造行业是国家长期重点支持发展的重点产业，国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件，为行业奠定了良好的政策环境基础，促进了行业的进一步发展。《十四五规划和2035年远景目标纲要》提到培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平，将为行业带来新的增长点。近年来，得益于中国产业转型升级的大趋势，电子集群不断崛起，电子信息产业已经成为多省市的支柱产业。目前我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一。国内集成电路产业逐渐形成了以北京为核心的京津翼地区、以上海为核心的长三角地区、以深圳为核心的珠三角地区、以四川、重庆、湖北、湖南、安徽等为核心的中西部地区四大产业聚集区，京沪等地继续领跑外。目前来看我国新兴电子元器件市场规模年均增速超过10%，行业整体发展水平较快近几年随着智能交通、智能手机、物联网等新兴领域的进一步发展我国新兴电子元器件市场规模有望进一步提升。近年来，在移动互联网技术不断发展、消费电子产品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驱动下，电子元器件行业呈现蓬勃发展的态势。未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，使得行业需求量持续增加，同样带动市场规模持续扩大。随着近年来我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件的需求不断增加，带动行业迅速发展。据资料显示，2020年我国电子元器件及材料制造行业营业收入为21485．2亿元，同比增长11．3%，预计2021年营业收入达22459．9亿元。中国电子元器件行业细分市场规模电子元器件行业可以细分为若干个子市场，其中包括半导体、电阻、电容、电感、电源、晶体管等。其中，半导体市场规模最大，预计2022年全年占整个电子元器件行业市场规模的35%。电子元器件行业发展情况（一）电子元器件行业概况电子元器件是对各种电子元件和电子器件（半导体）的总称。在生产加工时没有改变原材料分子成分的产品称为元件，在电路中无需加电源即可在有信号时工作，包括电阻、电容、电感等。器件是指在生产加工时改变了原材料分子结构的产品，包括分立器件、芯片等。（二）电子元器件的分类电子元器件是支撑电子信息技术产业发展的基石。电子元器件产业链主要由原材料供应商、电子元器件设计制造商、电子元器件分销商和电子产品制造商组成。原料供应商向电子元器件设计制造商提供半导体材料、玻璃基板、陶瓷基板、金属材料等原材料，以及提供生产制造电子元器件相关的设备与软件。（三）电子元器件产业发展现状随着汽车电子，5G，移动支付，信息安全，消费电子，工业电子等领域的快速发展，全球电子元器件产业进入快速发展期，近两年全球电子元器件市场增长明显，且未来的发展空间广阔。根据GlobeNewswire数据，2020年全球通用电子元件市场规模为3，371．62亿美元，预计2021年将增长到3，783．78亿美元，同比增长12．30%；并预计到2025年将达到5，094．59亿美元，2021-2025年年复合增长率为7．72%。电子器件方面，以半导体器件为例，根据国际半导体协会（SEMI）数据，全球半导体市场规模从2020年的4，401．87亿美元增长至2021年的5，514．02亿美元，同比增长25．27%；预计2022年全球半导体市场将超过6，000亿美元。自2020年新冠疫情爆发以来，全球各地加强新冠疫情管控，居家办公的需求增加促进消费者对电子设备的需求增长，助推半导体进入上升周期。二十世纪九十年代起，得益于我国通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子等电子信息产业发展迅猛，得益于人口红利，国际电子制造业向我国迅速转移，我国电子元器件行业快速发展。近年，我国对电子元件及电子专用材料的需求不断扩大，根据工信部数据，2021年我国电子元件及电子专用材料制造行业收入22，459．90亿元，同比增长4．54%。同时，电子器件市场也在快速发展，其中芯片产量需求不断上升；国家统计局显示，2021年我国芯片产量约为3，594亿块，同比增长37．49%，近五年