轧辊产业市场前瞻

轧辊产业市场前瞻轧辊行业发展概况钢铁产业涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，是我国国民经济的重要支柱产业，在经济建设、社会发展、财务税收、国防建设以及稳定就业等方面都扮演者重要角色，通过几代钢铁从业者的努力，经过几十年的建设和发展，我国钢铁工业所取得的成就足以令世界瞩目，已形成门类较为齐全、结构相对完整的钢铁工业体系。1996年，我国以年产1．01亿吨钢首次取代日本成为世界第一钢铁大国，目前，中国是全球钢铁业最重要的生产国之一，钢铁产量占到全球钢铁产量的50%以上。而钢铁行业的最终产品为钢材，钢材的轧制成型离不开轧辊行业，轧辊制造业为钢铁工业的飞跃发展做出了巨大的贡献。轧辊作为轧机的主要消耗部件，其消耗成本约为轧钢生产成本的5％—10％，直接关系到轧钢企业的生产效率、生产成本及轧材的表面质量，是轧机轧制过程中不可缺少的关键性部件，被誉为钢材之母。发展空间广阔技术进步未有穷期虽然国内一些优势企业在轧辊铸造和加工过程已实施计算机控制，在生产效率、产品质量和成本指标方面形成了比较优势，但我国整个轧辊行业还存在高技术含量、高附加值的高端产品供不应求，部分品种还需依靠进口来补充的不均衡状况。要提高轧辊产品的一致性、稳定性，保持技术领先优势，增强国际市场竞争力，必须针对普遍存在的轧辊材料基础性研究匮乏、原始创新和科研新产品开发能力差的问题，采取相应措施，努力改变大多数轧辊企业在产品定位、技术改进、新产品研发、质量改善、成本控制等方面的劣势地位，具体措施包括：首先，整合资源，集成优势，加强轧辊研发的投入。尤其是自主研发实力较强的企业，更要以市场为导向，瞄准世界轧辊制造的最前沿技术，实施关键技术的重点突破，形成具有自主知识产权的核心技术和独特产品，并通过技术交流与合作，带动整个轧辊行业的技术进步。其次，要用好国内外两种资源，开发两个市场，不断完善和提高轧辊制造的装备技术水平。有条件的企业应该集中力量开展国内短缺的特大型轧辊制造装备技术的研究，开发市场短缺的高端产品，并通过加大国际间的资本和技术合作，加快技术升级和管理优化，不断提高轧辊产品的技术含量和质量档次，稳定国内市场的同时积极拓展国际市场，创造中国轧辊的世界品牌，形成全球经济一体化条件下的国际合作与竞争新优势。再次，积极开展战略性重组与合作。我国轧辊行业在整体上具有小而散，多而乱的特点，但经过长期的实践探索，轧辊制造技术基本成熟，一些较有实力的轧辊制造企业也在品种和工艺上形成了各自的特点以及某个专业轧辊领域的比较优势。我国轧辊行业要想在国际竞争国内化，国内竞争国际化的市场环境中求得生存和发展，必须改变相互封锁、各自为战的状态，变互为壁垒的竞争为资源共享的整合。因此，要借助市场的基础性调节作用和国家加快产业升级、科技进步、结构调整、淘汰落后及节能减排的政策措施，积极推进轧辊制造业的企业结构调整，实施强强联合，在做大做强中国轧辊制造业的同时，为实现我国钢铁工业的由大变强提供优质的服务和战略性支撑。轧辊行业发展趋势在轧辊的工作过程中，它主要承受轧制时的动静载荷、磨损和温度变化的影响，因此，既要求其具有良好的强韧性以抵抗工作过程中的冲击载荷又要求其具有较高的硬度及优良的耐磨性以减少在使用中的消耗、降低轧制生产成本。而轧辊的综合性能又与其材质成分、制备工艺密切相关，随着先进轧机和高效轧制技术的问世，轧制生产线向着大型化、高速化和自动化的方向发展，使得作为轧钢核心装备的轧辊的使用工况变得更为苛刻。轧辊的性能优劣直接影响轧机的生产效率、轧材的表面质量和轧制的成本。（一）轧辊行业产品高端化随着国内钢铁行业产业升级的加速，钢铁企业普遍具有走产品高端路线的强烈愿望，对轧辊产品的升级换代更加重视，轧辊产品未来将维持高端化、定制化和功能化的发展方向，高强度、耐磨损、长寿命、减量化等高性能产品研发依然是主要的发展趋势。（二）轧辊行业服务系统化轧辊的使用效果不仅取决于制造过程质量，还受使用环境等因素的影响，包含轧辊的正确使用、合理换辊、有效维护、精准检测等一系列相关技术。轧钢企业对于轧辊产品最直接的需求是在保证产品质量的前提下，轧制等量产品的综合成本最小化，因而钢铁企业对轧辊管控的深层次需求是轧制综合成本最小化、相关资产轻量化、备件库存减量化。未来轧辊行业，不但需要全程跟踪轧辊使用状况，提高客户使用技术，还将从采购、使用、运维、库存等一系列方向入手，成为客户真正需要的能够提供系统化整体解决方案的综合服务商。（三）轧辊行业竞争全球化新型经济体在全球经济中的比重逐步上升，逐渐成为引领全球经济增长的主要引擎，俄罗斯、印度、巴西、东南亚等国家和地区，受经济增长带动，钢铁生产和消费需求呈现增长态势；同时，随着中国的深入推进，国内钢铁产能逐步向东南亚等国家转移，未来中国轧辊市场国际化趋势明显。（四）轧辊行业企业规模化集成规模大、品种全、装备优、科技实力强的综合优势，通过自身品牌的影响力，加强与国内外钢铁企业的战略合作，扩大高端制造市场份额的同时进一步渗透中低端市场，扩大目前市场的占有量份额。同时充分发挥自身强大的科研技术平台力量，加快高质量、高技术含量、高附加值新产品的研发和推广，与进口轧辊企业进行行业对标管理，进一步扩大高端产品市场占有率。轧辊行业市场规模轧辊作为轧钢工序的高值消耗品，主要用于钢铁行业，下游需求主要为建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，所以轧辊行业的市场规模与钢铁行业及国内基础设施建设行业息息相关。（一）钢铁行业的市场规模中国钢铁行业受到政策控制去产能和行业毛利率波动的双重影响。2016年后，国家正式进入十三五规划期，供给侧改革正式施行。国内钢铁行业供应端矛盾凸显，产能过剩及产能利用率低等问题备受重视。2021年后，国家跨入十四五规划发展时期，碳达峰、碳中和的双碳目标明确，钢铁行业去产能减产量政策力度加大，钢铁企业被动减产规模逐步扩大。2016-2020年，供给侧改革成效逐步显现，我国粗钢产能一改以往连续上升趋势，呈波动稳定发展，粗钢产量则维持平稳上升，产能利用率不断提升。工信部等多部委多次表态，要实现2021年粗钢产量的同比压降。从实际效果来看，2021年粗钢产量比2020年下降3200万吨，平均日产粗钢连续下降至历史同期低位水平。一方面，政策法规是引导钢铁行业产量变化的关键要素之一，限产政策影响下的钢企被动减少生产；另一方面，钢材利润是钢企主动调节生产的动力。钢材利润与钢铁产量的影晌是相互的，当钢材利润情况较好，钢企生产情绪高涨，节奏加快，产量提升；－旦利润下降，钢企会降低产量，而供应减少也在－定程度上使得供需格局有一定好转，进而推升钢材价格，钢材利润开始底部回升。（二）型钢行业的市场规模钢材按照不同的物理形态及用途主要分为板带钢、钢管、型钢、棒线材四类，其中型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材。根据国家统计局产品分类目录，型钢根据尺寸可以分为大型型钢、中小型型钢；按照形状可以分为钢轨、H型钢、槽钢、工字钢、角钢、T型钢、Z型钢板桩、U型钢板桩等；按照生产工艺不同可以分为热轧型钢（用加热钢坯轧成的各种几何断面形状的钢材）和冷弯型钢（指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的断面形状的成品钢材）。2016年以来，我国型钢年产量整体呈现持续增长趋势，2020年产量达到7，029．84万吨。2021年中国型钢产量较2020年略有下降，仍高于2019年及以前年度全年的产量；近年来，国家加大投入交通工程、海洋工程、能源工程等大型基础设施建设，大型型钢的需求仍处于增长趋势。钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。其主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆、高层建筑等领域。在高质量发展背景下，国内的建筑钢材品种结构逐渐由常规钢筋线材产品向型材和板材方向发展，热轧H型钢作为经济性绿色钢材，在钢结构建筑上有良好的应用，为型钢最重要的下游，占总需求量近50%，且未来发展空间巨大。我国热轧型钢产线的技术及工艺装备经过多年发展已较成熟，国内领先的轧辊企业通过自主研发提升工艺技术，通过加强生产过程的机械化、自动化、数字化、智能化、标淮化控制提升产品的质量，不但实现了高端型钢轧辊的进口替代，还走出国门，成为西马克、达涅利等国际知名设备商和安赛乐米塔尔、赛尔萨、英国钢铁、耶弗拉兹、浦项制铁和印度钢铁总局等国际大型钢铁集团的供应商，服务于全球的轧钢客户。在可预期的未来，型钢轧辊企业植根国内市场，开拓国际市场，市场规模将逐渐增长；而钢铁产业的继续升级转型亦势必会衍生出更多新的轧辊产品需求，为我国轧辊行业特别是热轧型钢轧辊生产企业的长期稳健发展提供充足动力。装备水平快速提升生产工艺日趋先进面对钢铁产业的迅猛发展，中国轧辊制造企业不断加大资金投入规模，加快技术改造步伐。技术装备的改造使我国轧辊的内在质量大幅提高，也直接推动了轧辊制造技术的进步。目前，离心复合浇注工艺已成为我国轧辊制造企业普遍采用的先进工艺。为缩短生产周期，提高轧辊的使用性能，目前热处理已成为轧辊制造企业提高市场竞争力的核心技术。如中钢邢机，近年来通过采用电炉冶炼+钢包精炼+电渣重熔的三联钢水冶炼技术，电渣钢锭锻压成型技术以及双频淬火、液氮深冷处理、高中低温回火等国际一流的先进热处理技术，使Cr3、Cr5、Cr8系列锻钢冷轧辊工作层淬硬层深度，较常规冷轧辊高出近3倍，从而有效减少了轧机的换辊频次，大大提高了轧辊使用寿命、钢材的轧制质量以及生产效率。纵观全局，国内轧辊制造业的装备技术水平已达到世界先进水平，尤其是以中钢邢机为代表的一些优势企业，在轧辊生产过程中不断强化机械化、自动化、智能化、数字化的工序控制手段，已迈入世界轧辊制造技术的前列。但尚有一些规模小、实力差的小轧辊厂，无力改变装备技术落后的现状，只能延续资源消耗多且给环境造成污染的落后生产方式，生产一些普通、常规的低端产品。这是中国轧辊制造业整体发展中值得关注的问题。轧辊行业竞争格局我国轧辊行业发展相对较慢，大部分国内轧辊企业规模较小，装备水平和工艺技术落后，小型、低端轧辊产能严重过剩，国内市场竞争激烈；国外市场虽有竞争，但客户比较看重轧辊制造企业的品牌、质量和业绩等综合实力。我国轧辊制造企业主要集中在河北邢台、唐山和江苏省常州、无锡地区。材质系列化发展辊耗持续减少经过多年的研究和探索，国内的铸铁轧辊