钢管行业市场前瞻与投资战略规划

钢管行业市场前瞻与投资战略规划钢管行业市场规模据国家统计局公布的数据显示，2021年我国钢管产量8513．2万吨，同比下降5．0%，其中，焊管产量5883．2万吨，同比下降3．7%，无缝钢管产量2630．3万吨，同比下降6．0%。2021年我国钢管表观消费7831．2万吨，同比下降5．7%。其中，焊管表观消费5527．6万吨，同比下降3．6%；无缝管表观消费2303．6万吨，同比下降7%左右。由此可见，2021年我国钢管产量和表观消费量同比均出现下降。2021年我国钢管产量约占我国钢材总产量7%左右，其中焊管占比69%、无缝管占比31%。目前中国钢管工艺、技术、装备基本体现国际水平，为我国钢管工业健康发展夯实了基础。目前我国钢管生产机型齐全、工艺先进、规格、品种、质量、服务均能满足市场需求，国际市场竞争力也明显提升。从目前的钢管行业情况来看，行业处于严重的产能过剩状态，行业盈利水平、利润能力较低，市场竞争激烈。未来几年内，在市场竞争压力下，钢管行业兼并重组步伐将加快，钢管产能结构不合理现象将逐步得到改善。2015年以来我国钢管产量逐步回落，预计十四五期间，我国钢管总产量或维持在约7000万-8000万吨。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。钢管行业布局需要优化华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。钢管行业壁垒（一）钢管行业资金壁垒钢管制造行业属于资金密集型行业，原材料圆钢的成本在产品生产成本中占比大，生产商需要投入较多的资金用于采购原材料；生产需要购入规模化生产线等大量投入量较大的生产设备。因此，新进入本行业者如规模化生产需要投入大量的资金。（二）钢管行业技术壁垒虽然结构用冷拔钢管、输送流体用无缝钢管、低中高压锅炉用无缝钢管、冷拔或冷轧精密无缝钢管及精密异型钢管等产品，国家都已建立国家标准作为质量和技术参考，对产品外径、壁厚的允许公差进行了规定，但是很多行业客户在实际需求过程中，对产品外径，壁厚的公差要求更高，以达到精密控制的效果。因此执行的内部企业标准会更高，在市场竞争中会形成一定的技术壁垒。压力管道生产需要《压力管道生产许可证》的资质，抗压技术参数要求较高，会对行业内的竞争者产生较高的壁垒。（三）钢管行业人才壁垒随着钢管新材料、新技术、新工艺、新产品的不断出现以及下游行业对钢管技术与性能要求的不断提高，本行业需要优秀科研人员进行产品研发，以保证企业技术水平的先进性，同时还需要大批熟练的技术工人，以保障产品质量的可靠度，并且某些关键工艺岗位需要有经验丰富的优秀技术工人才能胜任，而这些优秀技术工人的培养往往需要多年的时间。所以，本行业对新进入者有一定的人才壁垒。钢管行业市场规模无缝钢管产品下游需求直接决定本行业的市场需求，2020年无缝钢管产量为2787万吨。无缝钢管产品广泛应用于汽车零部件、工程机械、压力管道、结构件等领域。（一）钢管汽车行业市场规模无缝钢管在汽车行业应用广泛，可用于汽车排气系统、底盘前轴总成与无缝钢管管轴套、轴承套、刹车踏板等，汽车用高强度紧固件也可采用无缝钢管。汽车是国民经济的支柱产业之一，全球汽车销量稳定，年销量保持在7500万辆左右。中国汽车市场在近20年间快速发展，尤其近几年动力电池汽车销量增长迅速，总体市场销量日趋稳定，到2020年达到2627万辆。稳定的汽车市场销量，尤其近几年动力电池汽车销量增长迅速，对无缝钢管的需求也大幅提升。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。未来随着汽车市场新能源车对燃油车替代的深入，无缝钢管的需求量将持续增长。工程机械是指土石方施工、路面施工与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑施工所需的机械设备。工程机械是机械制造的重要组成部分。进入21世纪以来，随着工程机械行业的迅速发展，对机械用钢要求越来越高，主要体现在高强度、优异的低温冲击韧性和良好的焊接性能。从政策来看，近几年工程机械行业相关政策主要偏向于老旧高污染工程机械产品出清，引导工程机械行业清洁化、高科技化发展。政府层面从减排目标、防治技术和支持政策等方面为发展电动化的工程机械指明方向。各省市针对工程机械行业的相关政策规划陆续出台，根据各省市对工程机械行业政策规划来看，大多省市对工程机械行业规划政策均提出了取代高排放工程机械，支持节能环保类相关产品，提高工程机械产品绿色制造能力等。我国经济发展空间巨大，基础设施建设庞大规模，工程机械市场仍处于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期间工程机械仍大有可为。近年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。2021年我国工程机械主要产品合计销量超过167万台，同比增长8．8%。我国工程机械保有量近千万台，未来需求进入更新时代。2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，同比增长3．21%。工程机械十四五规划提出，2025年工程机械行业整体营业收入达到9000亿元，年均增长3-5%。综上，工程机械行业总体仍将以稳健的方式转型升级，从而带动无缝钢管行业的发展。（二）钢管压力管道行业市场规模高压锅炉管主要用于蒸汽锅炉过热器、再热器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高压化肥设备用无缝钢管用于输送合成氨、尿素、甲醇等化工介质。无缝钢管海可以用于石油、天然气的输送管线。进入21世纪以来我国火电机组的建设高速发展，从2003年开始我国火电机组的装机容量从1000多万千瓦攀升至6000万千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽参数超超临界火电机组1．224亿千瓦，占全球同类装机的80%。截至2018年底，我国火电机组装机容量达到了11．44亿千瓦。核电方面，在十四五期间积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。2022年1月29日国家发展改革委、国家能源局联合发部《十四五现代能源体系规划》，十四五期间增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚持常非举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田控递减和提高采•收率，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争2025年达到2300亿立方米以上。能源需要的下游产业投资，带动了上游无缝钢管的需求，预计未来无缝钢管的市场需求量将保持持续稳定增长。（三）钢管结构件行业市场规模钢结构建筑是一种新型的节能环保建筑体系，具有重量轻、强度高、抗震抗风性能优越、空间利用率高、节能环保、可循环使用等特点。我国钢结构行业十三五发展规划中提出，到2020年，全国钢结构用量比2014年翻一番，达到8000万吨-1亿吨；重点发展的领域涉及建筑钢结构、桥梁钢结构、能源钢结构和钢结构等。近年来随着我国高层建筑、大型场馆、大跨度桥梁、机场、高铁站等大型建筑快速增长，拉动了钢管结构的快速发展，目前钢管结构占钢结构的比例已从十二五末的10%增长到12%左右，与发达国家的20%-30%的水平差距还较大，未来具备较大的市场拓展空间。焊接钢管综述钢管按照生产方式可分为无缝钢管和焊管两大类，其中无缝钢管又因制造工艺不同而分为热轧无缝钢管和冷轧无缝钢管。此外，无缝钢管的壁厚比较厚，径厚比较小。但管径受到限制，其应用也受到限制，而且无缝钢管的生产成本相对较高。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型（方、扁等）焊管。工程施工部门很少用到无缝钢管，用的大多是用钢板钢带焊接而成的焊管，脚手架钢管就是一种直焊缝焊管。我国从政策面加大基础设施建设力度，消费升级、工业强基、装备升级、智能制造等为钢管行业的发展提供了机遇。据统计，2020年我国钢管产量为8954．3万吨，同比增长6．38%。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。据统计，2020年中国钢管细分产品结构中，焊接钢管产量占比达到69%，无缝钢管产量占比为31%。无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。焊接钢管行业产业链上游方面：受国内经济长期上涨的带动，我国粗钢产量保持上涨趋势，使得焊接钢管行业上游生产供应企业日渐增加，竞争较为激烈。2019年我国粗钢产量为99634万吨，同比增长7．33%；2020年1-7月我国粗钢产量为59317万吨，同比增长2．78%。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。下游方面：随着我国消防设施建设对镀锌圆管的需求逐渐增加、装配式建筑领域市场不断发展，使得焊接钢管行业下游销售市场逐步回暖。2019年我国焊接钢管表观消费量为5241．74万吨，同比增长17．54%；其中占比最多的是华东和华北地区，分别为58%、20%。无缝钢管行业现状我国是全球最大的钢管生产国。据统计，2020年全国钢管产量为8954．27万吨，同比增长3．73%，其中，无缝钢管产能为4200万吨，产量为2787．7万吨，产量同比下降0．11%，对应产能利用率为66．37%。十三五期间，钢管年均消费量为9000万吨左右。根据《钢管行业十三五发展规划纲要指导意见》，十三五期间，我国钢管年均消