道路标线涂料行业前景

道路标线涂料行业前景涂料行业市场格局从国内各地区的涂料生产情况来看，其中华南、华东和华中等地区的产量分布较为集中，以北京研精毕智信息咨询的行业调研数据为基础，2021年，我国涂料行业生产区域以华东地区占比最高，约为37．2%，其次是华南和华中地区分别占比22．1%和18．2%，此外西南和华北地区的市场产量占全国市场的比重分别达到16．4%和7．2%。目前，我国行业竞争格局较为激烈，尚未有垄断形成，行业整体分为三个梯队。第一梯队主要为多家外资品牌，包括立邦（中国）、阿克苏诺贝尔（中国）、PPG（中国）、宣伟等，由于外资品牌进入我国涂料市场较早，同时PPG、宣伟、立邦等国际领先外资品牌技术水平较高，产品覆盖更全面，因此这些品牌占据我国涂料行业较大市场份额。从市场集中度角度来看，虽然我国涂料市场中的生产企业数量较多，但是整体的集中度不高，市场格局较为分散，2020年行业CR6集中度为13．6%，同比提高1．2%，到2021年行业CR6集中度增长至14．1%，同比提高0．5%，增速逐步放缓，预计未来我国涂料行业市场集中度有望在此基础之上继续上升。涂料行业概述涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。涂料一般由四种基本成分：成膜物质（树脂、乳液）、颜料（包括体质颜料）、溶剂和添加剂（助剂）。根据涂料中使用的主要成膜物质可将涂料分为油性涂料、纤维涂料、合成涂料和无机涂料；按涂料或漆膜性状可分溶液、乳胶、溶胶、粉末、有光、消光和多彩美术涂料等。全球涂料行业市场现状2012年以来，全球涂料市场销售额整体上呈现出波动增长态势，2019年全球涂料需求市场增长主要得益于建筑业投资增长、汽车工业发展、城市人口增加及全球经济改善，销售额达到1728亿美元，为近年峰值，2020年在疫情影响下下降至1580亿美元，2021年经济持续复苏，销售规模回升至1710亿美元，同比增长8．23%。从地域分布来看，2021年亚洲涂料销售额占全球涂料市场份额的46%，达到788亿美元，亚洲最大的涂料生产地为大中华地区，而中国占亚洲涂料市场的60%。亚太地区因原材料成本和劳动力成本优势，涂料产品的销售价格相对于欧洲和北美市场更具竞争性。工业涂料是涂料产业的支柱，涵盖交通涂料、其他涂料等。2021年全球工业涂料市场规模约为856亿美元，预计2022年全球工业涂料市场规模将达到881亿美元，到2030年全球工业涂料市场规模将超过千亿美元，达1120亿美元，2021-2030年复合年增长率约为3%。2020年受新冠肺炎疫情影响，人们被限制在家中，导致DIY涂料市场大增，成为北美和欧洲装饰涂料市场增长的主要原因。另外，2020年房屋住宅市场增速强劲，也是这些地区装饰涂料市场增长的原因之一。一般工业涂料市场的扩张得益于对防护涂料的需求不断增加和防腐蚀涂料使用的增加。另一方面，液体涂料对环境的负面影响预计将影响整个工业涂料市场的扩张。亚太地区是一般工业涂料市场增长最快的地区，低劳动力成本吸引了许多外国投资者在亚太地区开展工业活动。2021年亚洲一般工业涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为68．4%和63．1%。2021年以中国为代表的亚洲地区在车用涂料市场上表现不俗。2021年亚洲车用涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为48%和35．4%；而以汽车生产和汽车涂料生产为优势的北美和欧洲地区并未显示出其强势地位。全球及中国涂料行业发展现状（一）市场尺寸自2010年以来，全球涂料行业市场规模呈现波动增长趋势2016年至2020年，涂料行业全球市场规模从1480亿美元增长至1582亿美元，年均增长率为1．7%2021年全球市场规模大幅增长，达到1700多亿美元，较2020年同期增长118亿美元，同比增速7．5%。（二）市场分布从全球涂料市场分布来看，与世界其他地区相比，亚洲，欧洲和北美具有更强的市场竞争力，占据了2021年全球涂料市场份额的前三位，其涂料市场规模同期分别达到约791亿美元，380亿美元和301亿美元，占全球市场规模的46．5%，22．4%和17．7%基于此。（三）市场分割目前，涂料产品广泛应用于建筑，建材，轻工等诸多领域最新行业分析数据显示，2021年，装饰涂料，一般工业涂料和防护涂料是全球涂料行业前三大细分市场，占比分别为49%，12%和8%，其次是粉末涂料和木器涂料，占比分别为7%和5%，其他细分市场占比分别为19%。（四）市场结构从全球涂料行业的市场结构来看，整体格局分布较为分散2021年，宣威以约144．5亿美元的市场销售额占据行业第一，占全球涂料市场的8．5%，其次是庞贝和阿克苏诺贝尔涂料市场销售额分别达到137亿美元和105亿美元，占比分别为8．1%和6．2%，立邦和力帕迈分列第四和第五位同年，两家公司的涂料市场销售额分别为75亿美元和56亿美元，占比分别为4．4%和3．3%此外，其他生产企业的市场销售额占比不到3%，合计占比69．5%。涂料行业细分市场（一）工业涂料行业发展近几年我国工业涂料随上游产业迅猛发展得到飞速发展，特别是汽车涂料、铁路、公路涂料、轻工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。根据《中国涂料行业十四五规划》，十四五期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。而十四五期间，我国涂料行业发展将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加，进一步加大科研技改投入。而对于工业涂料领域，国内的工业涂料市场正呈现出产业持续扩张、产品技术加速升级、绿色环保转型等发展趋势。（二）无机涂料行业发展疫情时代，无机涂料炙手可热!无机涂料的原材料是天然矿物，基料一般为水玻璃类，原料来自硅砂，地表即可获得，资源丰富，重复利用率高，填料、助剂也都是无机。无机内墙涂料是一种水性的、无溶剂、极低VOC含量的涂料，无机涂料在生产制造过程中不使用不可再生的石油作为原料，而是使用地壳中含量为99%的无机矿物物质作为生产原料，使用过程无需溶剂稀释，因此无机内墙涂料是一种绿色环保、可持续生产的建筑涂料。据统计，中国的住宅建筑总面积已超过500亿平方米。新型城镇化、城市更新、特色小镇等概念的提出，中国存量房市场巨大的空间正在被挖掘。房地产市场的每一次波动都牵动着装饰涂料业的脉搏。在这种情况下，重涂服务成为越来越重要的竞争要素，服务升级成为涂料企业突围的关键。涂料主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂组成，合计约占总成本90%以上。由于成膜物质、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料企业的毛利率呈显著负相关关系。我国涂料产能以建筑涂料和工业防护涂料为主，20年产量分别占比全国总产量47%、28%。（三）建筑涂料行业发展建筑涂料是涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料。由于建筑涂料既能够保护建筑物外墙面，延长其使用寿命，还能够使建筑物外貌美观整洁，从而达到美化城市环境和给人清爽空间的目的，因此自引进我国后，就备受建筑行业青睐。目前，我国是全球建筑涂料的主要产销地，国内建筑涂料的技术水平基本达到国际水平，技术工艺发展迅速。同时，随着建筑审美要求的提高，一些仿石饰面、砂壁饰面、金属饰面和氟碳饰面的高品质涂料不断推出，满足了人们对建筑装饰效果的需求。未来新增建筑市场对涂料的总体需求将保持稳定，但仿石涂料、砂壁涂料等质感多彩装饰涂料将保持较快增长。另外，我国农村地区建筑涂料的应用率不高，随着人民生活水平的不断提高，城镇化进程的推进，消费习惯的改变，农村市场潜力巨大。建筑涂料的需求走势与房地产行业息息相关。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，未来增量及存量市场空间依旧非常可观。随着进入后疫情时期，经历疫情三年洗礼的涂料企业们也已出现分化，大企业仍手握资金，中小企业则大多举步维艰;面对市场新局面，对前者而言无疑是加速投资的好机会，对后者则可能是市场份额被抢夺的新挑战。2023年，涂料企业的进一步分化或难以避免。道路涂料行业市场规模（一）道路涂料行业新建公路市场规模截至2020年末，全国公路总里程519．81万公里，比上年末增加18．56万公里。公路密度54．15公里/百平方公里，增加1．94公里/百平方公里。公路养护里程514．40万公里，占公路总里程99．0%。全年完成公路固定资产投资24312亿元，比上年增长11．0%。其中，高速公路完成13479亿元，增长17．2%；普通国省道完成5298亿元，增长7．6%；农村公路完成4703亿元，增长0．8%。此外，根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，到2030年普通国道完成10万公里的升级改造，8，000公里左右的新建，高速公路新建约2．5-3．3万公里，到2030年，国家公路网规划总规模580万公里。到2030年，公路总投资约4．7万亿元，其中普通国道约2．2万亿元，国家高速公路约2．5万亿元。道路标线涂料作为公路建设的辅助材料，随着我国对于道路质量及性能等方面的要求逐渐提升，道路标线涂料未来的市场空间广阔。（二）道路涂料行业桥梁及市政道路建设市场规模近年我国桥梁及市政建设发展稳步提升，随着我国人居环境的逐渐提升，桥梁及地方市政道路建设标准不断提高，道路标线涂料用量将继续增大，未来市场需求稳定增长。（三）道路涂料行业路面维修养护市场规模道路标线涂料一般在使用3年左右后，就会开始出现反光性下降、磨损、剥落、车辙等问题，道路标线的养护可以增强道面标线质量，提高运输安全性，延长道路标线的使用寿命。随着国内经济的稳步发展，我国道路的保养维护，对道路标线涂料的需求将持续增长。热熔道路标线涂料消费量估算一级公路和高速公路基本上都采用热熔反光型涂料，一般划制一条厚度为1．5毫米，宽度为150毫米，长度为1米实线的标线，理论上需要热熔涂料0．5公斤。由于刮涂时，涂层的厚度往往超过1．5毫米，实际施工队按每1平方米面积的标线需用热熔反光型涂料4—6公斤报价。考虑到路缘线是实线，分道线是间断线，每条公路的车道数也不一样，复涂的间隔时间不同，所以计算涂料的用量时较难精确，全国2020年二级以上的高等级公路为70．24万公里，全国热熔标线涂料消费量预计约为100万吨/年。涂料行业发展前景根据涂料行业十四五发展总体目标，十四五期间，涂料全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右；产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。并且到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。企业规模化方面，到2025年，销售额在100亿元以上的涂料生产企业达到2家以上，销售额在50亿元以上的涂料生产企业达到8家，销售额在10亿元以上的涂料生产企业达到20家。前100家涂料生产企业的涂料产量占总产量的60%以上。涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料，称为建筑涂料。涂料与油漆是同一概念。油漆是人们沿用已久的习惯名称，引进我国后，就一直利用在建筑行业。涂料的作用可以概括为三个方面：保护作用，装饰作用，特殊功能作用。建筑涂料是我国涂料行业重要涂料类型，2021年万个建筑涂料企业产量增速约为5%，达到751万吨，据中国涂料工业协会出具的《中国涂料行业十四五规划》预期，十四五期间建筑涂料平稳增长，年均产量增速在5%左右，预计2025年中国建筑涂料产量将达到912万吨。近年来我国建筑涂料产量长期占据涂料总产量三成左右的比例，2021年中国建筑涂料产量占涂料总产量的29．10%，较2011年的32%减少了2．90%。据统计，2019年度建筑涂料占全球涂料市场53．00%，2020年建筑涂料占比较2019年增加5．20%，推动市场增长主要因素是多种创新性制备工艺技术的发展，如低VOC涂料、纳米涂料的应用显著地推动了消费需求，2020年新冠肺炎疫情导致民众长期居家进而带动了住房装修改造市场的发展，使得建筑涂料