蚕丝被行业发展概况

蚕丝被行业发展概况丝绸行业市场情况（一）丝绸行业市场概况2018年以来，房地产价格上涨、中美贸易战等因素对终端消费的影响日益明显，一定程度上压制了丝绸消费市场。但2020年下半年以来，随着新冠肺炎疫情的有效防控和电商、直播带货、抖音小店、微商等线上营销模式的不断拓展和国潮品牌的崛起，国内丝绸消费需求开始回升，丝绸产品的内销比例进一步上升至70%左右。据国家统计局统计，2021年全国规模以上丝绸企业实现营业收入682．59亿元，同比增长10．45%；利润总额32．99亿元，同比增长74．30%。其中，缫丝加工营业收入264．42亿元，同比增长9．14%；实现利润12．83亿元，同比增长238．79%。丝织加工营业收入336．30亿元，同比增长7．69%；实现利润14．44亿元，同比增长29．64%。丝印染加工营业收入81．88亿元，同比增长29．00%；实现利润5．72亿元，同比增长42．91%。据国家商务部监测，2021年全国50家丝绸样本企业销售额为31．35亿元，同比增长24．91%。从分月份销售数据看，2021年月平均销售额同比增长24．91%，显示出丝绸内销市场逐步得到恢复。此外，随着业界对蚕桑茧丝资源多元开发与综合利用的加强，以及消费者对食品、医药、保健等健康产品的需求增加，桑枝食用菌、桑叶茶、桑椹酒、食用蚕蛹、雄蛾酒等产品不断受到消费者的关注与喜爱；叶绿素、桑枝总生物碱、蚕丝面膜与化妆品、高端家纺等高附加值产品不断涌现。（二）真丝绸商品进出口情况受中美贸易战、新冠肺炎疫情、欧美市场丝绸消费低迷的影响，2018至2020年我国真丝绸商品出口额和出口量略有下滑。2021年随着新冠肺炎疫苗广泛接种和国内疫情的有效防控，丝绸出口企稳回暖。根据中国纺织品进出口商会的数据，2021年我国真丝绸商品进出口总额为17．59亿美元，同比增长32．03%；其中真丝绸商品出口额为13．49亿美元，同比增长25．95%；进口额为4．1亿美元，同比增长56．94%。从出口商品结构看，丝类出口2．67亿美元，同比增长9．52%，占比19．79%；真丝绸缎出口3．94亿美元，同比增长45．25%，占比29．17%；丝绸制成品出口6．89亿美元，同比增长23．75%，占比51．04%。从进口商品结构看，丝类进口7075．62万美元，同比增长129．79%，占比17．27%；真丝绸缎进口2259．24万美元，同比增长23．82%，占比5．51%；丝绸制成品进口3．16亿美元，同比增长49．21%，占比77．22%。综上，2020年下半年以来，国内外消费群体对真丝类产品的购买热度不断上升，蚕丝被作为家用床上用品中轻盈舒适的代表，是消费者购买除真丝丝巾等饰品外，最能感受真丝制产品优点的不二选择。（三）蚕丝被市场情况上世纪90年代，机制丝绵的加工装备以及机制丝绵的加工工艺逐步趋于成熟和实用化。进入21世纪，蚕丝被行业迎来了快速发展，市场需求急剧增长，新进生产企业众多，但行业规范标准相对宽松、产品市场检测相对滞后。2010年起，各级政府部门和行业协会对蚕丝被行业进行了整顿，蚕丝被行业不断规范发展，至2018-2019年中国蚕丝被产量逐步稳定在1，200万条左右。2020年，受新冠疫情影响，我国蚕丝被产量达到924万条，同比减少21．5%。2021年，我国蚕丝被产量达到1，340万条，超过疫情前水平。按《2020年苏杭丝绸产业调研报告》中的蚕丝被平均单价计算，2019-2021年，我国蚕丝被市场规模分别为155．96亿元，122．44亿元及177．56亿元。随着蚕丝被行业不断朝规范化方向发展，行业中的优秀企业开始基于优质产品来打造自身品牌，赢得消费者的品牌认同，这十分有利于行业的长远健康发展。中国蚕丝被产区主要分布在江苏、浙江、河南、江西、湖南、广东、山东、陕西、广西、湖北等地。2021年，以上十个省市蚕丝被产量总和占全国蚕丝被总产量的98．3%，其中江苏、浙江、河南、江西蚕丝被产量分列1-4位，合计占比超过70%。中国丝绸行业发展趋势分析尽管2021年茧丝原料价格持续上涨，但由于流动资金紧张、市场订单不足等原因，企业实际开工普遍不足。为防范市场风险，多数企业甚至采取主动压缩产能，以致于规模以上企业全年丝、绸缎产量较2021年出现不增反降。据调查，2021年下半年受各省市能耗双控政策持续加码影响，部分主产区缫丝、织绸、印染等用电量大的企业不得不减少开工时间，开机率达到80%的企业仅占72%，25．6%的企业因开工问题出现订单减少，23．2%的企业订单交货时间延长。2022年初以来国内疫情出现再次抬头，陕西、江苏、广西、浙江、广东、山东、吉林、上海等省区市先后出现严重疫情，当地丝绸企业停工停产抗击疫情，影响生产至少20天以上，打乱了企业正常的生产秩序。另外，在国内常态化疫情防控条件下，目前各地聚集性消费活动仍然受到一定制约，特别是服装批发市场、商超等人员流动密集场所，防控措施更加严格，临时性关停歇业时有发生，直接影响了企业产品销售。受部分地区疫情管控升级影响，大量物流运输停摆受阻，导致企业货运成本大幅攀升，交货周期延长，茧丝绸产业链、供应链恢复到疫情前水平仍有待时日。中国丝绸行业发展现状分析据国家统计局统计，2021年全国规模以上丝绸企业实现营业收入682．59亿元，其中，缫丝加工营业收入264．42亿元，同比增长9．14%;丝织加工营业收入336．30亿元，同比增长7．69%;丝印染加工营业收入81．88亿元，同比增长29．00%;利润来看，据统计，2021年缫丝加工实现利润12．83亿元，同比增长238．79%。丝织加工实现利润14．44亿元，同比增长29．64%。丝印染加工实现利润5．72亿元，同比增长42．91%。丝绸行业特征（一）丝绸行业周期性丝绸产品定价较高，具有一定的消费弹性，随着经济水平的不断提高，人们在追求物质丰富的同时，越来越注重丝绸产品所带来的优质实用特性及精致美观的装饰特性。消费能力提升、对生活品质需求提升和审美水平不断提高，共同推动市场对丝绸产品的需求不断提高。丝绸行业的发展和经济发展周期有很强的关联性。当经济发展水平较高，人均收入处于较高水平时，行业迎来良好的发展机遇，将保持较快速度发展；当经济发展水平较低，人均收入处于较低水平时，行业发展也会受到影响，发展速度放缓。（二）丝绸行业区域性生产端而言，我国丝绸主要在苏州、杭州、湖州、嘉兴、无锡和中国西部地区的南充，周边均形成一定的产业集群。其中前5个均集中于环太湖流域，环太湖区也因此成为我国丝绸产业最为集中和发达的地区。就蚕丝被而言，已经形成两大产业集群，即吴江震泽和桐乡洲泉。需求端而言，丝绸市场的区域性分布和各地区的经济发展水平密切相关。在长三角、珠三角和环渤海一带经济发达的一、二线城市，消费者购买力较强，对生活品质要求较高，对丝绸产品的认可度和购买率较高。（三）丝绸行业季节性丝绸产品的主要使用场景在室内，应用场景广泛，受季节性影响较小，因此总体而言季节性变动不明显。丝绸产品主要面向个人消费者，个人消费者的采购意愿会受到购物节活动特别是网络购物活动（如618、双11、双12等）的影响，各类购物节活动会在一定程度上激发个人消费者的采购欲望，因此丝绸产品的销售会呈现一定的季节性特征。中国丝绸工业行业发展动态丝绸是一种纺织品，用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等织成。中国古代劳动人民发明并大规模生产丝绸制品，丝绸不断大批地运往国外，成为世界闻名的产品。我国是世界丝绸大国，近年来由于丝绸行业企业数量逐渐减少，处于减少过剩产能调节状态中，各类丝绸产品产量整体呈下滑趋势。数据显示，2020-2021年我国丝绸纺织业和整理业的企业数量从2020年的641家下降到587家。2020年H1-2022年H1我国规模以上丝绸企业丝产量由23737吨下降至22769吨。其中，2020年H1-2022年H1我国规模以上丝绸企业绢丝产量由1540．0吨增长至1729．0吨，绸缎由19516．2万米下降至17060．0万米，蚕丝被由988．9万条下降至835．0万条。尽管产量下降，但我国规模以上丝绸企业营业收入及利润总体保持增长。数据显示，2020年H1、2021年H1、2022年H1我国规模以上丝绸企业营业收入274．8亿元、303．3亿元、326．52亿元，我国规模以上丝绸企业实现利润5．65亿元、11．99亿元、10．41亿元。其中，2020年H1-2022年H1规模以上丝绸企业缫丝加工营业收入由111．10亿元增长至122．50亿元，利润由0．73亿元增长至3．37亿元；规模以上丝绸企业丝织加工营业收入由138．75亿元增长至163．35亿元，利润由4．46亿元增长至5．19亿元；规模以上丝绸企业丝印染营业收入由24．97亿元增长至40．67亿元，利润由0．47亿元增长至1．85亿元。从出口情况来看，1980年到1990年的十年间，我国出口的生丝占世界生丝贸易量的80%以上，绸缎也要占50%上下，处于世界丝绸市场上的主导地位。但印度，越南等丝绸生产国的崛起和发展，挤占了国际市场份额，使得我国丝绸出口额比重由1985年的3．4%下降为2011年的0．19%。近年来随着我国丝绸行业工艺技术水平的不断进步，科技创新步伐加快，尤其是电脑、电子商务平台和现代化信息处理获得全方位充分利用，我国丝绸出口规模提升，2022年H1达8．39亿元，较上年同比增长42．9%。其中丝类出口金额为2．44亿美元，真丝绸缎出口金额为2．43亿美元，丝绸制成品出口金额为3．52亿美元。我国丝绸行业快速发展市场前景广阔丝绸指蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量柞蚕丝和木薯蚕）织造的纺织品，凡是经线采用蚕丝或人造丝纯织或天然长丝纤维织造的纺织品，都可称为丝绸。丝绸经过缫丝、织造、染整（精炼、染色、印花和整理）等步骤制作而成。我国曾垄断丝绸织品技术数百年，因丝绸编织工艺复杂、布料质地柔软、有光泽，受到世界关注，丝绸贸易推动东西方经济、文化交流进一步发展，从而形成著名的丝绸之路。随着国民可支配收入不断提升以及消费结构升级，我国消费者对丝绸制品需求有所提高，但受疫情等因素影响，丝绸行业利润额呈波动趋势，2020年我国丝绸行业利润额达18．9亿元，同比下降29．7％，2021年我国丝绸行业利润额达31．7亿元，同比增长67．7％。随着疫情严峻形势得到好转，我国众多丝绸企业开始恢复生产，预计未来一段时间，我国丝绸行业将逐渐回暖。我国是全球最大丝绸生产国，丝绸产地主要集中于南方地区，包括浙江、江苏、四川、广西等地。太湖流域为我国最大丝绸产地，其中，苏州、杭州和湖州被称为三大绸市。浙江作为我国最大丝绸生产和出口基地，在丝绸服装、丝绸家纺等领域拥有巨大优势，其丝绸制品销售额常年位居全国首位。丝绸是四川省传统特色优势产业和民生产业，四川丝绸产量占据我国丝绸总产量近50．0％，据四川省商务厅统计数据显示，十三五期间，四川有19个市、95个县、100多万人从事茧丝绸产业，丝绸总产值高达1777．5亿元。我国为全球最大丝绸出口国，国外市场对健康舒适纺织品需求旺盛，促使我国丝绸出口规模不断增长，丝绸出口规模长期大于进口规模，行业贸易顺差较大，据中国海关总署统计数据显示，2021年我国真丝绸商品出口额为13．5亿美元，同比增长26．0%，占我纺织品服装出口额的0．4%。随着生活品质不断提高，消费者对家纺及服装材质需求将往高端化趋势发展，丝绸以其布料光滑、健康亲肤等优势将获得较大市场份额。丝绸作为纺织品行业细分领域，在我国发展历史悠久，已形成完备行业体系，随着国内外市场需求不断增长，我国丝绸行业将拥有广阔市场前景。由于茧丝绸行业原材料成本的增加，以及贸易竞争等不利因素，规模以上丝绸工业企业数量自2016年呈现下降趋势，行业集中度提高。而规模以上丝绸工业企业营业收入下降幅度相对较小，表明丝绸企业平均营收增长。蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有人体第二皮肤的美誉，被业界称为纤维皇后。其主要成分为纯天然动物蛋白纤维，其构造和人类的皮肤是最相近的，内含多种人体必须的氨基酸。有防风、除湿、安神、滋养及平衡人体肌肤的功效。蚕丝滑爽、透气、轻柔、吸湿、不剌痒及抗静电等特点使其成为制作贴身衣物的最佳选择，而以蚕丝作为内质的蚕丝被更具有贴身保暖、蓬松轻柔、透气保健等得天独厚的品质和优点。且蚕丝的健康性与安全性非常具有保障。在桑蚕养殖过程中，只有健康的蚕宝宝才能够吐丝，若蚕宝宝有任何疾病或是桑叶有任何污染，它们都将无法顺利吐丝。所以吐出来