种子销售产业深度调研及未来发展现状趋势

种子销售产业深度调研及未来发展现状趋势产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大中国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187．22万公顷，同比增加2．7%；该年蔬菜产量达7．67亿吨，同比增加2．4%，蔬菜每公顷产量达35．07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。种子行业市场规模（一）国际种子行业市场规模国际种业市场已处于较为成熟的发展阶段。根据Kynetec统计数据，2014-2020年期间，国际种子市场规模基本稳定，全球种业的市场规模由2014年的423亿美元增长至2020年463亿美元，种业市场规模年复合增长率为1．52%。预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．62%。全球生物育种的市场规模由2015年的210亿美元增长至2020年的224亿美元，年均复合增长率为1．3%。2020年，生物育种在全球种业市场中的占比约为48．5%。预计2025年生物育种市场规模将达264亿美元，年均复合增长率为3．3%，生物育种在中国的推广应用预计将成为市场增速的原因之一。（二）我国种子行业市场规模2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模缓慢增长。2016年以后，国家提出了调面积、减价格和减库存的供给侧改革，2018至2019年行业整体市场规模迎来拐点。根据Kynetec数据，2020年我国种业市场规模达552亿元，过去5年年均复合增长率2．3%，市场规模仅次于美国。预计到2025年，我国种子市场规模将达732亿人民币，年均复合增长率5．8%，增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。根据《2021年中国农作物种业发展报告》对全国30个省（市、区）（除西藏及港澳台）2，266个农业县种子使用情况调查，2020年全国7种重要农作物（玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、油菜、马铃薯）用种面积17．15亿亩，总用种量97．88亿千克；主要农作物种子商品化率稳步提高，2020年达到72．04%，商品种子使用量共70．52亿千克。我国主要农作物品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，从品类格局来看，我国主要农作物品类格局较为稳定。2021年，玉米、水稻、小麦产量合计占比超过90%，其中水稻和小麦产量合计占比超过50%。1、我国小麦种子行业市场规模我国是世界上小麦总产量最高、消费量最大的国家，历年来，我国小麦种植面积保持相对稳定，约占全国耕种总面积的22%~30%左右，2018年到2020年我国小麦播种面积呈现下降趋势，从2018年的24，266千公顷降至2020年的23，380千公顷，2021年我国小麦播种面积小幅增长，播种面积达23，570千公顷，同比增长0．8%。预计2022我国小麦播种面积将达23，956．33千公顷。由于经济实力的提高以及科研能力的提升，我国小麦产量一直保持增长态势。预计2022年生长期天气正常的前提下，预计我国小麦总产量有望达13，987．51万吨。2020年中国小麦单位面积产量5，911．4公斤/公顷，除了2018年小麦单产有所下降外，2017-2020年我国小麦单位面积产量基本上呈现逐渐上涨的走势。预计2022年我国小麦单位面积产量将逼近6吨/公顷。小麦种植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和农药成本、种子费及其他成本。在小麦种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。2011年至2020年每亩种子费用呈逐年上升趋势，主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈，小麦种子商品化率也随之不断提高。2020年我国冬小麦种子收获面积1，073．17万亩，较2019年减少44万亩，总产达50．25亿千克。小麦品种大多为常规品种，并非杂交品种。常规品种播种后再结出的种子可再做种子种植，故我国许多农民仍保留自留种习惯，小麦种子行业商品化率不高，导致我国审定品种数量偏低，其中优质强筋和弱筋品种偏少，有逐渐提高的空间。2、我国水稻种子行业市场规模在我国60%以上的人口是以米饭为主食，因此水稻成为了我国重要的粮食作物之一。我国水稻的种植面积近年来相对稳定，平均每年种植面积保持在30，000千公顷左右。同时，水稻单位产值从2011年的6，687．31公斤/公顷逐渐增长到2020年的7，059．00公斤/公顷，创水稻单产新高。水稻总产量也随水稻单产和种植面积的变化情况由2011年的20，288万吨上升至2020年的21，186万吨，增幅约4．43%。与小麦类似，在水稻种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。近代以来，我国水稻育种技术不断提升，水稻育种技术水平已经处于世界领先地位，优质品种的不断丰富。技术的进步带动2011年至2020年水稻每亩种子费用呈逐年上升趋势，2020年我国每亩水稻种子费达到67．64元，每亩用量达到3．25公斤。主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈。目前我国通过国审的杂交水稻品种数量也在不断增加。2020年中国水稻品种国审通过数量为574个，较上年增加133个，其中杂交水稻493个。近年来我国超级稻品种数量也在不断增加，截止至2020年底我国超级稻品数量已经达到122个。种子行业现状种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。种子行业发展趋势（一）大型种业成为主要市场主体，种子行业集中度不断提高20世纪后期以来，在全球化浪潮的影响下，国际种业进入行业整合期，世界农业化工集团纷纷进入种子行业，通过不断的并购和资源整合，产生了拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、利马格兰等大型跨国种业。全球种业数量迅速减少，少数种业巨头的规模优势日益凸显，垄断了国际种子行业的大部分市场，形成了较高的行业集中度。近几年我国种业行业集中度有所提高，2010年至2020年，种子企业数量由8，700家减少至7，372家，降幅达15．26%。但相比于国际市场的高度集中化，国内种子市场仍然较为分散，未来种业集中度将进一步提升，并购整合将成为未来的重要趋势。（二）研发能力成为种业主要竞争壁垒，种子行业研发投入不断增加育种研发是种业发展的核心竞争力，跨国种业凭借其雄厚资本持续加大对研发资金的投入，掌握了绝大多数领先的种子研发技术，依靠专利保护机制所带来的巨大法律成本建立了极高的竞争壁垒。2020年先正达研发投入金额达到1，027，656万元，占其当年营业收入的6．47%；其中种子业务研发投入金额达到425，758万元，占其全部研发投入金额的41．43%。与国际领先种企相比，我国种业在研发能力和投入等方面落后于跨国种业巨头，部分先进性状种子存在明显的进口依赖性，未来我国种业研发方面投入将进一步增加，研发能力将成为衡量种企市场竞争力的关键因素。（三）种子行业发展体系不断完善，政策监管逐步加强新修订的《种子法》于2022年3月正式施行，为我国种业发展提供了法律制度支持，进一步完善了种子行业发展体系。新《种子法》完善了植物新品种保护制度，针对当前品种创新力弱、品种同质化程度高、对新性状研发产权保护力度不足等问题，新法规定派生品种在进入市场流通前，需要征得原始品种所有人的同意，鼓励种子企业进行原始创新。针对现实中的品种侵权问题，新《种子法》扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节，加大了假劣种子打击力度，完善了侵权赔偿制度，将罚款数额提高到了原罚款数额的两倍以上。在新《种子法》保护种业创新的基调下，种业审定标准、审定办法、司法程序等都有针对性地进行了完善。（四）种子行业生物育种成为育种技术的发展方向生物育种是利用遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法原理，利用转基因、基因编辑、全基因组选择和合成生物学等技术，培育生物新品种的过程。相比传统杂交育种技术，生物育种产出的作物准确性高、周期短、抗性好、单产高，能为种子安全的发展带来巨大变革，生物育种技术已成为目前国际种业研发中主流方向。我国杂交育种技术处于世界领先水平，但在生物育种技术方面我国仍处于积极探索阶段，大规模商业化虽仍需时日。目前，生物育种已经被列入十四五期间国家战略力量重点发展的前沿领域。未来，随着生物育种商业化进程逐步进入快车道，将为我国种子市场带来可观的增量空间。种子行业产业链种业是农业的芯片，是国家战略性、基础性核心产业。当前，国际种业已进入以抢占战略制高点和经济增长点为目标的机遇期，呈现出高新化、一体化、寡头化的发展趋势。我国目前仍以杂交选育和分子技术辅助选育为主，育种原始创新能力不足，抗风险能力和国际竞争力相对较弱。面对种业发展的蓬勃趋势与复杂环境，国家陆续出台解决好种子和耕地问题有序推进生物育种产业化开展种源‘’技术攻关等指导性意见和重点任务部署，种业已成为推动我国农业跨越式发展的重要引擎。转基因种子行业发展五大转基因种植国家的玉米种植面积占比近9成，中国则尚未进行商业化，转基因粮种市场空间庞大。自发达国家的经验表明，转基因种子