空气净化设备产业深度调研及未来发展现状趋势

空气净化设备产业深度调研及未来发展现状趋势行业发展概况经过30多年的发展，我国的空气净化产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展，同时也促进了我国居民空气净化意识的增强以及空气净化产业的发展。特别是十五以来，国家加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力地拉动了空气净化产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升，运行质量和效益进一步提高。已经从初期的以三废治理为主，发展为包括空气净化产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。（一）产业规模近年来，随着中国经济的快速增长、人们空气净化意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国空气净化产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市空气净化行业始终保持较快增长。据前瞻产业研究院测算，2016年我国空气净化行业年产值超过5．8万亿元。（二）产业结构当前，就产值来看，中国空气净化行业以资源综合利用、洁净产品为主。这两类子行业的产值在中国空气净化行业产值中所占比重将超过3/4。就区域结构而言，中国的空气净化行业主要集中在东部沿海、沿长江以及中部经济较发达的地区。其中，江苏、浙江、广东、山东4省空气净化产业年收入总额均达500亿元以上;辽宁、上海、福建、河南等15省环境产业年收入总额均达100-500亿元。总的看来，2016年我国空气净化行业整体销售收入较上年有所提升，水处理、固体废弃物处理和大气治理三大子行业销售收入均有不同幅度的增长。从未来发展趋势看，行业将迎来快速发展的机遇期。从短期看，预计十三五期间，随着宏观经济企稳回升，各种利好政策效应逐步显现，空气净化产业整体的发展将有望实现加快增长的态势，供给能力持续增强，市场需求进一步释放，行业经营状况继续改善，空气净化行业在国民经济中的地位将进一步提升。从长期看，在经济结构调整的大趋势中，空气净化产业发展前景依然向好。根据《国家环境保护十三五规划基本思路》，在十三五期间的目标是：建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理;在既有常规污染物总量控制的基础上，新增污染物总量控制注重特定区域和行业;空气质量实行分区、分类管理，2020年，PM2．5超标30%以内城市有望率先实现PM2．5年均浓度达标。随着我国经济的快速发展，居民空气净化意识的增强以及环境保护工作的力度加大，尤其是近几年对节能空气净化等战略性新兴产业的加快推进，国家利好政策的持续发酵，空气净化行业将迎来新的发展机遇期，行业投资能力进一步释放，整体供给能力将进一步增强;从需求来看，未来由于低碳、空气净化理念的更加深入人心，我国经济结构转换、产业结构升级带来的消费升级，加上新型城镇化、工业化对空气净化提出的要求，必将激发出空气净化行业产品及服务的巨大市场需求。根据前瞻产业研究院分析师预计，十三五期间，我国空气净化产业年增速将超20%，总社会投资有望达到17万亿元。空气洁净未来发展趋势（一）空气洁净发展的机遇1、空气洁净宏观政策支持行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。2、空气洁净半导体产业发展机遇芯片液晶显示器LED照明行业等下游行业，均为国家产业政策支持发展的重点行业。近年来相关产业的投资及发展十分迅速。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业趋势逐渐加速，华为等龙头企业逐步开启国产供应链整合及重塑，大量国内代工及制造企业开始研发并新建高标准芯片及半导体材料厂房。半导体行业的高速发展将带来大量的洁净室净化设备需求，行业发展空间进一步扩大。3、空气洁净公共卫生医疗发展和疫情应急防控需求随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，公共卫生医疗系统对空气净化、消毒防疫提出了更高的要求，相关行业正逐步起草建立更高的防疫及空气净化标准，涉及高标准洁净病房、除菌洁净环境、负压病房等体系。高标准的公共卫生医疗洁净环境建设和疫情应急防控需求，将为空气净化行业带来新的业务增长点。（二）空气洁净面临的挑战空气洁净产品涉及系统设计、机械、电控、新材料、流体力学、声学等多个技术领域，技术人才需要具备机械设计、自动化控制、计算机模拟、物理化学实验检测等综合知识，还需具备多年的行业实践经验，销售人员也需具备行业相关知识。我国空气洁净行业起步较晚，专业人才仍然较为缺乏，这在一定程度上抑制了行业的发展。（三）空气洁净未来发展方向1、空气洁净高端医疗产业、疫情等公共应急产业方向专业化发展生物安全防护、细胞再生空气净化技术研究。对高等级生物安全研究场所所需的空气净化技术开展深入研究，掌控有竞争力的、稳定可靠的生物安全隔离、防护技术；洁净室精密空气净化、环境控制技术研究。研究洁净室内微环境、制程端所需高精度空气净化技术，如微振、超高精度恒温恒湿等，突破高精密度空气净化技术壁垒；公共场所环境空气消毒净化技术和医疗行业高精度净化技术研究。研究有竞争力的公共场所环境空气消毒净化技术，实现环保、健康、低成本、长效性空气消毒技术突破。2、空气洁净材料及制造工艺研发活性炭改性材料技术的研究，开发高效率、长寿命、定向吸附的活性炭材料；可回收再利用的、环境友好型气态污染物吸附、过滤材料技术研究，包括可再生活性炭、离子交换纤维等材料技术；构建全系列痕量气体采样分析实验室、腐蚀检测实验室、化学过滤器全尺寸动态、静态检测平台；纳米纤维过滤技术研究，形成纳米纤维过滤技术平台，在此平台上进一步开发多种效率、多种形态的复合过滤材料；PTFE膜材料研究，开发高效率低阻力的PTFE膜材料，形成膜过滤材料技术平台，并在此平台上进一步开发多组分优质复合材料；除微生物过滤技术研究，开展对细菌、病毒有效的过滤材料研究，寻求灭菌、除病毒过滤技术突破；搭建特种设备进气过滤材料、液体过滤材料、器件分析检测平台，拓展过滤技术领域。3、空气洁净智慧空气净化技术结合5G、云技术，深入开展空气净化领域的大数据、物联网技术研究，打造应用场景与产品和技术研发一体化技术，实现数据无缝对接；建立商用室内空气品质计算模型，建立室内空气净化技术的预测、诊断计算模型，实现精准计算与预测；CFD仿真辅助研发技术研究。将CFD仿真技术在空气净化的介观、微观、多相流等领域的研究进一步深化突破，建立滤材微观仿真模型、气-气、气固、液-固等多相流仿真模型，辅助滤材、产品数字化研发；电机、风机、控制技术研究，实现三者的最佳耦合效应，达到节能、精准净化的目标。使用在线监测技术，结合5G等在线控制技术，对洁净厂房、暖通系统等空气洁净系统进行实时的监测、反馈及智能化控制，实现对洁净系统的远程、高效控制及维护；结合人工智能、物联网领域的大数据应用，对净化系统的维护、替换等进行合理规划，为客户提供及时、高效、高性价比的维护和替换服务。4、空气洁净环境排放治理技术研究针对VOCs特定组分的分子筛的配方、工艺、选型应用方案，包括填充类分子筛、蜂窝分子筛；测试分子筛性能，建立分子筛数据库，包括：材料饱和吸附量、脱附时间-浓度曲线、吸附效率衰减曲线、脱附效率衰减曲线、单纯物质/混合物质吸附性能对比；研究针对苯、甲苯、二甲苯的可原位再生的非贵金属催化剂；研究可有效去除臭味的材料及技术；研究锂电池生产、排放所需的超低露点环境控制技术、及VOCs排放控制技术；研究餐饮油烟污染物去除的特色技术与装备；其他环境空气排放污染物治理技术研究，包括低温等离子、UV技术等，实现多技术集成方案。中国洁净室行业发展现状分析（一）电子信息产业固定资产投资额具体从电子信息产业来看，该产业中的IC半导体、光电面板等是洁净室工程行业最主要的下游行业，其市场现状对本行业未来发展产生重要影响。近年来，随着国产电子信息产业的崛起、国家加大集成电路等产业链相对薄弱的高价值领域投入、3D技术和LED技术国产化加速等，我国IC半导体、光电等产业将持续处于高速发展时期，市场发展空间与潜力巨大，对洁净室工程行业需求继续保持旺盛。据统计，2021年我国电子信息产业固定资产投资额约37440亿元，连续9年实现两位数增长，复合增速达到16．34%。（二）洁净室市场规模随着欧美发达国家电子信息产业向亚洲及新兴国家转移，并且随着这类国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高，亚洲洁净室工程行业快成为全球总市场的新增长点，尤其是中国市场发展迅速。据统计，2021年我国洁净室市场规模达到2146．14亿元，同比增长13．25%。洁净室行业产业链洁净室行业可分为三个主要子行业：洁净室工程服务、洁净室耗品生产和超净清洗服务。洁净室行业的上游主要由空气洁净设备制造、耗材生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为微电子、光电子、半导体、、生物医药、医疗、食品等使用洁净室的行业。目前，我国洁净室工程行业主要应用于集成电路、医药医疗、食品等领域。其中，电子信息产业占据洁净室工程行业大部分应用市场份额，占比高达54．0%；其次是医药及食品，占比16．0%；医疗行业占比8．3%。行业发展现状我国洁净室行业开始发展于20世纪60年代，但在早期，是借鉴前苏联的技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研；随后随着IC半导体开始进入高速发展期，对生产空间的洁净度提出新的要求，才使得民用领域洁净技术得以迅速发展。洁净室行业是随着制造业对生产环境要求逐渐提升而发展的。最初，美国和苏联航天事业的发展，使得精密机器加工和电子仪器生产对环境要求更高，催生了层流技术和百级洁净室；之后，随着IC半导体开始进入高速发展期，对生产空间的洁净度提出新的要求，使得民用领域洁净技术得以迅速发展；同时，如医疗制药、精细化工、光电精密仪器、食品工业等对洁净技术要求也逐步提高，极大促进了科学技术和工业技术的发展。进入21世纪以来，随着电子信息产业的产业转移，电子行业的发展日益由欧美发达国家转向亚洲及新兴国家；同时随着新兴国家经济水平的不断提高，对于医疗卫生、食品安全要求的日益提高，全球的洁净室工程市场也不断向亚洲地区转移，使得亚洲成为洁净室工程行业新一轮的增长极。与此同时，随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略性新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。目前我国国已成为世界洁净室工程产业的主要市场和未来发展中心。数据显示，2021年我国洁净室市场规模达到了2146．14亿元。预计到2025年我国洁净室行业规模有望达到3，275．31亿元。进入21世纪以来，随着电子信息产业的产业转移，电子行业的发展日益由欧美发达国家转向亚洲及新兴国家；同时随着新兴国家经济水平的不断提高，对于医疗卫生、食品安全要求的日益提高，全球的洁净室工程市场也不断向亚洲地区转移，使得亚洲成为洁净室工程行业新一轮的增长极。与此同时，随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略性新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。目前我国国已成为世界洁净室工程产业的主要市场和未来发展中心。数据显示，2021年我国洁净室市场规模达到了2146．14亿元。预计到2025年我国洁净室行业规模有望达到3，275．31亿元。空气净化器行业前景分