参照系-无人机行业研究报告（附189家关联企业介绍）-2019正式版

无人机行业研究报告——附189家关联企业介绍BusinessReport —基于参照系企业数据库 ——数据截至2019年5月无人机行业报告——2019.5参照系 研究报告成果3D打印氢能源3D打印是“增材制造技术”，制造氢能源被视为最有发展潜质和最有成本低、生产周期短，被誉为“第商用潜力的新能源之一。五十年内三次工业革命最具标志性的生产技氢能源市场将达到亿万级……术”……行业报告人工智能无人驾驶无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段，一个是单车智能阶段，另一个是车联网阶段……区块链

AI(ArtificialIntelligence)人工智能发展如火如荼，已经在语音/图像识别，金融，工业生产等领域逐步开始应用……无人机互联网平等、共享的逻辑逐渐改变着人们的思维方式，在这样的互联网大背景下，区块链技术应运而生……

无人机是指不搭载操作人员的空中飞行器，采用空气动力学设计，可一次或多次使用，在军用民用领域部署量不断提升……2 无人机行业报告——2019.5CONTENTS目录

行业概况领域分析投资动向3 无人机行业报告——2019.501 行业概况4 无人机行业报告——2019.5行业概况——无人机行业简介无人机全称“无人驾驶飞行器”，（UnmannedAerialVehicle）英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。无人机价值在于形成空中平台，结合其他部件扩展应用，替代人类完成空中作业。随着无人机研发技术逐渐成熟，制造成本大幅降低，无人机在各个领域得到了广泛应用，除军事用途外，还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域，且其适用领域还在迅速拓展。5 无人机行业报告——2019.5行业概况——无人机行业简介无人机根据不同场景、平台、应用方式，可以进行不同分类，例如：应用场景、飞行平台、控制方式、视距、重量尺度、任务高度、活动半径等。按照结构划分，无人机分为固定翼、直升机和多旋翼三大类。固定翼机、直升机无人机的续航时间长、载荷大、售价较高，在民用中主要应用于专业级市场。多旋翼无人机拥有四个或者更多个旋翼，优点是机械结极简单，便于维护；缺点是续航时间短、载荷较小。消费级无人机以多旋翼无人机为主要机型，专业级无人机型主要为多旋翼无人机或固定翼无人机。无人机行业报告——2019.5行业概况——无人机行业市场规模随着无人机研发技术逐渐成熟，制造成本大幅降低，无人机在各个领域得到了广泛应用，除军事用途外，还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域，且其适用领域还在迅速拓展。无人机根据用途可分为军用、专业级、消费级三大类，其中军用无人机可分为靶机、侦查机、攻击机、战斗机等类别。消费级无人机主要用于航拍、娱乐等方面，专业级无人机是应用于农业植保、电力巟检、安防等行业的无人机。根据美国蒂尔集团2015年的市场研究报告预测，全球无人机未来十年内总产值将超过900亿美元，其中军用无人机占72%，消费级无人机占23%，专业级无人机占5%。2014-2018年全球无人机销量（万架）20018218016014012712010087805960394020020142015201620172018无人机行业报告——2019.5行业概况——无人机行业发展前景《2018年无人机行业现状与发展趋势报告》显示，2015年我国无人机在各个领域开始了大规模的拓展，被称为“无人机元年”，市场规模达到了66.4亿元。其中，军用无人机市场规模为42.4亿元，民用无人机为24.0亿元。随着需求的增长和技术的更新，未来我国民用无人机发展较快，到2023年市场规模有望达968亿元，军用无人约为350亿元，总体上无人机行业市场规模将超过千亿，年复合增速超过60%，未来市场容量十分可观。2014年，国内民用无人机产品销售规模约15亿元，2015年销售规模达到23.3亿元，同比增长55.3%。预计2018年民用无人机销售规模将达到76亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为54.67%，2022年销售规模将达到435亿元。无人机行业报告——2019.5

2018-2022年无人机行业市场规模预测市场规模（亿元）90080480070059760050042440028430019320010002018年 2019年 2020年 2021年 2022年行业概况——产业链图谱无人机行业主要分为：（1）云台 （7）无人机服务（2）飞行控制 （8）电机（3）电调 （9）摄像机（4）电池 （10）图像系统（5）机体结构件 （11）消费级无人机（6）遥控接收器 （12）工业级无人机共计12大板块。无人机行业报告——2019.502 领域分析10 无人机行业报告——2019.5领域分析——云台无人机云台是无人机用于安装、固定摄像机等任务载荷的支撑设备。云台控制系统主要是研究以单片机作为控制系统的主控芯片，结合各种传感器和执行机构而开发的云台专用的控制系统。云台控制系统的控制功能主要包括以下两个方面，一是实现云台的自稳功能，也就是稳像功能;二是控制云台在空间方位的转动。若控制对象有可控部分，如相机的拍照和光圈的调节等，控制系统还应该对其有相应的控制功能。由于无人机功能和用途的不同，各种不同的传感器或相机会被搭载在无人机云台，因此无人机云台也根据需要被设计不同的结构。限制于无人机载荷能力，通常要求保证云台正常工作的前提下，减小云台结构的重量、体积和增加云台的载荷能力。11 无人机行业报告——2019.5—ene ertnersooon e rtnersnto——R————ernsrone—领域分析——飞行控制无人机/多轴飞行器主要部件包括飞行控制以及遥控器两部分。其中飞行控制包括电调/马达控制、飞机姿态控制以及云台控制等。目前主流的电调控制方式主要分成BLDC方波控制以及FOC正弦波控制。业内的玩具级飞行器，虽然大部分从三轴升级到了六轴MEMS，但通常采用的都是消费类产品如平板或手机上较常用的价格敏感型型号。在专业航拍以及专为航模发烧友开发的中高端无人机上，则会用到质量更为价格更高的传感器，以保障无人机更为稳定、安全的飞行。这些MEMS传感器主要用来实现飞行器的平稳控制和辅助导航。飞行器之所以能悬停，可以做航拍，是因为MEMS传感器可以检测飞行器在飞行过程中的俯仰角和滚转角变化，在检测到角度变化后，就可以控制电机向相反的方向转动，进而达到稳定的效果。这是一个典型的闭环控制系统。12 无人机行业报告——2019.5—————RR————————RR——————————Rp——uerspe——tniu eronentiu eeron——onsueretronisoputerounrerie——BBR———领域分析——电调无人机的电调，全称是电子调速器ElectronicSpeedControler，英文缩写ESC，分为有刷电调和无刷电调。电调接收启动、停止、制动信号，以控制马达的启动、停止和制动；接收正反转信号，用来控制逆变桥各功率管的通断，使马达产生连续转矩。接收速度指令和速度反馈信号，用来控制和调整马达转速。简短的说，电调就是用来驱动马达的。13 无人机行业报告——2019.5—opun———领域分析——电池随着工业级无人机的应用延伸，“电池续航”“安全”“环保”等行业痛点也成了大众关注的焦点。受制于上游电池供应商的技术，不仅是工业无人机企业，在电动航空、电动汽车等新能源技术领域，电池技术也是制约发展的一大障碍。所谓的“固态电池”其实就是使用固态电解质陶瓷材料取代了一般电池中的液体电解质，彻底解决锂离子电池中液体和汽油易燃导致的安全事故隐患，尤其是对太空、航天、工业无人机应用、电动汽车等领域。另外，固态电池能量密度可达400Wh/kg以上，远远超过液态锂电池的能量密度，大大提高电池续航时间。固态电池正在成为下一代电池技术中的全球“新宠”。14 无人机行业报告——2019.5———oonnR————pit——e—领域分析——机体结构件随着新型飞行器性能要求的不断提高，无人机结构整体构型设计已经超越了传统的结构传力路径构造和承载的一体化范畴。无人机结构的整体构型使结构主承力框架、次承力件和设备安装支架等承载环节实现整体化构造、一体化布局和紧凑性、轻量化构型设计，可最大限度地减少结构的工艺分离面，省去受限于制造工艺而添加的过渡辅助结构特征和连接件，大幅提高结构完整性。当前，结构承载性能与防热、减振、降噪、电磁等多功能、多尺度、跨学科的一体化设计与制造显得越来越重要。常见的四旋翼无人机的机体结构采用对称分布在机体的前后、左右四个方向，四个旋翼处于同一高度平面，且四个旋翼的结构和半径都相同，四个电机对称的安装在飞行器的支架端，支架中间空间安放飞行控制计算机和外部设备。飞行器机架的大小取决于桨翼的尺寸及电机（摩打/马达）的体积：桨翼愈长，摩打愈大，机架大小便会随之而增加。机架一般采用轻物料制造为主，以减轻无人机的负载量。15 无人机行业报告——2019.5—机B——机——机—领域分析——遥控接收器曾经大疆以一套「遥控器+手机」的控制模式定义了消费级航拍无人机的遥控器形象。如今,大疆又将内置屏幕的遥控器作为独立的配件发售。可见,虽然遥控器并非用户选购无人机时特别关注的重点,却是无人机厂商提高无人机飞行体验的重要一环。有别于消费级航拍无人机,遥控器与飞行器在航模行业中有着非常明确的企业分工。有的企业擅长生产飞机端的部件,有的企业则专注于提供各种不同技术标准的航模遥控器,例如广大飞友熟知的日本Futaba公司就是生产航模、车模遥控器的老字号品牌。作为无人机操控的一种全新体验,一体式遥控器目前还是比较小众的选择。对于大多数用户来说,「遥控器+手机」的搭配或许已经能够满足常见的拍摄需求。16 无人机行业报告——2019.5—ut orportion—领域分析——无人机服务无人机服务是指企业为顾客提供在无人机的使用过程中所涉及的培训、保障、信息交流等服务。无人机服务主要包含以下六个方面：保险服务、维修服务、操控服务、销售服务、租赁服务以及无人机信息服务等。其中，无人机操控服务主要指无人家驾驶培训。无人机信息服务主要包括提供无人机购买信息及平台、无人机信息交流平台等。据预测，到2020年，我国无人机服务市场规模将超过200亿元，其中运营服务将以49%的份额占据半壁江山，电商和租赁服务也将分别凭借着16%和15%的比重位居前列。除此之外，无人机作为高科技设备，维护保养服务必不可少；无人机行业发展带动了大量的专业人才需求，培训服务炙手可热；飞行作业属于高风险领域，自然驱动保险服务的普及与发展。客户对这些细分服务都有巨大的潜在需求，蕴藏着可观的市场潜力。17 无人机行业报告——2019.5—无人机i ionree——无人机——无人机——无人机——无人机stoenoo ot——无人机——无人机——无人机——无人机n nnouou—领域分析——电机俗称马达，能够使无人机的螺旋桨转动从而产生动力。多旋翼无人机的动力来源于螺旋桨，而螺旋桨是电机转动的结果。一般电机分为有刷电机和无刷电机。对于多旋翼无人机来说，小型无人机通常使用有刷电机，比如空心杯电机；而轴距较大，通常大于200mm左右的无人机都使用无刷电机。目前的无人机多以无刷电机中的永磁同步电机为主。简单来说，有刷电机是利用碳刷改变电流方向，无刷电机则是抛弃了碳刷，采用电子换向，减少了损耗。使用寿命：无刷电机：可连续工作20000小时左右，常规的使用寿命7-10年。有刷电机：可连续工作5000小时左右，常规的使用寿命2-3年。18 无人机行业报告——2019.5—机——机——机R——机—领域分析——摄像机无人机结构简单、使用成本低，不但能完成有人驾驶飞机执行的任务，更适用于有人飞机不宜执行的任务。在突发事情应急、预警有很大的作用。无人机航拍摄影是以无人驾驶飞机作为空中平台,以机载遥感设备，如高分辨率CCD数码相机、轻型光学相机、红外扫描仪，激光扫描仪、磁测仪等获取信息，用计算机对图像信息进行处理，并按照一定精度要求制作成图像。全系统在设计和最优化组合方面具有突出的特点，是集成了高空拍摄、遥控、遥测技术、视频影像微波传输和计算机影像信息处理的新型应用技术。航拍无人机摄像机由于在空中飞行，操控者的自身技能，摄像机芯的变化处理，外界因素（风力，雾气，灰尘）是影响拍摄效果的因素。使用无人机进行小区域遥感航拍技术，在实践中取得了明显成效和经验。以无人机为空中遥感平台的微型航空遥感技术，适应国家经济和文化建设发展的需要，为中小城市特别是城、镇、县、乡等地区经济和文化建设提供了有效的遥感技术服务手段。19 无人机行业报告——2019.5— 机rorrot—领域分析——图传系统无人机的电路控制系统主要由三大部分组成：飞控系统、云台+相机、图像传输系统。在无人机的视频传输方面，高配的无线图传系统已经可实现5km/1080P30fps传输，但这是众多国内娱乐无人机厂商还没有做到的。一般的做法是在云台搭载相机，高空拍摄再飞回地面检查。这种方式由于不能即时看到拍摄画面，所以还不能满足航拍的要求。2.4GHz是目前无人机市场比较主流采用的频段。目前也有不少方案是采用5.8GHz频段传输模拟视频到地面，最远距离能达600多米。但这种方式需要在飞行器上将高清(1080P或4K)转码成720P，再转成数字信号传输到遥控器显示屏上，技术上也较复杂，并且画面会有马赛克、停顿或卡死。画面质量也不够好，用到专业航拍还有距离，适合普通爱好者娱乐。20 无人机行业报告——2019.5—s———领域分析——消费级无人机消费级无人机主要的作用是满足消费者的娱乐需求。因此消费级无人机大多作为飞行的相机在使用。使用时要求上手难度尽量低，使用频率和场合跟传统的航模类似。从设备上来讲消费级无人机搭载的大部分都是相机，从用户的角度来讲，购买消费级无人机的大多是普通消费者或者航拍爱好者，用户通常对售价敏感。2013年起，中国民用航空局就已经出台了相关的规定，规定了无人机的定义，不同的无人机应该拥有怎样的执照，需要通过怎样的流程来获取执照等。此外，包括北京在内的不少城市也划定了自己的无人机禁飞区。所以，要想玩无人机，有钱有技术还是远远不够的，还需要有证有场地。这无疑也是无人机继续向消费市场扩张的一道门槛一方面，航拍功能并非用户痛点；另一方面，价格高于大多数电子消费品；再加上监管的日益严苛，消费级无人机恐怕只能扮演一个“高级玩具”的角色。但这并不意味着，无人机会局限于兴趣或者娱乐用途，只是更广阔的市场或许并不在消费领域。21 无人机行业报告——2019.5—