电子信息产业的发展概况、市场结构

电子信息产业的发展概况、市场结构电子信息产业的发展概况、市场结构1、电子信息产业发展概况根据《电子信息产业统计工作管理办法》规定，电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。电子信息产品包括电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品、电子材料产品以及软件产品。自20世纪90年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在各行业激烈的经济技术竞争和产业结构调整升级中高速发展，增长速度基本保持在6．00%～10．00%之间，平均为同期世界GDP增长率的2倍。从全球来看，我国电子信息产业从默默无闻跨越到了名列前茅。中国已经成为全球重要的消费电子生产基地，多个消费电子产品产销量在世界市场上排名第一。同时，随着产业集中度的提升，产业区域聚集效应日益凸显。目前，我国已形成以9个国家级信息产业基地、40个国家电子信息产业园为主体的区域产业集群。特别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大区域，劳动力、销售收入、工业增加值和利润占全行业比重均已超过80．00%，产业集聚效应及基地优势地位日益明显，在全球产业布局中的影响力不断增强。国内电子信息产业已呈现出空间分工的雏形，主要体现在产业空间分工和价值链空间分工两大方面。珠江三角洲电子信息产业集群和福州厦门电子带，包括深圳、东莞、中山、惠州、福州、厦门等地，是消费类电子产品、电脑零配件以及部分电脑整机的主要生产、组装基地，目前主要承担制造职能；长江三角洲电子信息产业集群，包括南京、无锡、苏州、上海、杭州、宁波等地，主要是笔记本电脑、半导体、消费电子、手机及零部件的生产、组装基地。随着科技的迅速发展，电子信息产业呈现出以下特点：第一，新的产业分工体系形成，产业分工进一步细化，开始向工序分工转变。产业链和产品工序的作用日趋明显，产业由梯次转移向直接投资转移。例如苹果手机产品。第二，市场、资金和技术的国际化使得国际竞争由资源、产品的竞争转向技术、品牌、资本和市场份额的竞争，核心技术和品牌成为竞争关键。第三，产品界限和产业界限日趋模糊。数字技术促进了音视频、通信、计算机三大类产品间互相融合。电信网、电视网和计算机网交叉经营、资源共享且相互渗透已是大势所趋。电子技术与机械、汽车、能源、交通、建筑、轻纺、冶金等产业的结合不断催生了新的技术领域和更广阔的产业门类。2020年我国规模以上电子元器件制造及专用材料制造业、通信设备制造业、计算机制造业主营业务收入分别为44，051．00亿元（36．41%）、38，642．00亿元（31．94%）、21，576．00亿元（17．83%），占据电子信息制造业主营业收入86．18%的份额。其中，电子元器件制造及专用材料制造业作为我国通信、航天航空、武器装备、计算机等诸多行业的发展基础，为电子信息制造业贡献了最大的收入来源。2、电子信息产业市场结构2020年电子信息制造业中，规模以上通信设备企业营收最高，达38，642．20亿元，占我国规模以上电子信息制造业企业总营收的31．94%；其次为电子器件行业，营收达22，565．30亿元，同比增长8．90%，占比达18．65%；第三和第四名分别为计算机行业和电子元件及电子专用材料行业，营收分别为21，576．80亿元和21，485．20亿元，占比分别为17．83%和17．76%。发展趋势（一）政策助力行业发展智能控制器为国家鼓励发展的高科技领域之一。基于未来发展重点和家电及家居智能化，国家和地方均出台了一系列支持政策，有力地促进了智能控制器行业的发展与繁荣。未来，智能控制器行业的相关政策将持续助力智能控制器行业的发展。（二）技术提升推动行业发展随着技术进步及生活品质的不断提高，与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变，终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高。智能控制器也面临着技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等重大变革，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，产品的技术含量和附加值不断提升，对智能控制器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力等提出更高的要求。预计随着技术的不断发展，将进一步助推我国智能控制器行业发展。（三）智能家居需求扩大带动行业发展中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大，将带动智能家居产品中的智能控制器的发展。智能控制器产业链上游原材料为IC（集成电路）、PCB（印制电路板）、分立器件、电容电阻、显示器等。智能控制器产业链中游智能控制器制造，智能控制器产品主要为电子型智能控制器、标准型智能控制器、通讯型智能控制器。智能控制器产业链下游应用领域主要包括汽车电子、家电、电动工具、工业设备、智能家居、医疗设备等。上游（一）IC（集成电路）1、集成电路产量近年来，集成电路产量呈现稳步增长的态势，202年全国集成电路产量3594．3亿块，同比增长33．3%。2022年1-5月全国集成电路产量1348．8亿块，同比下降6．2%。2、集成电路市场规模根据CSIA统计，中国大陆集成电路产业市场规模由2016年的4336亿元增长至2020年的8848亿元。2021年，集成电路产业下游市场需求旺盛，我国集成电路行业市场规模突破万亿元，根据CSIA统计，2021年中国大陆集成电路行业市场规模为10458亿元，同比增长18．20%。相关研究机构预测，2022年中国集成电路行业市场规模将维持增长趋势，市场规模将达11386亿元。3、集成电路产业结构产业结构上，国内集成电路发展早期以封装测试为主，集成电路制造和集成电路设计相对薄弱，随着国内产业持续升级，我国集成电路制造水平不断提升，进而推动了集成电路设计企业的快速发展，我国集成电路产业结构持续优化。2021年，我国集成电路设计、制造、封装测试市场结构为43：30：26，产业结构趋于合理。4、集成电路竞争格局近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显着提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。智能控制器是电子设备的中枢控制核心，广泛应用于家用电器、汽车电子、电动工具、智能建筑及家居。中国智能控制器从上世纪九十年代起步，随家电运行模式转变迎来高速发展期，目前智能控制器行业在万物互联背景下处于智能化升级关键期，市场空间广阔，2020年中国智控市场达到1．55万亿元。智能控制器行业发展趋势（一）智能控制器专业化分工趋势明显智能控制器行业将呈现由终端厂商自己开发与制造转向由专业智能控制器厂商开发与制造的专业化分工趋势。在行业发展初期，智能控制器作为某一整体产品的附属部件，归属于其细分行业，但当下智能控制器行业正向专业化分工方向发展。目前，我国智能控制器行业逐渐显现这种分工趋势，智能控制器的供应方式由自主生产逐渐转向由第三方企业供应。这既是因为终端厂商对智能控制器的要求日益增加，而终端厂商的研发业务只聚焦在自己的产品上，方向相对单一、研发项目少、经验积累不足，也是因为专业化分工有助于终端厂商把精力聚焦于对提高其核心竞争力更有价值的业务环节上。专业化分工趋势下，因为智能控制器专业生产厂商在技术研究上具有技术优势和经验优势，所以专业化分工的趋势将大幅减少智能控制器行业的重复研发成本，提升智能控制器研发效率，进一步促使终端厂商将更多智能控制器的研发与制造业务交由专业智能控制器厂商。（二）智能控制器行业智能化发展物联网技术的发展提高了客户对智能控制器的要求，开拓了新的市场空间，加速了智能控制器行业的智能化发展。当前，便携式智能设备被广泛应用，基于网络的产品应用服务也更强调与智能设备和可穿戴设备的融合等领域的创新发展，这一切给物联网技术的应用提供了更为成熟的环境。（三）智能化需求的增长将进一步促进智能控制器向复杂化的方向发展智能控制器主要应用于家用电器、汽车电子以及健身器材领域，而随着消费者在这些领域的智能化需求的增长，终端产品对智能控制器的要求也越来越高。比如智能控制器需要加入传感数据采集、互联网连接等功能模块。复杂化的趋势意味着智能控制器的单价增长，具有相应技术优势的企业也将拥有更高的产品附加值。例如跑步机的智能控制器行业中，下游客户不断要求增加智能控制器的功能，包含蓝牙、Wifi、触摸屏、磁控旋钮、称重、自适应跑速等，对于控制器的设计要求越来越复杂，控制器的单价与毛利率也随之变高。控制器产业链中上游（一）控制器大脑的构成情况智能控制器的上游端主要由芯片、单片机及一些电子元器件所构成。控制器厂商从上游端采购各种原材料，经过自身的加工制造后，形成控制器，然后供应给下游的终端制造厂商。MCU作为整个智能控制的大脑，被称为单片机的微型计算机。MCU也被叫做单片机，是把处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。同时，在微型计算机内部写入相应的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四种主要的位数，位数越多，代表MCU的运算能力越强，处理数据的量更大，处理速度也更快。目前应用最广的是32位单片机，也是如今主流的微处理器。（二）产业链中控制器的位置智能控制器行业位于产业链中游，以硬件调试和软件算法为核心，融合了电力电子、通信、显示屏、声光磁、数模转换等多个领域的技术，属于技术密集型产业。智能控制器行业生产制造主要分为两种模式，OEM（原设备生产商）和ODM（原始设计制造商）。OEM只是代工生产，毛利率相对较低，行业更加看重规模效应。ODM由于有了设计的环节，毛利率普遍高于OEM，这种模式对于公司的研发设计提出了更高的要求。依据下游客户行业不同，智能控制行业在各个细分领域诞生了不少龙头企业。汽车控制器的代表有博世和电装，汽车电子由于行业壁垒高，长期被欧美日企业把控，我国起步较晚、涉足企业较少。在家电、电工工具等领域，全球第一梯队为英国英维斯、德国代