生态环境恢复治理行业市场前瞻与投资战略规划

生态环境恢复治理行业市场前瞻与投资战略规划中国生态修复行业发展概况及特点近年来，由于我国城市化进程的加快和房地产的迅速发展，地产景观和园林绿化建设也给生态修复助力不少。生态修复行业是环境保护的最后一关，重要性不言而喻。在发展过程中，呈现周期性、区域性和季节性特点。随着我国对环保产业投资加大，企业都较为活跃，生态PPP项目不断增加且落地率高。整体来看，生态修复行业前景较好。生态修复行业竞争格局生态修复是生态环境建设行业新兴的细分领域，目前正处于起步阶段。近几年，随着我国经济稳步发展和城镇化进程的推进，我国生态领域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、湿地萎缩、生物多样性降低、生态灾害频发、海洋自然岸线减少、全球气候变暖背景下各类气象灾害增多等问题，严重制约我国经济社会的可持续发展。随着国家对生态环境的不断重视，各类利好政策频出，在政策的大力支持下，生态修复市场容量迅速扩大，带动了行业内企业的高速发展。对于生态修复，由于细分业务领域众多，行业尚无较为权威官方的规定界定范围和技术标准，因此行业内企业众多、且类别繁杂。行业内企业数量较少、企业规模较小，且大多数企业业务范围集中在对技术要求不高的平面及土质坡面工程上，对技术要求较高的生态修复工程（如岩石坡面）上涉足很少。企业在生态修复领域的竞争点主要集中在工法及工艺、抗性苗木的研发与培育、跨地域复杂环境的施工经验等方面。总体来说，我国生态修复领域正处于起步阶段，行业尚未出现具有领先地位的领导企业，行业集中度较低。未来，随着市场逐步发展和成熟，生态修复领域和园林绿化领域新一轮资产整合将会出现，部分综合实力较强的大型企业将进一步整合资源、扩大市场份额，市场集中度将逐步提升。生态修复行业发展情况从生态保护和环境治理业的投资情况来看，2019年该行业的固定资产投资额增速较高，较2018年增长了37．2%，远高于全社会固定资产投资的累计增速。2020年全年用于生态保护和环境治理的固定资产投资超过8，100亿元，同比增长8．6%。2021年全国财政生态环保投入8210亿元。出台支持长江全流域建立横向生态保护补偿机制的实施方案，强化税收在生态环境方面的调控作用，完善政府绿色采购政策等。受疫情影响，环保相关投资增速明显放缓，而随着十四五规划的落地、碳中和目标的推进，未来环保相关投资增速有望回复疫情前水准。细分市场方面，河湖湿地修复在生态修复行业所有分部中市场规模占比最大，因为中国政府致力减少水污染并提高整体水质。其次，由于荒漠化及土壤污染的威胁，荒漠化土地修复及边坡治理分部过去数年亦显著增长。生态修复项目的庞大需求将进一步推动我国生态修复行业的发展。行业在发展中不断创新，开拓出生态环保行业另一个重要领域。PPP模式作为政府与社会资本合作的一种模式，既能够分担投资风险，又能保障社会投资者的基本收益。2021年末，全国PPP综合信息平台项目管理库统计数据显示，生态建设和环境保护累计项目数为922个，占比约为9．2%。生态修复行业壁垒（一）生态修复技术能力壁垒生态环境治理行业企业的竞争力主要体现在工法及工艺等专业技术能力上。生态修复的目的是为了恢复当地环境的生态功能和生物结构，并能持续健康发展，最终实现使环境实现自我发展和自然演替，恢复生物链平衡、重现原始的自然状态。随着环境问题日趋复杂以及相关环保政策规定的不断加强，生态修复对专业技术能力的要求也越来越高。在施工过程中需要集成植物选培、基质配置、工程施工等专业技术，涉及生态学、植物学、农学、岩体工程力学、环境学、土壤学、水土保持、岩土工程等多个学科，需要因地制宜的选择适用技术措施或技术组合，通过生物措施和工程措施相辅相成、互相补充，保证修复效果，技术难度要求高。与此同时，由于我国土地广袤，不同区域的地质特征和地质受损程度差异较大，进一步增加了治理难度。相比之下，生态环境治理恢复的专业技术能力却需要不断地探索尝试，在长期研发和实施中积累下来，短期内无法取得。因此，较高的专业技术能力是进入本行业的主要障碍之一。（二）生态修复资金实力壁垒生态环境治理行业具有资金密集型的特点，行业内企业所能承接项目的规模与其自身的资金规模密切相关。在生态修复和城市环境建设业务中，由于涉及工程建设，客户付款相对滞后于成本发生，从项目投标、工程施工到结算后的质量保证，均需占用大量的营运资金。尤其是随着企业的发展，项目规模逐步提高，项目数量逐渐增加，也将进一步加大企业的短期资金压力。因此，无论是行业新进入者还是行业内想扩大业务规模的企业均受到资金实力因素的制约。因此，资金实力直接影响行业内企业业务的开展，是进入本行业的主要障碍之一。（三）生态修复项目实施经验壁垒行业内企业核心工法及工艺的获得除依靠相关的业务培训外，更多的是来源于施工项目经验的积累。就目前而言，企业过往拥有相似的项目经验、实施效果、积累的商业信誉也往往成为客户筛选生态环境治理供应商的重要参考指标之一。在治理不同地区的地质生态环境时，企业需要考虑各个地区之间的土壤、水分、气温、光照等自然条件，根据当地季节特征，选择适栽植物、栽种方式、栽种最佳时间。除了自然生态条件以外，还需要考虑不同的立地条件（如盐碱地表、沙化地表、工程创伤地表、岩石立面等）所需的施工技术、抗性植物的选择等。总体而言，影响生态环境治理项目成败的因素众多，企业需要在长期的项目建设中不断学习和总结。所以，行业经验已成为进入本行业的一个主要障碍之一。生态保护必须性使生态修复行业规模不断增加生态修复是指利用大自然的自我修复能力，在适当的人工措施辅助下，恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。人类文明的快速进步，离不开经济的快速发展，经济的发展同时也离不开能源。以环境为代价，经济当然会飞速发展，可如今生态环境面临着诸多的生存挑战。我国正处在工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速推进时期，发达一两百年逐渐出现和解决的环境问题，在我国集中显现，并呈现明显的结构型、压缩型、复合型特点。当前，我国生态安全主要面临自然生态空间过度挤压、土地沙化、退化及水土流失、水资源短缺、城乡人居环境严峻、生物多样性等诸多挑战，同时这为生态修复行业的发展提供了难得的历史机遇。从生态污染的对象上来看，生态修复主要是体现在水环境修复、土壤修复等方面，主要包括河流生态修复、湖泊生态修复、海洋生态修复、场地修复、矿山修复、耕地修复、草原生态修复等。环境修复刻不容缓，庞大的需求使生态修复行业市场规模一路攀升。2011-2017年，我国生态修复行业市场规模不断扩大，且规模增速不断递增。2011年，行业市场规模在1656亿元左右；到2017年，中国生态修复行业市场规模提升至2993亿元，增长了80．8%。按照这样的发展趋势来看，2018年，生态修复行业市场规模将超过3500亿元。在行业规模快速递增的同时，也要注意不能违背自然的法则。生态修复应遵循六项基本原则，分别是，因地制宜、生态学与系统学、可行性、风险小效益大、自然修复配合人工治理及其他原则等。之中值得关注的便是自然修复配合人工治理原则，在经济较落后、交通闭塞、自我发展能力欠缺、资金注入有限的条件下，植被的自然恢复具有重要的地位和作用。但为减轻生态系统的超负荷压力、有必要实行人为的生态修复管理、生物措施和水保工程辅助措施，使新的水保技术实施于实践中，加速生态修复，从而力争使自然能力与人为措施达到结合，确保效益大。另外，任何原则都是建立在以人为本、人与自然和谐相处这一基本的原则基础之上的。实施生态修复的基础是退化生态系统的现有状态，因此应因地制宜地实施区域的生态修复措施。中国生态修复行业市场现状分析近年来，在政策积极引导下，生态修复行业迎来新一轮迅猛的发展，2016-2020年我国生态修复行业市场规模不断扩大，2016-2020年CAGR为11．7%，预计未来生态修复行业市场规模稳定增长，截至2025年达到1250亿元左右，2020-2025年CAGR为15．2%。细分市场方面，河湖湿地修复在生态修复行业所有分部中市场规模占比最大，因为中国政府致力减少水污染并提高整体水质。其次，由于荒漠化及土壤污染的威胁，荒漠化土地修复及边坡治理分部过去数年亦显著增长。生态修复项目的庞大需求将进一步推动我国生态修复行业的发展。从我国生态修复建设投资额来看，根据《中国生态环境统计年报》数据显示，截至2019年我国生态修复建设投资额达到1400．9亿元，同比增长38．84%。从细分领域建设投资规模来看，其中水污染防治建设和大气污染防治建设投资占比最高，2019年建设投资分别为680．6亿元与500．6亿元。生态修复行业行业市场预计突破4