炼化助剂行业壁垒

炼化助剂行业壁垒炼化助剂行业壁垒（一）炼化助剂行业技术壁垒炼化助剂行业是典型的精细化工行业，同时也是技术密集型行业，行业技术的进步依赖于各厂家在产品研发、生产过程中不断的总结和积累经验，改进配方、改善生产工艺，提高产品性能和生产效率。技术经验的改进不仅产生于实验室阶段，同时也表现为在大规模生产过程中对工艺和流程的经验性控制，这种技术通常以非专利技术的形式存在于一线研究人员和生产技术工人的经验中。下游炼化行业在生产过程中会有各自个性化的要求。有技术优势和丰富经验的企业能够根据客户在生产试用中的反馈结果配置个性化的配料方案，精确匹配客户需求，以达到同客户装置匹配的最优效果；而没有技术积累，只是简单模仿式生产的助剂生产企业无法实现与下游企业的良性互动，在面对客户突发需求时难以做到快速响应，其产品质量也往往较难得到保证。（二）炼化助剂行业人才壁垒炼化助剂行业属于技术密集型行业，行业的快速发展导致对人才的需求较为旺盛，优秀的炼化助剂企业需要较多具备精细化工产品研发和应用技术开发经验的优秀研发人员，才能在日趋激烈的市场竞争中胜出。面对炼化助剂行业高效化、复合化、环保化，各类技术不断快速发展的局面，合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。但总体来说，本行业优秀的专业技术人才仍较为紧缺。（三）炼化助剂行业环保壁垒炼化企业的原材料原油中重质油、高硫原油占比逐年升高，经济的发展对高质量轻质油品的需求不断增长以及各国环保法规总体越来越严苛，均对炼化助剂的更新换代提出了更高要求，炼化助剂行业面临全新的发展机遇和挑战，更多更好的节能、降耗、环保的新工艺和新技术亟待开发和应用。近年来，我国越来越重视环境保护，倡导化工生产的生态绿色化，要求企业优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。行业内企业面临较高的环保要求，需要不断加大环保投入，引进先进的设备，不断优化、提升工艺技术水平，减少污染物排放。环保要求的提高，使拟进入该行业的企业面临较高的环保壁垒。炼化行业需关注的十大化工新材料近年来，以大数据、人工智能、清洁能源、绿色低碳等为主要特征的第四次工业革命浪潮风起云涌，新技术、新业态、新产业层出不穷。新材料产业是战略性、基础性产业，是第四次工业革命的基础，也是高技术竞争的关键领域，已经成为国家竞争力的重要体现。化工新材料是化学工业中最具发展活力和发展潜力的新领域，是国民经济建设所需的关键材料，广泛应用于交通运输、医疗卫生、电子信息、国防、航空航天、新能源等诸多领域。化工新材料主要包括高性能合成树脂、特种合成橡胶、高性能合成纤维、特种弹性体、纳米化工材料、复合材料、工程塑料、高端碳材料、电子化学品、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等一系列品种。基于我国传统产业升级和新一代信息技术、新能源、轨道交通、航空航天及大健康等新兴领域快速发展对新材料的旺盛需求，化工新材料发展潜力巨大。2020年，我国化工新材料产业规模约6500亿元，消费规模约9600亿元，消费量约3770万吨，自给率约71%。其中，自给率最低的为高端聚烯烃，仅有47%；工程塑料和电子化学品自给率在62%左右；高性能合成橡胶和高性能膜材料为68%。预计十四五末我国化工新材料消费量将达到5700万吨，自给率上升到75%，占化工行业整体比重超过10%。当前，全球化工产品市场竞争日益激烈，化工新材料产业发展受到世界各国，特别是发达国家的高度重视。国际大型石油石化公司、化工公司不断加大化工新材料研发投入与布局，通过核心技术掌控化工新材料产业链，抢占技术制高点。化工新材料既是目前我国石化产业的短板之一，又是未来我国石化行业转型升级的主要方向。随着双碳政策的推动，我国化工新材料产业迎来前所未有的历史机遇期。发达国家助剂市场消费量和消费结构整体稳定，产业链呈现向中国转移态势。高分子助剂产业具有技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子助剂产业主要集中于北美、西欧、日本等发达区域，其消费结构和消费增速较为稳定，随着中国等发展中国家技术水平的提高和基础设施条件的改善，高分子助剂产业呈现从发达国家向发展中国家转移的态势。烯烃产能大幅扩张，将带动助剂行业需求。我国炼化一体化项目快速发展，乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目纷纷上马，煤制烯烃装置建设如火如荼。根据中国石化联合会统计，预计2021年之前，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨，这将大大带动高分子助剂行业的需求增长。行业资源逐步向头部企业集中。近年来，随着环保趋严，多数中小企业开工不畅，面临生产经营困难，部分企业逐步被并购，行业集中度不断提升；预计未来，伴随着国内需求的增加，我国助剂行业有望迎来快速发展的契机。生产经营规范、技术先进的头部企业纷纷通过内生增长或外延并购的方式不断扩张，行业资源将逐步向头部企业集中。未来企业将由单一产品向综合服务供应商转变。当前国内助剂企业产品线单一，而国外巨头企业采用的经营策略是与大型树脂生产商和塑料加工企业紧密合作，共同解决终端用户的生产、经营、研发等各方面的问题。随着国内企业的不断发展，产品种类不断丰富，国内企业将逐步向综合服务供应商转型。产品种类多元化扩产，下游客户多元化导入。当前我国高分子助剂国内企业产品线单一，多专注于某一类抗氧化剂或光稳定剂的生产，下游客户也主要集中于塑料领域。随着企业的不断发展，我国助剂企业的产品种类将不断丰富，有望向其他下游领域逐步导入，高分子助剂企业的客户也逐步向多元化过渡。高分子材料催化剂和助剂的行业发展趋势高分子材料催化剂和助剂的发展以下游高分子材料的需求展开，行业未来的发展趋势主要围绕五个方面展开：定制化、多样化、高效化、复合化和环保化。定制化随着化工技术和研发能力的提升，新型、复合高分子材料的层出不穷，对配套使用的催化剂和化学助剂需求也各有差异。为匹配新材料的制备工艺、复杂性、新颖性和性能综合性等特点，催化剂和化学助剂个性化定制成为主流；同时，高分子材料制造商出于差异化产品竞争需求，逐步构建具备自身特色的个性化产品线，对化学助剂也提出了差异化的需求。助剂行业厂商需要在单剂产品标准化生产的基础上，精准把控和满足客户的个性化需求。基于客户需求从一系列化学助剂中自由组合复配出各种不同方案，为客户量身打造复合助剂，解决各类高分子材料的特殊性能和工艺需求。（一）多样化高分子材料广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑、轻工等国民经济重要领域，随着应用领域的拓展，不同应用场景下对材料本身的性能提出了多元化的要求，使得高分子材料制造商在产品制备工艺和性能改进上不断创新。未来催化剂和化学助剂产品的发展需要满足不同厂商制备工艺和不同情景的材料性能需求。同时，随着化学助剂自身技术革新，其发挥主要作用的官能团结构不断完善和改进，助剂发挥作用的途径变得丰富，由此可衍生出新的助剂品种，打造多样化的产品体系。（二）高效化高分子材料制造商出于对生产效率和成本管理等因素的考虑，对催化剂的反应速率要求趋高，对化学助剂的反应效果要求趋严。部分催化效率较低的传统催化剂产品会逐渐被高效能催化剂所替代，同时，助剂产品由于分子量较低，存在易挥发、易迁移等缺点，因而产品性能较低。为满足下游厂商的要求，助剂产品也需朝着高分子量化的方向发展，进一步提升助剂产品的稳定性和效率。（三）复合化不同类型抗氧剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需建立在不同组分助剂之间的协同机理研究上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。（四）环保化伴随经济粗放式快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，化工产品环保化会成为未来发展主流趋势之一。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染的替代性原材料进行加工生产。高分子材料化学催化剂和助剂应用广泛，整体市场容量较大，国际厂商凭借先发优势，在规模、技术、产品质量、研发管理等方面处于领先地位，占据国际市场的主要份额。其中催化剂知名企业有向阳科化，北京奥达、上海立得等，抗氧剂和助剂老牌知名企业有巴斯夫、松原集团、圣莱科特、艾迪科、利安隆、风光新材、临沂三丰等。但近年来随着国内经济发展水平的提高和技术的突破，高分子材料催化剂和化学助剂行业步入高速增长的快车道。专业化、规模化、高效化的技术型企业不断出现，已具备与国际厂商同台竞技的条件，部分企业的产品质量已超过同类国外厂商。光稳定剂（一）塑料行业是最主要的应用领域光稳定剂是抑制或减缓由光氧化作用引起的高分子材料发生降解的助剂。主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等高分子材料及其他特种高分子材料，其中塑料是最大的下游应用领域。光稳定剂按其作用机理可分为四类：1．自由基捕获剂：能够有效捕获和清除获高分子材料由于光老化而产生的活性自由基，从而减少了高聚物中的活性自由基，主要是受阻胺类（HALS）光稳定剂；2．紫外线吸收剂：能够吸收太阳光中的紫外线，并且具有耐光稳定性高的有机化合物；紫外线吸收剂按化学结构分为二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类和水杨酸酯类；3．猝灭剂；4．光屏蔽剂。（二）发达地区消费结构稳定，亚洲市场增速较快光稳定剂应用领域的专业化很强，根据中国知网及中国化工信息中心数据，当前全球光稳定剂消费量约6．57万吨；消费地区主要集中在西欧、美国和中国，这三个地区的消费量占全球总消费量的60%以上；其次是中东及非洲占全球总消费量的9%，日本占全球总消费量的6%，其他国家和地区消费量比较小，仅占全球总消费量的24%。全球有光稳定剂主要生产厂家30多家，除了BASF公司一家独大外，其他企业生产集中度不高，产能比较分散。从消费增速来看，欧美地区的消费增速维持在2-3%，中国和印度是光稳定剂消费量增长最快的地区，年均增长率分别为8%和6%。北美市场中，受阻胺类消费量占光稳定剂消费量的57%，紫外线吸收剂消费量占光稳定剂消费量的43%。从生产企业来看，BASF是最大的生产企业，占据了受阻胺类和苯并三唑类光稳定剂的绝对主导地位；氰特公司是二苯甲酮类领域的主导者；Addivant是第三大光稳定剂供应商。西欧的光稳定剂消耗主要为受阻胺类和紫外线吸收剂。其中受阻胺占塑料光稳定剂消费量的73%，紫外线吸收剂占光稳定剂总消费量的27%。从企业来看，西欧最大的光稳定剂生产企业是BASF公司，占据了西欧光稳定剂市场40%的市场份额，SABO公司是西欧第二大生产企业，占据了西欧光稳定剂市场近20%的市场份额。日本受阻胺类光稳定剂消费占光稳定剂总消费量的47%，主要用于聚烯烃类产品；并三唑类光稳定剂消费量为47%，用于聚烯烃、PC、ABS和PVC；二苯甲酮类光稳定剂占总消费量的6%左右。从生产企业来看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光稳定剂的主要生产企业，日本ADEKA公司是世界著名的光稳定剂生产公司，产品出口到美国的高端市场。（三）中国企业产品单一，头部企业不断扩张从中国光稳定剂的消费产品来看，受阻胺类（HALS）消费量最大的品种，占总消费量的62%，苯并三唑类占总消费量的21%，二苯甲酮类占比约17%。从产品毛利率来看，苯并三唑类和二苯甲酮类的毛利率高于受阻胺类。中国光稳定剂技术多为国内自主研发，但是国内企业产品线单一，多专注于一类光稳定剂的生产。从企业来看，其中规模较大的宿迁联盛和振兴化工主要以受阻胺类为主；利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚进入光稳定剂行业，产品种类涉及受阻酚和紫外线吸收剂；而杭州帝盛凭借技术优势聚焦于高毛利率的紫外线吸收剂生产。烯烃行业发展概况低碳烯烃，特别是乙烯，作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，制取乙烯所需的原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的70%以上，因此乙烯产量常被用来衡量一个国家化工行业发展水平。由于乙烯的存储和运输条件较为苛刻，因此全球乙烯贸易主要是以乙烯下游产品进行。我国乙烯下游产品仍然部分依赖进口，例如聚乙烯对外依存度在40%左右，乙二醇对外依存度在60%左右，苯乙烯对外依存度在30%左右。如以这些需要进口的乙烯下游产品倒算，我国以进口下游产品的形式实质进口乙烯接近1，800万吨，加上进口乙烯216万吨，国内乙烯缺口超过两千万吨，实际对外依存度在50%左右。目前我国人均聚乙烯、聚丙烯消费量与发达国家相比差距较大，具备较大的成长空间。随着国家陆续颁布鼓励烯烃产业的政策，烯烃进口替代这一目标的实现将蕴藏着大量的发展机遇。低碳烯烃的成本和供应量与国际原油关联度较高，我国原油进口依存度较高，而煤炭资源相对丰富，近年来为保障供应，减轻依赖度，我国发展了煤制烯烃产业，利用煤炭生产烯烃、芳烃等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不足，形成与石化产业互为补充、有序竞争的格局促进有机化工及精细化工等产业健康发展。发展趋势（一）单产品研发趋向于环保化与多功能化1、环保化随着环保法规日益严格和可持续发展需要，环保化将成为化学助剂发展的重点。一方面要求化学助剂制造过程的清洁生产工艺的开发，节能减排；另一方面要求发展环境友好助剂，限制或禁止使用对人体和自然环境有毒有害的助剂。对于抗氧化剂而言，开发无酚化产品是未来产品的研发趋势，无酚化主要包括两部分：无壬基酚，无苯酚。壬基酚是属于典型的酚类内分泌干扰物，可以影响人类的内分泌功能，具有毒性，难降解性，未来会更多的被减少甚至限制使用；苯酚类化合物捕获过氧自由基后，在老化过程中会被氧化成苯醌类化合物，该类化合物一般都有味道，而且具有着色性、容易导致制品变黄，对颜色要求苛刻的制品更加需要无酚化。2、功能多样化抗氧剂的多样化不仅在于新品种的出现和应用高分子材料范围的扩大，更在于其作用途径的多样化。抗氧剂的功能是由其相应的官能团结构决定的，一方面，传统的官能团结构不断得到改进和完善，使产品序列不断丰富，另一方面，新的官能团结构不断被发现，使助剂发挥作用的途径呈现多样化。经过对光稳定机理的深入研究，光稳定剂未来的研发方向会试图将不同作用机制的光稳定剂融合到一个分子中，通过协同作用，使其在材料中发挥出更优秀的光稳定性能。例如，有文献报道，将抗氧剂受阻酚引入受阻胺光稳定剂，使其同时具备光、热氧化作用。（二）市场重心逐渐向中国转移，石化行业迅速发展带动助剂行业需求我国高分子助剂行业起步较晚，20世纪90年代以前，我国仅有不到10家企业生产高分子助剂，无论品种和数量还是产品质量均不能满足下游塑料、橡胶等工业的生产与发展需求。近年来，随着我国塑料、橡胶等工业的快速发展，我国高分子助剂工业在产品结构、产品质量、生产规模、合成技术、装备自控等方面都取得很大的进步。由于高分子材料化学助剂产业技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子材料化学助剂产业密集区集中于发达国家，包括欧美、日韩、中国台湾等地区，但随着中国等发展中国家技术水平和基础设施条件的改善，化学助剂产业呈现从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。从全球市场来看，抗氧剂生产继续从欧美日等地区向新兴的亚洲市场（特别是中国）转移，中国抗氧化剂的消费占比从2008年的32%增加至2016年的41%。同样地，光稳定剂的需求继续往新兴亚洲市场转移，中国的消费占比从2002年的7%增长至2018年的29%。国内石化行业、合成树脂以及塑料加工行业的持续高速发展为高分子助剂的发展提供了巨大的市场。我国炼化一体化项目快速发展，根据基本确定投产的项目，2020年前我国累积将新增炼油能力1．09亿吨，2020年后累计新增炼油能力2．37亿吨，千万吨级以上的炼化一体化项目大都配套有乙烯装置，对应下游产品以聚乙烯、聚丙烯为主，这将带动助剂行业的需求。除此之外，近两年乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目成为投资热点，众多项目纷纷上马；国