汽车连接件行业发展概况

汽车连接件行业发展概况产业链进一步完善整车产业链中包括发动机系统、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、悬挂系统、汽车电子、排气系统、车身附件。汽车三大件包括发动机、变速箱、底盘（Reference：汽车三大件）。汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶（Reference：百度百科）。新能源汽车在动力方面是不同于燃油汽车，包括三大件电池、电驱、电控。在其余方面保持一致。具体来看，可以将汽车整车划分为发动系统（发动机）、传动系统（变速箱）、底盘系统（转向、制动、行驶-包括悬挂、排气）、汽车电子、车身附件。因此，能够叠加的部分为底盘系统、汽车电子、车身附件，其中，考虑到底盘系统包含内容较多，则汽车电子与内饰最为通用。汽车行业发展概况（一）全球汽车行业概览全球汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为当今世界规模最大、产业链最长的产业之一，由于其具有技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在带动工业结构升级、相关产业发展以及全球GDP增长方面发挥着重要作用，已逐渐成为世界各国工业发展的重要支柱产业。21世纪以来，除2008年至2009年全球汽车产销量受金融危机影响出现下滑外，全球汽车行业总体维持了增长趋势，据统计，2005年至2017年全球汽车销量由6，592．38万辆增加至9，566．06万辆，年均复合增长率为3．15%，产销量整体保持增长态势。但自2018年以来，受全球宏观经济下行、汽车产业发展周期等因素影响，全球汽车产销量连续3年出现下滑，2019年、2020年全球汽车销量分别为9，042．37万辆和7，797．12万辆，同比下滑0．63%和4．87%。2020年，受新冠疫情影响，全球汽车行业供需均受到较大冲击，全年全球汽车销量仅为7，797．12万辆，同比下滑13．77%。2021年度，随着疫情缓解全球汽车销量有所回暖，销量为8，268．48万辆，同比增长6．05%。与此同时，全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，2017年首次突破100万辆，2019年突破200万辆。2020年，在全球汽车市场大幅下滑的背景下，新能源汽车市场发展势头强劲，销量同比增长41．53%，达到310．54万辆，渗透率提高至3．98%，较2019年提升1．56个百分点；2021年，新能源汽车销量为644．20万辆，参透率进一步提高至7．79%，较2020年提升3．81个百分点，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美三大地区。其中，欧洲地区作为全球最重要的汽车生产及消费市场之一，其整车制造产业体系成熟、工业技术先进，拥有诸多全球领先的整车厂商。北美地区主要包括美国、墨西哥、加拿大三大汽车生产国，得益于《北美自由贸易协议》的签订，北美汽车市场发展迅速。亚太地区主要汽车生产国包括中国、日本、韩国、泰国等，伴随着全球经济的一体化与汽车产业分工的专业化，汽车制造工业逐渐向制造成本低廉的亚洲国家整体转移。同时，得益于以中国为代表的发展中国家国民经济快速发展，亚太地区汽车产业发展迅速，目前已成为全球最主要的汽车生产基地。全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲和美国等国家和地区是主要发展力量。根据工信部《中国汽车产业发展年报（2021）》的数据，中国新能源汽车销量蝉联全球第一，2020年市场份额为44．60%。在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力，2020年，德国取代美国成为全球新能源汽车第二大市场，占比达到13．20%。美国新能源汽车受政策环境影响趋于稳定，对比其他国家的市场增长，近年在全球销量占比持续下降，2020年仅占比10．9%。（二）我国汽车产业发展状况与全球发达工业国家相比，我国汽车制造业起步于上世纪中叶，开始较晚。尽管如此，经过多年的努力，我国汽车制造业在产业规模、产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展，形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系。近二十年来，随着我国城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高，汽车消费需求一直保持快速增长。特别是近年来，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。自2009年起，我国首次超越美国，成为全球汽车产销第一大国，此后连续十年蝉联全球第一，并持续保持全球汽车制造及消费中心的地位。2005年至2017年，我国汽车产量由570．84万辆增长至2，901．54万辆，年均复合增长率达14．51%，汽车销量由575．82万辆增长至2，887．89万辆，年均复合增长率达14．38%。自2018年以来，受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，汽车产业进入调整期。2019年，我国汽车产量、销量分别为2，572．07万辆和2，579．69万辆，同比分别下降7．51%和8．13%，但产销量仍连续十一年蝉联全球第一。2020年，受国内外新冠疫情影响，汽车行业遭受较大冲击。随着国内疫情防控措施的有效实施以及汽车消费需求的延伸，国内汽车产业得到较快恢复。2020年，我国汽车产销量分别为2，522．52万辆和2，531．11万辆，同比分别下降1．93%和1．88%，降幅较2019年实现较大收窄。2021年，随着我国汽车消费需求的进一步恢复，国内汽车产业得到较大的增长。2021年，我国汽车产销量分别为2，608．22万辆和2，627．48万辆，同比增长分别为3．40%和3．81%。尽管最近几年我国汽车产销量有所下滑，但从千人保有量及居民可支配收入等情况来看，我国汽车市场仍有广阔的发展空间。2008年以来我国汽车保有量水平不断提升，据国家统计局相关统计数据显示，从2008年末的6，467万辆增长至2020年末的约28，100万辆，年复合增长率为13．02%。但从人均汽车保有量来看，我国与发达国家还有很大的差距，汽车仍处于普及期。根据世界银行公布的2019年全球20个汽车拥有量数据，排名前5的国家分别为美国、澳大利亚、意大利、加拿大和日本，每千人汽车拥有量分别为837辆、747辆、695辆、670辆和591辆，而同期我国的数据是173辆，排名第17，与前述国家差距仍然较大。另一方面，随着我国居民可支配收入的不断增长，居民消费能力不断提升，为汽车消费市场的发展奠定了基础。根据国家统计局的数据，2008年，我国城镇居民的人均可支配收入仅为1．58万元，到2021年已增长至4．74万元，年均复合增长率达8．82%。随着我国居民收入和生活水平的不断提升、消费需求与结构的持续升级，我国汽车市场仍有较大的需求空间。全球汽车零部件行业发展概况全球汽车零部件工业发展的历程表明，汽车零部件工业是随着汽车工业发展逐步成长起来的，汽车工业带动了汽车零部件工业的发展，而发达的汽车零部件工业又极大地推进了汽车工业飞速发展。早期，汽车零部件企业多数为汽车整车制造企业的附属机构，汽车零部件的生产制造一般交由整车制造商的下属企业或分支机构实施。自20世纪90年代以来，在全球汽车行业竞争日趋激烈的格局下，应专业化分工之需，以适应不断变化的趋势，汽车零部件制造企业纷纷从大型整车厂商独立出来，形成了独立、完整的企业组织，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展的道路，并不断发展壮大。与此同时，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发及提升装配技术，并面向全球零部件供应商进行采购，零部件供应商承接由整车厂商转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上，与整车厂商同步研发，并实现大规模生产，模块化供货。在经济全球化、市场一体化趋势的推动下，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升，汽车零部件供应商在整车设计、开发与制造过程中的参与程度越来越深。从目前全球汽车零部件企业竞争力格局来看，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在国家或地区，目前，全球汽车零部件百强企业主要分布于全世界16个国家及地区，日本、德国及美国为百强零部件企业数量最多的三个国家，全球汽车零部件产业呈三足鼎立格局。百强企业中日本上榜23家，美国上榜22家，德国上榜18家，中国共7家企业进入全球百强名单，全球排名第五位。2020年，全球汽车零部件行业头部企业营业收入基本保持稳步增长。以美国、欧洲、日本等为代表的成熟市场中，汽车零部件产业的增速放缓，而以俄罗斯和中东为代表的发展中国家，汽车零部件产业则保持强劲增长。随着全球汽车市场保有量增长、产品保值率提高，新车需求开始减少，汽车零部件市场的两极分化愈加明显，行业竞争加剧。中外合资、整零合作以及同行业内的兼并整合预示着新一轮变革的启动。零部件厂商纷纷瞄准下一代汽车的先行研发，为获取必要的前沿技术达成技术互补，由博世、米其林、日本电装等巨型汽车零部件厂商发起的并购重组热潮，开始加速推动中坚厂商参与战略重组。巨头之间的跨国并购、战略合作、业务重组频频发生，全球汽车零部件行业正在酝酿重新洗牌。在汽车电动化、网联化、智能化、节能化趋势和政策的引导下，全球市场大力推进节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车发展，我国汽车零部件企业也根据汽车产业的发展方向加速了汽车零部件的核心技术突破。随着汽车消费主体的迁移，主要汽车整车企业的属地化建厂消费模式，带动了当地汽车零部件企业的发展，过去10年中，中国逐步成为全球第一大汽车消费和生产国家，中国汽车零部件企业也逐步成长，凭借成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系，中国企业在全球百强零部件企业中的占比正逐年提升。汽车零部件行业发展状况及市场规模汽车零部件是组成汽车整车各部分基本功能单元的零件和配件，一辆整车通常由上万个汽车零部件组成。汽车零部件是汽车工业的基础和重要组成部分，也是支撑汽车工业持续健康发展的要素，并且与汽车整车制造业相互促进、共同发展。从市场结构来看，汽车零部件行业的市场规模约占整个汽车产业市场规模的50%左右，在欧美等成熟汽车市场，汽车零部件行业的市场规模占比更高，汽车整车行业与汽车零部件行业的市场规模比例约为1:1．7。汽车零部件产业链汽车零部件的上游为钢铁、塑料、橡胶以及电子元件等原材料，而汽车零部件行业位于汽车产业链中游。下游根据不同的目标客户市场，可以分为整车配套市场以及售后维修市场两大领域。传统的汽车零部件包含发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、汽车电子、底盘系统、内外饰等，新能源汽车则不含发动机和变速箱，增加驱动电机、电机控制器、动力电池系统等核心零部件，根据钜大锂电数据，三电系统（电池、电机、电控）在新能源汽车成本中约占50%。市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，778．91亿元持续增长到38，800．39亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，310．65亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5．5万亿元。近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。技术水平和企业规模的差距汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。相对于国内而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业。因此，国内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。汽车零部件行业市场规模近年来，随着我国汽车工业的迅速崛起，我国的汽车塑料件需求量也日趋增长，目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量的15%左右，但与发达