新冠疫情的反复对空管系统行业带来潜在不利影响分析

新冠疫情的反复对空管系统行业带来潜在不利影响分析

新冠疫情的反复对空管系统行业带来潜在不利影响根据IATAICAO披露数据显示，2011-2020年疫情前，全球航空业登机旅客人数均呈现逐年上升趋势，全球民航客运发展势头猛烈，2020年疫情冲击导致旅客人数有所下降，2020年疫情后旅客人数仅为18．07亿人，全球客运业务量在2021年小幅恢复，最新国际民航组织关于COVID-19对民用航空的经济影响分析表明，世界范围旅客数量达23亿人次，是大流行病之前（2019年）水平的49%，与2020年60%的降幅相比有所上升。2022年，我国经济或将面临新的下行压力，民航运输业生产恢复依然面临疫情防控和经营亏损等交织叠加影响。国内应急指挥系统行业发展前景较好应急指挥系统是指利用定性、定量以及综合集成等方法，为政府或公共机构提供事故应急管理的技术手段和软件平台，主要由指挥调度系统、报警管理平台、三维仿真系统、预案管理系统、视频监控系统等部分构成，主要作用包括信息接报、舆情监测、舆情搜索、视频监控、通讯调度、现场移动应用等。根据产品形态不同，应急指挥系统可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥软件。从全球市场来看，目前全球应急指挥系统主要集中分布在北美、欧洲、中东、亚洲地区，其中北美是全球最大的应急指挥系统应用市场，2021年其需求占比全球应急指挥系统总需求为27%；其次为欧洲市场，需求占比约为23%；亚洲市场需求占比为19%，排名第三。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年应急指挥系统行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，2021年全球应急指挥系统市场规模约为668．7亿元，同比增长7．1%。从国内市场来看，近年来，在疫情、洪灾、地震等突发事件不断增加背景下，应急指挥系统逐渐受到社会重视，其市场需求不断增加、应用领域不断扩展。目前国内应急指挥系统应用领域已逐渐从地震灾害、疫情控制等领域扩展至教育、石化、医疗、能源、交通、电力、公共救援等领域，行业发展空间巨大。同时，国内应急指挥系统行业发展受国家政策大力支持，2022年2月《十四五国家应急体系规划》指出，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升。在应用领域不断扩展以及相关政策持续利好背景下，国内应急指挥系统市场规模呈现出快速增长态势，2021年国内应急指挥市场规模约为78．5亿元，同比增长21．1%。近年来，在相关政策持续利好以及应用领域不断扩展背景下，我国应急指挥系统市场需求不断增加、规模不断扩大，行业发展前景较好。在此背景下，国内应急指挥系统企业数量不断增加，目前本土企业主要有皖通科技、慧睿思通、辰安科技、中国软件、太极股份、华为等。未来在大数据、云计算、5G等技术不断升级背景下，我国应急指挥系统行业发展前景广阔。应急指挥通信系统，是在平时发生重大自然灾害、突发社会事件或战时遭遇空袭时，普通的指挥通信系统无法满足紧急运作要求时使用的特殊指挥通信系统。应急指挥通信系统能够保障决策机关的信息接收、汇总、处理、发送，保证各级相关人员在事件发生的第一时间全面、准确的掌握情况，并能够及时的将应对部署指令传达至负责事件处理的第一线。完整的应急体系由众多部分组成，共同发挥指挥通信、人员避难安置、专业救援人员组织等多个相互关联的功能，指挥通信是其众多功能中的核心。应急指挥通信系统从产品形态可分为固定指挥中心、机动指挥通信系统、应急指挥通信软件三类。指挥调度系统行业未来发展趋势近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调度行业市场规模增至53．0亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。指挥调度系统产业链上游行业发展成熟，议价能力较弱；下游行业议价能力强，政府机构占全部客户半数以上。调度系统产业链上游基础硬件提供商在综合了解调度行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。由于上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游调度行业直接向下游用户提供解决方案；下游参与者中政府机构约占56%，且由于指挥调度价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。指挥调度企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。随着全球各国对公共安全重视程度及要求的不断提高，指挥调度业务在专用通信整体解决方案中的重要性逐渐凸显，指挥调度智能集成等将作为行业重点发力方向，有望享受增长红利。指挥调度系统行业相关政策专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是我国移动通信重要的组成部分之一。从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用扬帆行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的5G+工业互联网应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。指挥调度系统综述综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。指挥调度系统产业链从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、企业占比约13%、其他机构占10%。指挥调度系统行业现状近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。据统计，2014年至2022年，我国指挥调度行业市场规模从13．4亿元增至53．0亿元，期间CAGR达到18%。预计2023年市场规模将达到59．3亿元人民币。应急指挥通信系统分类情况应急指挥通信系统行业上游为计算机、电子元器件硬件设备、辅助零部件以及系统服务等软件产品。上游主要是为行业提供运行所需的硬件设备和软件服务系统。应急指挥通信系统行业下游应用领域非常广泛，包括教育、政府、能源及公共安全领域。下游市场的规模扩张是应急指挥通信系统行业持续发展的关键。1949年建国后，我国就开始在各城市建立以国土防御为目的的人民防空体系，成为国家整体防空体系的一部分。随着台海局势的缓和，国土防空压力逐渐减轻，人防建设目标开始兼顾民防，逐步强调重大灾害事故的预防与救援，形成战时防空、平时防灾、两防一体化的趋势。近年来，由于各种公共突发事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防灾进一步发展为以处理突发事件、实现社会防控、救灾资源优化配置为目的的社会紧急情况应对，应急指挥通信系统的应用领域也开始从人防领域向气象、地震、公安、安监等部门扩展。目前，公安、消防、电力、水利等各行业自主规划、建设了独立应急通信网络，但是各应急通信网独立运行，未实现互联互通，信息共享。为贯彻构建和谐社会、加强安全防范措施、快速处置应急事故的指导思想，铁路、国防、石油石化、电力、冶金、民航以及城市安防等各领域客户，均在着力建设适应各领域特殊管理需求的综合性应急救援指挥平台，我国应急指挥通信系统行业规模呈增长态势。据统计2013年我国应急指挥通信系统行业市场规模为26．56亿元，2019年我国应急指挥通信系统行业市场规模增长至56．88亿元，2013年以来我国应急指挥通信系统行业市场规模复合增长率达到13．53%。随着信息技术的进步及业务流程的变革，也带来了指挥调度业务内涵的扩大，应用领域进一步延伸，扩张了其市场容量。目前，我国应急指挥通信系统行业生产企业主要分布在华东、华北