医学影像设备全景调研与发展战略研究_第1页
医学影像设备全景调研与发展战略研究_第2页
医学影像设备全景调研与发展战略研究_第3页
医学影像设备全景调研与发展战略研究_第4页
医学影像设备全景调研与发展战略研究_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

医学影像设备全景调研与发展战略研究

医疗器械行业细分领域行业发展概况医疗器械行业细分领域繁多,产品差异性大。从细分市场来看,医用医疗设备占据我国医疗器械市场的大量市场份额,约38.2%,家用医疗设备占比约18.8%,血管介入占比约7.6%,体外诊断市场占医疗器械总市场的11.1%。从细分领域的市场占比来看,市场份额占比较高的细分领域基本是创新性较强、研发投入高、行业壁垒也相对较高的高端医疗器械领域,例如体外诊断中的分子诊断、即时检验(POCT)的子领域产品,心血管领域的支架、起搏器等植介入器械,影像领域的大型影像设备以及骨科和眼科等领域的植入式高值耗材等。虽然我国医用治疗设备国产化率有所提高,但影像设备国产率较低。因此总体来看,我国医用医疗设备国产化率仍有较大的提升空间。未来随着医用医疗设备行业政策出台,我国医用医疗设备国产化率将继续提升。尽管我国医用医疗设备行业快速发展,国内的医疗设备产品已经开始逐渐可以覆盖大部分医疗设备需求,但中高端诊疗设备如光学仪器、彩超、X射线断层检查仪、植入类产品等仍然由外资企业把控,主要依赖进口。近年来医疗设备进口替代步伐有所加快,但高端医疗设备出口仍较为乏力。中国医疗设备的市场规模快速增长2015年,我国的医疗诊断、监护及治疗设备市场规模仅为1744亿元,而到了2019年中国医疗诊断、监护及治疗设备市场规模约为3601亿元,同比增长19.52%,占国内医疗器械行业份额的57%。4年时间,医疗设备行业的市场规模增加了106%,年复合增长率约20%。中国已然成为了全球医疗设备市场规模增长最快的国家。医用医疗设备行业发展趋势虽然我国医用治疗设备国产化率有所提高,但影像设备国产率较低。因此总体来看,我国医用医疗设备国产化率仍有较大的提升空间。未来随着医用医疗设备行业政策出台,我国医用医疗设备国产化率将继续提升。现阶段,由于存在技术壁垒,我国医用医疗设备面临制造领域的困局。面对这种局面,国家开始制定相关的政策,十四五规划中对高端医疗装备的技术突破给出了明确方向。未来我国医用医疗设备技术将不断突破,推动医用医疗设备行业进一步发展。当前,国产医疗设备也迎来发展的大好时机。了解到,近年来,我国医疗设备产业快速发展,企业数量、资产规模等各方面不断跨越提升,一些高端医疗设备研发生产也取得突破,一些企业的研发体系逐步与国际接轨。中国医疗资源分布长期不均衡,分级诊疗推进效果不及预期,基层服务及配套设施亟待提升。2015年以来基层医疗机构的诊疗人次占比逐年下降,基层医院增长速度慢于高等级医院,基层医疗机构诊疗人次增速显著低于机构平均值,主要系基层医疗资源质量不及高级别医院,基层服务及配套设施亟待提升,提高低等级医院和基层机构的服务质量(医疗设备、人才供给等)将成为工作重点,医疗设备属于短期可以快速推进及提升的硬件资源。当前,国产医疗设备也迎来发展的大好时机。了解到,近年来,我国医疗设备产业快速发展,企业数量、资产规模等各方面不断跨越提升,一些高端医疗设备研发生产也取得突破,一些企业的研发体系逐步与国际接轨。医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素,即包括专业医疗设备,也包括家用医疗设备。医疗设备不再是医院的专属品,根据使用场景不同,医疗设备可以分为医用医疗设备和家用医疗设备。根据使用功能不同,医用医疗设备又可以分为诊断设备类、治疗设备类和辅助设备类;家用医疗设备则可以分为检测设备类、治疗设备类、康复设备类。医疗设备细分领域众多,国产化率低+高技术壁垒设备是当前国产医疗设备重点发力领域,中高端+集中度提升蕴含投资机遇,主要领域包括医学影像设备(2020年国内市场规模537亿元,包括CT、MR、XR(含DSA)、PET/CT、PET/MR、超声等)、放疗设备、内窥镜(硬镜+软镜)、基因测序、手术机器人等。高端医疗器械行业是一个技术密集、知识密集、资金密集的领域,长期以来产学研用之间存在着明显壁垒,应该加快打通形成一体化体系。比如,医生在临床中发现的问题,能够直接向企业研发人员提出反馈;企业研发部门能接触到真实的医学场景,研发的产品才更适合临床需求。医疗设备行业市场规模随着我国消费水平升级以及老龄化程度加深,人们对于健康管理的重视度越来越高,家庭健康管理成为市场越来越关注的领域。家用医疗设备,就是适于家庭使用的医疗设备,其主要特征是操作简单、体积小巧、携带方便。早在十年前,许多家庭就备有各种简单的医疗设备,如体温计、听诊器、血压计、大小便护理仪等。随着我国人民生活水平不断提高、人口老龄化加剧,我国已成为全球最具潜力的医疗设备消费市场之一。根据EvaluateMedtech统计及预测,近年来我国医疗设备市场规模一直保持快速增长。数据显示,中国医疗设备市场规模由2016年的3700亿元增长至2020年的7655亿元,年均复合增长率为19.9%,2022年我国医疗设备市场规模将达12529亿元。老龄化疾病高发,医疗需求释放,设备先行。全球各国老龄化深化,老年疾病多属慢性病,慢性病患病率随年龄增长呈指数上升,病人数量将呈现加速态势,费用端65岁以上人群是15-24年龄段的5倍,老龄化加速推动医疗需求加速释放,景气周期下医疗资源建设有望提速,设备配置先行,实现规模放量。人工智能+医疗设备在现在来看,已经是一个常见的组合。在我国,人口老龄化、慢性病高速增长、医疗资源供需严重失衡以及地域分配不均等问题,造就了对医疗人工智能的巨大需求;同时,我国人口基数大、产业组合丰富、人才储备充分等特点,又给人工智能的发展提供了很好的基础。另外,在国家政策的引导下,医疗设备+机器人的组合也成为了香饽饽,随着我国医疗领域机器人应用的逐渐认可和各诊疗阶段应用的普及,医用机器人尤其是手术机器人,已经成为机器人领域的高需求产品。疫情后加速公立医疗机构的建设。《十四五优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》统筹推进公立医院建设,各地政府在财政上给予充分支持。目前而言,全国已有大批医院新建、扩建工程启动,据医疗器械经销商联盟统计,总投资早已超过千亿元。从2021年以来部分汇总的全国新建医院项目看,大多数预计完工的时间在22-25年之间,土建完成后将进入医疗设备的后续采购与安装阶段,预计未来3年国内医疗设备等需求将持续释放。中国已经形成一批具备出口能力的企业,行业整体看,高技术壁垒的医疗设备出口趋势加速,以内窥镜和CT为例,医用内窥镜出口额显著提升,CT自2020年后出口量迅速增加,借疫情之机打开国产品牌海外客户群体及口碑。10年来医疗设备政策导向国产化、高端化、品牌化、产业链生态化、全球化,政策明确提出国产化率实质要求,基础上持续支持高端创新,的核心技术的国产攻克势在必行,+财政端支持政策持续推动国产企业发展,9月最新出台贴息贷款支持医疗设备采购,设备进入更新改造窗口期;高壁垒属性及研发导向,医疗设备相对集采免疫,属于医药政策友好堡垒板块,趋势加速向上。医疗设备具有需要和人体相结合的特性,其对于模组的灵活性、线路板的弯折能力有着较高的要求。随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高,医疗设施也随之不断提高和完善,医疗电子技术水平不断提升,带动了医疗设备的市场需求快速增长,而5G、物联网等新一代信息技术的广泛应用促进了医疗设备的换代升级,有力推动了医疗设备向智能化、轻便化的方向快速发展。医疗设备指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需要的软件;其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得,但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用。医疗设备不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化医疗设备是现代化程度的重要标志,是医疗、科研、教研、教学工作最基本要素,也是不断提高医学科学技术水平的基本条件。临床学科的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至起决定性作用。因此,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗设备指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需要的软件;其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得,但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用。医疗设备不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗设备已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。对于人体体表及体内的治疗效果不是通过药理学、免疫学或者代谢的手段来获得,而是医疗器械产品起到了一定的辅助作用。在使用期间,旨在达到下列预期目的:对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解;对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节;妊娠控制。大型医疗设备的维修、维护、设备的安装和设备报废都是医院中设备科的主要任务之一,直接关系到仪器使用的安全性,关系到临床医疗设备的检查、检测的有效性,关系到整个医院医疗工作的协作性和连续性。该系统的开发与设计的基本点就是设备科如何运用有限的人力、物力和有限的资源,在成本效益的考虑保障设备的正常使用率,来实现更高程度的自主性维修是一项非常重要的课题。十四五规划纲要提到,培育先进制造业集群,推动医疗设备产业创新发展,突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零件。发展起搏器、全降解血管支架等植入介入产品,推动康复辅助器具提质升级。新中国成立以来,我国医疗装备产业从无到有、从落后到追赶,现已进入跟跑、并跑、领跑并存的新阶段。十三五期间,我国医疗装备产业高速发展,市场规模年均复合增长率为13.6%。我国医疗器械行业起步较晚,近二十年随着国内制造业的发展,以及2020年疫情的催化下,医疗器械行业迎来发展的黄金十年,但在高端医疗设备和高值耗材领域。鼓励企业突破重点领域产品的核心技术进行产业优化升级,才能尽快解决高端医疗设备和高值耗材的问题。医用医疗设备行业概况医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具或者其他物品,也包括所需要的软件。根据使用场景不同,医疗设备可分为医用医疗设备和家用医疗设备。其中家用医疗设备主要是指在家庭使用的医疗器械,从日常的体温计、按摩仪到慢性病检测的血压计、血糖仪都属于家用医疗设备的范畴。医用医疗设备即为在医院使用的医疗设备,其在专业上、精确度上比同类家用设备要高很多,主要可分为诊断设备类、治疗设备类、辅助设备类。数据显示,2019年,我国医疗设备市场中,医用医疗设备占据主要市场,市场份额为68%。医学影像设备行业竞争格局我国医学影像设备市场的竞争者分为国际品牌商和国内品牌商。其中国际品牌商主要包括GE医疗、飞利浦医疗、西门子医疗等跨国医疗器械巨头,这些企业技术起步早、品牌影响力强、综合实力雄厚,长期在国内市场,尤其是中高端产品领域和大中型综合医院客户群体中占据主导甚至垄断地位。近年来,在国家进口替代政策大力支持、医疗体系改革释放需求以及科技、制造等综合实力提升的背景下,国内医学影像设备制造商数量大幅增加,但大部分企业仍处在发展初期,存在自主创新研发水平不足、综合竞争能力较弱的劣势。同时,以联影医疗、东软医疗、万东医疗、深圳安科等为代表的国内优秀品牌厂商逐步成长发展,通过不断技术创新、提升和优化产品性能、加强营销力度、完善售后服务,凭借产品性价比高、操作系统简单、服务及时高效等优势,在各自优势产品领域逐步占据一定市场份额,服务客户群体亦从基层医院、二级医院逐步向三级医院渗透,成为行业竞争格局演变的主要推动力。医学影像设备行业面临的机遇和挑战(一)医学影像设备行业面临的发展机遇相较于欧美等发达国家,我国医学影像设备渗透率仍然较低,具有巨大的市场成长空间。近年来,社会医疗卫生资金投入持续加大,居民支付能力增强,人口老龄化趋势加剧,居民的医疗服务需求不断增长,促进我国医学影像设备行业长期发展。为优化医疗资源的配置效率,近年来国家逐步放宽大型医疗设备的采购配置许可证的要求,进一步释放基层医疗机构和民营医院的采购需求,并且推动二级、三级医院对现有医学影像设备进行更新换代,是我国医学影像行业扩容的重要动因。此外,经历新冠疫情后,我国将提高应对突发公共卫生事件的能力作为十四五规划中的重要任务,重视医学影像设备在重大疾病救治和防控中的必要作用,引导医疗机构完善医疗影像设备配置,带动了医疗影像设备的新增需求。与发达国家相比,我国在中高端医疗器械领域的自主创新能力、产业结构等方面存在一定差距。因此,近年来国家重点鼓励提高医疗器械的创新水平和产业化水平,努力实现医疗器械的国产化、高端化和品牌化。我国颁发《中国制造2025》,将实现关键领域技术的攻关、提高我国高端医疗装备自主可控作为国家政策重点支持的方向。各地政府陆续出台限制医疗设备进口采购、引导医疗机构优先采购国产设备的相关政策。科技部等主管部门开展数字诊疗装备研发重点专项试点工作,引导和鼓励优秀国内企业培育自身核心技术和知识产权,积极承担高端医疗装备的国产化使命。在创新和产业化引导政策和支持资金持续向国内企业倾斜的大背景下,国内医学影像设备企业将迎来黄金发展期。国内优秀企业积极参与国家科研项目,提升技术水平,并及时转化科研成果,推出具有市场竞争力的中高端产品。在此过程中,具备医学影像设备核心技术积累的先进企业将获得更大的增长空间。医疗器械行业在发达国家进入发展成熟阶段,市场规模较大但增速有限,市场份额主要由国际龙头占据。而亚洲、非洲、拉美等多数发展中国家医疗器械行业发展起步较晚、高端医学影像设备自主创新和制造能力较弱,随着以上国家经济水平提高、医疗卫生支出增加,医学影像设备的市场需求逐步释放,孕育着巨大的市场发展空间。在此背景下,越来越多的国内品牌商进军海外市场,实现了业务拓展和盈利增长。(二)医学影像设备行业面临的挑战随着我国医学影像设备行业不断发展,市场竞争环境也呈现复杂化、多元化的特点。一方面,在中高端产品市场,GE医疗、西门子医疗、飞利浦医疗等国际巨头具备先进的技术和丰富的产品经验,在市场竞争中享有较高的话语权和品牌溢价优势。国内领先厂商需要不断提升技术创新水平,提高产品和服务质量,已逐步实现市场竞争格局的突破。另一方面,在低端产品市场,国内厂商数量众多,部分小规模竞争者为抢占市场份额采用低价竞争方式,导致市场价格竞争激烈。国际巨头凭借品牌和技术先发优势已占领国内三甲医院、综合性医院等高端医疗机构的医学影像设备存量市场。高端医疗机构在新增配置和更新换代大型医学影像设备选购中,由于其已经长期习惯和信赖使用国际大品牌,尽管部分国产设备已在技术层面与国际品牌无显著差异并在性价比上优势明显,高端医疗机构购买和使用国产设备意愿仍然较弱,国产品牌在高端医疗机构的渗透率提升仍需要较长的时间和持续的努力。医用医疗设备行业发展环境近年来,我国政策为国产医用医疗设备提供了有利的竞争环境,从鼓励国产到优先国产再到采购国产,利于我国医用医疗设备行业发展。医用医疗设备主要终端需求方为医疗机构。随着医疗机构数量持续扩容以及分级诊疗逐步深入,我国医用医疗设备市场发展空间广阔。2020年,我国医院数量达35394个,其中一级医院12252个,二级医院10404个,三级医院2996个,其他医院9742个。其中一级医院、二级医院、三级医院分别较2019年增长988个、717个、247个。2020年,我国专业公共卫生机构数量达10427个,其中疾病预防控制中心3384个,专科疾病防治机构1048个,妇幼保健机构3052个,卫生监督所(中心)2943个,其中卫生监督所(中心)较2019年增长108个。生产医用医疗设备所需原材料主要包括五金、化工原料、生物医用材料等材料,核心电子器件、部分零部件。其中五金、化工原料、生物医用材料等材料由于技术含量较低,供应商众多,供应量充足,价格上对医用医疗设备生产商的整体影响较小。而生产核心元器件的本土厂商数量较少,主要供应依赖于进口,因此上游核心元器件供应商对中游医用医疗设备厂商具有较高的议价能力。导致与国际巨头相比,我国国产医用医疗设备产品整体偏向中低端化。医用医疗设备行业现状数据显示,我国医用医疗设备行业市场规模由2015年的1744亿元快速增长至2019

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论