2022年中国新能源汽车行业系列研究――EE架构升级智能汽车之基 -头豹

2022年中国新能源汽车行业系列研究2022SeriesResearchReportonChinaNEVIndustry:—E/EArchitectureUpgrading,theFoundationofSmartVehicles2022年の中国の新エネルギー車産業に関する一連の研究：—E/Eアーキテクチャのアップグレードはスマートカー時代の基盤です报告标签：新能源汽车、电子电气架构、域控制器、智能驾驶、智能座舱性研究院开展商业活动。摘要头豹谨此发布中国新能源汽车行业系列报告之《E/E架构升级，智能汽车之基》研究报告。分析汽车的电子电气架构。特沙利文咨询(中国)及头豹研究院调查，数据400-072-558801经系统”01及底盘系统等整车软、硬件及通信进行系统设能最优实现整车电子与电气需求的技术方案，0202再到车辆集中发展，车云中央计算平台式架构将是最终发展目标。“集中化”、“软硬件解耦”与“高带宽通信”是汽车的电子电气架构不断升级的特征，如此也为能汽车的发展奠定了坚实的基础。03主机厂争先的核心03整车定义模式从“机械定义”到“电气与电子定义”，再发展至当下的“软件定义”，软件定义汽车将成为打造智能汽车的重要手段。软件定义汽车即软件将深度参与到汽车的定义、3目录◆汽车的电子电气架构是什么？•汽车的电子电气架构-----------------------------------------05•智能汽车时代的基础-----------------------------------------06◆电子电气架构的升级路径•电子电气架构的升级路径-----------------------------------------07•电子电气架构升级的特征-----------------------------------------08◆电子电气架构升级将带来什么？•软件定义汽车-----------------------------------------09•供应链重构-----------------------------------------◆电子电气架构未来发展的思考•电子电气架构的发展将面临五大挑战-----------------------------------------◆方法论-----------------------------------------24◆法律声明-----------------------------------------25TopicofContents◆WhatisElectrical/ElectronicArchitecture?•Electrical/ElectronicArchitectureofAutomobiles05•BasicFunctionofCloudWorkloadProtection06◆UpgradingPathofE/EA•UpgradingPathofE/EA07•FeaturesofE/EAUpgrading08◆TheInfluenceofE/EAUpgrading•Software-DefinedVehicles09•ReconstructionofSupplyChain◆PonderationonFutureDevelopment•5ChallengeinFutureDevelopmentofE/EA◆Methodology24◆LegalStatement255◆图表1：汽车电子电气架构的三大基础要素-------------------------08◆图表2：汽车基础功能单元的电子电气架构简化示意-------------------------09◆图表3：软件将在未来的智能汽车中扮演重要的角色-------------------------◆图表4：智能汽车相较于传统汽车迎来质的提升-------------------------◆图表5：智能汽车场景概览-------------------------◆图表6：博世眼中的汽车电子电气架构演进-------------------------◆图表7：华为HI全栈智能汽车解决方案的“计算+通信架构”-------------------------◆图表8：小鹏XEEA2.0电子电气架构-------------------------◆图表9：小鹏XEEA3.0电子电气架构-------------------------◆图表10：长城GEEP电子电气架构-------------------------◆图表11：智能汽车产生的海量数据对计算与通信能力提出极高的要求-------------------------◆图表12：车载通信总线带宽与成本对比-------------------------◆图表13：软件定义汽车是打造智能汽车的重要手段-------------------------20◆图表14：智能汽车软件架构简化示意图-------------------------21◆图表15：SOA软件架构-------------------------21◆图表16：智能汽车价值量分布，2025年-------------------------22◆图表17：传统汽车与智能汽车供应链对比-------------------------23◆图表18：智能汽车的供应链创新-------------------------24◆图表19：电子电气架构发展面临的五大挑战-------------------------27◆图表20：智能汽车生态-------------------------286名词解释◆ECU：ElectronicControlUnit，电子控制器单元，又称为汽车的“行车电脑”，控制汽车的行驶状态以及实现其各种功能；◆CAN：ControllerAreaNetwork，控制器域网，是一种汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准◆LIN：LocalInterconnectNetwork，局域互联网络，是一种低成本的串行通讯网络，用于实现汽车中的分布式电子系统控制；◆车载以太网：是在汽车中连接电子元器件的一种有线网络。其设计初衷是希望满足汽车行业对带宽、延迟、同步、干扰(例如电磁干扰(EMI))、安全性和网络管理等方面的要求；◆T-BOX：TelematicsBox，远程信息处理器，可以为车辆提供更多的网络服务。其工作原理是基于移动4G通信。在网络的情况下，可以完成卫星定位系统、实时采集车辆数据、记录车辆行驶路线、监控车辆相关故障、通过网络远程控制车辆等功能；◆TOPS：TeraOperationsPerSecond，处理器运算能力单位，1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次；◆OTA：Over-the-AirTechnology，空中下载技术，是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术；◆ABS：AntilockBrakeSystem，防抱死制动系统，在汽车制动时，自动控制制动器制动力的大小，使车轮不◆OEM：OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商，品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，并控制销售渠道；◆SOA：Service-OrientedArchitecture，面向服务的架构，定义了一种可通过服务接口复用软件组件的方法。此类接口会使用通用的通信标准，这些标准能够快速合并到新应用程序中，而不必每次都执行深度集成；◆SoC：SystemonChip，系统级芯片，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全◆SiP：SysteminPackage，系统级封装，是将多种不同型号、功能的芯片集成在一个封装内，来实现一个基本◆SDV：SoftwareDefinedVehicles，软件定义汽车，即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售及服务过程中，并不断优化各个过程，为用户带来极致化的体验；◆AUTOSAR：AutomotiveOpenSystemArchitecture，汽车开放系统架构。它是由全球各家汽车制造商、零部件供应商以及各种研究、服务机构共同参与的一种汽车电子系统的合作开发框架，并建立了一个开放的汽车控制器标准软件架构；◆OTA：Over-the-AirTechnology，空中下载技术，是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术08ChapterChapter1➢汽车的电子电气架构➢智能汽车时代发展的基础400-072-5588••••••08汽车的电子电气架构••汽车电子电气架构(Electrical/ElectronicArchitecture)是集合汽车的电子◼汽车的电子电气架构福 (DELPHI，现已被博格华纳收购)正式提出汽车的电子电气架构，是指对汽车的传感器、中央处理器、ECU、通信线束、信息娱乐系统以及底盘系统等整车软、硬件及通信进行系统设计，在成现整车电子与电气需求的技术方案，以实现车内将汽车想象成是一个功能齐全的人，电子电气架构就相当于“神经系统”，负责各个部位的连接，统领整个身体运作而实现特定功能。◼电子电气架构的构成电子电气架构涉及电子与电气两部分，拥有三个高效的通信系统能够将整车上的硬件设施和软件设施的有机地结合到一起，进而实现各类汽车功能。电子电气架构是整车电子电气开发的主体框架，为具体的整车项目中的模块开发提供整车实现方案与规范指导。以传统的分布式电子电气架构为例，整车上每个功能的实现都需要由硬件、软件及通信设施组成的基础电子电气架构单元来支撑：硬件——汽车上某一功能电子电气架构组成单元的硬件设施包括电源、传感器、控制器(ECU)、S制动时，根据车轮转速自动调整制动管内的压力大小，使车轮总是处于边抱死边滚动的滑移状态，以避免车辆发生危险。那么ABS系统的硬件设施就包含轮速传感器、ABS控制器与压力调节器，并通过车载电源为系统供电。图表1：汽车电子电气架构的三大基础要素来源：头豹研究院编辑整理400-072-5588电子电气架构的电路构成回路号反馈电子电气架构的电路构成回路号反馈元ABS系统电子电气架构简化示意图•传感器：轮速传感器•执行器：压力调节器08图表2：汽车基础功能单元的电子电气架构简化示意电子电气架构的硬软件构电子电气架构的硬软件构成车电源执行器ABS电子控制器压力调节器通信——汽车通信电气系统现阶段主要指车用现场总线，是为整车各系统提供并分配电源，同时充当各个零部件之间信号传输的媒介。目前常用的车用总线有CAN总线、LIN总线、FlexRay总线、MOST总线和车载以太网等。其中CAN总线是目前采用的最多的车载总线类型，CAN总线采用双绞线通信，又分为低速CAN和高速CAN,低速s高速CAN传输速率为500kb/s，主要用于发动机控制、ABS等系统；CANFD总线是CAN总线的基础上发展的高带宽模式，通信速率最大可达5Mb/s。LIN总线采用单线通信，成本较低，主要来源：头豹研究院编辑整理400-072-5588www.leadleo400-072-5588采用双通道通信，每条通道的速率为10Mb/s,双通道可以传输相同数据以提升准确性和安全性，也可以传输不同数据以提升速率，主要用于底盘控制。MOST总线采用塑料光纤通信，成本较高，用于多媒体系统、GPS导航等。车载以太网采用双绞线进行通信，目前在汽车领域缺乏统一规范，还处于发展阶段。908软件——汽车上某一功能的实现是将产品功能映射到独立的软件系统和物理硬件，传统汽车中通常是嵌入式的形态整合在ECU内。但在未来的智能汽车中，软件将扮演极其重要的角色。图表3：软件将在未来的智能汽车中扮演重要的角色算法来源：头豹研究院编辑整理400-072-5588传统燃油车移动智能空间•为乘客提供娱乐、社交、工作等多方面传统燃油车移动智能空间•为乘客提供娱乐、社交、工作等多方面的服务，更高效、舒适、个性化的体验出行代步工具•满足用户日常、工作等的出行需求，一定程度上实现娱乐、社交等服务体验为主•整车为硬件入口，以软件订阅、保险、广告、出行等体验型服务为收入来源硬件为主•以整车出售的硬件收入为主，辅以售后服务、汽车金融等收入方式向网状供应链变革过Tier1直接与供应商达成合作层级明确的链式明确的链式供应体系，OEM与Tier1绑定较为紧密08智能汽车时代，电子电气架构升级是发展的基础◼智能汽车时代，电子电气架构升级存在迫切性移动互联网的兴起深刻改变了用户的生活习惯和价值体验，人们的生产生活重心逐渐向虚拟空间转移。以iPhone为代表的消费电子类产品在过去十五年的飞速发展中，作为承载移动互联连网能力的载体为用户提供进入虚拟空间的入口。如今，教育，更多的都是发生在线上的虚拟空间中。在5G、万物互联的大背景下，用户对于类消费电子的科技产品的需求只会愈发显著，一旦产品具备了消费电子的“入口”属性，潜在市场巨大。因此在智能汽车时代，“智能汽车”将成为满足用户需求的新一代颠覆性科技产品——移动智能空间，软件将成为整车定义、提供服务的关键手段。智能化功能的加速渗透是电子电气架构产生并不图表4：智能汽车相较于传统汽车迎来质的提升自上二十年代以来，电子技术的发展，大量的功能性电子设备得到开发，消费者对于功能的需求也促使愈来愈多的电子设备被集成到汽车中，汽车电子化的进程也不断加快。面对庞大的功能集群与控制系统，主机厂需要设计完善的电子电气架构进行规划、管理与分配，分布式电子电气架构也应运而生。但随着汽车智能化功能的持续增多，愈来愈多问题的出现使得电子电气架构的升级的迫切性不断提升：难度显著提升。智能化趋势带来的整车功能增加不仅使传感器、ECU、执行器数量的上升同时不同控制器间的信号交互也越来越多，信号延迟、漏帧或串行等影响整车安全性的问题频发。并且在智智能汽车产品属性盈利模式供应链体系来源：头豹研究院编辑整理400-072-55885智能网联系统5智能网联系统显示屏镜围灯•…4智能座舱系统显示屏镜围灯•… 1底盘电子•转向系统•转向辅助系统•悬挂系统•停车辅助系统•制动系统•…•自动启停系统•ABS系统•悬架调节系统2•天窗电机•USB/HSMI线•照明系统•车身线束•雨刮电机•后视镜•一键启动•车身升降电机•门窗开关•车辆诊断OBD•…08传统汽车的供应链中，不同的ECU来自不同供应商，不同的硬件有不同的嵌入式软件和底层代码，整车软件实际上是很多独立的、不兼容的软件混要进行任何功能变更都需要和许多不同的供应商去协商软硬件协调开发问题，每新增一个新功能都需要增加一套硬软和通信系统，耗时长，流程繁琐。且由于每个ECU绑定一个具体功能无法实现横跨多个ECU传感器的复杂功能，亦无法通过OTA来保持汽车软件的持续更新；➢算力冗余，应对智能化浪潮捉襟见肘。分布式电子电气架构下，愈来愈多的ECU数量意能座舱等场景都对未来的智能汽车有着极高的要电子电气架构下庞大的ECU与执行器群、盘根错节的通信线束不仅大大提升了物料成本，而且各控制器的通信线束的通讯协议、底层软件在出厂时就已确定，可扩展性极低，极大的限制了OEM在智能汽车时代为满足用户的快速迭代能力。为有效且及时满足智能汽车时代下用户的需求，新的电子电气架构是OEM在未来通过软件进行整车定义、抢占市场份额的起点。3智能驾驶雷达平台统系统•…来源：头豹研究院编辑整理400-072-5588-558808ChapterChapter2•域控制器进一步走向集成化•明确的域划分，域控制器出现，软硬件解耦，基础控制器标准化U模组化)中构•域控制器进一步走向集成化•明确的域划分，域控制器出现，软硬件解耦，基础控制器标准化U模组化)中构08气架构将从分布式向(跨)域集中再到车辆图表6：博世眼中的汽车电子电气架构演进••部分功能转移至云端，形成车–云计算平台•域控制器集群整合为中央计算平台，控制与计算性能更进一步的硬集成•每单一功能对应一个硬软模块来源：博世，头豹研究院编辑整理400-072-5588VDCMDCVDCMDC08◼汽车电子电气架构升级的路径全球第一大汽车技术供应商博世认为，汽车电子电气架构的升级路线可划分为分布式电子电气架构、(跨)域集中式电子电气架构、车辆集中式六个子阶段，也已成行业共识：➢模块化——单个ECU负责特定的功能，如车的控制器，但随着功能增多，对应控制器的数量激增，车载通信的总线布置也越来越复杂，有效开发无法持续；➢集成化——单个ECU负责多个功能，数量上较模块化阶段会减少，但整体上仍属于分布式架构，功能的集成度较低；➢功能域——即根据功能划分的域，并通过域控制器实现对不同功能集合的管理、决策与控制，最常见的是如博世将整车划分为动力、底盘、➢(跨)域融合——在功能域基础上，即将多个域融合到一起，由跨域控制单元进行控制，进一步提升功能性、协同性。如华为HI解决方 (CDC)、智能驾驶(MDC)与整车控制 (VDC)三大域，动力域、底盘域和车身域融合为整车控制域；➢中央计算平台——随着功能域的深度融合，功能域逐步升级为更加通用的计算平台。区域控制器平台(ZonalControlUnitZCU)是整车计算系统中某个局部的感知、数据处理、控制与执行单元。它负责连接车上某一个区域内的传感器、执行器以及ECU等，并负责该位置域内的传感器数据的初步计算和处理，还负责本区域内的网络协议转换；➢车云计算平台——将汽车部分功能转移至云端，车内架构进一步简化。车的各种传感器和执行器可被软件定义和控制，汽车的零部件逐步变成标准件，彻底实现软件定义汽车功能。图表7：华为HI全栈智能汽车解决方案的“计算+通信架构”TT-BOXC分布式网关来源：华为，头豹研究院编辑整理400-072-558808图表8：小鹏XEEA2.0电子电气架构•功能域控制架构•整车OTA•… 特斯拉作为汽车行业革新的领袖，早在2017年发布的Model3上就已经采用了(跨)域融合式的电子电气架构，将智能驾驶域与座舱域融合。目前来看，除特斯拉主流的OEM电子电气架构升级步调已经到达(跨)域集中阶段，并向车辆集中式阶段迈进。如小鹏旗下的XEEP3.0电子电气架构，就是典型的中央计算平台式，将搭载在即将推出的G9车型上，小鹏也将这一代架构称为“让智能汽车在未来永不落伍的秘密”。其他如长城汽车2020年开发的第三代电子电气架构包含4个功能智能驾驶，应用软件自主研发，已实现量产并用于长城汽车全系车型，2022年内将推出的第四代电子电气架构驾驶3个计算平台，外加3个区域的全新的电、混动平台，并陆续扩展到全系车型。图表9：小鹏XEEA3.0电子电气架构XPU4.xZ-DCU•中央超算+区域控制•… 图表10：长城GEEP电子电气架构202020222024GEEP3.0动力/底盘域动力/底盘域车身域智能驾驶智能座舱器制架构自主以太网GEEP4.0器中央计算+区域架构大计算平台•SOAGEEP5.0区域器OneBrain架构大脑区域控制来源：长城，小鹏，头豹研究院编辑整理400-072-5588L4+TOPSL3OPSL4+TOPSL3OPSL2SL<1TOPSL108◼电子电气架构在智能汽车时代升级的特征一大特征，“集中化”。也体现在两方面：1)功能集中化，形成域概念。即按照功能将整车划分为不同的域，例如博世将整车划分为五大功能功能域的划分充分体现模块化的设计思维，能够上实现部件的并行开发，提升开发效率、缩短开期；2)计算集中化，算力极大提升。ECU的控制功能降级或融合，替而代之的是控制等级更高的域控制器，以实现同时对多个执行器的控制。同时，将原ECU中的MCU等芯片集成至域控制器中，用SoC或SiP等更高端芯片将算力集中，避免算力分散且冗余的问题；第二大特征，软硬件解耦。“软硬件深度耦合”是Tier1在分布式电子电气架构时代所供应零部件的典型特征，也是影响车企进行正向开发的最主要因素。软硬件解耦主要体现在以下两方面：1)硬件与软件解耦，传感器、控制器及执行器等“硬件抽象”，即隐藏特定平台的硬件接口细节，为操作系统提供虚拟硬件平台，使其具有硬件无关性，可在多种平台上进行移植，进而实现硬件的即插即用；2)软件与软件的解耦，以SOA (Service-OrientedArchitecture，面向服务架构)的软件架构，实现软件的部分功能抽象，部分功能与迭代；图表11：智能汽车产生的海量数据对计算与通信能力提出极高的要求LL5OPS来源：知乎，头豹研究院编辑整理400-072-5588MOSTCAN-FDMOSTCAN-FD08叠加，智能座舱、智能驾驶及智能网联等功能的简度等提出了更高的要求，传统的CAN、LIN、MOST等通信技术难以应对。尤其是智能驾驶功能对于车内通信的速率要求极高，因此在智能汽车的车载通信解决方案中，高带宽成为重要的发展图表12：车载通信总线带宽与成本对比300M150M100M25M10M20KEEhernetFlexRaFlexRayCANCANLINLIN012510每节点相对成本来源：头豹研究院编辑整理400-072-558808ChapterChapter3400-072-558808软件定义汽车••整车定义模式从“机械定义”到“电气与电子定义”，再发展至当下的为打造智能汽车的重要手段◼智能汽车的整车定义将以软件为核心进入智能汽车时代，整车定义模式也从“机械定义”到“硬件定义”，再发展至当下的“软件定义”，软件定义汽车(Software-DefinedVehicle，SDV)将成为打造智能汽车的重要手段，即软件服务过程中，并不断改变和优化各个过程，实现续优化、价值持续创造。电子电气架构的升级带来汽车软硬件解耦不仅是OEM降低成本与开发难度的方式，更是创造未来产品的增值、提升产品力、满足用户智能化需求关键。面对复杂而又多变的应用场景需求，智能驾驶、智能座舱、智能网联及智能地盘等不断涌现的功能创新需求;同时，依靠高性能SoC、SiP芯片的计算平台提供的澎湃算力支持，软件在传统汽车发展硬件同质化的背景下，成为OEM为用户创造价值的新手段。图表13：软件定义汽车是打造智能汽车的重要手段来源：华为，头豹研究院编辑整理400-072-5588车将成为用户的“移动智能空间”出•汽车只是最纯粹的机械产品APPAPPAPPAPP智能座舱智能网联算法API(中间件)应用OS (AGL/Android)RTOS Works08图表14：智能汽车软件架构简化示意图智能驾驶智能驾驶普普通API(中间件)基基础算法库AIAI和视觉模块传感器模块云控模块网联模块中间件组中间件组件 (AUTOSARRTE/分布式通信/管理平面和数据平面/…)AUTOSARAUTOSARClassicDriversDriversHypervisorMCALBSP◼SOA是智能汽车软件架构的主旋律纵观智能汽车软硬件架构，最底层是车辆平台以及外围硬件，在其之上的便是各类计算平台，后者又可以分为硬件平台和软件两部分，其中软件层由系统软件(由中间件组件、硬件抽象层、OS内核组成)、功能软件(由基础算法库、AI和视觉模块、传感器模块等库组件以及相关中间件组成)、应用算法软件(由场景算法和应用组成，是智能座舱、智能驾驶及智能网联形成差异化的核心)等部分构成。作为面向未来的下一代硬科技产品，SOA架构也被采用到智能汽车中。SOA架构的核心思想是将每个控制器的底层功能以“服务”的形式进行封装，一个服务即是一个独立可执行的软件组件，并对其赋予特定的IP地址和标准化的接口以便随时调用，最终通过对这来源：知乎，头豹研究院编辑整理400-072-5588www.leadleo.400-072-5588些底层功能的自由组合，以实现某项复杂的智能化功能。图表15：SOA软件架构重新开发APPAPP(客户端)操作系统操作系统硬件硬件08过去分布式架构中，所有的功能实现多是基于不同控制器之间传输信号来实现。软件定义汽车下，控制器数量大幅下降，针对少数控制器就可以单独的抽象出“服务组件”，最终形成面向服务的更多地专注于上层应用的开发，而无需再对底层算法甚至各个ECU中的软件进行重新编译，解决了相同的应用在不同车型及硬件环境下重复开发的痛点，使得汽车软件架构十分灵活并易于拓展。◼未来智能汽车中，软件价值量将显著上升软件定义汽车下，未来的智能汽车将成为新的“硬件入口”，各类传感器、执行器也将逐渐标准化，软件成为OEM通过域控或中央计算平台实现产品增值、服务客户的手段。预计到2025年，软件将占到整车价值量的30%。软软件30%来源：大陆集团，头豹研究院编辑整理400-072-558822传统汽车传统汽车——链式供应链08供应链重构••整车定义模式从“机械定义”到“电气与电子定义”，再发展至当下的为打造智能汽车的重要手段图表17：传统汽车与智能汽车供应链对比••链式供应体系；•Tier1与OEM绑定最为紧密，在供应链中话语权最高，相对盈利能力最强；•OEM整车开发周期相对较长，快速响应、快速迭代能力较差低Tier3Tier2Tier1高商智智能汽车——向网式供应链变革料•网状供应体系；•Tier0.5、料•网状供应体系；•Tier0.5、Tier1.5等新角色出现；•软件供应商走向台前；Tier0.5•OEM越过Tier1形成供应关系，能够实现快速相应与迭代Tier1TierTier1.5Tier2Tier3来源：山东工业技术，中国汽车工业协会，头豹研究院编辑整理400传统汽车供应链——链式体系传统汽车供应链呈现的为垂直一体化的链式体系，由原材料、零部件供应到整车生产、再到最终用户交付，属于封闭型生产、价值链较长且上下游依赖程度较高的供应链体系。OEM的生产计划实时驱动着整个供应链的节拍，其生产计划经过分解，变成不同一级零部件供应商的生产订单，一级零部件供应商将生产订单拆分为生产计划下达至二级零部件供应商，层层下达到Tier1、Tier2与Tier3供应商手中。Tier1与OEM的联系最为紧密，直接供货并参与同步研发，Tier1厂商进入壁垒较高，产品多为系统性、总成性关键零部件，盈利能力相较Tier2、3更高，Tier3厂商通常规模较小且参与者数量较激烈，盈利能力也相对较差。OEMTier0.5隶属于OEM，但业务独立Tier0.5Tier0.5确定核心价值作为OEM和Tier1的纽带、技术和数据支持Tier1Tier0.5向Tier1提出定制化需求Tier1.5助Tier1.5Tier2Tier合Tier2方面的方案和服务◼智能汽车供应链——向网状结构变革智能汽车的零部件数量显著减少。传统汽车零件数量可达到30,000-50,000，而智能汽车在电子电气架构向“集中化”演进的情况下，零部件数量仅需3,000左右，数量的减少使得智能汽车的供应链管理也更加简便，信息传导也由传统的OEM下发生产计划变为上下游信息的互联：下游向上游传递需求，上游同时向下传递技术特性供给。双向沟通使得供应链整体响应性较快，供应链各环节企业将提前完成技术储备，并根据市场快速调整，能够满足OME为满足用户的快速开发、快速迭代需求。同时众多造车新势力以“互联网思维”造车的模式，智能汽车供应链也被进一步延伸，售后服务也成为供应链中的重要一环，售后服务的加入使得消费者需求以及技术更新迭代需求可更快传达至上游。智能汽车供应链的网状结构更加明显。传统汽车的链式供应体系，不仅会造成信息传递的效率低下，还会存在误差与误判，从而大幅影响OEM的正向开发能力。而智能汽车供应链改写了此种情况，随着汽车芯片短缺导致汽车减产问题的出现，部分OEM开始越过Tier1直接与芯片厂商建立合作关系，如宝马与半导体厂商INOVA建立合作关系，比亚迪等车企与地平线建立合作关系。同时，OEM与供应商的合作由普通合作逐渐转向战略合作，单一车型的开发合作逐渐形成基于一个平台车型的合作，如华为与塞力斯合作的问界车型。在此情况下，一级供应商和二级供应商的界限逐渐模糊，供应链由链式转为网式，需求更加透明。此外，其中较具代表性的智能座舱、智能驾驶等为多零件组合集成的产物，在智能化功能推广的品将为OEM节约生产时间与成本，在此情况下，Tier0.5应由而生。来源：头豹研究院编辑整理400-072-558808软件定义汽车下，软件供应商的角色愈发重要。智能汽车OEM为了形成自身差异化竞争能力，智能座舱、智能驾驶、智能网联成为OEM满足用户需求的重要产品力象征，其中软件是触达用户的最终触手，具备强大软件实力的OEM能够占得先机。在此情况下，众多软件供应商从幕后走到台前，也有众多OEM设立自主的IT部门负责整车软件的开发。来源：头豹研究院编辑整理400hapterChapter4400-072-558826数据五数据五大挑战跨域通信的带宽安全性08电子电气架构的发展将面临五大挑战图表19：电子电气架构发展面临的五大挑战灵活性灵活性架构功能的复杂架构功能的复杂◼E/EA在智能汽车时代的发展面临五大挑战挑战一——灵活性：一是电子电气架构的灵活性，未来的智能汽车生命周期将会更短、更新迭代的速度更快，新技术功能的大量引入也将会更加频繁，OEM为了继续维持新的市场份额优势需要不断在自身的电子电气架构向更灵活的方向改进，以此来适应新的技术创新和应用软件的快速大量引入；另一是零部件架构的灵活性，在不同的行业细分市场中汽车厂商中所采用的汽车生产部件技术与制造设备也不同，未来的消费电子汽车电气部件架构设计需要厂商具备广泛的技术适用性、可伸缩性以及能满足不同类型汽车部件厂商的生产标准，简化汽车厂商的产品生产流程。挑战二——架构功能复杂：未来的智能汽电气系统架构功能需要更加具备数据处理和设计分发各种跨域应用功能所必需要求的功能多样性，因此OEM在进行架构设计时需要更为针对。挑战三——跨域通信数据带宽：当前的两个域间当前跨域间的通信数据带宽流量不足以完全满足未来的跨域数据带宽流量扩展要求、未来的E/EA将需要对跨域通信数据带宽进行扩容，采用更高带宽的车载通信方式。挑战四——数据计算分析能力：嵌入式操作系统软件中的串行数据计算已经达到技术极限，通过集中化的E/EA不仅仅是要将算力集中或使用更高算力的芯片，OEM本身的数据计算分析能力也需要提升。挑战五——安全性：智能汽车作为新的虚拟空间入口，已经具备接入移动互联网的能力，未来发展中也将持续面临不断各种威胁用户个人信息安全上的巨大风险，可能会遭受各种勒索软件病毒、木马程序等的恶意袭击，造成汽车用户全部个人隐私以及汽车数据严重遭到泄露。因此，如何保障整车、用户数据的安全性也将是OEM在未来需要考虑的问题。来源：《增程式电动汽车电气架构分析》,刘钊、蒋进科,2020.，头豹研究院编辑整理400智能OTAV2X智能