2022慢病用药零售市场分析

2022慢病用药零售市场分析米内网•零售数据研究中心林赟2022.7湖州12341234慢病用药总体趋势与变化城市实体药店慢病用药市场分析网上药店慢病用药市场分析营销思考与建议降压药•化学药：心脑血管系统药物中的高血压用药•中成药：心脑血管疾病用药中具有‘降压’作用的中成药•化学药：心脑血管系统药物中的血脂调节剂•中成药：心脑血管疾病用药中的降脂用药降脂药•化学药：消化系统及代谢药中的糖尿病用药•降压药•化学药：心脑血管系统药物中的高血压用药•中成药：心脑血管疾病用药中具有‘降压’作用的中成药•化学药：心脑血管系统药物中的血脂调节剂•中成药：心脑血管疾病用药中的降脂用药降脂药•化学药：消化系统及代谢药中的糖尿病用药•中成药：消化系统疾病用药中的糖尿病用药降糖药•化学药：血液和造血系统药物中的口服和吸入抗血栓形成药抗血栓形成药•化学药：心脑血管系统药物中的脑血管治疗用药和心脏病治疗用药其它心脑血管用药•中成药：除降压、降脂药品外的心脑血管疾病用药[中]慢病用药定义范围33慢病用药已是药品市场的第一大市场2021年三大终端6大市场药品市场TOP20类别与慢病用药市场成长性分析(市场份额VS增长率)平均复合增长率：3.3%数据来源：米内网综合数据库&米内网《中国三大终端6大市场用药格局》统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。公立医院公立基层医疗零售药店(含网上药店)202120%10%0%-10%-20%201920208.3%7.6%6.3%4.8%-8.5%8.0%2公立医院公立基层医疗零售药店(含网上药店)202120%10%0%-10%-20%201920208.3%7.6%6.3%4.8%-8.5%8.0%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%2015201620172018201920202021 4.3%9.6%4.2%销售额(亿元)增长率40003000200010000 7.1% 1.6% -119%中国药品市场增长率中国三大终端6大市场慢病用药市场终端分布与增长趋势按中国总体药品规模2万亿算，慢病总体市场超4千亿，慢病标外市场接近1500亿元数据来源：米内网综合数据库&米内网《中国三大终端6大市场用药格局》统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。中国三大终端6大市场慢病用药销售规模与增长趋势公立医院公立基层医公立医院公立基层医疗零售药店(含网上药店)2020年2021年55降压药其它心脑血管药降糖药降脂药抗血栓药降压药其它心脑血管药降糖药降脂药抗血栓药100%80%60%40%20%0%公立医院公立基层医疗零售药店(含网上药店)2019年2020年2021年医疗终端与零售终端的慢病用药结构有所区别•零售终端慢病主要销售的类别为降压药>其它心脑血管疾病用药>降糖药>降脂药>抗血栓药。•受集采与医保控费影响，医疗终端慢病用药结构有明显变化，但零售药店变化并不大。2015年各类慢病用药在三大终端的占比2021年各类慢病用药在三大终端的占比数据来源：米内网综合数据库&米内网《中国三大终端6大市场用药格局》统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。降压药其它心脑血管药降糖药降脂药抗血栓药100%80%60%40%20%0%公立医院公立基层医疗零售药店(含网上药店)6620182021总体中标集采品种非中标集采品种非集采品种20182021中标集采品种非中标集采品种非集采品种20182021近三年复合增长率总体中标集采品种非中标集采品种非集采品种20182021总体中标集采品种非中标集采品种非集采品种20182021中标集采品种非中标集采品种非集采品种20182021近三年复合增长率总体中标集采品种非中标集采品种非集采品种近三年复合增长率近三年复合增长率中标集采品种非中标集采品种非集采品种总体非集采品种中标集采品种非中标集采品种中标集采品种非中标集采品种非集采品种对于零售药店而言，零售更喜欢非集采品种集采慢病品种对零售的影响分析(集采与非集采品种在不同终端的占比与增长率)公立基层医疗公立医院零售药店公立基层医疗公立医院数据来源：米内网综合数据库&米内网《中国三大终端6大市场用药格局》统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。12341234慢病用药总体趋势与变化城市实体药店慢病用药市场分析网上药店慢病用药市场分析营销思考600销售额(亿元)增长率20177.5%20186.8%20217.8%20196600销售额(亿元)增长率20177.5%20186.8%20217.8%20196.2%城市实体药店药品增长率2.5%4.3%8.6% 5.5% 5.9% 400200020%15%10%0%20200.7%数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。17-21年中国城市实体药店慢病用药销售规模与增长趋势2021年城市实体药店慢病销售额占比为18.6%17-21年中国城市实体药店慢病用药销售规模占比100%80%60%40%20%0%81.2%18.8%80.9%19.1%81.1%18.9%100%80%60%40%20%0%81.2%18.8%80.9%19.1%81.1%18.9%81.4%18.6%81.4%18.6%20172018201920202021996.6%5.3%4.2%4.2%2.6%1.5%16.6%5.3%4.2%4.2%2.6%1.5%10%8%6%4%2%0%抗血栓药降脂药降糖药其它心脑血管药降压药慢病用药数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。降糖药与抗血栓药在城市实体药店近三年复合增长率低于其它类别慢病用药排名：降压药>其它心脑血管药>降糖药>降脂药>抗血栓用药中国城市实体药店各类慢病用药销售规模占比中国城市实体药店各类慢病用药近三年复合增长率0%0%100%80%60%40%20%降压药66.7%10.3%22.4%28.3%32.2%7.3%10.4%27.3%10.4%22.4%28.2%31.7%7.6%11.0%7.6%11.0%22.4%27.6%31.4%降脂药抗血栓药6.7%6.7%11.6%21.4%28.4%31.9%6.7%6.7%11.2%21.4%29.1%31.7%201720172018201920202021销售额占比实体药店降压药平均数量店1004000网上药店销售额占比实体药店降压药平均数量店1004000网上药店城市实体药店1.201.101.000.900.801.0520201.0520210.9822MAT05降压药价格指数年样本实体药店降压药是竞争较为激烈的品类之一，TOP10品牌的集中度为45.6%,竞争相对分散数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》&米内网综合数据库统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年城市实体药店降压药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家21年市场份额近三年复合增长率1苯磺酸左氨氯地平片施慧达施慧达7.9%2硝苯地平控释片拜耳拜新同77.5%3苯磺酸氨氯地平片晖致络活喜17.0%4洛尔缓释片他乐克574.6%5缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)诺华*倍博特44.1%6缬沙坦胶囊诺华代文34.0%7沙库巴曲缬沙坦钠片诺华*诺欣妥2.8%8厄贝沙坦片赛诺菲安博维12.8%9非洛地平缓释片波依定2.7%氯沙坦钾片默沙东科素亚12.2%合计45.6%11.1%201920202021药201920202021001.201.101.000.900.801.0820201.1520211.0122MAT05药201920202021001.201.101.000.900.801.0820201.1520211.0122MAT05其它心脑血管药价格指数年样本实体药店品种品牌品规10040其它心脑血管药平均数量店受新冠疫情影响，安宫牛黄丸这一品类销售火爆•21年城市实体药店市场，其它心脑血管用药TOP10品牌市场分额合计37%，市场相对分散。数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》&米内网综合数据库统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年城市实体药店其它心脑血管用药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家21年市场份额近三年复合增长率1安宫牛黄丸北京同仁堂同仁堂15.6%2复方丹参滴丸天士力天士力4.2%3脑心通胶囊步长制药步长3.1%4速效救心丸中新药业松栢2.5%5复方丹参片白云山和记黄埔白云山2.3%6安宫牛黄丸山西广誉远广誉远2.0%7丁苯酞软胶囊石药恩必普*恩必普1.8%8安宫牛黄丸南京同仁堂*乐家老铺1.8%9稳心颗粒步长制药步长1.8%银杏叶提取物片德国威玛舒培博士*金纳多1.8%合计网上药店城市实体药店2019202020211.201.101.000.900.800.9420201.0222019202020211.201.101.000.900.800.9420201.0220211.0922MAT05降糖药价格指数年样本实体药店品种品牌品规药为注射液，需冷藏保存与运输，实体药店销售优势明显数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》&米内网综合数据库统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年城市实体药店降糖药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家21年市场份额近三年复合增长率1盐酸二甲双胍片施贵宝格华止32门冬胰岛素30注射液诺和诺德诺和锐306*5.9%3达格列净片阿斯利康安达唐5.6%4甘精胰岛素注射液赛诺菲来优时6*5.2%5阿卡波糖片拜耳拜唐苹2*4.1%6门冬胰岛素注射液诺和诺德诺和锐6*3.5%7瑞格列奈片诺和诺德诺和龙43.1%8磷酸西格列汀片默沙东捷诺维72.9%9重组甘精胰岛素注射液甘李药业长秀霖2.4%格列美脲片赛诺菲亚莫利21.8%合计42.9%4.9%网上药店城市实体药店10010040降糖药平均数量降糖药平均数量店022019202020211.201.101.000.900.801.0820201.0320210.22019202020211.201.101.000.900.801.0820201.0320210.9822MAT05降脂药价格指数年样本实体药店品种品牌品规数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》&米内网综合数据库统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年城市实体药店降脂药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家21年市场份额近三年复合增长率1阿托伐他汀钙片晖致立普妥132.1%2瑞舒伐他汀钙片阿斯利康可定116.1%3依洛尤单抗注射液安进*瑞百安3.9%4血脂康胶囊北大维信北大维信3.7%5依折麦布片默沙东*益适纯73.2%6阿托伐他汀钙片乐普优力平1*2.9%7阿托伐他汀钙片北京嘉林阿乐1*2.8%8瑞舒伐他汀钙片海南先声舒夫坦12.2%9非诺贝特胶囊雅培力平之1.7%阿利西尤单抗注射液赛诺菲*波立达1.6%合计70.2%12.3%网上药店城市实体药店10010040降脂药平均数量降脂药平均数量02019202020211.201.101.000.900.800.8820201.0120210.2019202020211.201.101.000.900.800.8820201.0120210.9822MAT05抗血栓药价格指数年样本实体药店•21年城市实体药店市场，抗血栓药(口服及吸入)是慢病用药中最少品种竞争的品类。相对而言，抗血栓药是被网上药店抢占份额较多的一类药物数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》&米内网综合数据库统计范围：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年城市实体药店抗血栓药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家21年市场份额近三年复合增长率1硫酸氢氯吡格雷片赛诺菲波立维1*21.6%2利伐沙班片拜耳拜瑞妥520.3%3阿司匹林肠溶片拜耳15.7%4达比加群酯胶囊泰毕全56.4%5替格瑞洛片阿斯利康倍林达36.1%6氯吡格雷片深圳信立泰泰嘉1*3.8%7利伐沙班片正大天晴*安日欣53.0%8阿司匹林肠溶片石药欧意阿比康2.4%9贝前列素钠片北京泰德凯那2.2%达比加群酯胶囊正大天晴*安而顺5*2.0%合计83.6%9.6%网上药店城市实体药店10010040抗血栓药平均数量抗血栓药平均数量店品品种品牌品规12341234慢病用药总体趋势与变化城市实体药店慢病用药市场分析网上慢病用药市场分析营销思考100%80%60%40%20%0%86.1%13.9%82.7%17.3%2021201986.0%14.0%慢病用药占比100%80%60%40%20%0%86.1%13.9%82.7%17.3%2021201986.0%14.0%慢病用药占比其它药物占比2020100销售额(亿元)增长率87.1%40200100%80%60%40%20%0% 77.2%2019网上药店药品增长率202075.6%202151.5%2021年网上药店慢病销售额占比为17.3%,该比例已接近实体药店慢病用药占比中国网上药店慢病用药销售规模占比中国网上药店慢病用药销售规模与增长趋势数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》统计范围：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。120%100%80%60%40%20%0%慢病用药其它心脑血管药120%100%80%60%40%20%0%慢病用药其它心脑血管药降压药降糖药降脂药抗血栓药中国网上药店各类慢病用药销售规模占比中国网上药店各类慢病用药19-21年复合增长率降压药在网上药店的增速高于其它类别慢病用药售额排名：其它心脑血管药>降压药>降糖药>抗血栓药>降脂药数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》统计范围：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。0%0%100%80%60%40%20%其它心脑血管药降压药降糖药抗血栓药10.2%14.4%10.2%14.4%16.4%27.3%31.7%10.8%10.8%15.4%18.1%23.6%32.1%10.9%10.9%14.4%16.6%26.6%31.4%2020192020202020212021年网上药店降压药TOP10品牌份额和增长率网2021年网上药店降压药TOP10品牌份额和增长率网上药店多数其它心脑血管类药与降压药TOP10品牌与实体药店相似数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》统计范围：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。2021年网上药店其它心脑血管药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家品牌21年市场份额19-21年复合增长率1安宫牛黄丸北京同仁堂同仁堂 13.0%2丁苯酞软胶囊石药恩必普恩必普4.9%3参松养心胶囊北京以岭以岭2.5%4安宫牛黄丸山西广誉远广誉远2.5%5脑心通胶囊陕西步长步长2.3%6同仁牛黄清心丸北京同仁堂同仁堂2.2%7银杏叶提取物片德国威玛舒培博士金纳多2.0%8安宫牛黄丸南京同仁堂乐家老铺1.9%9芪苈强心胶囊石家庄以岭以岭1.8%10丹参保心茶大兴安岭天草天草1.8%合计34.8%123.7%排排名产产品名称厂厂家品牌品牌221年市场份额19-21年复合增长率11硝硝苯地平控释片拜耳拜耳拜新同拜新同7 7.8%22缬缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)诺华倍博特47.2%33沙沙库巴曲缬沙坦钠片诺华诺欣妥6.4%4苯磺酸氨氯地平片晖致络活喜16.3%5缬沙坦胶囊诺华代文34.2%6厄贝沙坦片赛诺菲安博维13.8%7琥珀酸美托洛尔缓释片阿斯利康倍他乐克573.6%8托伐普坦片大冢苏麦卡2.8%9硝苯地平控释片上海现代欣然7*2.7%氯沙坦钾片默沙东科素亚11.7%合计46.6%118.8%2021年网上药店抗血栓药TOP10品牌份额和增长率8.9%7.0%5.4%4.1%3.9%3.4%2.4%诺和诺德诺和龙2021年网上药店抗血栓药TOP10品牌份额和增长率8.9%7.0%5.4%4.1%3.9%3.4%2.4%诺和诺德诺和龙4辽宁德善德善合计排名产品名称厂家品牌21年市场份额19-21年复合增长率1达格列净片阿斯利康安达唐13.5 %2盐酸二甲双胍片施贵宝格华止33阿卡波糖片拜耳拜唐苹2*4磷酸西格列汀片默沙东捷诺维75沙格列汀片阿斯利康安立泽6西格列汀二甲双胍片(Ⅱ)默沙东捷诺达7利格列汀片勃林格殷格翰欧唐宁8利拉鲁肽注射液诺和诺德诺和力9瑞格列奈片2.4%参花消渴茶2.3%46.6%118.8%网上药店降糖药以口服产品为主，抗血栓药市场竞争主要集中在前四品牌数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》统计范围：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。2021年网上药店降糖药TOP10品牌份额和增长率排名产品名称厂家品牌21年市场份额19-21年复合增长率1利伐沙班片拜耳拜瑞妥534.5%2达比加群酯胶囊勃林格殷格翰泰毕全515.3%3硫酸氢氯吡格雷片赛诺菲波立维1*10.9%4替格瑞洛片阿斯利康倍林达3+410.0%5达比加群酯胶囊正大天晴安而顺5*4.1%6利伐沙班片正大天晴安日欣53.1%7阿司匹林肠溶片拜耳拜阿司匹灵2.8%8贝前列素钠片北京泰德凯那2.8%9硫酸氢氯吡格雷片深圳信立泰泰嘉1*2.5%吲哚布芬片杭州中美华东引朵2.3%合计88.4%78.2%2020在网上药店，立普妥与可定是降脂药的强势品牌与实体药店较为一致在网上药店，立普妥与可定是降脂药的强势品牌与实体药店较为一致年网上药店市场，降脂药TOP10品牌市场集中度高达73.4%。2021年网上药店降脂药TOP10品牌销售份额和增长率数据来源：米内网《中国网上药店终端用药格局》统计范围：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在网上药店的平均零售价计算。排名产品名称厂家品牌221年市场份额119-21年复合增长率1阿托伐他汀钙片晖致晖致立立普妥129.4%29.4%2瑞舒伐他汀钙片阿阿斯利康可定可定117.9%3依折麦布片默沙东默沙东益益适纯76.1%4阿托伐他汀钙片乐普乐普优优力平1*4.7%5阿托伐他汀钙片北北京嘉林阿乐阿乐1*4.5%6血脂康胶囊北北大维信北北大维信3.9%7氨氨氯地平阿托伐他汀钙片瀚瀚晖多多达一1.9%8非诺贝特胶囊雅雅培力力平之1.8%99阿阿托伐他汀钙片齐鲁制药(海南齐鲁制药(海南)美美达信1*1.6%瑞舒伐他汀钙片瑞舒伐他汀钙片南京正大天晴新托妥1*1.5%合合计73.4%84.3%2121网上药店21年商家份网上药店21年商家份额1京东大药房18.3%2阿里健康大药房10.4%3海王星辰大药房旗舰店2.3%4马应龙大药房旗舰店1.1%5健之佳大药房旗舰店1.0%6晖致京东自营旗舰店0.9%7天济大药房旗舰店0.9%8普泽大药房旗舰店0.8%9德开大药房旗舰店0.8%亮健好大药房旗舰店0.8%合计37.4%药品类别电商平台商家TOP10排名慢病用