【行业案例】-证券行业私域运营增长案例

企业微信x企微管家提供全套数字化解决方案2021.11江苏微盛网络科技有限公司精准分析精准分析外部环境变迁内部经营挑战•管理决策缺乏过程数据辅助推动•用户触达率低，有限员工无力覆盖海量长尾用户•传统的组织管理模式无法适应互联网新技术的发展后疫情时代证券行业数字化转型加速•获客难度越来越高，成本越来越贵•从跑马圈地的增量时代到精耕细作的存量时代•用户越来越需要有温度有陪伴式理财服务社群运营服务基金费率0.1社群运营服务服务、产品精准匹配用户数据券商面对券商面对内外环境变化的一系列探索举措以用户为中心的数智化运营趋势用户数量少以监控低不规范察用户需求短运营传统券商财富管理三大业务痛点行业竞争加剧，传统经营模式正遭遇挑战企微用户池经营已是行业发展和突破的共识视频号微博头条号APP展会沙龙活动现场用户转介外界财经平台抖音号公众号直播营业网点媒体见面会用户拜访高净值用户企微长尾用户富裕用户专业投顾金金融服务基金产品基金产品证券产证券产品信托产品信托产品保险计划保险计划债券组合债券组合外外汇组合报行业研报行业研报公公司研报策策略研报投教资讯投教资讯高端资高端资讯开放的API为打造数字化营销平台提供了接口流量渠道对接线索投放实施引流活动策划投顾KOL包装存量用户盘活券商APP券商小程序H5营销插件外部轻应用券商公众号流量渠道对接券商APP券商小程序券商视频号券商公众号外部轻应用H5营销插件员工企微培训券商视频号员工企微培训联合共创代运营进场指导实操sop体系化输出营销素材模板库联合共创代运营线索投放实施引流活动策划微盛·企微SCRM数字化营销服务平台与用户建立数字化、多元化服务链接进场指导实操sop体系化输出营销素材模板库直播投教金融微店获客早报合规管控全员营销产品评价投顾KOL包装存量用户盘活用户引流用户运营用户洞察群聊活码任务宝裂变用户标签自动建群智能名片历史朋友圈聊天侧边栏营销话术库服务风控智能推荐用户全景图情感分析内容产品中台数据AI流量渠道对接线索投放实施引流活动策划投顾KOL包装存量用户盘活券商APP券商小程序H5营销插件外部轻应用券商公众号流量渠道对接券商APP券商小程序券商视频号券商公众号外部轻应用H5营销插件员工企微培训券商视频号员工企微培训联合共创代运营进场指导实操sop体系化输出营销素材模板库联合共创代运营线索投放实施引流活动策划微盛·企微SCRM数字化营销服务平台与用户建立数字化、多元化服务链接进场指导实操sop体系化输出营销素材模板库直播投教金融微店获客早报合规管控全员营销产品评价投顾KOL包装存量用户盘活用户引流用户运营用户洞察群聊活码任务宝裂变用户标签自动建群智能名片历史朋友圈聊天侧边栏营销话术库服务风控智能推荐用户全景图情感分析内容产品中台数据AI中台定向用户营销多渠道投放对接营销内容素材制作营销流程自动化客群数据沉淀权益对接定向用户营销营销流程自动化多渠道投放对接员工营销管理可视化数据统计看板老带新分享激励营销内容素材制作用户管理产品精准营销沉睡用户激活流失预警用户运营高净值用户关怀微盛·企微SCRM数字化营销服务平台聊天侧边栏营销话术库内容产品中台直播投教金融微店获客早报合规管控全员营销产品评价用户引流用户运营用户洞察用户标签自动建群智能名片历史朋友圈群聊活码任务宝裂变服务风控智能推荐用户全景图情感分析数据AI中台与用户建立数字化、多元化服务链接微盛三大核心能力帮助券商机构构建营销服务体系赋能券商搭建新生流量源源引入的能力成熟化SOP，赋能最后一公里成熟化赋能券商搭建新生流量源源引入的能力成熟化SOP，赋能最后一公里成熟化SOP，赋能最后一公里赋能券商搭建新生流量源源引入的能力场景化平台智能型工具最优化体验员员工营销管理可视化数据统计看板客群数据沉淀权益对接流失预警用户运流失预警用户运营高净值用户关怀老带新分享激励沉睡用户激活产品精准营销用户管理的的 连接业务系统搭建中台服务连接三方平台打通微信生态 证券保险银行基金信托期货系统服务的的的线线上经营长长尾经营存量盘活存量盘活产产品销售新客自动拉群群发SOP营销插件线索/线索池员工活码一键生成海报标签体系内容素材语设置抓取自由分配报融产品能生成专属海报SOPOP标签签管理全员任务库打标提醒动任务下达老客标签进群打造主页朋友圈商机管理待办任务轨迹素材层管理用户筛选务发布醒新客自动拉群群发SOP营销插件线索/线索池员工活码一键生成海报标签体系内容素材语设置抓取自由分配报融产品能生成专属海报SOPOP标签签管理全员任务库打标提醒动任务下达老客标签进群打造主页朋友圈商机管理待办任务轨迹素材层管理用户筛选务发布醒计录配外部群画像销售业绩归属用户群活码群动态群标签属确认自动换群产品销售聊天侧边栏小程序商城协作任务分销评价直播动用户洞察像话记录库天素材拉群管理理团度反馈务交付标准提醒轨迹析库留时长分析在职/离职继承产转移统计分析码统计动统计统计计群统计绩分析其他权限管理消息提醒企业红包置小结打标签提醒今日海报设小结营销跟你投资拉新企微好友数化率服务企微活跃留存度金率转化化入贡献度引流获客营销服务建立忠诚喜欢你认识你企微活跃留存度效户率拉新服务运营群营销转化2大拉群融微店追踪具体系生命周期服务旅程被你服务助力员工展业、用户营销服务裂变裂变企微·金融管家营销服务平台群裂变群裂变群数量裂变群数量裂变任任务裂变数量裂变红红包裂变槛红包务红包行榜红包动量管理能销售日/周报据统计管理自定义筛选运营分析运营分析合规风控存档合规员工白名单用户统计感词预警员联系明细群聊统计提醒字资产管理中心效管理后台务配置中心券商系统接入能力系统私有部署能力捷的在线、实时服务，生态下最佳投资理财服务体验员工端管理端用户端11引流拉新2用户运营3业务转化存量+增量+裂变全渠道获客打破流量困局1V1用户运营/朋友圈运营，分层精商业务转化根据用户轨迹、画像等进行高质量精准服务，全方位触达、促进转化自动分流集中接待压力和封号风险。节省成本物料成本和人工成本。自动化流程活码短链ROI数据统计ROI统计数据，支持导出数据分析，帮助证券公司准确了解各渠道获客数据，有助于后续活动战略布局调整等。渠道活码引流加好友个财富经理码APP、网点活动、直播间，准确统计各个渠道获取用户引流拉新—证券行业不同场景员工活码应用企微管家提供用户参与统计、员工参与统计，新客裂变、老客参与裂变数据，方便运营，准确了解活动效果网点易拉宝网点引流工牌物料小程序引流APP弹窗引流直播引流xx专属服务、行情解析、福利放送人满自动切换新群，防止用户流失个群聊，无需重复生成支持群二维码永不过期，节省物料成本群满自动切换新群，用户0流失切换下一个新群，流量再大也不怕。当券商做限时活动时可选择7；沉淀精准用户时则选择永久群，高效维护用户。券商还有大量的业务在线下营业部渠道，使用区域活码(通过营业部LBS投放+卡券发放等)地理位置精准覆盖周边,可以帮助证券实体引流到线下营业部。准引到线下营业部。营业部3公里定位用户地理位置用户扫描区域活码用户2.超出网点范围可设置超区3.当用户超出营业部范围，或营业部群二维码过期、营业部群满人时，可以添加专属投顾或客服企业微信营业部5公里低成本覆盖更多用户容，通过拼团降佣、优惠券、拉新赠送等方式创建任务，激励用户裂变传播，邀请身边好友参与任务自定义程度高时查看在需要提升活动效果，激发用户自传播的情况变或任务裂变发送限时活动至群聊或好友，激励用户完成任务并给予相应的奖励反馈，达到裂变效果直接送现金，适合从0到1搭建私域流量池支持无门槛红包、任务宝红包、排行榜红包等多种红包玩法，赠送现金福利激励小白用户加好友/进群无门槛红包用户授权手机号即领红包，拉新速度快任务宝红包用户完成任务即领红包，拉新性价比高排行榜红包群/任务裂变，红包裂变涉及现金发放，谨；红包裂变不仅可对用户使用，也用于对投资顾问的内部激励，比如业绩突出的投资顾问可获得高额红包奖励。成员创建抽奖活动用于拉新引流和社群活动，活动结束后还可以统计活动效果做ROI考核参与对象、抽奖机会规则灵活制定抽奖小程序卡片转发活动详情可查看奖品及邀请排行动，用于拉新引流、社群群参与，实现精准定向运营针对已有好友群聊，向用户直接推送入群链接设置自动拉群员工自动发送入群引导语+群聊链接自动打标签证券使证券使用场景：券商在日常社群活动引流中，快速通知员工完成，并自动打上用户标签，帮助证券营业部通过员工快速拉群，减少人工操作。升建群效率设置用户标签拉群自动发送入群引导语自动发送群聊链接/群二维码选择，向选中用户发送入群引导语和群聊二维码。11引流拉新2用户运营3业务转化11V1用户运营/朋友圈运营，分层精商业务转化根据用户轨迹、画像等进行高质量精准服务，全方位触达、促进转化存量+增量+裂变全渠道获客打破流量困局•多渠道一键接入微信官方消息通道•无需加好友直接发起会话•用户咨询可配置优先接入自助服务，引导用户自助查询所需服务或接入人工服务•客服可在咨询服务过程中，推送员工名片邀请用户添加员工为好友，或者推送用户群邀请用户进群•可配置员工红包活码，用户添加好友后自动发送红包，每个用户只能领一次•客服通过访客画像了解和完善用户信息，判断用户意用户运营—财富经理名片IP打造，建立品牌对外形象选择对应人设头像，多营销触点。企业认证背书增加视频号入口，一键进入个人认证业微信名片可设置品牌官网展示入个人认证入口。小程序入口可在后台进行历史朋友圈内容打造并一键同步至所有员工支持同步至自己或员工的历史朋友圈可一键同步至某一团队或所有员工可在后台进行历史朋友圈内容打造并一键同步至所有员工支持同步至自己或员工的历史朋友圈可一键同步至某一团队或所有员工了解历史朋友圈互动情况个人人设。。。用户运营—入群欢迎语+自动回复助力证券社群运营提效自动化入群欢迎语，关键词自动回复，及时高效触达产品、服务和活动信息。不同部门、个人、场景使用不同欢迎语 入群欢迎语自动发送欢迎入群欢迎语自动发送欢迎语并且支持带昵称自动回复@群助理命中关键词可自动回复发送问候欢迎话术。包含文字、图片、小程序等。群管理：设置群管理员辅助运营；设置禁止修改群名称，群公告发布群规防骚扰：配置规则，开启防骚扰模式群成员去重：群主可筛选出重复加入用户群的用户加入群聊、添加员工、浏览素材、发消息、证券应用场景：证券应用场景：针对共性用户群体，或具备相对成熟的分析体系的企业，可在用户行为轨迹动作或聊天话术中预判用户标签，释放员工工作量，精细化用户分层管理用户画像标签开户年限投资等级兴趣话题关注的产品......品相关知识及产品组合。可以设想一下，当你对高风险高收益的股票感兴趣时，但又不是很懂不敢买入，这时刚好有关于高风险、高收益股票买卖注意事项和相应产品组合推荐，省心省时省力。用户行为标签买行为动行为通行为 交易金额交易次数交易产品浏览信息参与互动互动频次聊天关键词上次沟通时间沟通频次沟通消息数价值标签高价值用户深度互动用户潜在意向用户规范信息推送内容，管理层一键下发标准化SOP企业端拟定标准化推送内容，财富经理端收到代办一键发送，任务下达流程方便快捷支持1v1群发、朋友圈群发、社群日常内容推送标准化各网点文案内容集中化管理，各分部缺少SOP机构运营压力，对外统一输出文案内容，保持品牌形象用户继承用户继承提醒用用户群继承户全记录消息提醒消息提醒即时提醒分配离职员工用户&用户群工用户调整再分配删除拉黑可及时提醒挽回户可实时预警管理员户情况全记录新客自动拉新客自动拉群客户经理活码线索/线索池线索抓取人工分配自动分配**商机管理商机记录商机分配代客订单订单进度查询回款进度汇报统计客户经理活码线索/线索池线索抓取人工分配自动分配**商机管理商机记录商机分配代客订单订单进度查询回款进度汇报统计客户经理管理务执行考勤、休假、考试*业绩系统2大拉群内容中心客户管理营销工具销售中心3大裂变任务体系(MOT)*3大活码合规存档员工白名单联系客户统计内容审核敏感词预警成员联系明细内容检索群聊统计超时提醒情感分析高频词*互动话题*看板活动统计客户统计商品分析客户看板*素材统计群统计任务看板*转化数据看板*活码统计销售统计商城业绩销售看板*微盛行业解决方案产品全景概览理AP理API加商商城中心自自动分流自动打标签自动欢迎语批量新增*客客户群活码人满自动换群区区域群活码LBS网点群网点管理新客建新客建群自动发送群链接欢迎语设置老老客标签进群用户分层管理高价值用户筛选客客服中心客服管理组管理接入客服账号群群裂变群数量裂变自定义任务任任务裂变好友数量裂变1v1兑奖机制红红包裂变无门槛红包任务红包排行榜红包海报库海报库自定义编辑自主上传海报轨迹素材文章网页视频文件直播*普通素材文本图片资产信息库*资产信息对接产品发售其他素材关联客客户画像个人标签、跟进提醒行为积分*、群积分*客户群画像群动态、群标签群日历、群分析*用户轨迹浏览素材、停留时长交易行为*偏好分析基础属性、消费行为消费、决策、赢损*在职/离职继承客户资产转移继承记录*营销插件营销插件抽奖H5红包历历史朋友圈人设打造品牌曝光聊聊天侧边栏客客户画像会话记录商品库聊天素材关键词拉群客户信息展示*群群发SOP群群聊、朋友圈SOP行为类、通用类、外部触发待待办任务客户经理提客户经理提醒一键下发、自动生成*完成统计协作任务协作任务进进度反馈任务交付标准批量提醒规规则系统*事件注册规则配置一一键生成海报智能生成商品海报员工推广任务商品营销任务下达业绩归属业绩归属清晰商城管理商品管理订单管理拼团析权限管理自建应用一周小结消息提醒功能设置批量打标签提醒企业红包每日小结今日海报组织关系管理*API开放*系统对接*11引流拉新2用户运营3业务转化存量+增量+裂变全渠道获客打破流量困局1V1用户运营/朋友圈运营，分层精销增长根据用户轨迹、画像等进行高质量精准服务，全方位触达、促进转化准版金融资讯产品商端自有内容库准版金融资讯产品商端自有内容库金金融店铺运营活动丰富素材展示海报主页海报主页编辑工具一键发布总部统一输出素材内容赋能终端财富经理使用，同时企微管家提供海报素材库，减轻证券公司设计压力，终端财富经理可编辑海报带个人企微二•海量海报模板随心用，一键编辑•多种类型海报满足不同场景•支持企业自主上传海报，制作成模版•聚集优质内容，助力营销传播•产品介绍，最新活动同步更新投顾组合投顾组合素材浏览轨迹全方位画像会话记录产品素材用户动态可一次性发送多条组合内容，如文字+图片+链接•随时查看用户历史聊天记录，回想用户情况•一键发送产品素材和投顾组合，实现直接转化•服务问题回答快速搜索，营销话术一键投放•用户资料、标签、行为、交易信息揭露•行为数据统计分析，聊天侧边栏分类展现•分析用户意向，实现智能管理和精准营销展示用户感兴趣商品及购买数据，挖掘用户展示用户感兴趣商品及购买数据，挖掘用户掌握员工推广业绩，业绩自动归属务，实时查看员工任务完成情况，员工活动海视频号直播小程序直播业微信视频号直播小程序直播业微信业务转化—直播，强社交和易传播助力证券私域流量转化视频号及小程序等私域沉淀，总部品牌直播、营业部自播、多点联播等方式引流企业微信宣传分析“社交名片”分析量获客流直播化流直播化运营分析—数据分析能力助力财富经理业绩增长用户动态轨迹等助力财富经理及投资顾问业绩增长用户动态轨迹等助力财富经理及投资顾问业绩增长价值分析3.部门业绩统计可查看部门所有投资3.部门业绩统计可查看部门所有投资户转化及理财产品交易业2.用户动态浏览、分享、点赞等动。4.员工业绩详情根据用户开户数、理财个人业绩查询投资顾问可实时掌握个人业绩查询投资顾问可实时掌握。销售管理版块全面分析提供订单、商机、线索等销售数据的实时呈现，支持开展销售漏斗分析，帮助管控企业销售业绩及转化，线索详情一目了然支持查看各维度商机的数量统计，为目标提供全面支撑支持查看赢单、输单的数量统计，业绩结果实时把控进Ø员工检索Ø用户检索Ø全局检索Ø离职人员检索经告知员工，企业可获取开启范围内员工的工作沟通内容。经外部联系人同意后，企业可获取外部联系人与开启范围内员工的会话存档。员工与内外部单聊、群聊的接、语音通话形式，支持会话检索查看内容审计安全服务质量监督统计分析促活 于企微的多阶引流增长、运营转化服务等为金融机构提供线上&线下培训服供运营SOP方案输出服务，通过事前调研收集业务数据并给出运营落地方案。划实施帮助金融机构策划引流&转化活动，将用户从外部平台引流至企业微信用户池或促进转化。活动按次收费，活动期间使用SaaS工具进行服务。高级：咨询陪跑&代运营服务帮助金融机构搭建起企微用户池运营体系，跑通运营MVP模型并优化输出运营SOP。代运营服务提供人力支持并承担相应KPI要求。企企业微信建设指导企业微信搭建指导企业微信应用指导内部落地指导日常问题指导管理员必备技能管理员必备技能企业微信运营规范管理必备能力管理必备工具运营策略一一线实操知指导入门技能引流技巧运营策略工具实操使会培训需求分析供完整的培训方案，并事前试讲课件提业设立专人团队快速响应解决问题常见问使会培训需求分析供完整的培训方案，并事前试讲课件提业设立专人团队快速响应解决问题常见问题FAQ文档、员工服务窗口……课后组织群内提问答疑培训教师在线解答问题问题反馈群、不明确的问题点即时解答……用手册/每日使用技巧/功能介绍短视频产品使用手册/使用技巧说明组织现场培训活动，为员工介绍企微现场培训员工线线下线上专专题培训课程(直播/录播)组织线上培训专题课程，推广核心功能群聊、办公协作、工作台应用、微信互通……建立线上答疑反馈通道下发给对应客户经理客户扫码加好友下发给对应客户经理客户扫码加好友中国农业银行湖南省分行——微盛提供业务培训和企微工具支持，帮助一线经理线下管管理员pc端可创建好员工活码活动类型引流增长群裂变、任务裂变、红包雨留存活跃业业务转化模拟炒股、基金实盘赛、理财体验金微盛优势验熟的实施流程部署果跟踪及复盘合作模式活动代运营全年活动包全年活动包奖励代发奖励/权益资源对接借助标签精准进行客户运营流失客户及时知晓并跟进借助标签精准进行客户运营流失客户及时知晓并跟进中国农业银行湖南省分行——后续通过企业微信的会话存档能力监督员工服务质量，通过标签系统管理客户，并运并运用数据看板来关注流失客户。会会话合规存档、管理服务质量服务范围——配套营销插件权益券支持线上核销，可带动线上交易活跃砸金蛋纸牌抽抽奖 集卡10秒挑战服务范围——积分体系搭建绕机构核心KPI形成用户经营体系用用户运营能力流量运营能力产品分发能力服务范围——从0到1搭建社群运营流程，助力企业用户沉淀社群运营陪社群运营陪跑1234完整的社群运营SOP提供每周更新运营SOP栏目化社群工作任务与安排一目了然。企微搭建方案制定从社群定位基础搭建运营配置社群运营数据周报、月报输出完整的数据报告与分析，掌握运营流量动态。社群学习你将收获系统的理财方法投社群学习你将收获系统的理财方法投资工具配置规划方案服务范围——理财投教课93%的人的金钱烦93%的人的金钱烦恼想试试投资但就怕亏钱别人买了就能赚你却一买就跌想住得舒服有自己的房子孩子渐渐长大父母慢慢老去长服务周期：根据用户需求及开展难度，项目陪跑1-3个月不等，服务期后轻度答疑维护正式运营期试运营期MVP模型复制顾问陪跑运营监督筹备期企微用户运营体搭建及培训项目背景调研•企微用户运营体系基础搭建及培训指导•企业微信及社群运营培训•私域业务调研•私域运营体系规划•人员分工建议及指导私域运营社群体系搭建运营方案输出MVP模型沉淀••••私域运营全链路规划••初期工作Timeline排期及分工明确••社群人设及KOC建设指导•社群运营方案SOP输出•项目执行规划及复盘方案输出•辅助运营管理社群•数据分析MVP模型沉淀MVP模型复制资源匹配指导团队落地实操运营陪跑数据分析复盘优化辅助指导运营 准备数字物料数据报表反馈准备数字物料数据报表反馈活动运营案例—天风证券一一期活动新客裂变率72%，社群转化开户率9%活活动排期规划准备活动各环节需要的文案和图片提供完整的排期规划和优化策略准备活动各环节需要的文案和图片提供完整的排期规划和优化策略项目实施前提供项目排期，之后提供优化策略整理活动日报周报以供反馈活动结束后发布日报，说明引流情况和建议一切物料统一准备并经过合规审查企微引流与裂变转化用户现状：企业微信尚未落地整体缺乏运营能力无法通过APP用户池转化新客合作情况：•微盛在了解用户需求后，针对该机构企微尚未落地的情况，制定了APP+多渠道引流的策略，将存量老客引流到企微上，并裂变产生新客，对这部分新客进行社群运营获得开户量。活动在9月份进行了两期，完成了从新客获得到开户转化的链路跑通。根据本次活动数据参考模型，该机构正在全力推动企微社群引流中。引流路径搭建拉新渠道线上/线下搭建起多渠道引流拉新体系社群体系建立不同客群搭建社群体系针对性进行投教转化，鼓励开户和交易项目服务内容：用户运营全体系搭建运营负责人：引流路径搭建拉新渠道线上/线下搭建起多渠道引流拉新体系社群体系建立不同客群搭建社群体系针对性进行投教转化，鼓励开户和交易项目服务内容：用户运营全体系搭建运营负责人： (子路)KA运营用户现状：企业微信尚未推广整体无运营经验企企微运营计划制定完整的活动排期规划实施前提供全年的活动排期规划需要指导搭建起社群运营体系合作情况：•针对长江证券的情况，微盛在工具服务的基础上，提供了相关用户运营服务，指导用户在全机构内部推广企微使用，搭建社群运营体系并做好用户引流与转化。用户需求能力运用档。档使用效果会话存档应用目的使用前用户和员工沟通都在个人微信上，沟通情况无法管理用户都在微信上，员工工作效率和服务情况企业难以直观考评使用微信个号做用户运营工作时，员工稍有不慎会涉及敏感词沟通使用后企微管家通过会话存档审计员工和用户沟通内容，培育推进全体工作人员的合规沟通意识通过会话存档后台每天查看联系用户统计和成员联系明细，可以形成报表掌握员工工作效率和服务情况，让企业有数可循。过程中触及敏感词系统自动记录敏感对话并且提醒，