汽车行业市场分析及发展预测研究报告

2016年汽车行业市场分析及发展预测研究报告目目录第一章汽车行业基本情况12第一节行业范围界定12一、行业定义及代码12二、行业产业链12第二节行业主要产品分析13第三节行业地位14一、对国民经济贡献度稳中有升14二、产业影响范围广和影响效果大14三、对促进新技术发展、推动产业结构升级起着重要作用14第二章2015年汽车行业发展环境分析15第一节经济环境分析15一、国际经济环境分析15二、国内经济环境分析15三、经济形势对汽车行业的影响16第二节政策环境分析17一、重点政策汇总17二、重点产业政策解读20三、产业政策发展趋势23第三节热点事件透视24一、行业热点事件汇总24二、行业重大事件分析24第三章2015年汽车行业运行情况分析28第一节行业运行现状分析28一、固定资产投资情况28二、行业供求情况29三、进出口情况32四、行业经营情况四、行业经营情况35五、行业财务指标36第二节企业运行情况分析37一、企业规模特征分析37二、企业所有制特征分析38三、行业内上市公司分析40四、重点企业分析42第三节行业区域分布情况48一、行业分布48二、重点分布区域分析51第四节行业竞争格局及发展特征分析61一、行业进退出壁垒分析61二、行业竞争结构分析62三、行业经营模式、盈利模式分析63第四章2015年汽车行业产业链分析66第一节产业链简图及简析66第二节上游行业运行及对汽车行业的影响66一、钢铁行业66二、有色金属行业68三、轮胎行业69四、上游行业对汽车行业的影响70第三节下游行业运行及对汽车行业的影响70一、公路运输行业70二、汽车经销商71三、汽车后市场72四、下游业对汽车行业的影响72第五章2015年汽车行业细分子行业分析74第一节第一节汽车整车制造行业74一、行业总体情况74二、行业分布格局75三、行业内企业运行情况77四、行业发展趋势79第二节改装汽车制造行业发展情况分析79一、行业总体情况79二、行业分布格局81三、行业内企业运行情况81四、行业发展趋势82第三节电车制造行业发展情况分析82一、行业总体情况82二、行业分布格局84三、行业内企业运行情况84四、行业发展趋势84第四节汽车车身、挂车的制造行业发展情况分析84一、行业总体情况84二、行业分布格局86三、行业内企业运行情况86四、发展趋势87第五节汽车零部件及配件制造行业发展情况分析87一、行业总体情况87二、行业分布格局89三、行业内企业运行情况90四、发展趋势90第六章2016年汽车行业发展趋势92一、微增长成为阶段性常态预计2016销量增长约4%92二、汽车产业全面进入深度调整阶段二、汽车产业全面进入深度调整阶段92三、新能源汽车配套设施增加汽车销量将加速92四、2016年被视为中国汽车智能发展的新元年93第七章2016年汽车行业运行风险分析94第一节外部环境风险94一、宏观经济环境94二、贸易壁垒风险94第二节政策风险94一、轻型商用车辆能耗标准提高94二、缺陷汽车召回规定更加严格94第三节行业运行风险95一、要素供应依然偏紧95二、低端车型盛行，经济效益欠佳95三、新能源汽车技术风险95四、市场竞争带来的兼并重组风险加剧95第八章2016年汽车行业金融需求分析96第一节行业现金流分析96第二节行业金融需求情况96一、融资需求96二、非融资需求97第三节银行同业介入情况97一、银行信贷竞争情况分析97附附录99附录一汽车行业企业绩效评价标准值99附录二汽车经销商集团102表表录表1汽车行业子行业分类(GB/T4754-2011)12表2汽车行业主要产品13表32011-2015年汽车行业营业收入14表42015年汽车行业重点产业政策汇总17表52020年新能源汽车在交通运输行业的推广目标20表62015年汽车行业热点事件24表72012-2015年汽车行业固定资产投资完成额及同比增长情况28表82011-2015年我国汽车产量28表92011-2015年乘用车及主要车型产量28表102011-2015年我国商用车及主要车型产量29表112011-2015年汽车销量29表122011-2015年乘用车销量30表132011-2015年商用车销量30表142011-2015年1-9月汽车库存量情况31表152015年分车型价格变化情况32表162011-2015年汽车行业出口额情况33表172011-2015年汽车行业出口量情况33表182011-2015年汽车行业进口额情况34表192011-2015年汽车行业进口量情况34表202011-2015年汽车制造行业规模情况35表212011-2015年汽车制造行业经营情况36表222011-2015年汽车制造业费用情况36表232011-2015年汽车行业财务情况37表242015年1-9月汽车制造业不同所有制企业分布情况38表252015年1-9月汽车制造业不同所有制企业经营情况比较39表262015年1-9月汽车制造业不同所有制企业的盈利能力比较39表272015年前三季度汽车行业上市公司情况40表282014-2015年9月上汽集团务情况分析43表292014-2015年9月长城汽车财务指标分析45表302014-2015年9月比亚迪主要财务指标分析47表312015年1-9月我国汽车制造行业区域规模情况48表322015年1-9月全国汽车制造行业区域效益情况49表332011-2015年9月吉林省汽车制造行业经营效益指标52表342011-2015年9月上海市汽车制造行业经营效益指标54表35山东省汽车产业集群55表362011-2015年9月山东省汽车制造行业经营效益指标56表37江苏省汽车行业产业园分布57表382011-2015年9月江苏省汽车制造行业经营效益指标58表39广东省汽车企业分布情况59表402011-2015年9月广东省汽车制造行业经营效益指标60表412011年-2015年我国钢铁产量情况67表422011-2015年我国十种有色金属产量情况68表432011-2015年我国主要轮胎产品产量情况70表442011-2015年11月我国公路货运情况70表452011-2015年11月我国公路客运情况71表462011-2015前三季度年汽车整车制造行业规模情况74表472011-2015年1-9月年整车制造行业经营指标74表482011-2015年1-9月汽车整车制造行业财务情况分析75表492015年1-9月整车制造行业区域规模情况76表502015年1-9月整车制造企业区域效益情况77表512015年排名前十位的汽车企业销售情况78表522015年整车制造行业不同所有制企业分布情况78表532015年1-9月整车制造行业不同所有制企业效益情况79表表542011-2015年前三季度我国改装汽车制造行业规模指标80表552011-2015年前三季度我国改装车制造行业经营指标80表562011-2015年前三季度改装汽车制造行业财务情况分析81表572011-2015年前三季度电车制造行业规模情况83表582011-2015年前三季度电车制造行业经营指标83表592011-2015年前三季度电车制造行业财务情况分析83表602011-2015年前三季度汽车车身、挂车的制造行业规模情况85表612011-2015年前三季度我国车身、挂车制造行业经营指标85表622011-2015年前三季度汽车车身、挂车的制造行业财务情况分析85表63主要汽车车身、挂车制造业企业情况86表642011-2015年前三季度汽车零部件及配件制造行业规模情况88表652011-2015年前三季度汽车零部件及配件制造行业经营指标88表662011-2015年前三季度汽车零部件及配件制造行业财务情况分析89表672015年汽车制造业全行业企业绩效评价标准值99表682015年汽车整车制造业全行业企业绩效评价标准值100表692015年汽车零部件及配件制造业全行业企业绩效评价标准值101表702015年中国汽车经销商集团百强榜102图图录图1汽车产业链简图13图22012-2015年我国汽车制造业增加值同比增长情况27图32014年12月-2015年12月汽车经销商库存预警走势图32图4汽车行业产业链简图66图52011年12月-2015年12月国内钢材综合价格指数67图62011-2015年铜和锌的价格指数69图72011-2015年铝型材价格指数69摘要2015年汽车行业回顾--2015年以来，汽车行业整体运行稳中有降，结构性产能过剩犹存，行业经营效益放缓，行业进入深度改革期。汽车制造业增加值同比增长速度明显下降，2015年为6.4个百分点，低于工业6.8%的平均值，固定资产投资较上一年有所回升为14.21%。2015年生产汽车2450.33万辆，同比增长为3.25%，国内制造和CKD都延续了2013年以来的下降趋势。汽车销售244.76万辆，同比增长继续放缓为4.68个百分点。受益于汽车产量增速下降，汽车库存较2014年下降，结构性产能过剩问题有所缓解。另外，年全国汽车商品累计出口112.31亿美元，同比下降10.34%，进口车市场也一路走低，增速下探到5年来最低点为-36.31%。年汽车行业展望—2016中国汽车市场相对2015年面临的压力更大，处在由成长期向成熟期转变阶段，在经济下行、环境、能源、交通压力加剧以及产能过剩等多因素共振下，市场下滑的趋势将更加明显和持久，微增长将成为汽车行业阶段性常态。从汽车行业的子行业发展来看，受汽车市场成熟度提高、汽车消费升级、80、90后成为汽车消费主力以及SUV自身多用途契合中国家庭要求等因素影响，SUV仍将是乘用车中销量增长最快的细分子板块，预计16年增速继续在30%以上。2016年是新能源汽车十三五规划的第一年，也是新能源汽车进入普及阶段的第一年，在“相关利好政策刺激+动力电池产能释放+充电基础设施建设跟进”的基础上，销量有望继续保持翻倍式增长。2016年被视为中国汽车智能互联发展的新元年，包括产品形态、商业模式、产业趋势在内的诸多方面，都将进入实质发展阶段，由概念走向落地。2016年汽车行业风险—世界经济复苏缓慢，各国为了保护本国汽车工业对我国汽车出口企业将发起更多的“双反调查”;我国宏观经济下行，汽车企业经营状况不佳;行业内结构性产能过剩犹存、新能源汽车技术存在一定缺陷、市场竞争愈加激烈等风险都威胁着汽车行业的健康发展。2016年总体信贷原则—2016年汽车行业归为“适度支持类”，对行业的信贷原则为“适度介入，紧跟政策、优选企业”。目前由于汽车行业的微增长性和企业经营效益的下降，银行应该适度进入该行业，回避汽车流通等高风险领域。对国家政策重点支持的高端整车制造、新能源汽车及其电池研发与生产、重点零部件的研发等加大授信力度。重点支持汽车行业内具有规模优势或技术优势的大型汽车制造企业和汽车经销商集团，以及具有关键核心技术的中小型企业。

第一章汽车行业基本情况第一节行业范围界定一、行业定义及代码汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大，反映了国家的综合工业水平。汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2011）》，汽车制造隶属于制造业（C36），包括汽车整车制造、改装汽车制造、低速载货汽车制造、电车制造、汽车车身及挂车的制造和汽车零部件及配件制造6个子行业。表1汽车行业子行业分类（GB/T4754-2011）行业及代码 子行业及代码 行业描述指由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵3610汽车整车制造引输送人员和（或）货物的车辆制造，还包括汽车发动机的制造 3620改装汽车制造 指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造3630低速载货汽车指最高时速限制在规定范围内的农用三轮或四轮等载36汽车制造 制造 货汽车的制造指以电作为动力，以屏板或可控硅方式控制的城市内3640电车制造交通工具和专用交通工具的制造3650汽车车身、挂指其设计和技术特性需由汽车牵引，才能正常行驶的车制造一种无动力的道路车辆的制造3660汽车零部件及指机动车辆及其车身的各种零配件的制造配件制造数据来源：国家统计局二、行业产业链汽车产业的产业链较长，其主要由五大部分构成。以汽车整车制造业为核心，向上可延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至服务贸易领域，包括汽车销售、维修、金融等服务；此外，在汽车产业链的毎一个环节都有完善的支撐体系，包括法律法规标准体系、试验研究开发体系、认证检测体系等。如果从利润的构成来看，在成熟的国际化汽车市场中，一般零部件采购供应链占1/5,整车制造链占1/5,服务贸易（物流、贸易、金融）占3/5。资料来源：咨询公司整理图1汽车产业链简图第二节行业主要产品分析表2汽车行业主要产品种类 产品 细分产品基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用乘用车车（SUV）、交叉型乘用车按大小分：大型客车、中型客车、轻型客车 客车 按燃料和动力类型分：汽油型客车、柴油型客车、无轨电车、其他燃料客车汽车按载货重量和类型分：重型载货车、中型载货车、轻型载货车、微型载货车载货汽车按照燃料和动力类型分：汽油型载货汽车、柴油型载货汽车、其他燃料载货汽车 半挂牵引车 指装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆公路机动车底盘、汽车起重车底盘、非公路用自卸车底盘、其他汽车底盘汽车底盘改装汽改装载货汽车、改装运动型多用途乘用车、改装自卸车、改装牵车和低改装汽车 引汽车、改装客车、改装厢式汽车、改装罐式汽车、改装特种结速载货构汽车、改装专用自卸汽车、其他改装汽车汽车低速载货汽三轮载货汽车、其他低速载货汽车车多功能乘用车车身、大型客车车身、中型客车车身、轻型客车车汽车车身身、货运机动车辆车身、其他汽车车身野营宿营车挂车及半挂车、货运挂车及半挂车、特型挂车及半挂汽车车挂车、半挂车车、载客用机动车挂车及相关挂车、其他挂车、半挂车身、挂车挂车及半挂车零件：包括挂车底盘及其部件、挂车车轴、车身、挂车及半挂挂车车轮、挂钩装置、挂车制动器、挂车传动轴、旋转杆及类似车零件零件机动车制动系统、机动车缓冲器及其零件、变动器总成、驱动桥汽车零 总成、费驱动桥总成、机动车车轮总成、机动车悬挂减震器、机汽车零配件部件及 动车辆散热器、消声器及其零件、合器总成、机动车用控制装置配件 总成、其他机动车零配件 汽车底盘车 汽车底盘车架及其零件、座椅安全带、安全气囊装、车窗玻璃升架、车身及其降器、车身底板、侧板及类似板、机动车门及其零、机动车车窗、零配件窗框、其他车身零配件资料来源：咨询公司根据相关资料统计第三节行业在国民经济中的地位一、对国民经济贡献度稳中有升2015年，结构性产能过剩和投资带动增长乏力继续困扰着我国工业行业，营业收入增长率继续下滑。面对不利局面，汽车行业的稳定发展就显得尤为重要。2015年，我国汽车行业也经历着低速发展的困境。汽车行业营业收入同比增长仅为2.22%，营业收入增长率仍高于工业行业整体水平的4个百分点。从行业占比来看，2011年以来，我国汽车行业营业收入占工业全行业的比重整体处于稳步上升态势，毎年平均增长0.16个百分点，汽车行业的对工业行业和国民经济的贡献度稳中有升。表32011-2015年汽车行业营业收入时间时间汽车行业主营业务收入(亿元）增长率（％）工业主营业务收入（亿元）增长率（％）汽车行业营业收入占比（％）201147152.8216.81843315.427.25.59201250986.68.7915914.8115.5720136054018.71029149.811.25.88201466677.0112.31094646.57.06.09201570156.94.81103300.70.86.36数据来源：国家统计局产业影响范围广和影响效果大汽车行业涉及到国民经济中的许多行业。从产品的生产过程来看，汽车工业对钢铁、有色金厲、橡胶、塑料、玻璃、涂料等原材料工业，铸、锻、热、焊、冲压、机加工、油漆、电镀、试验、检测等设备制造业，机械、电子、电器、化工、建材、轻工、纺织等配套产品和零部件等会产生巨大需求；从汽车的使用过程看，汽车对公路建设、能源工业、交通运输业和服务业产生巨大需求，从而推动这些产业的发展；汽车销售带动了相关贸易业、金融服务、保险、维修等产业的迅速发展。汽车行业是整个国民经济平稳发展的关键领域之一。对促进新技术发展、推动产业结构升级起着重要作用与其他产业相比，汽车研发所涉及的新技术的范围、数目、周期和规模，是其他产业无法比拟的。汽车工业的发展促进了新型钢材、合成橡胶等新型材料的开发和应用；装备制造业领域，各种高性能设备、自动化设备、数控机床、自动生产线、机器人、电子云计算机等获得了最广泛的应用；此外，各种先进的配套产品以及电子技术在汽车产品上的应用越来越广。第二章2015年汽车行业发展环境分析第一节经济环境分析一、国际经济环境分析(一）全球经济艰难复苏，两极分化严重2015年，全球经济处于艰难复苏进程中，呈现两极分化态势，即发达经济体明显好于新兴经济体。发达经济体中，美国经济保持温和增长态势，家庭资产负债表修复取得显著进展，房地产景气指数缓慢上升，失业率维持低位，制造业有向下调整趋势。日本经济也相对乐观，机械订单和住房新开工面积有所回升，投资需求继续支撑增长；劳动收入增加稳定，对消费需求形成支撑：不过净出口对经济支撑仍然乏力，欧元区经济增长加快，制造业持续扩张，生产动能良好；同时，出口竞争力增强的效应逐步显现，贸易顺差不断扩大。新兴经济休增长仍延续分化格局。俄罗斯和巴两经济继续处于大幅萎缩态势，印度经济增长虽然在二季度意外放缓，但仍处于高速水平，南非经济继续处于低迷态势，仅维持微弱正增长。当前，国际大宗商品价格持续低迷、美联储货币政策收紧在即仍是影响新兴经济体最大的外部不确定性因素。与此同时，各经济体仍面临着不同的经济环境,俄罗斯仍在遭受西方经济制裁、巴西的高通胀与紧缩货币环境、南非的电力短缺等问题也在困扰各自经济体。(二）大宗商品价格低迷，继续拉低进口增速通常情况下，大宗商品价格走势由两大属性决定，一是与美元汇率反向相关的金融属性，二是与经济基本面和供需紧密相关的商品属性。目前，这两大属性都不利大宗商品价格回升。反映世界主要商品价格动态的CRB价格指数8月同比大幅走低后，9月出现小幅反弹，维持在199点附近，仍处于历史低位。此外，大宗商品价格的低迷虽很大程度上降低了国内生产企业成本，但大幅拉低我国进口整体增速的态势仍将持续。二、国内经济环境分析2015年，经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存，经济下行压力持续加大。2015年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,分经济类型看,国有控股企业增加值比上年增长1.4%，集体企业增长1.2%，股份制企业增长7.3%，外商及港澳台商投资企业增长3.7%。全年规模以上工业企业产销率达到97.6%。规校以上工业企业实现出口交货值118582亿元，比上年下降1.8%。12月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%，环比增长0.41%。产业结构继续优化。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重为50.5%，比上年提高2.4个百分点，高于第二产业10.0个两分点。需求结构进一步改善。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为66.4%，比上年提高15.4个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值比上年分别增长7.6%和7.8%，分别快于东部地区0.9和1.1个百分点；中部地区固定资产投资（不含农户）增长15.7%，快于东部地区3.0个百分点。节能降耗继续取得新进展。全年单位国内总产总值能耗比上年下降5.6%。资源类、重化工业普遍陷入困境，增速大幅下滑，煤炭、钢铁、水泥等产品产量明显下降，行业总体库存压力较大，仍处在调整探底发展阶段，要彻底走出困境尚需时日。三大需求趋于平衡发展，内部分化逐步凸显，2015年以来，消费增长保持稳定，投资增长速度持续放缓，出口增速换挡，三大需求趋向平衡发展。投资方面，房地产投资持续回落，月度投资已现负增长，基础设施投资保持较快增速，制造业投资缓中趋稳。企业景气分化，同一行业内冰火两重天。一方面，一些大型企业、上市企业紧抓市场、政策机遇，发挥其规模、品牌等优势，发展相对较好。另一方面，量大面广的传统企业、中小企业依然普遍面临生存难、转型难的困境。三、经济形势对汽车行业的影响世界范围内的通缩和内需不足导致工业行业发展持续低迷，去库存周期仍在继续。2015年国际贸易额增长速度仍难以大幅提升，全年增速将维持在4%左右。我国经济也在低谷徘徊，以前的高速增长态势难复，企业的生产积极性减退。在此宏观基调下，2015年汽车外需疲弱，我国汽车出口低迷态势持续。受中国整体经济及GDP增速缓中趋稳的影响，中国汽车市场已步入新常态，国内市场汽车产销情况难有较大改善。第二节政策环境分析一、重点政策汇总2015年以来，我国政府对汽车行业的关注度不减，各领域行业政策纷纷出台。我国汽车产业政策导向主要集中于以下几个方面。在新能源领域，国家和地方都在不断新増和完善行业政策法规。国家级政策主要集中在包括《中国制造2025》、《锂离子电池行业规范条件》、《配电网建设改造行动计划(2015—2020年）》在内的行业整休规划、行业产品规范政策以及新能源配套充电桩的建设等领域。地方政策则以推广新能源汽车的规划和具体财政补贴措施为主。在传统的油气车领域、为了继续响应国家的节能减排号召发布了《关于个面推进黄标车淘汰工作的通知》、为了保障生产者和消费者的权益发布了《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》，首次提出零部件生产商的相应义务。表42015年汽车行业重点产业政策汇总日期 政策名称 政策要点 政府 政策导向国家层面重点政策通过对四个层次十二个模块上的链《国家重点 将在研发环节给予企业更多支式创新支持，完善电动汽车纵"三纵 研发计划新 持，促进国内企业在新能源汽车2015.1. 三横"技术体系和新能源汽车研发 能源汽车重 科技部整车和部分核心零部件关键技术 16 体系，升级新能源汽车动力系统技点专项实施 方面实观突破，从而提升其在新术平台，建立起完善的电动汽车动 方案》 能源汽车市场竞争力。力系统科技体系和产业链。提出了具体的推广目标。即至2020年，新能源汽车在交通运输行业的《关于加快应用初具规模，在城市公交、出租推进新能源 汽车和城市物流配送等领域的总量 未来一段时间，新能源商用车行2015.3.汽车在交通 交通运输 达到30万辆;新能源汽车配套服务 业将因为政策的出台而迎来实质 13运输行业推 部 基本完备，新能源汽车运营效率和 性利好，采购量增长有望提速。广应用的实安全水平明显提升。提出了在交通施意见》运输行业推进新能源汽车应用的主要任务和保障措施。《关于将在2016－2020年年继续实施新财政部、2016-2020能源汽车推广应用补助政策。补助科技部、补助的下降可能会对消费者的购年继续实施2015.4. 对象、产品和标准：四部委在全国工业和信买积极性造成一定的打出，但是新能源汽车29 范围内广开展新能源汽车推广应用息化部、也必须看到这有利于促进新能源推广应用财工作，中央财政对购买新能源汽车发展改革汽车产业的健康良性发展。政支持政策给予补助，实行普惠制。 委的通知》继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速2015.5.《中国制造器、轻量化材料、智能控制等核心 新能源与智能汽车迎来快速发展国务院 19 2025》技术的工程化和产业化能力，形成 “风口”。从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车向国际先进水平接轨。《规定》对投资建设高能纯电动《规定》明确提出了新建企业的投发展和改汽车制造厂的标准有了明确的规《新建纯电2015.6. 资主体应具备的基本条件，新建企 革委员 定。《工业和信明确的规定，从动乘用车企2 业投资项目申请报告应包括的内 会、工信产品到规模再到技木，这使得未业管理规定》容。 部 来行业的发展有了标淮，规范了企业的进入。 “到2020年，商用车新车燃料消耗 新标准推出之后，汽车生产厂家 量接近国际先进水平，国家标准以 必须按照新规进行生产。无论是 《轻型汽车“整车整备质量”代替“最大设计 混合动力车，还是纯电动的新能2015.8.能源消耗量总质量－发动机排量”作为准参数，工信部源汽车，都有了统一的能耗标准。8 标识》 首次规定了针对可外接充电式混合 不仅是消费者在购买时一目了动力电动汽车和纯电动汽车的能源 然，并且有利于规范汽车行业，消耗量标识方案。 促进行业平稳发展。在锂电池行业受益于市场和政策 《规范条件》对企业规模提出了一 双重利好的形势下，《规沿条件》《锂离子电2015.8. 定要求，还要求企业应采用工艺先 的实施有利于进一步规范锂电池池行业规范 工信部31 进、节能环保、安全稳定、自动化 行业的生产标准，产业集中度将条件》程度高的生产工艺和设备。 得到进一步提升，行业内将可能掀起一股兼并重组热潮。提出未来五年满足新能源、分布式 《配电网建电动汽车等多元化负荷发展需求推 此次配电网建设行动计划表明了2015.8.设改造行动智网建设与互联网深度融合。做好国家能源 国家要解决汽布充电问题的决 31 计划（2015配电网规划与充换设施的衔接加强局心。随着—系列利好政策的落地 一2020年)》充换电设施套电网建房与改造，保 新能源汽车行业有望飞速发展。障充换电设施无碍接入。交通运输部对《规定》提出十条修改意见。其中：车主可以自由选择修车的地点；修方、维修经营者可 新规在建立全国性的电子维修档以使用同质配件维修机动车。同质 案、同质配件详细定义方面将促 配件是指，产品质量等同或者高于 进汽车维修领域的反垄断进程。2015.8.《机动车维装车零部件标准要求，且具有良好交通运输同质配件流通有望促进零配件企26修管理规定》装车性能的配件；机动车生产厂家 部 业业务的发展，电子档案的建立在新车型投放市场后六个月内，有 有望提升整体维修效率，并有助义务向社会公布其维修技术信息和 于二手车交易的科学定价和健康工时定额。具体要求按照国家有关 发展。部门关于汽车维修技术信息公开的规定执行。自《办法》实施起取得ＣＣＣ认证交通运输《汽车维修的交通运输汽车车型，汽车生产者部、环保2015.10技术信息公 这有利于推进汽车维修行业的透应在该车型上市之日起６个月内公部、国家 .9开实施管理 明化。开维修技术信息，并在信息公开网工商总局办法》站上公布相关车型上市时间等八部委环境保护 《关于全面积极开展营运黄标车集中清理工 部、公安2015.10推进黄标车作。深入运输企业开展排查，督促部、财政黄标车淘汰之后，这部分车主的.10淘汰工作的 企业及时淘汰2005年底前注册登部、交通 购买需求将会出现。通知》 记的背运黄标车。 运输部、商务部国家发展《电动汽车 改革委、到2020年，新增集中式充换电站超 充电基础设 国家能源2015.11 1.2万座，分散式充电桩超过480 保障新能源汽车的充电需求，从施发展指南 局、工信.17 万个，以满足全国500万辆电动汽 而推动新能源汽车的发展。(2012015-20 部、住房业和信息化车充电需求。20）》 城乡建设部《规范条件》指出家鼓励和支持研发、生产、推广应用先进适用、安全可靠、节能环保的内燃机产品， 建立健全内燃机安全、环保、节能 《规范条件》出台加快内燃机制2015.11《内燃机行标准与安全生产规程。对符合规范 造企业准入条件，严把节能、质工信部.25 业规范条件》条件的制造企业，国家和地方各有 量、安全关，推动提升内燃机行关部门可给予相关政策支持；鼓励 业技术水，抑制落后产能扩张。以内燃机为配套动力的交通运输车输、工程机械、农业机械以及固定装置的制造企业优先选配。此次办法的实施将进一步完善国《缺陷汽车该管理办法将于2016年1月1日起内缺陷汽车产品制度，既能够保2015.12产品召回管正式实施。其中，本办法明确了将质检总局障消费者的合法权，同时还能提.22理条例实施零部件生产者也一并纳入到产品召高车企的公信力，规范与促进国办法》 回管理办法规定的内容中。内汽车市场的健康发展。地方重点政策《通知》提出正式在上海自贸区启《关于在中动平行进口汽车试点。《通知》要国(上海)自 随着汽车平行进口的放开，进口求，试点企业及其在自贸试验区内2015.1.由贸易试验 上海市商车垂直垄断之下的高价体系有望注册的汽车经销商是平行进口汽车7区开展平行 务委被打破，汽车市场将形成更加良产品质量追溯的责任主体，进口以 进口汽车试 好的竞争格局。上海口岸为主，销售区域以试点企点的通知》业现有销售区域为主。《关于加强对深圳市新能源车增量调控政策进新能源汽年行调整，进一步放宽新能源车购车推广应用调2015.8. 条件。名下已有1辆深圳登记的小深圳市人放宽新能源汽车指标，有利于推整电动小汽 9 汽车或已有1个有效指标的车主，民政府动汽车销售，促进厂家生产热情。东增量指标将可以额外申请1个电动小汽车指调控政策的标。通知》重庆市的商场、医院、小区、公寓《民用建筑 这是国内首个电动汽车基础设施等建筑配建充电设施时，都必须按2015.9.电动汽车充 重庆市人建设强制性地方标准。有利于推照该规范统一标准进行执行。明确1 电设备配套 民政府动我国城市中充电桩建设，对推提出了规划分布、引导标识和收费 设计规范》 广新能源汽车有巨大积极影响。方式。2015.9.2015.9.31《促进新能能源汽车推广应用的意见》《意见》明确要求各级政府机关及公共机构2015年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于20％。2016年不低于30％，并确保逐年提高。同时鼓励投资创新，支持社会资本以ＰＰＰ等方式进入新能源汽车充电设施建设和运营等服务领域；鼓励银行业金融机构创新金融产品，满足新能源汽车生产、经营、消费等各环节的融资需求，鼓励汽车金融公司拓宽个人购买新能源汽车的资金渠道，加大支持力度。贵州省政府办公厅有利于促进新能源汽车消费，加快新能源汽车推广应用。数据来源：咨询公司整理二、重点产业政策解读(一）交通运输部发布《交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》20１5年3月13日，交通运输部发布《交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》（简称《意见》在总体要求方面，《意见》指出，要以加快转变交通运输发展方式为主线，以服务绿色交通建设为目标，以优化交通运输能源消费结构为核心，创新推广应用模式、落实扶持政策、完善体制机制，加快推进新能源汽车在交通运输行业的推广应用。《意见》要求，各级交通运输主管部门要坚持政策引导、市场主导、重点推进、因地制宜的四项原则，积极稳妥地推进新能源汽车在交通运输行业应用。此外，《意见》还提出了具体的推广目标，即至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模,在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。相对于2014年9月发布的征求意见稿，正式稿中根据我国新能源汽车推广中的实际情况，对部分指标要求做了小幅下调。表52020年新能源汽车在交通运输行业的推广目标推广目标 具体要求新能源汽车占城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆的比例显著提升，充换电配套设施服务更加完善。公交都市创建城市新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车应用规模显著扩大辆中，新能源汽车比例不低于30%。京津冀地区新增或更新城市公交车，出租汽车和城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于3５%。新能源城市公交车辆达到2０万辆，新能源出租汽车和城市物流配送车辆共达到10万辆。新能源汽车在交通运输行业的运营效率明显提升，纯电动汽车运营效率不低于同车长燃油车辆的8５%。使用效果显著提升投入交通运输行业的新能源汽车可靠性显著增强，车辆故障率明显降低。新能源汽车在交通运输行业推广应用的法规政策和标准规范体系基本可持续发展能力显 建立，可持续发展的机制比较完善。著提升 新能源汽车购买、运营、维护成本显著下降，交通运输企业购买使用新能源汽车的主动性明显增强。资料来源：交通运输部此外，《意见》还提出了在交通运输行业推进新能源汽车应用的主要任务和保障措施。主要任务涉及技术选型、充换电设施、扶持政策、运营政策、推广应用模式和安全管理等多个方面，而在保证措施上则对组织领导能力、法规制度和行业标准、技术保障、人才保障和监督检査等方而均作出了要求，并强调了與论宣传和引导的重要性。城市交通运输在目前看来是新能源汽车最易推广的领域之一。我国此前历时5年的示范推广中，尽管新能源汽车在试运营阶段反响良好，但成本高、电池续航里程短、充换电服务网络不健全等问题也暴露出来，在《意见》中，交通部针对这些问题均作出了相应的部署。未来一段时间，新能源商用车行业将因为政策的出台面迎来实质性利好，采购量增长有望提速，这极大促进了我国新能源客车的发展。我国新能源汽车的配套设施数量也将实现快速增长，未来充电设施建设和配套电网建设有望纳入城市规划。国务院印发《中国制造2025》新能源与智能汽车迎来快速发展“风口”2015年5月19日，国务院印发《中国制造2025》，提出，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。随后在5月22日，工信部进一步发文对其进行详细解读，围绕智能网联汽车，将在以下几个重点领域开展工作：一是基于车联网的车载智能信息服务系统，二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车，三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。《中国制造2025》提出纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、节能汽车、智能互联汽车是国内未来重点发展的方向，并分別提出了2020年、2025年的发展目标。纯电动汽车和插电式混合动力汽车在5年后实现产能突破销仍100万辆，对于各个自主品牌来说这都是一个新的机遇。未来5年内必然是纯电动汽车和插电式混合动力汽车研发生产的黄金5年，各大自主车企将也会转移主要研发成本到这个领域。而为了满足随着电动汽车发展带来的充电需求，2016年始或将是新的“充电服务设施”建设的井喷开始。在智能汽车领域规划中要求到2020年，握智能辅助驾驶总休技术及各项关键技术，初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系。到2025年，掌捤自动驾驶总体技术及各项关键技术，建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群，基本完成汽车产业转型升级。要想完成这一目标，在技术研发领域资金的投入必不可少，技术上的联合也不可或缺。这对行业而言既是机遇也是挑战。工信部制定《锂离子电池行业规范条件》2015年8月31日，为加强锂离子电池行业管理，高行业发展水平，引导产业转型升级和结构调整，推动锂离子电池产业持续健康发展，根椐国家有关法律法规及产业政策，按照危险化学品安企化生产监管部际联席会议要求，经商有关部委，工业信息化部制定《锂离子电池行业规范条件》。《规范条件》对电池生产企业规模提出了一定要求：电池年产能不低于1亿瓦时;正极材料年产能不低于2000吨;负极材料年产能小低于2000吨;隔膜年产能不低于2000万平方米；电解液年产能不低于2000吨，电解质产能不低于500吨。企业申报时，上—年实际产量不低于实际产能的50%。除此之外，《规范条件》还要求企业应采用工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备。如果现有企业及项目未满足规范条件的，根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达到规范要求。未来三年，锂电行业将迎来空前的并购潮。根椐规定，《规范条件》于2015年10月1日正式实施9《规范条件》提出电池企业选址基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区等，对企业的规模、生产能力和技术水平都有了较高要求。这对规范行业内的生产企业，淘汰小企业小作坊具有积极作用，有利于行业的健康发展。(四）质检总局发布《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》2015年８月２６日,交通运输部正式发布关于修改《机动车维修管理规定》的决定，对2005年发布的《机动车维修管理规定》提出十项修改意见。在十项修改当中影响较大，比较受关注的有三项。第一项是车主可以自由选择修车的地点。第五条第二款规定：“托修方有权自主选择维修经营者进行维修，除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。”本次修改中破垄断的条款不止这一条，另外新增一款规定也跟反垄断有关，作为第三十一条第三款。内容为：“托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指，产品质量等同或者高于装车零部件标准要求，且具有良好装车性能的配件。”第十六条第四款修改为：“机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内，有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。具体要求按照国家有关部门关于汽车维修技术信息公开的规定执行。”《规定》中的第十条意味着以后修车可以自由选择修车的地点。交通部此举给了汽车4S店重重的一击，或许会给汽车经销行业带来一系列的变革。新规在建立全国性的电子维修档案、同质配件详细定义方面将促进汽车维修领域的反垄断进程。同质配件流通有望促进零配件企业业务的发展；电子档案的建立有望提升整体维修效率，并有助于二手车交易的科学定价和健康发展。三、产业政策发展趋势2016年，随着汽车行业的继续发展，政府将会逐步完善新能源汽车和汽车后市场两大领域的政策和法规，在新能源领域，过去两年间出台了一系列的包括行业规划和标准在内的政策，2015年特別出台了锂电池生产标准，从政策发布的速度周期预估，2016年将可能会出台更细致的电池应用和回收标准，从整个新能源汽车产业链上游进行规范。2016年的政策导向，将有望更加明晰充电标准，以规范充电设备电压及充电兼容性的国家标准，利于新能源整车生产企业和充电服务提供商能快速整合资源，避免重复性投入。另一方而随着各地充电服务费、充电服务商准入资质的进一步淸晰与合理配置。各省的相关补贴政策也会随着补贴标准和类别种类的不断变化而做相应调整。在汽车后市场领域，继《汽车维修技术信息公开实施管理办法》在2015年10月发布之后，2016年将会有多个针对汽车后市场的政策出台，以规范行业秩序，促进其稳定发展。第三节热点事件透视一、行业热点事件汇总表62015年汽车行业热点事件序号 时间 亊件2015.1.13 汽车电商易车网、腾讯和京东同时宣布，三方达成战略合作协议2016.3.16 中央国家机关笫二轮公车拍卖将启动2015.3.24 汽车售后服务规范等4项国标正制定2015.6.1 北京充电服务费8月开收0.8元／度暂不浮动2015.7.21 长安汽车入围工倍部2015年智能制造试点示范项目名单2015.7.28 商务部加快汽车平行进口试点2015.7.30 京津冀2015年充电设施将履盖四条高速路国内公交领域规模最大的纯电动车停车保养场－－上海金高路停车场2015.9.10启用2015.9.11 26款车进入第5批免购货税新能源车目录宝马i3入选2015.9.29 6升以下小排量汽车购置税减半交通部发布了出租汽车行业改革指导意见和网络预约出租汽车管理办2015.10.10法2015.l0.25 北京取消新能源汽车摇号政策申请人有直获购车资格2015.11.12 上汽集团亮相2015迪拜国际车展抢占中东市场机遇数据来源：咨询公司根据相关资料整理二、行业重大事件分析汽车电商易车网、腾讯和京东同时宣布，三方达成战略合作协议汽车电商易车网、腾讯和京东同时宣布，三方达成战略合作协议，易车及其子公司获得腾讯和京东共15.5亿美元的投资入股。针对汽车互联网营销的趋势，2015年汽车行业与互联网的密切结合将会取得比较大的进展。京东将授权易车独家运营京东平台上的新车和二手车业务，原京东平台上整车业务相关商家客户将转由易车继续服务。京东将为易车运营整车业务提供包括用户、流量、广告资源、金融服务和大数椐等在内的多维度战略支持。同时，通过此次合作，易车将借助来自腾讯庞大的用户资源和社交平台，加强精准购车用户的覆盖。互联网对汽车行业的改造主要集中在两点：信息流通效率的提高，以及新渠道的开发与运营。发展到现在为止，传统汽车产业链经过互联同网的改造后，阵营林立的新车电商和模式多样的二手车电商通过互联网进行信息整合优化了消费者的购车换车流程，让消费者更方便地拥有车，而诸多汽车后市场服务020企业则通过互联网对接不同的服务提供商和需求方，方便车主购车后的各类服务消费。这些网络电商的出观和整合加剧了在汽车经销领域的竞争，进一步迫使传统经销商集团进行改革。商务部加快汽车平行进口试点2015年7月，商务部按照党中央、国务院的要求和部署，对外贸工作高度重视，在外贸形势下行压力比较大的情况下，商务部一是千方百计促进出口。出口退税加快，税务总局和商务部一起协调开展工作，包括推动完善出口退税的分担机制，减轻地方上的负担，扩大出口信用保险和融资的支持力度。另外，商务部也在推出境外游客离境退税的政策的出台和执行。在鼓励扩大进口方面，商务部也协调相关部门，及时调整鼓励进口技术和产品的目录，扩大优惠利率进口信贷的支持范围，加快推进汽车平行进口的试点。汽车平行进口除了在上海自由贸易试验区之外，又增加了深圳前海、天津自贸区和福建自贸区开展试点。截止2015年11月,我国四个自贸区累计认定的汽车平行进口试点企业数量已达78家，其中上海17家，广东14家，天津35家，福建12家。汽车平行进口有利于打破垄断，促进进口汽车市场竞争，给予消费者多样化选择。但是目前汽本平行进口仍面临一些困难:一是一些跨国汽车公司采取加强对国外经销商的管控、拒绝为平行进口汽车保修、调整发动机排量等策略，增加了汽车平行进口试点难度。二是平行进口汽车与我国现行通关、征税、检验、强制性产品认证、环保标准以及“三包”、“召回’等制度政策方面还未完全衔接配套。三是国内汽车市场需求不足，对平行进口汽车的销售造成一定的不利影响。(三）京津冀2015年充电设施将覆盖四条高速路2015年7月30日，北京市、天津市、河北省发改委会同有关部门在京沪高速马驹桥服务区召开京津冀充电设施协同建设联合行动动会，并签署了《京津冀新能源小客车充电设施协同建设联合行动计划。2015年，京津冀区域内将率先完成四条高速公路服务区充电设施建设，形成联通北京、天津及河北主要城市，平均服务间距不超过50公里的充电设施服务走廊。为贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》、《大气污染防治计划行动》（国发（2013〕37号）及《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发（2014)35号）京津冀三地达成了充电设施协同建设的合作共识，协商制定了这份《计划》。2015年将率先完成京津冀区域内G1京哈、G4京港澳、G6京藏、G45大广高速公路服务区充电设施建设，初步形成联通北京、天津及河北主要城市，平均服务间距不超过50公里的充电设施服务止廊。除了2015年计划建设的充电桩之外，2016年至2017年，京津冀区域还将全面推进G3京台、G5京昆、G7京新等高速公路服务区充电设施建设，并在高速公路充电设施主干网络的辐射带动下，加快社会公共停车区域充电设施建设，力争到2020年，建设形成京津冀区域一体化的公用充电服务网络体系，为创建京津冀绿色交通服务体系提供有力支撑。此项规划将给新能源汽车的推广打下坚实的基础，对新能源汽车的发展具有积极作用。(四）北京取消新能源汽车摇号政策申请人直获购车资格为进一步促进新能源汽车发展，2015年10月25日北京政府表示，新能源汽车指标将不再摇号，直接向所有通过资格审核的申请人配置。2013年底，北京市交通委、公安局、发改委等14个单位联合发布《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》，指出从2014年起至2017年，北京增量小客车指标额度共60万个，其中17万个是北京市示范应用新能源小客车指标，将单设摇号池供市民和机构获取购买资格。新能源车单独摇号政策实施以来，指标初期“有求必应”，2015年以来愈发“紧俏”。北京市小客车指标调控管理办公室10月25日表示，截止到10月8日24时，示范应用新能源小客车指标申请个人共17150个有效编码、单位共有1513个有效编码。此前预计，10月26日进行的例行摇号工作，新能源车中签率为28%左右，较上一期38%的中签率再走低。不过，在新一期摇号实施前一天，也就是10月25日，北京市小客车指标调控管理办公室透露，9月29日国务院常务会议提出，各地不得对新能源汽车实行限行限购，已实行的应当取消。为此，北京新能源汽车指标将不进行摇号，直接向所有通过资格审核的申请人配置，以进一步促进新能源汽车发展。北京市是我国重点推进新能源汽车发展的地区之一，受限于新能源汽车指标，新能源汽车销仍无法扩大，这次北京市小客车指标调控管理办公室不再实行新能源汽车的摇号，将使更多的申请人获得买车资格，销量的提高，必将带动新能源汽车行业的发展。第三章2015年汽车行业运行情况分析第一节行业运行现状分析2015年，我国持续处于经济新常态中，宏观经济下行的压力增大，工业行业的发展持续放缓。汽车行业整体投资速度和整车需求都有所放缓。自2013年以来，我国汽车制造业增加值同比增长速度明显下降，2015年为6.4个百分点，低于工业6.8%的平均值。数据来源：国家统计局图22012-2015年我国汽车制造业增加值同比增长情况一、固定资产投资情况2012年到2015年，全国汽车行业固定资产投资完成额总体保持增长，但是增长速度处于下降区间，2012年固定资产完成额同比增长达到32.8%,之后的3年间增速都在15%及以下，难以重现高速增长，这主要是因为汽车行业结构性产能过剩，行业需求逐渐稳定，新增投资难以获得高回报，2015年投资较2014年出现小幅回升主要是源于行业销售出现回升带动投资热情，新能源汽车投资在政策的鼓励下增长幅度较大。表72012-2015年汽车行业固定资产投资完成额及同比增长情况固定资产投资完成额（亿元）固定资产投资完成额同比增速（％）20128004.2032.820139272.06152014l0098.658.3201511527.4814.21数据来源：国家统计局二、行业供求情况(一）行业供给2011年以来我国汽车生产高速增长难复,年平均增速为6.1个百分点，较之前10%以上的增速有明显下降。其中，2015年全年生产汽车2450.33万辆，同比增长为3.25%。国内制造和CKD都延续了2013年以来的下降趋势。汽车产量同比增长下滑是中国车企面临低端产能过剩的压力下的自我调整，新增产量的减少，有利于化解结构性产能过剩的问题。表82011-2015年我国汽车产量汽车产量同比增速（%)汽车产量国内制造同比增速（％)汽车产量CXD同比增速（％)(万辆）(万辆）(万辆）20111841.890.841809.320.8432.570.8820121927.184.631898.234.9128.95-11.1120132211.6814.762178.8314.7832.8513.4920142372.297.262344.047.5828.25-14.00320152450.333.252423.563.3526.77-5.21数据来源：国家统计局1、乘用车供给情况2011年以来乘用车产量稳步增长，但是增长率呈现先上升后下降的趋势，与汽车行业总体产量的增幅趋势保持一致。2015年乘用车产量为2107.94万辆，同比增长5.78个百分点。其中主要车型基本乘用车和运动型多用途乘用车产量分别为1163.09万辆和624.36万辆，分别增长-6.84%和49.65%,乘用车市场需求的放缓与运动多用途乘用车销售火爆直接反映在两种车型的产量增速上。表92011-2015年乘用车及主要车型产量 多功能 运动型多 乘用车 同比基本型乘 同比 同比交叉型乘乘用车同比增用途乘用同比增时间产量增速用车产量增速增速用车产量 产量 速(%) 车产量 速(%) (%) (%) (%) (万辆） (万辆) (万辆) (万辆) (万辆)1448.534.23 1013.75 5.8750.6212.24 160.26 19.78 223.9 -11.581552.377.17 1076.74 6.2249.19-2.83 199.86 24.67226.58 1.21808.5216.5 1210.0812.38132.19168.73 302.57 51.4 163.68-27.7620141991.9810.151248.11 3.14197.2749.35 416.65 37.7 129.95-20.6120152107.945.78 1163.09-6.84212.537.73 624.36 49.65107.96-16.92数据来源：国家统计局2、商用车供给情况商用车产量自2011年以来呈明显下降趋势，由2011年的393.36万辆下降到2015年的342.39万辆，除2013之外，商用车产量的同比增长率都为负增长。2015年我国商用车所有车型的产量全部为负增长，其中货车非完整车辆产量降幅最大达到26.61个百分点，仅生产了34.17万辆；客车产量降幅最小为1.75个百分点，生产了52.03万辆。表102011-2015年我国商用车及主要车型产量数据来源：国家统计局(二）行业需求2011年至2015年，我国汽车销售年平均增长6.44个百分点，其中2013年达到近五年来的峰值为13.87%，2015年汽车销售244.76万辆，同比增长继续放缓为4.68个百分点。除我国经济发展总体放缓这一重要因素外，消费者对汽车需求的转变，也是2015年车市发展动力减弱的主要因素。消费者对汽车的需求已经从购置第一辆家用车的刚性需求，逐渐向换车、甚至是第二辆家庭用车这类弹性需求转变，这使得消费者对车型的选择有多变化，容量较大的SUV受到消费者的喜爱。表112011-2015年汽车销量 汽车销售量国内 汽车销售汽车销售量同比增速 同比增速 同比增速时间 制造 量CKD (万辆）（％） (万辆） （％） (万辆）（％）1850.51 2.45 1819.01 2.48 32.51 1.111930.64 4.33 1901.55 4.6 29.09 -10.52198.41 13.87 2165.81 13.9 32.6 12.052349.19 6.86 2320.83 7.16 28.36 -12.992459.76 4.68 2432.92 4.8 26.84 -5.37数据来源：国家统计局1、乘用车需求情况汽车乘用车销量自2011年以来保持稳步增长，但是同比增长率在2013年之后有所下降。在乘用车的主要车型中，基本型乘用车和交叉型乘用车的销量在2015年出现了下降，分别为1172.02和109.91万辆，同比增速下降5.33和17.47个百分点。多功能乘用车和运动型多用途乘用车则保持增长，特别是运动型乘用车销622.03万辆，同经增长52.39%。这与消费者的需求改变有货接关系。表122011-2015年乘用车销量运动型 基本型 多功能 交叉型乘用车 同比增 同比增 同比增多用途同比增 同比增乘用车 乘用车 乘用车时间销售量 速 速 速 乘用车 速 速销售量 销售量 销售量销售量(万辆）（％）(万辆）（％）(万辆〉（％）(万辆〉（％）(万辆）（％）1447.245.191012.276.6249.7711.74159.3720.19225.83-9.381549.527.071074.476.1549.34-0.87200.0425.5225.67-0.071792.8915.711200.9711.77130.52164.5298.8849.41162.52-281970.069.891237.673.06191.4346.79407.7936.44133.17-18.120152114.637.31172.02-5.33216.6710.0510.0552.39l09.91-17.5数据来源：国家统计局2、商用车需求情况商用车自2013年以来销量持续下降，在2015年商用车销量为345.13万辆，同比减少8.79个百分点，基本所有种类的车型都出现销量下滑。其中，客车销量降幅最小，销售52.49万辆，下降0.87%;货车非完整车销量下滑最大为23.62%，仅销售34.92万辆。占商用车销售最多的货车销售225.65万辆，同比下降7.83个百分点。表132011-2015年商用车销量数据来源：国家统计局(三）库存2011年至2015年9月汽车库存和基本型乘用车库存增加率波动式上涨，除在2012年出观了年末库存小于年初库存外，剩余年份内销量小于产量的情况十分明显。2015年1-9月的数据显示，汽车和轿车库存量比年初分别增长了19.8和11.2个百分点，与2014年相比有了一定下降，基本乘用车下降明显，这主要得益于2015年汽车产量同比增速的下降，但是汽车行业的结构性产能过剩问题仍然严峻。表表142011-2015年1-9月汽车库存量情况时间汽车库存量_期末比年初增减率(%)基本型乘用车(轿车)库存量_期末比年初增减率(%)20112.62.42012-3.1-2.3201317.526.2201421.824.5201519.811.2数据来源：国家统计局根据中国汽车流通协会发布的“汽车经销商库存调査结果”，2015年12份汽车经销商综合库存系数为1.02,同比下降33%;库存预警指数为52.6%，仍处于警戒线以上,2015年，12个月中有8个月库存系数超过警戒线，有11个月库存预警指数位于荣枯线以上，显示经销商库存压力仍然有待缓解。2016年，尽管市场情况将较上年有所好转,但总体仍偏弱势，此外根据各车企2016年全年任务的制定情况来看，经销商任务量依然不小。因此，经销商仍要报据实际情况，理性预估实际市场需求，合理控制库存水平，以防库存压力过大，导致经背风险。(％)数据来源：汽车流通协会图32014年12月-2015年12月汽车经销商库存预警走势图(四）行业价格据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2015年全国汽车市场持续低迷，受供给过剩与需求减弱影响，产销增速放缓，价格稳中窄幅波动。2015年全国汽车市场价格先降后升，上半年国产汽车受供给过剩影响价格连续4个月走低，比上年同期下降0.25%。其中，除3月份产销环比出现增长外，其余月份均呈下降走势。2－6月份各月销量均低于当期产量，仅上半年企业库存已接近140万辆。为稳定市场，3季度末国务院出台系列鼓励消费政策，汽车价格在需求释放拉动下连续有所回升。截止11月份，国产汽车价格由降转升，平均价格比上年同期上涨0.15%。其中，乘用车月平均价格比上年末下降0.10%,比上年同期上涨0.10%。商用车月平均价格比上年末上涨0.91％，比上年同期上涨0.09%表152015年分车型价格变化情况单位：％月123456789101112国产汽车0.240.250.16-0.4-0.81-0.75-0.38-0.41-0.061.891.91.7其中：乘用车-5.57-0.1－-0.580.39-0.77-0.13-0.10.580.581.49-0.19基本型乘用车2.02－3.18－－1.561－－－－－运动型乘用车-2.64－-2.45－－-3.31-0.26－-3.04－－－微型客车－－－－－－-1.180-0.26－－－商用车1.240.690.36-0.43-1.29-0.72-0.73-0.53-0.342.66－－进口汽车-3.54-3.38-3.67-4.67-4.38-4.08-1.78-1.76-1.720.22-1.760.52数据来源：国家发改委三、进出口情况2015年，受外需低迷、内需放缓、价格下跌、要素成本持续快速上升等多种因素叠加影响，我国外贸形势复杂严峻，下行压力大。这一年我国整车进口面临平行进口的新政影响，而中国整车出口面临巨大压力。由于发达经济体2015年有所转好，尤其是美国经济复苏明显，中国汽车零部件部件出口表现优异。由于人民币强势坚挺带来东南亚经济较好，间接拉动我们整车出口回落不明显，海上丝绸之路的沿岸国家成为中国的新增量。伴随着多向争夺我国汽车企业的反倾销调查的展开，汽车行业进出口整体下行的已成趋势，短期内难有大幅回升。(一)出口情况2015年，全国汽车商品累计出口112.31亿关元，同比下降10.34%,其中整车累计出口72.28万辆，同比下降19.4%。汽车零件及附件出口324.88亿美元，同比下降0.16%。中国大部分汽车零部件企业出口主要针对汽车售后市场，土耳其、伊朗、俄罗斯等主要出口国的经济形势不稳定造成了2015年企业在售后市场出口量的下降。2015年中国轿车出口主要受几个方面因素影响：一是出口国政策、政局的不稳定。如俄罗斯、乌克兰、伊拉克等国政策变动较为频繁，汽车相关政策持续变动，且并未发生好的转向，使我国汽车对该国出口产生了一定程度的影响：二是人民币汇率的升値，以及竞争对手国日本、韩国货币的贬值，造成了我国汽车出口困难：三是我国汽车出口主要以小排量车型为主，而近两年该领域竞争日益激烈，市场趋于饱和，对出口量的影响比较明显。表162011-2015年汽车行业出口额情况数据来源：国家统计局表172011-2015年汽车行业出口量情况时间时间汽车（包括整套散件）出口量同比增速小轿车(含整套散件)出口量同比增速四轮驱动轻型越野车(含整套散件)出口量同比增速小客车（含整套散件）出口量同比增速卡车（含整套散件）出口量同比增速(万辆)(%)(万辆)(%)(万辆)(%)(万辆)(%)(万辆)(%)20118252.1637.21106.782.437.876.0551.5329.1339.420129920.1149.5533.160.49-80.087.1217.7132.1110.23201392-6.6542.45-14.330.31-3710.3144.7928.55-11.0989.72 -2.8 37.09-12.5 0.52 70.9 9.94 -3.5 29.65 3.8472.28-19.430.8-16.970.3-42.25.92-40.3621.88-26.18数据来源：国家统计局(二)进口情况5年来我国汽车进口速度明显下降，增速在2011年的41%之后起伏较大，2015年下探到5年来最低点-36.31%。在过去10多年中，以高档豪华车为主的中国进口车市场，一直需求旺盛。然而在2015年中国汽车市场整体疲软的大背景下，进口车市场也一路走低。2015年受到国内经济下行、汽车库存高企、需求不足的影响，我国进口车数量大幅下降。中国进口车市场在中长期内还将呈现“两端发展”的态势，即高端豪华车型和中小型个性化、新能源车型的发展。2012年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势，欧美日的三强格局逐步形成，美国进口车成为目前的新势力。2015年北美汽车进口量较2014年降0.56万台，亚洲降2万套万台，欧洲直降2.3万，日本下滑最为剧