密封件及组配件市场现状分析及发展前景

密封件及组配件市场现状分析及发展前景工程塑料行业与上下游行业之间的关系行业的上游行业主要为工程塑料原料、铜材生产、钢材生产、加工机械制造行业。高性能工程塑料制品及组配件产品面向阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等下游行业客户进行销售。（一）工程塑料行业与上游行业的关系行业生产所使用的塑料原料主要包括PTFE、PEEK、改性PA等工程塑料，其中尤其以PTFE为代表的氟塑料用量占比较大。氟塑料主要以萤石、氯化物等原料进行生产，其他工程塑料原料主要来源于石油化工行业，铜材、钢材分别来源于铜矿、铁矿的采选和冶炼。上游原料的质量对于工程塑料制品及组配件产品的质量有重要影响，其供应量的充足与否则对塑料制品及组配件产品的产量和交付时间有重要影响。上游原料的价格对于工程塑料制品及组配件产品的成本具有直接影响。国内外氟塑料、其他各类工程塑料、铜材、钢材生产企业较多，且以大型企业为主，质量和供应量能够满足本行业生产的需求。因上游原料多为标准化产品，价格相对比较透明。但由于工程塑料种类较多，不同种类、品质的塑料原料之间价格也存在较大差异。（二）工程塑料行业与下游行业的关系行业生产的高性能工程塑料制品及组配件产品广泛应用于阀门和压缩机等通用机械制造、通信设备制造、高铁及轨道交通设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等行业。不同的下游行业具有不同的特点，而即使同一下游行业客户，对产品的使用环境、性能、结构、尺寸等也存在多种差异，因而需要根据下游行业客户需求进行定制化生产。下游行业的需求直接决定工程塑料制品的市场空间。基于下游行业不同客户层次定位的企业也需要采用相适应的经营策略。下游高端客户为保证自身产品质量和稳定性，一般建有认证严格的供应商体系。供应商需要经过多方面严格的考察和试供货，才可以通过认证成为其合格供应商。一旦成为合格供应商后，一般会与供应商建立长期稳定的采购关系。全球工程塑料市场规模持续增长在汽车运输、电气和电子、工业和机械、包装、消费电子等终端消费市场的推动作用下，全球工程塑料市场规模稳步增长。根据MarketsandMarkets机构资料，2022年全球工程塑料市场规模超过1000亿美元，预计2027年市场规模将超过1400亿美元。预计未来，高性能、绿色化工程塑料产品成为重点研发方向，新型应用场景不断出现，特种工程塑料需求有望爆发。中国工程塑料行业进出口市场发展现状工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。按照用量、性能和使用范围划分，工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。故本文主要选取我国工程塑料主要产品的进出口情况来窥探整个行业的进出口发展。（一）PA产品进口需求高于出口首先从聚酰胺（PA）的进出口情况来看，根据海关总署数据，2019年我国PA的进口量为79．5万吨，出口量为25．8万吨；此外值得注意的是，2017－2019年我国PA净出口数据呈波动下降趋势，但其进口量远远大于出口量，一是因为国内部分下游客户对PA的产品质量要求高，目前国内尚不能满足下游产品的需求，选择进口一些高端PA产品；二是因为国内尚未研究出己二腈的生产工艺，国内PA供小于求，需要进口国外产品来满足下游的需求量。（二）聚碳酸酯市场对外依存度高目前中国聚碳酸酯市场对外依存度高，国内的聚碳酸酯进口量一直保持在100万吨以上的高位，但进口增速已明显趋缓。未来随着国内聚碳酸酯产能的快速释放，聚碳酸酯的自给率不断攀升，行业对外依存度将逐渐减弱。根据海关总署数据显示，2019年PC进口量约160万吨，出口量为25．6万吨；净进口量为134．4万吨。总体来看，我国PC需求缺口仍较大。国外工程塑料行业起步较早。1931年，美国杜邦公司在实验室首次合成PA66，1939年，PA66实现工业化，是第一个工业化的工程塑料。1950-1980年为全球工程塑料行业研发快速发展期，德国拜耳、美国杜邦、美国奇异公司等先后开发了聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰亚胺（PI）等工程塑料。相比较而言，我国工程塑料起步较晚，但发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，并且出口不断增长;企业规模持续壮大，产品品种不断增加;科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。近年来，PPS、PI、PEEK等特种工程塑料及下游制品的产业化发展提速，聚砜类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发和应用研究阶段，产业化进程较慢。随着汽车、电子、电气、通信技术以及机械工业的迅猛发展，具备高强、耐热、阻燃等特殊优异性能的工程塑料的需求得以快速提升。目前，美国、德国等工业化程度较高国家的工程塑料产量遥遥领先于全球水平，是全球工程塑料发展较好的地区。全球知名的工程塑料生产企业主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、罗地亚、三菱、帝人等企业。从细分产品的企业竞争格局来看，杜邦是全球最大的尼龙树脂生产商、SABIC公司（收购GE塑料集团后）是全球最大的改性PC、PPO生产商;德国巴斯夫在汽车用工程塑料领域具有较强的竞争力。近年来，随着我国新建工程塑料装置的大型化、规模化，原有一些小规模、间歇式、工艺路线落后、缺乏竞争的装置已逐步退出市场。从企业类型来看，国内工程塑料企业以外资、中外合资企业为主，其次为国有、民营以及其他类型企业。目前，我国主要工程塑料生产企业包括神马集团、中国化工蓝星集团、云天化等一批国有上规模的企业;同时，杜邦、拜耳、帝人、三菱等国际知名厂商在我国投资建厂并扩大规模，为我国工程塑料企业重要参与者;新疆蓝山屯河、江阴和时利、四川得阳等民营企业的发展也较为突出。从细分产品的企业竞争格局来看，全球聚酰胺工程塑料生产商主要有英威达、奥升德、杜邦、巴斯夫等。从国内竞争格局来看，国内PA66的厂家主要有英威达、神马集团、江苏华阳等;PA6方面，国内主要企业有中锦新材料、海阳化纤、鲁西化工、新会美达等。目前PC生产技术掌握在少数几家国际大厂当中，近年来我国虽然陆续有浙江大风化工、鲁西化工等国内厂商相继投产，但其生产技术与国际大厂仍有不少差距。从国内主要PC生产企业产能来看，主要生产企业有科思创、鲁西化工、浙江石化等。国内POM主要生产企业有云天化、兖矿鲁化、神华宁煤、天野化工等。国际POM生产主要集中在美国、德国、日本、荷兰等发达国家。国内POM企业以引进技术为主，从国内主要POM生产企业产能来看，主要生产企业有云天化、神华宁煤、天野化工等。全球PBT生产厂商主要集中在美国、西欧、日本和韩国，主要生产商有塞拉尼斯、蒂科纳、日本帝人、东丽公司、拜耳公司等。从国内主要PBT生产企业产能来看，主要生产企业有长春化工、康辉石化、无锡兴盛、仪征化纤、浙江美源、蓝山屯河等。目前，国内已初步实现了PI、PPA、LCP、PEEK等品种的产业化，但与国外先进水平相比差距较大，产业整体仍处于发展初期，一些技术工业化的过程中存在诸多难点尚待解决。近年来，随着行业内相关企业不断进行技术和产品创新，工程塑料国产化提速。在企业进行技术研发以及工程塑料下游应用行业，尤其是战略性新兴产业加速发展的背景下，预计企业原材料自给率、工程塑料产品生产水平不断提升。此外，随着汽车、现代轨道交通、航空航天等领域对轻量化、高强度、耐高温、减震、密封等方面的要求的提升，高性能化或为企业重点研发方向。工程塑料分类及其主要品种介绍（一）聚酰胺（PA）俗称尼龙，力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学性等综合性能良好，且具有一定的阻燃性，在汽车、机械、日用产品以及化工建材等行业领域应用广泛。（二）聚碳酸酯（PC）具有优良的电性能和抗冲性能，尺寸稳定，可用于精度高的成型制品以及机械、汽车和精密仪器等零部件的制造。（三）聚甲醛（POM）机械性能、电性能、耐疲劳性、尺寸稳定性等性能优良，适合替代铜、铝、锌等金属及合金制品。用可用于齿轮、水表、阀门、泵的叶轮等产品的制造。（四）聚苯硫醚（PPS）尺寸稳定性强，且具有耐高温、耐腐蚀、阻燃性强等物理机械性能，广泛用作结构性高分子材料。聚酰亚胺（PI）是工业化聚合物中使用温度最高的材料之一，长期使用温度可达200-380C，同时还具有耐化学性、绝缘性能、耐磨损、强度高等特点，应用领域包括航空航天、微电子、激光等。（五）聚砜（PSF）电性能和物理机械性能佳，耐高温，长期使用温度可达160°C，主要用于电子电气日用品、汽车、医疗等行业。我国工程塑料行业起步较晚，但经过多年发展，在国家政策环境的利好以及下游汽车、电子电器等行业市场需求的增长下，企业持续提升工程塑料的自主研发生产能力，我国工程塑料产品品种逐渐丰富，应用领域不断拓展，市场稳定增长。工程塑料行业发展机遇（一）工程塑料行业国家政策的大力支持创造良好发展环境有机高分子新材料的开发和应用是支撑我国从制造业大国向制造业强国迈进的重要工业基础之一，工程塑料作为有机高分子新材料领域中的一个重要组成部分，受到国家和地方政府的重点扶持。（二）工程塑料应用领域和市场空间不断拓展与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求，加工更方便并可替代金属材料，可回收性更强，以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。随着我国新能源、生物医药、交通运输、航天航空、电子电器、信息等高端应用领域的加快发展，塑料制品尤其是工程塑料制品的应用领域不断拓展，市场需求也不断扩大，并且市场需求高端化的趋势更加明显，为塑料制品制造企业发展提供了更广阔的市场空间。（三）高性能工程塑料制品进口替代空间巨大我国高性能工程塑料制品产量虽位居世界前列，但中低端产品占比比较大，不能满足高端装备的制造需求，造成中高端产品依赖进口的现状。另外，高性能工程塑料制品的生产过程中，高纯度原材料也存在依赖进口的情形。因此，从整体上来看，我国工程塑料制品行业产业结构亟待改善，以满足日益增长的高端产品需求。当前，我国正处于工业转型升级的重要阶段，在国家政策的大力支持下，通过企业技术创新突破，产品性能和品质将逐步与国际先进水平竞争，从而实现对进口材料及产品的逐步替代。中国工程塑料行业发展历程当前，我国工程塑料行业内企业的地域分布有着较强的区域性，不仅与当地的经济发展水平有关，而且也与下游应用以及终端用户消费市场分布密切相关。华东地区经济水平发达，产业集群优势较为突出，配套产业资源较为丰富，规模化程度较高，是工程塑料企业的主要集聚地，企业数量占比近70%，遥遥领先，其次是中南地区，企业占比为18．1%。得益于消费升级、城镇化进程的加快，以及下游汽车、高铁、电子电器等所催生的市场需求，我国工程塑料行业需求量稳步增长。数据显示，2018年，我国工程塑料行业需求量为559万吨，同比增长5．7%，2019年需求量将近600万吨。同时，伴随着国内本土企业技术、生产工艺以及行业应用水平的持续提升，我国工程塑料行业持续发展，市场规模持续扩大。据统计数据，2018年我国工程塑料行业市场规模达1038．8亿元，2019年市场规模初步预估为1138．5亿元，2020年有望达到1255．8亿元，2023年市场规模或将突破1700亿元。中国作为工程塑料的消费大国，其产量尚不足以满足国内市场需求，每年需大量进口。以通用工程塑料中应用较为广泛的聚碳酸酯（PC）为例，2019年我国聚碳酸酯进口量达到159．90万吨，出口量仅为25．65万吨，对外依存度较高，因而我国本土企业的高端材料和工程塑料产品的研发和生产能力亟待提高。如今我国工程塑料行业技术以及产品质量已达一定水平，本土企业逐渐发展，行业参与企业主要包括外资、台资和本土企业，由于工程塑料属于技术密集型产业，外资企业占有较大市场份额，此外以云天化、中国平煤神马集团等为代表的本土企业在各自专注领域内实现较高产能，占有一定的市场地位。我国工程塑料行业集中度较高，大型企业产能布局和市场份额领先，竞争优势较为明显。据统计数据，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、热塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品种的产业集中度CR4分别为86．0%、63．0%、62．0%和60．0%。展望前景，未来我国工程塑料产品要实现性能的高端化，能够更好地满足下游汽车、电子电器、轨道交通等领域的需要，本土领先企业需进一步提升研发实力和关键材料的生产水平，加快步伐。我国工程塑料行业供需现状工程塑料是指被用作工业零件或外壳材料的工业用塑料，具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但价格较贵，产量较小。工程塑料又可分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。（一）行业供应现状近年来，国家出台了一系列工程塑料行业相关政策，主要内容围绕先进结构材料、高性能高分子结构材料的制备技术、加强应用研究等方面。因此，在国家政策加持下，我国工程塑料行业生产能力提升。根据建设项目情况，截至十三五末，国内工程塑料新增产能165万吨/年以上，2020年底产能达到640万吨/年，增长幅度为59%，其中PC产能增长最快，为165．5万吨/年，